Що таке Крипто On-Chain Analysis і як його використовувати?

Переважна більшість криптовалюти наявні на ринку сьогодні використовують публічні блокчейни для перевірки та запису даних. Завдяки цьому дані доступні «в ланцюжку» для перегляду всім у будь-який час і з будь-якої точки світу.

Зареєструйтеся в CoinDesk Навчання курс Крипто.

Он-чейн аналіз відноситься до методу використання інформації з блокчейн-реєстру для визначення настроїв ринку. Якщо говорити точніше, це передбачає перегляд даних транзакцій і балансів Крипто гаманців – дві речі, які корисні, коли ви намагаєтеся вирішити, робити інвестиції чи ні. Зрештою, якщо ніхто T торгує токеном і переважна більшість його циркулюючої пропозиції контролюється жменькою великих власників, відомих як кити, то, ймовірно, не дуже гарна ідея інвестувати в нього.

Інструменти, які можна використовувати в мережі

Дослідникам блокчейну подобається EtherScan для Ethereum і SnowTrace для Avalanche можна знайти будь-яку адресу гаманця або смарт-контракт. Але вони T агрегують дані та не пропонують інструментів, щоб зрозуміти багатство наявних точок даних.

У відповідь на це з’явилися численні платформи та джерела, кожна з яких пропонує глибокі діаграми та інформаційні панелі, щоб допомогти користувачам краще візуалізувати дані блокчейну та відстежувати рух Крипто та окремих гаманців.

Багато з цих онлайн-аналітичних платформ або безкоштовні, або принаймні пропонують безліч безкоштовних функцій. Деякі з популярних включають:

• Glassnode
• IntoTheBlock
• Нансен
• Dune Analytics
• Мессарі

Але аналіз мережі T говорить вам, що робити. Ви повинні розробити стратегію на основі наявної інформації. Ось кілька порад про те, як отримати максимальну віддачу від дампа даних блокчейна.

Рухи Bitcoin

Bitcoin (BTC) є першою у світі життєздатною Криптовалюта та найбільшою за ринковою капіталізацією. Через це рухи цін часто можуть викликати ефект доміно на решті ринку; значення, якщо ціна Bitcoin зростає, як і інші Крипто , і навпаки. Таким чином, багато інвесторів зазвичай уважно KEEP за діяльністю біткойна в мережі.

Glassnode пропозиції дуже детальні показники для Bitcoin даних у ланцюзі, таких як рух Bitcoin китів, відкритий інтерес до ринку ф’ючерсної торгівлі, складність майнінгу та реалізована ринкова капіталізація. Деякі показники безкоштовні для зареєстрованих користувачів, а для інших потрібна підписка.

Деякі показники покращують існуючі та представляють комбінацію різних точок даних, які можуть бути дуже корисними для визначення довгострокових тенденцій ринку.

Концепція Coin Days Destroyed (CDD) була запропонована в 2011 році користувач форуму BitcoinTalk «ByteCoin» як альтернативу показнику обсягу транзакцій, який, за їхніми словами, T враховує маніпуляції даними, які відбуваються, коли ONE адреса рухається навколо однієї монети кілька разів. CDD надає більшу вагу тому, скільки днів зберігалася монета, тому той, хто отримав ONE BTC 10 днів тому, матиме таку ж вагу, як той, хто переміщує 10 BTC, отриманих ONE тому. Це може дати вам зрозуміти поведінку HODLing біткойнерів, як показує наступний аналіз із використанням CDD:

Хоча Glassnode пропонує кілька діаграм для Ethereum, вона в основному присвячена Bitcoin. Для діяльності з інтелектуальними контрактами, наприклад аналізу децентралізованих Фінанси у мережі (DeFi) або незамінні токени (NFT), вам доведеться звернутися до інших джерел.

Розумні контракти та FLOW розумних грошей

У традиційних Фінанси«розумні гроші» стосуються будь-якого капіталу, який контролюється професійними інвесторами, установами та фондами. Термін також увійшов до лексикону DeFi, де він стосується таких установ, як Крипто венчурного капіталу або кити (ті, хто володіє пропорційно великими обсягами Крипто).

Нансен є популярним джерелом для відстеження того, куди надходять і виходять розумні гроші. Платформа позначила понад 100 мільйонів окремих гаманців, щоб вони T відображалися як 0x32456, а як «3 Arrow Capital» і так далі. Він пропонує безкоштовні функції, зокрема «HOT контракти DeFi», які дозволяють Соціальні мережі, якими проектами зараз зайняті обізнані люди, як-от пул ліквідності на Avalanche як показано на малюнку нижче.

Дані по конкретних проектах

Якщо ви шукаєте дані, пов’язані з певним проектом DeFi або NFT, ви, ймовірно, знайдете їх на Dune Analytics, безкоштовна платформа, керована учасниками, яка хоче стати GitHub Web 3.

Просто введіть у рядок пошуку проект NFT або протокол DeFi, про які ви хочете дізнатися більше. Ви також можете спробувати вкладку «Відкрити», щоб переглянути найпопулярніші інформаційні панелі, як-от Aave активність версії 3 увімкнено Optimism (система масштабування рівня 2):

У Dune є кілька інформаційних панелей, подібних до інтелектуального відстеження грошей Нансена. Наприклад, ви можете побачити, що власники найдорожчої колекції NFT, Bored Apes Yacht Club (BAYC), купують і продають. Але вам доведеться шукати подібні інформаційні панелі окремо.

Читайте також: Як використовувати Dune Analytics

Статистика NFT

Недавня гаряча тенденція NFT також призвела до появи ряду інструментів аналізу в ланцюжку, спеціально зосереджених на ринку NFT.

CryptoSlam пропонує обсяг продажів NFT, тоді як Icy.Tools дозволяє переглядати дані про продажі в реальному часі.

Оскільки ціна предметів у колекції NFT часто визначається їх рідкістю, трейдери використовують такі інструменти, як Рідкість. Інструменти і LuckyTrader щоб зрозуміти, де знаходиться рідкість окремого предмета в колекції на основі даних у мережі.

BlockProbe є прикладом платформи, яка має a Спостер за угодами функція, яка повідомляє користувачам, коли певний NFT продається за вигідною ціною на основі даних колекції.

Для аналізу великої картини ONE із особливо популярних джерел є інформаційна панель Dune Активність OpenSea. Трейдери NFT використовують цю інформаційну панель, щоб оцінити настрої, оскільки щоденні обсяги перевищують 100 мільйонів доларів зазвичай вважають бути індикатором зростання ринку NFT.