¿Qué es el análisis en cadena de Cripto y cómo se utiliza?

La gran mayoría decriptomonedasDisponibles en el mercado hoy en día, uso público.cadenas de bloquesPara verificar y registrar datos. Gracias a esto, los datos están disponibles en cadena para que todos los vean, en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo.

Regístrate en CoinDesk Curso Aprende a invertir en Cripto.

El análisis en cadena se refiere al método que utiliza la información de un libro de contabilidad de blockchain para determinar el sentimiento del mercado. Más específicamente, implica examinar los datos de transacciones y los saldos de las billeteras de Cripto , dos elementos útiles para decidir si invertir o no. Después de todo, si un token no se comercializa y la gran mayoría de su suministro en circulación está controlada por un puñado de grandes tenedores, conocidos como ballenas, probablemente no sea buena idea invertir en él.

Herramientas en cadena que puedes usar

A los exploradores de blockchain les gustaEtherScan para Ethereum y SnowTrace Avalanche permite consultar cualquier dirección de billetera o contrato inteligente. Sin embargo, no agrega datos ni ofrece herramientas para comprender la gran cantidad de datos existentes.

En respuesta, han surgido innumerables plataformas y fuentes que ofrecen gráficos y paneles informativos para ayudar mejor a los usuarios a visualizar los datos de blockchain y rastrear los movimientos de Cripto y billeteras individuales.

Muchas de estas plataformas de análisis en cadena son gratuitas o, al menos, ofrecen numerosas funciones gratuitas. Algunas de las más populares son:

• Nodo de vidrio
• En el bloque
• Nansen
• Análisis de dunas
• Messari

Pero el análisis en cadena no te dice qué hacer. Depende de ti diseñar una estrategia basada en la información disponible. Aquí tienes algunas sugerencias para aprovechar al máximo el volcado de datos de la cadena de bloques.

Movimientos de Bitcoin

Bitcoin (BTC) es la primera Criptomonedas viable del mundo y la más grande por capitalización de mercado. Debido a esto, las fluctuaciones de precios a menudo pueden causar un efecto dominó en el resto del mercado; es decir, si el precio de... Bitcoin Si el precio del bitcoin sube, también lo hacen otros Cripto , y viceversa. Por ello, muchos inversores suelen KEEP de cerca la actividad en cadena de bloques de bitcoin.

Nodo de vidrioofertasmétricas altamente granulares Para datos de Bitcoin en cadena, como los movimientos de las ballenas de Bitcoin , el interés abierto en el mercado de futuros, la dificultad de minería y la capitalización de mercado realizada. Algunas métricas son gratuitas para usuarios registrados, mientras que otras requieren suscripción.

Algunas métricas mejoran las existentes y representan una combinación de diferentes puntos de datos que pueden resultar muy útiles para identificar tendencias del mercado a largo plazo.

El concepto de Días de Moneda Destruidos (CDD) fue propuesto en 2011Por el usuario “ByteCoin” del foro BitcoinTalk Como alternativa a la métrica de Volumen de Transacciones, que, según explicaron, no considera las manipulaciones de datos que ocurren cuando una dirección intercambia la misma moneda varias veces, la CDD otorga mayor peso a la cantidad de días que se ha conservado una moneda, por lo que alguien que recibió un BTC hace 10 días tendría el mismo peso que alguien que movió 10 BTC recibidos hace un día. Esto puede brindar información sobre el comportamiento de HODLing de los bitcoiners, como sugiere el siguiente análisis basado en la CDD:

Aunque Glassnode ofrece algunos gráficos para Ethereum, se centra principalmente en Bitcoin. Para la actividad de contratos inteligentes, como el análisis en cadena de las Finanzas descentralizadas (DeFi) o tokens no fungibles (NFT), tendrás que recurrir a otras fuentes.

Contratos inteligentes y el FLOW de dinero inteligente

En las Finanzas tradicionales, el término «dinero inteligente» se refiere a cualquier capital controlado por inversores profesionales, instituciones y fondos. El término también se ha incorporado al léxico DeFi, donde se refiere a instituciones como los fondos de capital riesgo de Cripto o las ballenas (aquellos que poseen cantidades proporcionalmente grandes de Cripto).

Nansen Es una fuente popular para rastrear las entradas y salidas de dinero inteligente. La plataforma ha etiquetado más de 100 millones de billeteras individuales para que no aparezcan como 0x32456, sino como "3 Arrow Capital", etc. Ofrece funciones gratuitas, como "Contratos DeFi en HOT ", que permiten Síguenos los proyectos en los que están trabajando los expertos, como un fondo de liquidez en AvalancheComo lo muestra la imagen de abajo.

Datos sobre proyectos específicos

Si busca datos relacionados con un proyecto DeFi o NFT específico, es probable que los encuentre enAnálisis de dunas, una plataforma gratuita administrada por colaboradores que quiere ser el GitHub de la Web 3.

Simplemente escribe el proyecto NFT o el protocolo DeFi sobre el que quieres saber más en la barra de búsqueda. También puedes usar la pestaña "Descubrir" para ver los paneles más populares, comoAaveActividad v3 enOptimism(un sistema de escalamiento de capa 2):

Dune cuenta con un par de paneles similares al seguimiento inteligente de dinero de Nansen. Por ejemplo, puedes ver lo que hacen los poseedores de la colección NFT más cara, Bored Apes Yacht Club (BAYC).están comprando y vendiendoPero tendrás que buscar paneles como estos individualmente.

Sigue leyendo: Cómo utilizar Dune Analytics

Perspectivas sobre NFT

La reciente tendencia al alza de los NFT también ha dado lugar a una serie de herramientas de análisis en cadena centradas específicamente en el mercado de NFT.

CriptoSlamofrece volumen de ventas de NFT, mientras queIcy.ToolsLe permite ver datos de ventas en tiempo real.

Debido a que el precio de los artículos en una colección NFT a menudo está determinado por su rareza, los comerciantes utilizan herramientas comoRarity.Tools y Comerciante afortunadopara comprender dónde se ubica la rareza de un artículo individual en una colección basándose en datos en cadena.

BlockProbe es un ejemplo de una plataforma que tiene unaBuscador de ofertasfunción que informa a los usuarios cuando un NFT en particular se vende a un precio de ganga según los datos de una colección.

Para un análisis general, una fuente particularmente popular es el panel de Dune en Actividad de OpenSeaLos comerciantes de NFT usan este panel para medir el sentimiento, con volúmenes diarios de más deSe cree que 100 millones de dólaresser un indicador de un mercado NFT alcista.