Почему жители Уолл-стрит зарабатывают на жизнь с Bitcoin

Когда в мае прошлого года банковский гигант Citi объявил о сокращении 11 000 сотрудников в попытке сэкономить миллиард долларов на расходах, Артур Хейс был ONE из тех, кому было выдано уведомление об увольнении.

Хейс был частным трейдером «Delta ONE» для Citi в Гонконге, выступая в качестве маркетмейкера для азиатских биржевых фондов банка. Он провел свою карьеру в финансовых учреждениях, начав в Deutsche Bank.

Составляя свое резюме для возвращения на рынок труда, Хейс наткнулся на Bitcoin. Он T смог устоять перед соблазном торговать Криптовалюта. К его радости, Рынки оказались для него золотой жилой:

«Я обнаружил, что было много неэффективности. Если применить традиционную финансовую теорию, то она неправильно оценивала все. На торговле Bitcoin можно было заработать много денег».

Внезапно подчинение очередному управляющему директору банка стало для Хейса менее привлекательным. Торговля Bitcoin для заработка оказалась лучше, чем достижение целей ради бонусов.

«Вы целый год работаете на кого-то [в банке], а потом вам говорят, чего вы стоите с вашим бонусом. С Bitcoin все лучше. Все, что вы зарабатываете, ваше», — сказал он.

Бедствия на Уолл-стрит стимулируют торговлю Bitcoin

Хейс T ONE , кто отвернулся от традиционных Финансы , чтобы искать возможности среди криптовалют. На крипторынках трейдеры находят волатильность, которую они раньше находили в акциях, валютах и ​​товарах, — даже несмотря на то, что крупные банки продолжают сокращать рабочие места и платить миллиарды штрафов после финансового кризиса.

Регуляторы наложили на банки большие штрафы за последние два года. Самый большой и последний штраф был у Bank of America, которыйсогласился заплатить $16,65 млрд.в Комиссию по ценным бумагам и биржам в августе. Шесть крупнейших банковоплаченный130 млрд долларов штрафов и компенсаций с 2009 года.

Из банков утекают не только деньги. Они также продолжают сокращать рабочие места по всему миру. Citiобъявилв этом месяце он закроет свой потребительский банковский бизнес в 11 странах, включая Японию. JP Morgan являетсяна пути к целик концу года сократить 17 000 должностей. СогласноисследоватьПо данным Johnson Associates, в банковском секторе в целом занятость на 20 000 человек ниже уровня, существовавшего до финансового кризиса.

Все это означает, что банковские служащие, имеющие иену на Криптовалюта , скорее всего, сделают прыжок сейчас, а не будут ждать, пока их выгонят. ONE из таких людей является Джордж Сэмман, управлявший портфелями в Wellington Shields, нью-йоркской брокерской компании. Сегодня он пытается построить биржу деривативов Bitcoin на BTC.sx.

«Финансы уже T те славные места, какими они были раньше. Бонусы низкие, зарплаты низкие. Это уже не то место, где вы хотите быть», — сказал он.

Сэмман описывает недавнюю встречу с бывшими коллегами "старой школы", которые засыпали его вопросами о выходе на Рынки Bitcoin . Они устали наблюдать за спокойными фондовыми Рынки в работе:

«Некоторое время все было медленно... Все находятся в печальном, жалком состоянии, потому что нет возможности заработать деньги. Объемы торговли были низкими, комиссии со временем были урезаны, и это совершенно другое место по сравнению с тем, что было, — и оно не вернется».

Застой на Рынки сокращает возможности получения прибыли

Хотя Рынки , особенно американские акции, был бурлящийв последние две недели, они были плоскими в последние годы. От акций до нефти, трейдеры боролся годами, чтобы найти волатильность, необходимую для зарабатывания денег.

VIX, в разговорной речи известный как «индекс страха», является наиболее широко используемым показателем волатильности на рынке акций США. В прошлом году он достиг пятилетнего минимума в 11,3, что значительно ниже его диапазона предыдущего года. Политика количественного смягчения Федеральной резервной системы обычно считается причиной низкой волатильности на финансовых Рынки.

