Genesis, BitGo об’єдналися, щоб спростити Крипто торгівлю для установ

Зберігач Криптовалюта BitGo і позабіржовий (OTC) фахівець Genesis Global Trading об’єдналися в службі, розробленій для того, щоб Уолл-стріт відчувала себе комфортніше, занурюючи палець на ринок.

Оголошена сьогодні зв’язка означає, що інституційні інвестори, які зберігають цифрові активи в BitGo, можуть використовувати платформу Genesis для здійснення угод зі швидкістю, до якої вони звикли на традиційних фінансових Ринки.

Наприклад, якщо клієнт тримає 100 Bitcoin у своєму гаманці холодного зберігання BitGo, він може отримати котирування через Genesis і негайно продати ці біткойни. У той момент, коли клієнт погоджується на торгівлю, BitGo блокує 100 Bitcoin і зберігає їх, щоб передати Genesis, який ініціює банківський переказ у доларах США на BitGo.

Після того, як переказ пройде, переказ Bitcoin розраховується в бухгалтерських книгах BitGo, при цьому нікому не потрібно забирати монети зі сховища (на що може знадобитися 24 години або більше) і без необхідності реєструвати транзакцію в публічній книзі.

Майкл Моро, генеральний директор Genesis Trading, пояснив:

«Оскільки ми самі маємо гаманець BitGo Trust, монети фактично ніколи не залишають систему BitGo, вони просто переходять від клієнта до Bitgo до Genesis, не піддаючись HOT гаманцям і публічним блокчейнам».

Окрім вирішення проблеми холодного зберігання із затримкою часу, рішення BitGo/Genesis також має на меті усунення ризику контрагента та розрахунків, пов’язаного з деякими позабіржовими Крипто – те, що генеральний директор BitGo Майк Белші називає проблемою «хто йде першим».

У таких сценаріях покупець погоджується на ціну з контрагентом, який просить надіслати готівку, а потім надішле Bitcoin на мільйони доларів. На думку Белше, це просто «божевілля».

"Ніхто не робить цього з будь-яким іншим класом активів. Ніхто не хоче просто переказувати комусь такі гроші", - сказав він.

Розширившись від чистого зберігання до клірингу та розрахунків, BitGo може показати, що можливо з Крипто, додав Белші. "Ми можемо здійснювати розрахунки в реальному часі; ми можемо використовувати цифрові токени для доларів і ми можемо використовувати їх для цифрових жетонів, якими ви торгуєте. Ми можемо робити свопи з нульовим ризиком контрагента".

Проте BitGo далеко не єдиний серед зберігачів, який рухається в цьому напрямку.

Блискавки для установ

Дійсно, оголошення Genesis слідує за подібним партнерством, оприлюдненим наприкінці минулого року між конкуруючим зберігачем BitGo Kingdom Trust і торговою компанією OTCXN.

«Платформа OTCXN — це, по суті, приватний блокчейн, куди люди звертаються, щоб здійснювати операції», — сказав Метт Дженнінгс, генеральний директор Kingdom Trust (використовуючи термін «блокчейн» у переносному значенні). «Ми перевіряємо за допомогою цієї платформи, що активи існують тут, тому у вас є регульована організація, яка перевіряє, що активи знаходяться в холодному сховищі».

Нещодавно OTCXN зареєстрував кваліфікованого зберігача та Крипто PRIME Trust із штату Невада, налаштувавши можливість підключення різних постачальників холодного зберігання.

Генеральний директор OTCXN Розаріо Інгаргіола сказав CoinDesk , що він також перебуває в процесі підключення своєї інфраструктури блокчейну та токенізації до кількох бірж найвищого рівня.

"Це розширення гаманця холодного зберігання та застарілої інфраструктури облікових записів. Кожен зберігач у нашій мережі має унікальний набір облікових книг активів. Наприклад, Kingdom Trust і PRIME Trust мають унікальну облікову книгу в доларах і Bitcoin для кожної фірми", - сказав Інгаргіола, додавши:

"У вас ніколи не буде транзакцій публічної книги. У цьому відношенні це схоже на блискавичну мережу, але вона працює".

Знову ж таки, щоб було зрозуміло, він мав на увазі не буквально новий протокол, такий як мережа блискавки біткойна, просто мережа OTCXN забезпечує швидкість і масштаб, пов’язані з алгоритмічною торгівлею промислового масштабу.

«Принадність цього полягає в тому, що ви дійсно можете підтримувати високочастотну торгівлю (HFT) будь-яким цифровим активом, використовуючи цю парадигму», — сказав Інгаргіола. «Я вважаю, що це абсолютно необхідно, щоб розширити цей ринок до рівня, коли потрібна ліквідність для залучення інституційних інвесторів і пенсійних фондів».

