Paano Nagdodoble ang mga Israeli VC sa Mga Startup ng DeFi

Sumasang-ayon ang tatlong co-founder ng Collider Ventures Ang makulay na industriya ng Crypto ng Israel humina, ngunit T nahuhulog, sa buong 2020.

"Para sa amin, nagkaroon ng positibong epekto ang [COVID-19] na nagtulak sa amin sa isang sulok, at nagpasya kaming simulan ang Collider Labs para maging sustainable," sabi ng co-founder ng Collider Ventures na si Adam Benayoun, na naglalarawan kung paano nakalikom ang kanyang kumpanya ng mahigit $1 milyon para sa isang hiwalay na accelerator fund.

Dahil dito, Collider Labs ay nag-e-explore ng ibang paraan para mamuhunan ang mga venture capitalist sa decentralized Finance (DeFi), sa oras na Bitcoin ay nakakaakit ng lokal na atensyon. Consultant ng Israeli blockchain Maya Zehavi sinabi sa pamamagitan ng direktang mensahe na ang mga lokal na mamumuhunan ay "mas pro-bitcoin ngayon kaysa sa anumang iba pang Crypto," na may pagkahilig sa mga serbisyo sa pag-iingat o cryptography.

Ito ay isang kapansin-pansing pag-alis mula sa huling bull run noong 2017, nang ang mga negosyanteng Israeli nagmamadaling gumamit ng Ethereum para makalikom ng napakalaking halaga para sa kanilang mga bagong proyekto ng token.

Ang pagbabago sa mood ay marahil ay makikita sa isang mas bitcoin-centric na pagtingin sa kung ano ang maaaring mag-alok ng DeFi. Katulad ng nangunguna Mga kumpanya ng Crypto sa Japan, ang DeFi scene ng Israel ay mas nakahilig sa mga solusyong nakabatay sa bitcoin kaysa sa mga Ethereum builder ng Silicon Valley.

diskarte ni Collider

Sinabi ni Avishay Ovadia, na namumuno sa Collider Labs, sa isang panayam sa telepono na ang kanyang Israeli accelerator program ay tumatanggap lamang ng ONE startup sa isang pagkakataon. Dati nang pinastol ni Ovadia ang Israeli Crypto startup Portis hanggang sa nakuha ito noong 2020. Nakatuon siya ngayon sa DeFi startup Sovryn, pinamamahalaan ng mga Israeli expat sa London. Sinabi ni Ovadia na nagtatrabaho siya ng part time sa mga kalahok na startup nang hanggang dalawang taon.

Bilang kapalit ng sapat na oras at $75,000, sinabi ni Ovadia, ang sister venture fund ay kumukuha ng humigit-kumulang 5% ng equity ng startup at isang maihahambing na halaga ng mga token (kung ang startup ay may token). Idinagdag ni Benayoun na ang venture fund ay tumitingin sa anumang mga inaasahang kita ng token bilang illiquid nang mas matagal kaysa sa dalawang taong programa.

“T kaming Bitcoin o eter sa aming portfolio, tulad ng isang hedge fund, ngunit kami ay magpapatakbo ng isang validator para sa Network ng RSK, "sabi ni Ovadia, na tinutukoy ang bitcoin-adjacent network na pinagkakatiwalaan ng Sovryn's DeFi solution. "Sa tingin namin ang RSK ay nasa isang mas mahusay na posisyon upang magdala ng mas maraming Bitcoin maximalist sa DeFi, dahil T mo kailangang mag-convert sa ether."

Gusto ng mga nagdududa BHB Network sinabi ng co-founder na si Giacomo Zucco na ang mga koneksyon ng RSK sa Bitcoin ay mapagtatalunan sa pinakamahusay.

"Ang katotohanan na ang RSK ay nagbigay ng sarili nitong 'katutubong token' ay nagpalakas ng aking [pag-aalinlangan]," sabi ni Zucco sa isang direktang mensahe.

Ngunit kahit na ang tapat na purist na ito ay umamin na mas gusto niya ang isang RSK-based na solusyon kaysa sa isang Ethereum-based na DeFi na handog, kung ang isang partikular na sitwasyon ay nangangailangan ng ilang uri ng DeFi tool. Isinasaalang-alang ang lahat ng bagay, nagawa ng anim na tao na Collider team na KEEP ang target nitong mga layunin sa pananalapi sa buong 2020, ayon sa co-founder na si Ofer Rotem, sa pamamagitan ng pagpapaliit sa pokus nito.

"Makikipagtulungan lamang kami sa dalawa o tatlong kumpanya kada quarter," sabi ni Ovadia

Ang bilis na ito ay nag-aalok ng matinding kaibahan sa Chicago DeFi Alliance (CDA), na nakagawa na ng dose-dosenang alumni. Sinabi rin ni Ovadia na tulad ng mga kumpanya ng portfolio IDEX ay malugod na malugod na sabay na lumahok sa mga programang pinapatakbo ng Chicago DeFi Alliance. Ang programang Israeli ay nakatuon sa negosyo at engineering, hindi sa pangangalakal, tulad ng katapat nito sa Chicago.