Трейдеры терпят убытки.опросфинансовой отрасли, проведенный в июле брокерской компанией ConvergEx, обнаружил, что трейдеры ворчат из-за сложности прибыльной торговли в условиях низкой волатильности. Более 60% фирм на стороне продажи — тех, кто занимается продуктами и услугами, поставляемыми покупателям, таким как хедж-фонды и другие учреждения — заявили, что низкая волатильность была «плохой или очень плохой» для бизнеса.

Жан Мари Могнетти управлял фондом сырьевых товаров под вывеской Global Advisors в Джерси. Но когда торговля сырьевыми товарами остановилась из-за фиксированных цен, он и его партнер Дэниел Мастерс, бывший ведущий трейдер JP Morgan, начали торговать Bitcoin для себя.

«У нас был простой оптимистичный взгляд, и чем больше мы видели, тем больше нам хотелось увидеть. Дошло до того, что мы решили поделиться этой инвестиционной возможностью с другими людьми», — сказал он.

Могнетти и Мастерс запустилиИнвестиционный фонд Bitcoin от Global Advisors, хедж-фонд для Bitcoin , основанный в Джерси, в июле. Они планируют иметь $200 млн под управлением и имеют купил первый транш Bitcoin от Digital BTC, майнера, акции которого котируются на Австралийской фондовой бирже.

Могнетти заявил, что Рынки Bitcoin предоставляют больше возможностей для торговли (и, следовательно, шансов заработать деньги), чем его старые излюбленные рынки спотовых цен на нефть.

«Могу сказать вам сразу, сырая нефть стала крайне скучной за последние полтора года [...] Мы по-прежнему торгуем сырьевыми товарами, но наше внимание к сырьевым товарам замедляется, потому что они не нравятся клиентам. Это как если бы нам наскучила сырая нефть».

Напротив, клиенты стремятся принять участие в Криптовалюта бизнесе, утверждает Могнетти:

«За шесть лет нам так и не удалось ничего продать в Джерси. Теперь нам звонят люди из Джерси», — сказал он через несколько дней после того, как его фонд объявил о запуске в августе.

Уолл-стрит теряет свой блеск среди выпускников

Бывшие участники Уолл-стрит, перешедшие на криптовалюты, говорят, что их едва ли подвергают остракизму за торговлю экзотическими цифровыми активами. Вместо этого бывшие коллеги засыпают их вопросами и хвалят за закрытие прибыльных сделок на Рынки цифровых валют.

Гэвин Смит, возглавляющий First Global Credit, фирму, которая предоставляет контракты на разницу цен на мировые акции, которые можно купить за Bitcoin, сказал, что Криптовалюта Рынки — это то, что трейдеры искали с тех пор, как волатильность спала в последние годы. Он разрабатывал стратегии хеджирования рисков для Credit Suisse и Trafigura, гиганта торговли сырьевыми товарами.

«[Криптовалюты] более удобны для людей с нашим опытом, потому что мы привыкли хеджировать то, что является довольно волатильным базовым [активом]. Нефтяная сторона вопроса была особенно спокойной в течение последних трех-четырех лет, но мы привыкли к трудностям защиты вашей позиции в более нестабильной среде».

Зарабатывание больших денег в банке, похоже, утратило свой блеск среди молодых людей, впервые поступающих на работу. Исследование Universum, консалтинговой компании, которая консультирует работодателей о том, как позиционировать свои бренды для рекрутинга, показывает, что привлекательность работы в банке снизилась среди студентов, изучающих бизнес и коммерцию, за последние три года.

По данным Universum, студенты Финансы по-прежнему с энтузиазмом относятся к банковской Вакансии, но теперь они рассматривают ее как ступеньку к предпринимательской деятельности.

Хейс, бывший трейдер Citi, который теперь началBitMEX, еще одна платформа Bitcoin -деривативов, заявила:

« ONE в банковской сфере не любит свою работу. Они там, потому что зарабатывают деньги — в настоящее время. Но все они понимают, что если есть что-то новое и интересное, и есть возможность получить большую прибыль, они это полностью поддерживают. Все стартаперы сейчас зарабатывают гораздо больше денег, чем банкиры, так или иначе».

Изображение: Антонио Моралес Гарсия / Flickr

Обновлять: Статья обновлена и теперь включает информацию об отношениях Хейса с BitMEX и более ранней работе Смита в Credit Suisse и Trafigura.