От ранней ставки Майкла Сэйлора до многомиллиардных сделок: как Jefferies стал Криптo гигантом

Все началось в 2019 году, когда сравнительно небольшая компания-разработчик программного обеспечения MicroStrategy (теперь известная как Strategy) постучалась в дверь инвестиционного банка Jefferies после того, как ей отказали гиганты Уолл-стрит.

В то время рыночная капитализация фирмы Майкла Сэйлора составлялапочти 2 миллиарда долларов и хотел привлечь капитал для покупки Bitcoin— то, что банки Bulge Bracket неохотно поддерживали.

Jefferies рискнул приобрести Saylor, заключив ключевую сделку для инвестиционного банка и сектора цифровых активов.

Сейчас рыночная капитализация фирмы Сэйлора составляет около 111 миллиардов долларов, другие компании покупают Bitcoin для своих балансов, а крупные фирмы Уолл-стрит вкладывают средства в сектор цифровых активов.

А Jefferies? Теперь фирма является полнофункциональным инвестиционным банком для сферы Криптo и блокчейна, и она проводит миллиардные сделки без опоры в виде баланса в триллион долларов или застрахованных FDIC депозитов.

«Мы T меняем свои позиции слишком часто, но когда видим возможность, действуем быстро», — рассказал в интервью CoinDesk Александр Яворский, глава инвестиционного банкинга FIG в Jefferies.

Криптo обязательства

Революционное сотрудничество с MicroStrategy в 2019 году положило начало более глубокому проникновению Jefferies в этот класс активов.

К 2020 году Jefferies стал первым крупным инвестиционным банком полного цикла, выделившим старшего банкира исключительно для Криптo. Тим Ши, который сейчас является соруководителем отдела цифровых активов, тратит 100% своего времени на этот класс активов.

Но T называйте их Криптo , поскольку Jefferies постоянно совершает сделки по всем направлениям, что вывело компанию на шестое место в мире за последние двенадцать месяцев, согласно данным Dealogic.

Если подробнее рассмотреть сделки, над которыми работала Jefferies, то можно сказать, что с 2015 года она консультировала по 120 сделкам на общую сумму более 150 миллиардов долларов в сфере финтеха, рыночной структуры и бирж.

Этот опыт, особенно в области заключения сделок, связанных с прикладными Технологии и сложными нормативными требованиями, предоставил Jefferies уникальную возможность работать в гибридном мире, где Криптo встречается с традиционными Финансы.

«Мы являемся инвестиционно-банковской фирмой полного цикла, а не Криптo , — сказал Яворский, — но мы накопили глубокие знания в этой отрасли и знаем, как структурировать сделки и действовать быстро».

За последние три года Jefferies неуклонно расширяла свое участие в Криптo и смежных сделках, создавая успешную историю на Рынки капитала, в сделках слияний и поглощений и реструктуризации.

ONE из выдающихся сделок, которую консультировала фирма, была сделка с NinjaTrader на сумму 1,5 млрд долларов. приобретение компанией Kraken, яркий пример консолидации традиционных торговых платформ и бирж цифровых активов.

«Команда Jefferies обладает невероятным опытом и талантом, необходимыми для консультирования по сделкам такого масштаба, они невероятно хорошо разбираются в Криптo и ​​Рынки капитала», — сообщил в электронном письме CoinDesk Мартин Франчи, генеральный директор NinjaTrader.

«Понимание потребностей людей в этой сфере было естественным для их образа мышления, и в нашем случае это помогло объединить миры TradFi и DeFi для заключения стратегически важной сделки, которая выгодна не только обеим компаниям, но и нашим клиентам», — добавил Франчи.

Ориентируясь в сложном мире Криптo

Что действительно отличало Jefferies, так это то, что инвестиционный банк T просто придерживался обычного консультирования по заключению сделок для отрасли. С такой динамичной отраслью, как Криптo, банк оставался гибким, чтобы взять на себя гораздо более сложный мандат.

Он сыграл ключевую роль в ONE из самых громких крахов в отрасли, выступая в качестве консультанта Официальный комитет необеспеченных кредиторов по делу о банкротстве FTX, где он работал над тем, чтобы помочь восстановить ценность для заинтересованных сторон.

Тем временем банк продолжил оказывать поддержку традиционным финансовым учреждениям, выходящим в Криптo пространство.

Он консультировал J.C. Flowers по егоинвестиции в LMAX, и работал с Victory Park Capital надСлияние SPACс Бакктом.

Помимо консультативных функций, Jefferies занимался привлечением капитала для таких крупных игроков, как Galaxy Digital (GLXY) и DRW, а также принимал активное участие в секторе майнинга Криптo , участвуя в многочисленных проектах по привлечению средств и консультированию.

Фирма также предоставляла стратегические консультации по ряду операций по обмену Криптo , что отражает ее более широкое участие в развитии инфраструктуры и структуры рынка в сфере цифровых активов.

Растущее влияние

Хотя Jefferies не является инвестиционным банком, специализирующимся исключительно на криптовалютах, его деятельность в этом секторе свидетельствует о растущем понимании сложностей Финансы цифровых активов и готовности взаимодействовать там, где традиционные компании часто колебались.

Поскольку границы между централизованными и децентрализованными Финансы продолжают BLUR, а инфраструктурные компании все чаще оказываются под прицелом слияний и поглощений, Jefferies , LOOKS, останется ONE из самых активных и опытных инвестиционных банков в сфере цифровых активов.

Читать дальше: Рентабельность майнинга Bitcoin снизилась на 7,4% в марте из-за снижения цен и комиссий за транзакции: Jefferies

Отказ от ответственности: части этой статьи были созданы с помощью инструментов ИИ и проверены нашей редакционной группой для обеспечения точности и соответствия нашим стандартам. Для получения дополнительной информации см. полный текст CoinDesk Политика ИИ.