Nananatiling payat

"Gusto naming Learn mula sa mga nabigo," sabi ni Rotem, tinatanggihan na partikular na pangalanan ang alinman sa dosenang Mga kumpanya ng Israeli blockchain na natiklop o nagkaroon ng napakalaking tanggalan mula noong 2017.

"Sinubukan nilang bumuo ng mga malalaking conglomerates mula sa simula at T ito gumana nang maayos para sa kanila. Masyado silang lumaki at kumuha ng napakaraming tao," sabi ni Rotem. "Lahat kami ay nasa mababang suweldo. Hindi namin kinakain ang aming badyet."

Mabagal ngunit tuluy-tuloy, sinabi ni Rotem, ang kanyang venture fund ay namumuhunan pa rin sa humigit-kumulang ONE startup bawat anim na linggo, kahit na sa panahon ng hindi pangkaraniwang panahon ng Israel. mahigpit na pandemic lockdown. ONE sa mga naunang pamumuhunan ng kumpanya, ang pagsisimula ng wallet KZen, ay nasa landas na kumita sa susunod na taon, ayon kay KZen CEO Ouriel Ohayon.

Sinabi ni Ohayon na bago ang mga lockdown, ang kanyang koponan ay nagtrabaho sa parehong opisina ng mga namumuhunan nito at madalas na nakikipagtulungan. Ngayon, dahil BIT mas mature na ang startup, lumipat ang team sa remote-first approach. Aniya, ang KZen, na itinatag noong 2018 at inilunsad ang ZenGo Android app noong Enero 2020, nakinabang nang husto mula sa atensyon ng mga mamumuhunan sa loob ng unang dalawang taon.

"Malapit sa $100 milyon ng Crypto funds na inilipat sa aming mga wallet. Wala ito kumpara sa Binance, ngunit nagsimula lang talaga kami ngayong taon," sabi ni Ohayon sa isang panayam sa video. "Ang Crypto space sa Israel ay lubhang nagbago sa nakalipas na ilang taon. Ito ay lumiit [ngunit] ngayon ay mayroon kang maaaring hanggang 10 magagandang kumpanya at tatlo hanggang 10 mahuhusay na mamumuhunan. Sila [Collider Ventures] ay kabilang sa iilan na nanatili sa espasyo pagkatapos ng pag-urong ng Israeli Crypto ecosystem."

Pangmatagalang plano

Sinabi ng mga co-founder ng Collider na tatagal ng hindi bababa sa isang dekada upang makumpleto ang mga pagbalik sa mga pamumuhunan na kanilang nasimulan.

"Hiniling namin sa mga mamumuhunan na i-lock ang kanilang mga pondo sa loob ng walong taon, na hindi karaniwan," sabi ni Benayoun.

Sinabi niya na ang kanyang kumpanya ay tutulong sa pagbuo ng mga tool ng DeFi para sa mga taong malakas ang loob sa DeFi, tulad ng kanilang mga sarili, sa weather market swings tulad ng kasumpa-sumpa "Black Thursday"Bumaba ang presyo nitong nakaraang Marso.

"Natutunan ko ang mahirap na paraan. Namuhunan ako sa isang pondo na nawalan ng 70% ng pera nito noong Black Thursday dahil sa masamang pamamahala sa peligro, kaya pinabilis ang aming mga pagsisikap na lumikha ng isang paraan upang mamuhunan na may mas mahusay na pamamahala sa panganib," sabi ni Benayoun.

Ang espasyo ng DeFi ay maaaring maging lubhang mapanganib, kahit na kumpara sa iba pang mga sektor ng Crypto . Dagdag pa, sinabi ni Ovadia, ang koponan ay T pinagkakatiwalaang rekomendasyon nang tanungin ng mga namumuhunan ng pondo kung paano lumahok sa Ethereum staking. Dahil dito, mapupunta sa isang staking project ang pangalawang startup slot ng lab.

"Ang mga kumpanyang ito sa lab ay nilulutas ang mga problema na nakita namin," sabi ni Ovadia. "Ito ay isang solusyon na gagamitin namin."

Ang kanyang kumpanya ay madalas na nakatutok sa mga kumpanyang may katamtamang pag-ikot, wala pang $10 milyon, at mga kawani na wala pang 20 katao. Hindi tulad ng 2017, tapos na ang unemployment rate ng Israel 20% at isang ekonomiya paralisado sa pamamagitan ng pandemya. Maaari itong magpatuloy sa pagiging isang Middle Eastern blockchain hub, kung ang natitirang mga tagapagtaguyod ng Bitcoin ay nakatuon sa pagtulong sa mga lokal na fintech powerhouse na makapasok sa DeFi market na may mga kalkuladong panganib.

"Sa 10 taon mula ngayon, malamang na tatawagin na lang tayong fintech fund," sabi ni Benayoun. "Nakapagtaas kami sa panahon ng bear market, at kapag bumagal ang mga bagay sa panahon ng pandemya, nadoble kami. Lubos kaming nakatuon."