Як ізраїльські венчурні капіталовкладачі подвоюють стартапи DeFi

Три співзасновники Collider Ventures погоджуються Жвава Крипто Ізраїлю протягом 2020 року знизився, але T зник.

«Для нас [COVID-19] мав позитивний вплив, який загнав нас у кут, і ми вирішили створити Collider Labs, щоб стати стійкими», — сказав співзасновник Collider Ventures Адам Бенаюн, описуючи, як його фірма зібрала понад 1 мільйон доларів для окремого фонду прискорення.

Таким чином, Collider Labs вивчає інший спосіб для венчурних капіталістів інвестувати в децентралізоване Фінанси (DeFi), у той час, коли Bitcoin привертає увагу місцевих. Ізраїльський блокчейн-консультант Майя Зехаві сказав через пряме повідомлення, що місцеві інвестори зараз «більш прихильні до біткойнів, ніж до будь-якої іншої Крипто», і мають схильність до послуг зберігання або криптографії.

Це помітний відхід від останнього зростання 2017 року, коли ізраїльські підприємці кинулися використовувати Ethereum , щоб зібрати величезні суми для своїх молодих проектів токенів.

Можливо, зміна настрою відображена в більш орієнтованому на біткойн погляді на те, що може запропонувати DeFi. Подібний до провідного Японські Крипто, ізраїльська сцена DeFi більш схильна до рішень на основі біткойнів, ніж розробники Ethereum із Силіконової долини.

Підхід коллайдера

Авішай Овадія, який очолює Collider Labs, сказав у телефонному інтерв’ю, що його ізраїльська програма акселератора приймає лише ONE стартап за раз. Овадія раніше керував ізраїльським Крипто Портіс поки його не придбали в 2020 році. Зараз він зосередився на стартапі DeFi Соврин, керований ізраїльськими емігрантами в Лондоні. Овадія сказав, що працює неповний робочий день у стартапах-учасниках до двох років.

За словами Овадії, в обмін на достатньо часу та 75 000 доларів дочірній венчурний фонд отримує приблизно 5% власного капіталу стартапу та порівнянну кількість токенів (якщо у стартапу є токен). Бенаюн додав, що венчурний фонд розглядає будь-які потенційні прибутки від токенів як неліквідні набагато довше, ніж дворічна програма.

«У нас T Bitcoin або ефіру у нашому портфелі, як хедж-фонд, але ми збираємося запустити валідатор для Мережа RSK", - сказав Овадія, згадуючи мережу, суміжну з біткойнами, на яку спирається рішення DeFi від Sovryn. "Ми вважаємо, що RSK має кращу позицію, щоб залучити більше Bitcoin максималістів до DeFi, тому що вам T потрібно конвертувати в ефір".

Скептикам подобається Мережа BHB співзасновник Джакомо Зукко каже, що RSK пов’язана з Bitcoin дискусійний в кращому випадку.

«Той факт, що RSK випустив власний «нативний токен», зробив мій [скептицизм] ще сильнішим», — сказав Зукко в прямому зверненні.

Але навіть цей затятий пурист зізнався, що віддав би перевагу рішенню на основі RSK, аніж пропозиції DeFi на основі Ethereum, якщо в певній ситуації потрібен якийсь інструмент DeFi. З огляду на всі обставини, за словами співзасновника Офера Ротема, команді Collider із шести осіб вдалося KEEP свої фінансові цілі протягом 2020 року, звузивши фокус.

«Ми будемо працювати лише з двома-трьома компаніями на квартал», — сказав Овадія

Цей темп різко контрастує з Chicago DeFi Alliance (CDA), яка вже випустила десятки випускників. Овадія також сказав, що портфельні компанії, як IDEX запрошуємо одночасно брати участь у програмах, які проводить Чиказький альянс DeFi. Ізраїльська програма зосереджена на бізнесі та інженерії, а не на торгівлі, як її колега в Чикаго.