Інші інституційні Крипто також думають подібним чином, у тому числі Fidelity Digital Assets (FDAS), кастодіальну та брокерську компанію, яку незабаром запустить американська компанія з фінансових послуг Fidelity Investments.

в інтерв'ю CoinDesk Наприкінці минулого року Том Джессоп, голова FDAS, сказав, що як тільки у нього буде критична маса клієнтів, чиї замовлення він зможе співставляти один з одним, а не використовувати зовнішніх постачальників ліквідності, йому T доведеться так часто переміщувати монети зі сховищ.

«Якщо ми зможемо схрестити замовлення двох клієнтів, це фактично буде лише перенесенням наших книг і записів», — сказав Джессоп. "Якщо ми торгуємо із зовнішнім контрагентом, це передбачає переміщення активів. Ми можемо здійснювати як [зовнішні, так і внутрішні перекази]. Ймовірно, у першому випадку є перевага ефективності, коли ми можемо здійснювати транзакції між клієнтами... Це створює BIT привабливості платформи".

Метт Джонсон, співзасновник Digital Asset Custody Company, сказав, що він також з нетерпінням LOOKS моменту, коли швидкість розрахунків більше не буде проблемою з точки зору холодного зберігання.

"Ми можемо переходити від холодного сховища до холодного, і ніколи не знадобиться ще один HOT гаманець. Кожен може викинути свої HOT гаманці для інституційного зберігання", - сказав він.

Роль стейблкойнів

Проте в довгостроковій перспективі Моро з Genesis сказав, що він віддасть перевагу використанню існуючої інфраструктури та потенційному використанню стейблкоїнів – криптовалют, призначених для підтримки паритету з фіатними валютами – замість того, щоб очікувати прийняття на системі рівня 2.

Наприклад, це могло б спрацювати, якби Genesis і BitGo погодилися використовувати стейблкойн як засіб обміну, виключивши долари США з рівняння. Замість того, щоб надсилати банківський переказ клієнту BitGo, який продає свої 100 Bitcoin, як це передбачено поточним планом, у цьому сценарії вони отримають стейблкоїни на суму 100 Bitcoin , сказав Моро.

Крім того, BitGo може конвертувати стейблкоїни в долари, сказав він. «Таким чином, якщо транзакція відбудеться у вихідний, у святковий день або вночі, ми все одно зможемо здійснити розрахунки, оскільки ми не зобов’язані дотримуватися годин роботи банку».

Проте Девід Мерсер, генеральний директор LMAX Exchange Group, яка керує інституційною Крипто LMAX Digital, сказав, що будь-який такий нюанс підходу не має значення на фоні основної відсутньої частини, якою є великий банк, який приходить і є надійним якорем для фіатної/ Крипто .

Фірма Мерсера також пропонує зберігання та миттєве введення записів між торговими контрагентами без необхідності переміщення монет. Але він сказав, що це T проблема; де фіат входить це частина, якої бракує, сказав Мерсер.

« BIT монет — це легко», — сказав він. «Але основна частина торгівлі сьогодні все ще відбувається проти монет проти монет. І фіат повинен якимось чином увійти в систему. На даний момент клієнти змушені використовувати – я T хочу бути надто критичним щодо них – банки без дуже великого балансу».

На жаль, HSBC і JPMorgans світу поки що T хочуть торкатися цифрового бізнесу. Але це «поки що», вважає Мерсер, який сказав, що веде переговори з банками Великобританії щодо цього, додавши:

«Коли це станеться, раптом, коли ви отримаєте інституційні гроші, менеджери активів і пенсійні фонди, достатньо впевнені, щоб залишити свої гроші в банку з рейтингом АА або ААА та торгувати».

Проте Моро заявив, що просити банки здійснювати розрахунки за угодами в Крипто час, тобто 24/7, 365 днів на рік, залишається великою перешкодою. Повертаючись до потенціалу стейблкойнів, він сказав, що консорціум банків, який збирається разом і випускає власні стейблкойни, буде оптимальним (і, на його думку, ймовірним) рішенням.

"Це дозволить залучити існуючих банківських хлопців. Я думаю, що процес створення/викупу можна автоматизувати", - сказав Моро, підсумовуючи:

"У Крипто виникнуть запитання щодо того, що вона централізована та все ще покладається на стару фінансову систему. Але, чесно кажучи, це стейблкоїн, який коштуватиме долар".

ОНОВЛЕННЯ (16 січня 14:30 UTC): Попередня версія заголовка цієї статті перебільшувала вплив служби BitGo-Genesis. Це призведе до швидшої торгівлі, але не до наносекундної швидкості визначення «високочастотної торгівлі».

Генеральний директор BitGo Майк Белші через архіви CoinDesk