Від ранньої ставки Майкла Сейлора до мільярдних угод: як Джеффріс став Крипто гігантом

Все почалося у 2019 році, коли відносно невелика компанія-розробник програмного забезпечення під назвою MicroStrategy (тепер відома як Strategy) постукала у двері інвестиційного банку Jefferies після того, як гіганти з Уолл-стріт відмовили їй.

На той час ринкова капіталізація фірми Майкла Сейлора становиламайже 2 мільярди доларів і шукав залучення капіталу для купівлі Bitcoin— те, що банки з опуклим сегментом неохоче підтримували.

Джеффріс ризикнув укласти угоду з Saylor, що стало ключовою для інвестиційного банку та сектору цифрових активів.

Зараз ринкова капіталізація фірми Сейлора оцінюється приблизно в 111 мільярдів доларів, інші компанії купують Bitcoin для своїх балансів, а великі фірми з Уолл-стріт нарощують свої інвестиції в сектор цифрових активів.

А як щодо Jefferies? Ця фірма зараз є повноцінним інвестиційним банком для Крипто та блокчейну, і вона укладає мільярди угод без допомоги балансу на трильйон доларів чи депозитів, застрахованих FDIC.

«Ми T надто часто змінюємо свою форму, але коли бачимо можливість, діємо швидко», – сказав в інтерв’ю CoinDesk Олександр Яворський, керівник інвестиційного банкінгу FIG у Jefferies.

Зобов'язання щодо Крипто

Революційна співпраця з MicroStrategy у 2019 році дала Джеффрісу поштовх набагато глибшому проникненню в цей клас активів.

До 2020 року Jefferies став першим великим інвестиційним банком із повним спектром послуг, який виділив старшого банкіра виключно на Крипто. Тім Ши, який зараз є співкерівником відділу цифрових активів, витрачає 100% свого часу на цей клас активів.

Але T називайте їх Крипто , оскільки Jefferies постійно укладає угоди по всіх напрямках, що, згідно з даними Dealogic, поставило компанію на шосте місце у світі за останні дванадцять місяців.

Заглиблюючись у угоди, над якими працював Джеффріс, фірма повідомила, що з 2015 року вона консультувала з питань 120 транзакцій на суму понад 150 мільярдів доларів у сфері фінтех, ринкових структур та бірж.

Цей послужний список, зокрема, ведення угод, що включають прикладні Технології та складні регуляторні аспекти, унікально підготував Jefferies до роботи в гібридному світі, де Крипто зустрічається з традиційними Фінанси.

«Ми — інвестиційно-банківська фірма з повним спектром послуг, а не Крипто , — сказав Яворський, — але ми маємо глибокі знання сектору та знаємо, як структурувати угоди та швидко діяти».

Протягом останніх трьох років Jefferies постійно збільшувала свою участь у укладанні угод з Крипто та суміжними криптовалютами, створюючи досвід на Ринки капіталу, злиттях та поглинаннях, а також реструктуризації.

ONE з видатних угод, які консультувала фірма, була угода NinjaTrader на суму 1,5 мільярда доларів. придбання компанією Kraken, яскравий приклад консолідації між традиційними торговими платформами та біржами цифрових активів.

«Команда Jefferies має неймовірний досвід і талант, необхідні для консультування з питань транзакцій такого розміру, вони неймовірно добре обізнані зі світом Крипто і Ринки капіталу», – сказав CoinDesk у своїй електронній заяві Мартін Франкі, генеральний директор NinjaTrader.

«Розуміння потреб людей у ​​цій сфері було притаманне їхньому способу мислення, і в нашому випадку допомогло об’єднати світи TradFi та DeFi для укладення високостратегічної угоди, яка вигідна не лише обом фірмам, а й нашим клієнтам», – додав Франкі.

Орієнтація у складному світі Крипто

Що дійсно відрізняло Jefferies, так це те, що інвестиційний банк T обмежувався звичайним консультуванням щодо укладання угод для галузі. З такою динамічною галуззю, як Крипто, банк залишався гнучким, щоб взятися за набагато складніше завдання.

Вона відіграла ключову роль в ONE з найгучніших крахів галузі, виконуючи роль радника Офіційний комітет незабезпечених кредиторів у справі про банкрутство FTX, де вона працювала над тим, щоб допомогти відновити цінність для зацікавлених сторін.

Тим часом банк продовжував підтримувати традиційні фінансові установи, які вийшли на ринок Крипто .

Воно консультувало J.C. Flowers щодо йогоінвестиції в LMAXта співпрацював з Victory Park Capital надЗлиття SPACз Баккт.

Окрім консультативних ролей, Джеффріс здійснив залучення капіталу для таких великих гравців, як Galaxy Digital (GLXY) та DRW, а також був активним у секторі Крипто через численні проекти зі залучення коштів та консультування.

Фірма також надавала стратегічні консультації щодо низки транзакцій на Крипто біржах, що відображає її ширшу участь у розвитку інфраструктури та структури ринку цифрових активів.

Зростаючий вплив

Хоча Jefferies не є ексклюзивним інвестиційним банком, що спеціалізується лише на криптовалютах, його діяльність у цьому секторі свідчить про зростаючу впевненість у складнощах Фінанси цифрових активів та готовність взаємодіяти там, де традиційні фірми часто вагаються.

З огляду на те, що межі між централізованими та децентралізованими Фінанси продовжують BLUR, а інфраструктурні фірми все частіше опиняються в центрі уваги злиттів та поглинань, Jefferies , LOOKS, готовий залишатися ONE із найактивніших та найдосвідченіших інвестиційних банків у сфері цифрових активів.

Читайте також: Прибутковість майнінгу Bitcoin знизилася на 7,4% у березні через падіння цін та комісій за транзакції: Джеффріс

Застереження: Частини цієї статті були створені за допомогою інструментів штучного інтелекту та перевірені нашою редакційною командою, щоб забезпечити точність і дотримання наших стандартів. Для отримання додаткової інформації див. повну версію CoinDesk Політика ШІ.