Крипто Daybook Americas: похмурий Крипто ринок вказує на повільний прогрес резерву Bitcoin США

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Крипто став похмурим: основні криптовалюти, такі як Bitcoin (BTC), ефір (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) і Chainlink (LINK), впали на 3% на тлі розчарування через повільний прогрес у створенні стратегічного резерву BTC у США та ознаки скорочення ліквідності в доларах.

Гео Чен, макротрейдер і автор популярного інформаційного бюлетеня Fidenza Macro, заснованого на Substack, припустив, що ринок затримували надії на те, що Трамп втрутиться і «купить мішки всіх», але це навряд чи скоро здійсниться. Отже, ринок є вразливим до уникнення ризику, викликаного поточними обговореннями тарифів.

«Крипто не постраждає від наступної волатильності ризику, і я очікую, що багато монет впадуть на 50% або Ще з розділу від своїх січневих максимумів. У мене є лімітні замовлення, щоб купити деякі з моїх улюблених монет, як-от SOL, за ціною нижчою за половину», Чен написав.

Говорячи про SOL, засіб FLOW блоків опціонів Amberdata виявив значний ведмежий спред пут, що включає довгу позицію в пут 200 доларів і коротку позицію в пут 120 доларів, термін дії обох закінчується 28 лютого. Ця стратегія передбачає зниження принаймні до 120 доларів до кінця місяця, що відображає дедалі песимістичніші прогнози.

Настрої щодо ефіру також залишаються ведмежими. Цього місяця ETH уже впав на 15% і досяг мінімуму за чотири роки щодо Bitcoin. JOE Макканн, засновник і генеральний директор Asymmetric, зазначив, що «фундаментальне позиціонування Ethereum ослабло. Екосистема Solana швидко розширюється, пропонуючи вищу пропускну здатність і продуктивність, що ускладнює виправдання премії Ethereum за історичну оцінку».

Рішення Ethereum для масштабування рівня 2 — Optimism, ARBITRUM і Polygon — цього року впали більш ніж на 50%, зазначив він. «Це сигналізує про ширшу боротьбу, оскільки L2 мали стимулювати впровадження та використання ETH , але їм не вдається створити стійкий імпульс».

На макрофронті інвестори орієнтуються на золото та казначейські облігації США на тлі загрози потенційної торговельної війни, підштовхнувши золото до нового максимуму в 2877 доларів за унцію, що є вражаючим зростанням на 10% за рік. Історично склалося так, що підвищена перевага золота не була на користь Bitcoin.

