Что такое анализ Криптo на уровне цепочки и как его использовать?

Подавляющее большинствокриптовалютыдоступные на рынке сегодня используйте общедоступныеблокчейныдля проверки и записи данных. Благодаря этому данные доступны «в цепочке» для просмотра всем желающим в любое время и из любой точки мира.

Подпишитесь на CoinDesk Словарь курс по инвестированию в Криптo.

Анализ на цепочке относится к методу использования информации из блокчейн-реестра для определения настроений рынка. В частности, он включает в себя просмотр данных транзакций и балансов Криптo кошельков — двух вещей, которые полезны при принятии решения о том, стоит ли делать инвестиции или нет. В конце концов, если токен никем T торгуется, а подавляющее большинство его оборотного предложения контролируется горсткой крупных держателей, известных как киты, то, вероятно, инвестировать в него не стоит.

Инструменты, которые вы можете использовать в сети

Исследователи блокчейна, такие какEtherScan для Ethereum и SnowTrace для Avalanche позволяют вам искать любой адрес кошелька или смарт-контракт. Но они T агрегируют данные и не предлагают инструменты для понимания всего изобилия существующих точек данных.

В ответ на это появилось бесчисленное множество платформ и источников, каждый из которых предлагает понятные диаграммы и панели мониторинга, помогающие пользователям лучше визуализировать данные блокчейна и отслеживать движения Криптo и отдельных кошельков.

Многие из этих аналитических платформ on-chain либо бесплатны, либо, по крайней мере, предлагают множество бесплатных функций. Некоторые из популярных включают:

• Glassnode
• IntoTheBlock
• Нансен
• Аналитика Дюны
• Мессари

Но ончейн-анализ T говорит вам, что делать. Вам решать, как разработать стратегию на основе доступной информации. Вот несколько советов о том, как извлечь максимальную пользу из дампа данных блокчейна.

Движения Bitcoin

Bitcoin (BTC) — первая в мире жизнеспособная Криптовалюта и крупнейшая по рыночной капитализации. Из-за этого ценовые движения часто могут вызывать эффект домино на всем остальном рынке; то есть, если цена Bitcoin растет, то же самое происходит и с другими Криптo , и наоборот. Таким образом, многие инвесторы обычно пристально KEEP за активностью биткоина в цепочке.

Glassnode предложения высокодетализированные метрики для данных Bitcoin в цепочке, таких как движения Bitcoin китов, открытый интерес на рынке фьючерсной торговли, сложность майнинга и реализованная рыночная капитализация. Некоторые из метрик бесплатны для зарегистрированных пользователей, в то время как другие требуют подписки.

Некоторые показатели улучшают существующие и представляют собой комбинацию различных точек данных, которые могут быть весьма полезны для выявления долгосрочных рыночных тенденций.

Концепция Coin Days Destroyed (CDD) была предложена в 2011 году.от пользователя форума BitcoinTalk «ByteCoin» как альтернатива метрике объема транзакций, которая, по их словам, T учитывает манипуляции данными, происходящие, когда ONE адрес перемещает одну и ту же монету несколько раз. CDD придает больший вес тому, сколько дней хранилась монета, поэтому тот, кто получил ONE BTC 10 дней назад, будет иметь тот же вес, что и тот, кто переместил 10 BTC, полученных ONE день назад. Это может дать вам представление о поведении HODLing биткойнеров, как предполагает следующий анализ с использованием CDD:

Хотя Glassnode предлагает несколько диаграмм для Ethereum, он в основном посвящен Bitcoin. Для смарт-контрактной активности, такой как ончейн-анализ децентрализованных Финансы (ДеФи) или невзаимозаменяемые токены (НФТ), вам придется обратиться к другим источникам.

Смарт-контракты и FLOW умных денег

В традиционных Финансы«умные деньги» относятся к любому капиталу, который контролируется профессиональными инвесторами, учреждениями и фондами. Этот термин также вошел в лексикон DeFi, где он относится к таким учреждениям, как Криптo венчурные фонды или киты (те, кто держит пропорционально большие суммы Криптo).

Нансен популярный источник для отслеживания того, куда вливаются и выливаются умные деньги. Платформа пометила более 100 миллионов отдельных кошельков, чтобы они T отображались как 0x32456, а как «3 Arrow Capital» и т. д. Она предлагает бесплатные функции, включая «HOT DeFi Contracts», которые позволяют вам Социальные сети тем, какие проекты в настоящее время заняты игрой тех, кто в теме, например, пул ликвидности на Avalancheкак показано на рисунке ниже.

Данные по конкретным проектам

Если вам нужны данные, связанные с конкретным проектом DeFi или NFT, вы, скорее всего, найдете их наАналитика Дюны, бесплатная платформа, управляемая участниками, которая хочет стать GitHub Web 3.

Просто введите в строку поиска проект NFT или протокол DeFi, о котором вы хотите узнать больше. Вы также можете попробовать вкладку «Discover», чтобы увидеть самые популярные панели мониторинга, такие какAaveактивность v3 наOptimism(система масштабирования уровня 2):

Dune имеет несколько панелей мониторинга, похожих на отслеживание умных денег Нансена. Например, вы можете увидеть, что держатели самой дорогой коллекции NFT, Bored Apes Yacht Club (BAYC),покупают и продают. Но вам придется искать такие панели по отдельности.

Читать дальше: Как использовать Dune Analytics

NFT-инсайты

Недавний стремительный тренд NFT также привел к появлению целого ряда инструментов ончейн-анализа, специально ориентированных на рынок NFT.

КриптоСлэмпредлагает объем продаж NFT, в то время какЛедяные.Инструментыпозволяет просматривать данные о продажах в режиме реального времени.

Поскольку цена предметов в коллекции NFT часто определяется их редкостью, трейдеры используют такие инструменты, какРедкость.Инструменты и LuckyTraderчтобы понять, какое место в коллекции занимает редкость отдельного предмета на основе данных из цепочки.

BlockProbe — это пример платформы, которая имеетСделка Spotterфункция, которая на основе данных коллекции сообщает пользователям, когда определенный NFT продается по выгодной цене.

Для анализа общей картины ONE популярным источником является панель инструментов Dune. Активность OpenSea. Трейдеры NFT используют эту панель инструментов для оценки настроений, с ежедневными объемами более100 миллионов долларов, как правило, считалосьбыть индикатором бычьего рынка NFT.