Il fondo speculativo Cripto LOOKS 50 milioni di dollari per acquistare token DeFi durante il calo del mercato

Il gestore finanziario Criptovaluta Panxora intende raccogliere fino a 50 milioni di dollari per un nuovo hedge fund con cui acquistare token digitali associati al settore Finanza decentralizzata (DeFi) in rapida crescita.

DeFi è un segmento del settore blockchain costituito da piattaforme di prestito e trading automatizzate che mirano a sostituire alla fine banche e società di Wall Street. Ma a dimostrazione di quanto possano essere rapidi e volubili i Mercati delle attività digitali, il nuovo sforzo di raccolta fondi sta prendendo il via proprio mentre i prezzi stanno crollando per alcuni dei principali progetti DeFi, tra cui yearn.finance e Aave.

"Questo ha il potenziale per cambiare davvero il modo in cui viene gestita la Finanza ", ha affermato in un'intervista il CEO di Panxora, Gavin Smith.

I progetti DeFi, spesso definiti protocolli e per lo più costruiti sulla blockchain Ethereum , hanno avuto un'impennata di popolarità quest'anno. È stato alimentato dalla mania dello "yield farming" che incoraggia i trader Cripto a infilare asset digitali nei sistemi di trading e prestito alla ricerca di alti tassi di interesse, ricompense in token e guadagni rapidi. I token legati al dollaro noti come stablecoin possono ottenere tassi annualizzati fino al 20% tramite yearn.finance, rispetto allo 0,01% di un conto di risparmio presso JPMorgan Chase, la più grande banca degli Stati Uniti.

Le garanzie bloccate nei progetti DeFi sono aumentate fino a 13 miliardi di dollari all'inizio di questo mese, secondoImpulso DeFi, un aumento di 20 volte dall'inizio dell'anno. Grandi exchange Criptovaluta come Binance e Coinbase si sono affrettati a trarre profitto dalla tendenza, quotando token DeFi e riconoscendo che una quota crescente di volumi di mercato potrebbe alla fine migrare verso piattaforme di trading decentralizzate.

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Ma solo la scorsa settimana, la tendenza si è invertita; il collaterale totale nei sistemi è sceso a circa 9,5 miliardi di dollari. E mentre i prezzi crollavano perBitcoin (BTC), la più grande Criptovaluta, e etere(ETH), il token nativo della blockchain Ethereum , i token affiliati alla DeFi sono crollati ancora più duramente.

Aave, un prestatore decentralizzato, ha visto i suoi token LEND scendere del 12% nei sette giorni fino a martedì, secondo Messari, una società di dati Criptovaluta . I token OMG di OMG sono crollati del 54%, mentre i token YFI di Yearn.Finance sono scesi del 29%.

È stato "un bagno di sangue assoluto", hanno scritto martedì gli analisti di Messari nella loro newsletter quotidiana. "L'estate dei casinò DeFi potrebbe giungere al termine".

Gli analisti Criptovaluta affermano che è probabile che i sistemi DeFi crescano nel lungo termine, sebbene i rischi a breve termine siano elevati nel mercato nascente e molti dei token digitali siano così nuovi che può essere difficile o addirittura impossibile valutarli utilizzando qualcosa che assomigli all'analisi finanziaria tradizionale.

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Chainlink, un cosiddetto "oracolo" blockchain che fornisce feed di prezzo a protocolli decentralizzati, è l'asset digitale più performante quest'anno tra quelli con un valore di mercato di almeno 1 miliardo di $, più che quadruplicato nel 2020. E questo dopo un calo del 45% solo questo mese.

"Ci aspettiamo che il mercato sia volatile nei primi anni", ha detto Smith. "Sebbene ci sia un grande potenziale, ci saranno inevitabilmente battute d'arresto lungo il cammino".

Il nuovo hedge fund di Panxora, con sede nelle Isole Cayman e la cui quotazione è prevista per il 2 novembre, acquisterà principalmente token quotati su grandi exchange centralizzati Criptovaluta anziché dall'elenco di exchange decentralizzati e automatizzati come quelli creati dagli sviluppatori DeFi.

Smith, ex analista dei prezzi dei metalli per la società di commercio di materie prime di Singapore Trafigura, afferma che ciò è dovuto principalmente al fatto che pochi, se non nessuno, exchange decentralizzati possono garantire una conformità sufficiente alle norme antiriciclaggio e anche perché la quotazione di un token da un exchange implica teoricamente un certo livello di verifica.

"Dobbiamo proporlo come un hedge fund convenzionale che investe in questi protocolli", ha affermato Smith.