Наче цього T недостатньо, зростаюча прибутковість 10-річних державних BOND Японії досягла найвищого рівня з квітня 2011 року. Крім того, звіт про зайнятість у США ADP, який має бути опублікований сьогодні, може внести ще більше волатильності на ринок. Настав час бути напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 5 лютого, 15:00: Оновлення мережі голоценового хардфорку BOBA Network для основної мережі L2 на основі Ethereum.
  • 6 лютого: Запуск основної мережі Berachain (BERA)..
  • 6 лютого, 8:00: Оновлення мережі Shentu Chain (версія 2.14.0).
  • 13 лютого: Початок поступового переходу Kraken делістингу стейблкойнів USDT, PYUSD, EURT, TUSD, UST для клієнтів ЄЕЗ. Процес закінчується в березні. 31.
  • 18 лютого, 10:00: FTX Digital Ринки, дочірня компанія FTX на Багамах, почне відшкодовувати збитки кредиторам.
• макрос
  • 5 лютого, 9:45 ранку: S&P Global оприлюднює підсумковий звіт PMI у сфері послуг США за січень.
    • Приблизно 52,8 проти попереднього 56.8
  • 5 лютого, 10:00 ранку: Інститут управління поставками (ISM) випускає звіт ISM про послуги за січень щодо бізнесу.
    • Послуги PMI Est. 54,3 порівняно з попереднім 54.1
    • Послуги Діяльність Поперед. 58.2
    • Послуги Працевлаштування Поперед. 51.4
    • Послуги Нові замовлення Поперед. 54.2
    • Послуги Ціни Поперед. 64.4
  • 5 лютого, 10:00 ранку: слухання в банківському комітеті Сенату США на тему «Розслідування реальних наслідків дебанкінгу в Америці» за участю чотирьох свідків, у тому числі Натана МакКолі, співзасновника та генерального директора Anchorage Digital. LINK на пряму трансляцію.
  • 5 лютого, 15:00: Голова ФРС Мішель В. Боумен виступає з промовою під назвою «Коротка інформація про економіку та банківське регулювання».
  • 6 лютого, 7:00 ранку: випуск Банку Англії (BoE). Резюме монетарної Політика та протокол засідання Комітету з монетарної Політика а також лютий Звіт про монетарну Політика. Прес-конференція є прямий ефір через 30 хвилин.
    • Розрахункова процентна ставка 4,5% проти попереднього 4,75%
  • 6 лютого, 8:30 ранку: Міністерство праці США оприлюднило щотижневий звіт про виплати страхових виплат на випадок безробіття за тиждень, що закінчився 1 лютого.
    • Орієнтовна кількість звернень по безробіттю 213K порівняно з попереднім 207 тис
    • Продуктивність несільськогосподарського виробництва за квартал (попередня оцінка) 1,4% порівняно з попереднім періодом. 2,2%
    • Постійні звернення за безробіттям (січень) Оцінка 1870K порівняно з попереднім. 1858K
    • Заявки на безробіття в середньому за 4 тижні Поперед. 212,5 тис.
  • 6 лютого, 14:00: слухання Комітету з фінансових послуг Палати представників Палати представників США щодо «Операція Choke Point 2.0": двоє свідків - Пол Грюол, головний юридичний директор Coinbase, і Фред Тіль, генеральний директор MARA Holdings. LINK на пряму трансляцію.
  • 6 лютого, 14:30: Голова ФРС Крістофер Дж. Воллер виступає з промовою про платежі в Атлантичній раді у Вашингтоні. LINK на пряму трансляцію.
• Заробіток
  • 5 лютого: MicroStrategy (MSTR), постринковий, -0,09 дол
  • 10 лютого: Ханаан (МОЖЕ), до ринку, -0,08 дол
  • 11 лютого: HIVE Digital Technologies (ВУЛИК), постринковий, -0,11 дол
  • 11 лютого: Рух Виходу (EXOD), після продажу, 0,14 дол. США (2 приблиз.)
  • 12 лютого: хата 8 (ХАТИНКА), передринковий, беззбитковий
  • 12 лютого: ІРЕН (ІРЕН), постринковий
  • 12 лютого (уточнюється): Метапланета (TYO:3350)
  • 12 лютого: Reddit (RDDT), після продажу, 0,25 дол
  • 12 лютого: Ринки Робінхуд (HOOD), пост-маркет
  • 13 лютого: CleanSpark (CLSK), -0,05 дол
  • 13 лютого: Coinbase Global (МОНЕТА), після продажу, 1,61 дол

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Lido DAO є обговорення розподіл винагород між стейкерами LDO на основі чистого доходу протоколу, а також використання відсотка його річного доходу для викупу токенів LDO .
  • 5 лютого, 10 ранку: Livepeer (LPT) до утримувати Доповідь Міністерства фінансів на тему «Оновлення SPE, управління та фінансування казначейства для відеопроектів ШІ».
  • 5 лютого, 11 ранку: USDX і ARBITRUM до утримувати сеанс «Запитай мене про все» (AMA).
  • 6 лютого: ARBITRUM до утримувати відкритий конкурс щодо використання ШІ для розширення можливостей децентралізованих Фінанси програм.
• Розблоковує
  • 5 лютого: XDC Network (XDC) розблокує 5,36% обігу вартістю 81,58 мільйона доларів.
  • 5 лютого: Kaspa (KAS) розблокує 0,67% обігу на суму 17,29 мільйона доларів.
  • 9 лютого: рух (MOVE) для розблокування 2,17% обігу на суму 31,84 мільйона доларів.
  • 10 лютого: Aptos (APT) розблокує 1,97% обігу вартістю 69,78 мільйона доларів.
• Запуски маркерів
  • 6 лютого: Berachain (BERA) буде розміщено на Bybit, BingX, MEXC і KuCoin.

