O que é análise on-chain de Cripto e como usá-la?

A grande maioria decriptomoedasdisponível no mercado hoje uso públicoblockchainspara verificar e registrar dados. Por isso, os dados estão disponíveis “on-chain” para todos verem, a qualquer hora e de qualquer lugar do mundo.

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Análise on-chain refere-se ao método de usar informações de um livro-razão de blockchain para determinar o sentimento do mercado. Mais especificamente, envolve olhar para dados de transações e saldos de carteiras Cripto – duas coisas que são úteis ao tentar decidir se deve ou não fazer um investimento. Afinal, se um token T está sendo negociado por ninguém e uma vasta maioria de seu suprimento circulante é controlada por um punhado de grandes detentores, conhecidos como baleias, então provavelmente não é uma boa ideia investir nele.

Ferramentas on-chain que você pode usar

Exploradores de blockchain gostamEtherScan para Ethereum e Rastreamento de neve para Avalanche permite que você pesquise qualquer endereço de carteira ou contrato inteligente. Mas eles T agregam dados ou oferecem ferramentas para dar sentido à riqueza de pontos de dados que existem.

Em resposta, surgiram inúmeras plataformas e fontes que oferecem gráficos e painéis detalhados para ajudar melhor os usuários a visualizar dados de blockchain e rastrear os movimentos de Cripto e carteiras individuais.

Muitas dessas plataformas de análise on-chain são gratuitas ou pelo menos oferecem muitos recursos gratuitos. Alguns dos mais populares incluem:

• nó de vidro
• Dentro do Bloco
• Nansen
• Análise de Dunas
• Messari

Mas a análise on-chain T diz o que fazer. Cabe a você elaborar uma estratégia com base nas informações disponíveis. Aqui estão algumas sugestões sobre como aproveitar ao máximo o despejo de dados do blockchain.

Movimentos de Bitcoin

Bitcoin (BTC) é a primeira Criptomoeda viável do mundo e a maior em capitalização de mercado. Por causa disso, os movimentos de preço podem frequentemente causar um efeito dominó em todo o resto do mercado; ou seja, se o preço de Bitcoin sobe, assim também, outros Cripto , e vice-versa. Assim, muitos investidores normalmente KEEP um olhar atento sobre a atividade on-chain do bitcoin.

nó de vidroofertasmétricas altamente granulares para dados de Bitcoin on-chain, como os movimentos de baleias de Bitcoin , juros abertos no mercado de negociação de futuros, dificuldade de mineração e capitalização de mercado realizada. Algumas das métricas são gratuitas para usuários registrados, enquanto outras exigem uma assinatura.

Algumas métricas melhoram as existentes e representam uma combinação de diferentes pontos de dados que podem ser muito úteis para identificar tendências de mercado de longo prazo.

O conceito de Coin Days Destroyed (CDD) foi proposto em 2011pelo usuário do fórum BitcoinTalk “ByteCoin” como uma alternativa à métrica de Volume de Transação, que, eles disseram, T leva em conta manipulações de dados que acontecem quando um endereço movimenta a mesma moeda várias vezes. O CDD dá mais peso a quantos dias uma moeda foi mantida, então alguém que recebeu um BTC há 10 dias teria o mesmo peso que alguém movimentando 10 BTC recebidos há um dia. Isso pode lhe dar insights sobre o comportamento de HODLing de bitcoiners, como a seguinte análise usando o CDD sugere:

Embora o Glassnode ofereça alguns gráficos para Ethereum, ele é amplamente dedicado ao Bitcoin. Para atividade de contrato inteligente, como análise on-chain de Finanças descentralizadas (DeFi) ou tokens não fungíveis (NFT), você terá que recorrer a outras fontes.

Contratos inteligentes e o FLOW de dinheiro inteligente

Nas Finanças tradicionais, “dinheiro inteligente” se refere a qualquer capital controlado por investidores, instituições e fundos profissionais. O termo também entrou no léxico DeFi, onde se refere a instituições como fundos de capital de risco Cripto ou baleias (aqueles que detêm quantidades proporcionalmente grandes de Cripto).

Nansen é uma fonte popular para rastrear onde o dinheiro inteligente está entrando e saindo. A plataforma rotulou mais de 100 milhões de carteiras individuais para que elas T apareçam como 0x32456, mas como “3 Arrow Capital” e assim por diante. Ela oferece recursos gratuitos, incluindo “HOT DeFi Contracts”, que permite que você Siga quais projetos os entendidos estão ocupados jogando no momento, como um pool de liquidez em Avalanchecomo mostra a imagem abaixo.

Dados sobre projetos específicos

Se você está atrás de dados relacionados a um projeto DeFi ou NFT específico, provavelmente os encontrará emAnálise de Dunas, uma plataforma gratuita administrada por colaboradores que quer ser o GitHub da Web 3.

Basta digitar o projeto NFT ou protocolo DeFi sobre o qual você quer saber mais na barra de pesquisa. Você também pode tentar a aba “Descobrir” para ver os painéis mais populares, comoAaveatividade v3 emOptimism(um sistema de escala de camada 2):

Dune tem alguns painéis semelhantes ao rastreamento de dinheiro inteligente de Nansen. Por exemplo, você pode ver o que os detentores da coleção NFT mais cara, Bored Apes Yacht Club (BAYC),estão comprando e vendendo. Mas você precisará procurar por painéis como esses individualmente.

Leia Mais: Como usar o Dune Analytics

Insights sobre NFTs

A recente tendência de alta dos NFTs também levou a uma série de ferramentas de análise on-chain focadas especificamente no mercado de NFT.

CriptoSlamoferece volume de vendas de NFT, enquantoFerramentas geladaspermite que você visualize dados de vendas em tempo real.

Como o preço dos itens em uma coleção NFT é frequentemente determinado por suas raridades, os comerciantes usam ferramentas comoRaridade.Ferramentas e LuckyTraderpara entender onde a raridade de um item individual se encontra em uma coleção com base em dados on-chain.

BlockProbe é um exemplo de uma plataforma que tem umObservador de negóciosrecurso, que informa aos usuários quando um NFT específico está sendo vendido por uma pechincha com base nos dados de uma coleção.

Para uma análise geral, uma fonte particularmente popular é o painel do Dune em Atividade OpenSeaOs comerciantes de NFT usam este painel para avaliar o sentimento, com volumes diários de mais de100 milhões de dólares geralmente são consideradospara ser um indicador de um mercado NFT otimista.