Как израильские венчурные капиталисты удваивают ставки на стартапы DeFi

Все три соучредителя Collider Ventures согласныАктивная Криптo Израиля ослабевал, но T сошел на нет в течение 2020 года.

«Для нас [COVID-19] оказал положительное влияние, которое загнало нас в угол, и мы решили основать Collider Labs, чтобы добиться устойчивого развития», — сказал соучредитель Collider Ventures Адам Бенаюн, описывая, как его фирма собрала более 1 миллиона долларов для отдельного фонда акселератора.

Как таковой, Лаборатории Коллайдера изучает другой способ инвестирования венчурных капиталистов в децентрализованное Финансы (DeFi), в то время как Bitcoinпривлекает внимание местных жителей. Израильский консультант по блокчейнуМайя Зехави сообщил в прямом сообщении, что местные инвесторы теперь «больше поддерживают биткоин, чем любую другую Криптo», проявляя склонность к услугам по хранению или криптографии.

Это заметное отличие от последнего подъема в 2017 году, когда израильские предпринимателибросились использовать Ethereum , чтобы собрать огромные суммыдля их начинающих проектов токенов.

Изменение настроения, возможно, отражается в более ориентированном на биткоин взгляде на то, что может предложить DeFi. Подобно ведущемуЯпонские Криптo, израильская DeFi-сцена больше склоняется к решениям на основе биткоина, чем к разработчикам Ethereum из Кремниевой долины.

Подход Коллайдера

Авишай Овадия, возглавляющий Collider Labs, сказал в телефонном интервью, что его израильская программа акселерации принимает только ONE стартап за раз. Ранее Овадия курировал израильский Криптo Портиспока его не приобрели в 2020 году. Теперь он сосредоточен на стартапе DeFiСоврин, которым управляют израильские экспаты в Лондоне. Овадия сказал, что он работает неполный рабочий день в стартапах-участниках до двух лет.

В обмен на достаточное количество времени и $75 000, сказал Овадия, дочерний венчурный фонд берет примерно 5% от капитала стартапа и сопоставимое количество токенов (если у стартапа есть токен). Бенаюн добавил, что венчурный фонд рассматривает любые потенциальные доходы от токенов как неликвидные в течение гораздо более длительного времени, чем двухлетняя программа.

«У нас T Bitcoin или эфирв нашем портфеле, как хедж-фонд, но мы собираемся запустить валидатор дляСеть РСК», — сказал Овадия, имея в виду смежную с биткойном сеть, на которой основано решение DeFi от Sovryn. «Мы считаем, что RSK находится в лучшем положении, чтобы привлечь больше Bitcoin максималистов в DeFi, поскольку вам T нужно конвертировать в эфир».

Скептики, какСеть BHB Соучредитель Джакомо Зукко заявил, что связи RSK с Bitcoin спорныйв лучшем случае.

«Тот факт, что RSK выпустила свой собственный «нативный токен», еще больше усилил мой [скептицизм]», — написал Зукко в прямом сообщении.

Но даже этот убежденный пурист признал, что предпочел бы решение на основе RSK предложению DeFi на основе Ethereum, если бы конкретная ситуация требовала какого-либо инструмента DeFi. Учитывая все обстоятельства, команда Collider из шести человек сумела KEEP свои финансовые цели на заданном уровне в течение 2020 года, по словам соучредителя Офера Ротема, сузив фокус.

«Мы будем работать только с двумя-тремя компаниями в квартал», — сказал Овадия.

Этот темп резко контрастирует сЧикагский DeFi-альянс (CDA), который уже выпустил десятки выпускников. Овадия также сказал, что портфельные компании, такие какIDEXмогут одновременно участвовать в программах, проводимыхЧикагский DeFi АльянсИзраильская программа ориентирована на бизнес и инженерию, а не на торговлю, как ее аналог в Чикаго.

Оставаться стройным

«Мы хотим Словарь на примере тех, кто потерпел неудачу», — сказал Ротем, отказавшись назвать кого-либо из дюжины. Израильские блокчейн-компаниикоторые закрылись или провели массовые увольнения с 2017 года.

«Они пытались построить эти огромные конгломераты с нуля, и у них это T получилось. Они росли слишком быстро и нанимали слишком много людей», — сказал Ротем. «У нас у всех мизерные зарплаты. Мы не проедаем свой бюджет».

Ротем сказал, что медленно, но верно его венчурный фонд продолжает инвестировать примерно в ONE стартап каждые шесть недель, даже во время необычно высокого уровня активности в Израиле. строгие карантинные меры в связи с пандемией. ONE из предыдущих инвестиций фирмы, запуск кошелька КЗенПо словам генерального директора KZen Уриэля Охайона, в следующем году компания планирует выйти на прибыль.

Охайон сказал, что до карантина его команда работала в одном офисе с инвесторами и часто сотрудничала. Теперь, поскольку стартап стал BIT более зрелым, команда перешла на удаленный подход. Он сказал, что KZen, основанная в 2018 году и запустившая Android-приложение ZenGoв январе 2020 года, в течение первых двух лет значительно выиграл от непосредственного внимания инвесторов.

«Через наши кошельки прошло около 100 миллионов долларов Криптo средств. Это ничто по сравнению с Binance, но мы действительно начали только в этом году», — сказал Охайон в видеоинтервью. « Криптo в Израиле сильно изменилось за последние несколько лет. Оно сократилось, [но] теперь у вас, может быть, до 10 хороших компаний и от трех до 10 хороших инвесторов. Они [Collider Ventures] — одни из немногих, кто остался в этом пространстве после того, как израильская Криптo сократилась».

Долгосрочный план

Соучредители Collider заявили, что для получения прибыли от начатых ими инвестиций потребуется не менее десяти лет.

«Мы попросили инвесторов заблокировать свои средства на восемь лет, что было необычно», — сказал Бенаюн.

Он сказал, что его фирма поможет создать DeFi-инструменты для людей, которые, как и они сами, настроены оптимистично в отношении DeFi, чтобы выдержать рыночные колебания, такие как печально известный «Черный четверг" падение цен в марте этого года.

«Я узнал это на собственном горьком опыте. Я инвестировал в фонд, который потерял 70% своих денег в «черный четверг» из-за плохого управления рисками, так что это ускорило наши усилия по созданию способа инвестирования с лучшим управлением рисками», — сказал Бенаюн.

Пространство DeFi может быть особенно рискованным, даже по сравнению с другими секторами Криптo . Кроме того, Овадия сказал, что у команды T было надежной рекомендации, когда инвесторы фонда спрашивали, как участвовать в Стейкинг EthereumТаким образом, второй стартовый слот лаборатории будет отдан проекту по стекингу.

«Эти компании в лаборатории решают проблемы, которые мы увидели», — сказал Овадия. «Это решение, которое мы будем использовать».

Его фирма часто фокусируется на компаниях со скромными раундами, менее 10 миллионов долларов, и штатом менее 20 человек. В отличие от 2017 года, в Израиле сейчас уровень безработицы более20%и экономикапарализованный пандемией. Он может и дальше оставаться ближневосточным блокчейн-хабом, если оставшиеся сторонники Bitcoin сосредоточатся на помощи местным финтех-гигантам выйти на рынок DeFi с рассчитанными рисками.

«Через 10 лет нас, вероятно, будут называть просто финтех-фондом», — сказал Бенаюн. «Мы смогли привлечь средства во время медвежьего рынка, а когда дела пошли на спад во время пандемии, мы удвоили ставку. Мы очень преданы делу».