Залишайтеся стрункими

«Ми хочемо Навчання у тих, хто зазнав невдачі», — сказав Ротем, відмовившись конкретно назвати будь-кого з дюжини Ізраїльські блокчейн-компанії які припинили роботу або отримали масові звільнення з 2017 року.

"Вони намагалися побудувати ці величезні конгломерати з нуля, і це T спрацювало для них. Вони росли занадто швидко і найняли занадто багато людей", - сказав Ротем. "У нас усі мізерні зарплати. Ми не проїдаємо свій бюджет".

Повільно, але стабільно, сказав Ротем, його венчурний фонд все ще інвестує приблизно в ONE стартап кожні шість тижнів, навіть під час надзвичайного для Ізраїлю суворі обмеження на пандемію. ONE з попередніх інвестицій фірми — стартап-гаманець KZen, за словами генерального директора KZen Уріеля Огайона, планує отримати прибуток наступного року.

Огайон сказав, що до карантину його команда працювала в одному офісі з інвесторами та часто співпрацювала. Тепер, оскільки стартап BIT зріліший, команда перейшла на підхід дистанційного керування. Він сказав, що KZen, яка була заснована в 2018 році і запустила Додаток ZenGo для Android у січні 2020 року значно виграв від практичної уваги інвесторів протягом перших двох років.

"Близько 100 мільйонів доларів Крипто переміщено через наші гаманці. Це ніщо в порівнянні з Binance, але ми по-справжньому почали тільки цього року", - сказав Огайон у відеоінтерв'ю. " Крипто в Ізраїлі надзвичайно змінився за останні кілька років. Він скоротився [але] зараз у вас є, можливо, до 10 хороших компаній і від трьох до 10 хороших інвесторів. Вони [Collider Ventures] є одними з небагатьох, які залишилися в просторі після того, як ізраїльська Крипто скоротилася".

Перспективний план

Співзасновники Collider сказали, що знадобиться щонайменше десять років, щоб завершити віддачу від розпочатих інвестицій.

«Ми попросили інвесторів заблокувати свої кошти на вісім років, що було незвично», — сказав Бенаюн.

Він сказав, що його фірма допоможе розробити інструменти DeFi для людей, які налаштовані на DeFi, як і вони самі, щоб витримати коливання ринку, такі як сумнозвісне "Чорний четверпадіння цін у березні минулого року.

"Я навчився на важкому шляху. Я інвестував у фонд, який втратив 70% своїх грошей у Чорний четвер через погане управління ризиками, тож це прискорило наші зусилля, щоб створити спосіб інвестування з кращим управлінням ризиками", - сказав Бенаюн.

Простір DeFi може бути особливо ризикованим, навіть порівняно з іншими секторами Крипто . Крім того, сказав Овадія, у команди T було надійної рекомендації, коли інвестори фонду запитували, як брати участь у Стейкінг Ethereum. Таким чином, другий стартовий слот лабораторії піде до проекту стекінгу.

«Ці компанії в лабораторії вирішують проблеми, які ми бачили», — сказав Овадія. «Це рішення, яке ми будемо використовувати».

Його фірма часто зосереджується на компаніях зі скромними статтями, менше ніж 10 мільйонів доларів, і штатом менше 20 осіб. На відміну від 2017 року, зараз рівень безробіття в Ізраїлі перевищує рівень безробіття 20% і економіка паралізований через пандемію. Він може й надалі залишатися центром блокчейнів на Близькому Сході, якщо інші прихильники Bitcoin зосередяться на допомозі місцевим фінтех-компаніям вийти на ринок DeFi з прорахованими ризиками.

«Через 10 років нас, ймовірно, називатимуть просто фінтех-фондом», — сказав Бенаюн. "Нам вдалося підвищити рівень під час ведмежого ринку, а коли ситуація сповільнилася під час пандемії, ми подвоїли гроші. Ми дуже віддані".