Конференції:

• День 1 із 2: 14-те Глобальний блокчейн конгрес (Дубай)
• 6 лютого: ONDO Саміт 2025 (Нью-Йорк).
• 7 лютого: Solana APEX (Мехіко)
• 13-14 лютого: 4-е видання NFT Париж.
• 18-20 лютого: Консенсус Гонконг
• 19 лютого: Sui Connect: Гонконг
• 23 лютого – 2 березня: ETHDenver 2025 (Денвер, Колорадо)
• 25 лютого: HederaCon 2025 (Денвер)

Token Talk

Франциско Родрігес

• Щомісячний дохід Solana memecoin juggernaut Pump.fun досяг історичного максимуму в січні, принісши 121,3 мільйона доларів, тоді як платформа, як кажуть, впливає на «знищення ринку альткойнів».
• Відповідно до аналізу Майлза Дойчера, спекулятивний капітал, який міг би влитися в основні альткойни під час «альт-сезону» цього циклу, був направлений у токени з низькою капіталізацією, запущені на платформі. вказав роздрібні інвестори «застрягли в неліквідних мережевих мемах», які швидко втратили більшу частину своєї вартості.
• Проте резонансні дебюти альткойнів також призвели до значних спадів, враховуючи ризики та волатильність сектора. Lookonchain вказав на трейдера, який втрачено 2,6 мільйона доларів через страх втратити токен VVV Venice.ai, а інший трейдер втрачено 21 мільйон доларів на memecoin Дональда Трампа.
• Навіть найбільший за ринковою капіталізацією альткойн, ефір, повернув пропозицію до рівня до злиття, і він значно поступається Bitcoin, а коефіцієнт ETHBTC цього року впав нижче 0,03 вперше з 2021 року.
• Тим часом успіх Pump.fun залишається успішним, нещодавно перевершивши Circle, емітента другого за величиною стейблкойна USDC, за 24-годинним доходом згідно з DeFiLlama даних.

Позиціонування похідних

• Постійні ставки фінансування для XLM, TON, SHIB, BCH і ONDO залишаються негативними, що вказує на упередженість щодо шортів. Ці токени можуть зазнати короткого падіння, якщо BTC зросте, що відродить ризик на ринку Крипто .
• Нормалізована OI дельта сукупного обсягу для SHIB стала позитивною за останні 24 години, натякаючи на основний тиск купівлі.
• База ф’ючерсів на BTC, ETH на CME залишається NEAR 10%.
• Попередні BTC і ETH продовжують демонструвати упередженість щодо ведмежих пут-опціонів. Пути ETH продовжують бути дорожчими за пут BTC .

Рухи ринку:

• BTC впав на 0,35% порівняно з 16:00 за східним часом у вівторок до 97 862,66 доларів (24 години: +1,08%)
• ETH зріс на 2,4% до 22 783,87 доларів США (24 години: +0,86%)
• CoinDesk 20 впав на 0,34% до 3286,48 (24 години: -1,41%)
• Ставка ставок CESR Composite Staking Rate знизилася на 73 базисні пункти до 3,18%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0011% (1,21% у річному вимірі) на Binance
• DXY впав на 0,5% до 107,42
• Золото подорожчало на 0,9% до 2868,45 дол. США за унцію
• Срібло подорожчало на 0,15% до 32,37 дол./унція
• Nikkei 225 закрився без змін на рівні 38 831,48
• Hang Seng закрився на -0,93% до 20 597,09
• FTSE не змінився і становить 8571,57
• Euro Stoxx 50 впав на 0,21% до 5253,52
• DJIA закрився у вівторок на +0,3% до 44 556,04
• S&P 500 закрився на +0,72% до 6037,88
• Nasdaq закрився на +1,35% до 19 654,02
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +0,15% до 25 279,35
• S&P 40 Latin America закрився на +1,06% до 2401,76
• 10-річні казначейські облігації США впали на 3 базисні пункти до 4,48%
• Ф'ючерси E-mini S&P 500 впали на 0,52% до 6031,75
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 впали на 0,88% до 21 479,25
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index впали на 0,18% до 44 615,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 61,24 (-0,21%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,02833 (1,43%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 817 EH/s
• Хеш-ціна (спот): $56,3
• Загальна комісія: 5,03 BTC / 509 298 доларів США
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 168 549
• Ціна BTC у золоті: 33,9 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 9,64%

Технічний аналіз

• Дохідність 10-річних казначейських облігацій США знаходиться на Verge порушення п’ятимісячної лінії бичачого тренду.
• Продовження зниження може підтримати ризикові активи.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закриття у вівторок на 348,31 дол. США (+0,35%), зниження на 0,9% до 345,05 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні 280,39 дол. США (-1,41%), знизившись на 0,14% до 280 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 27,67 C$ (-1,25%).
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 17,65 дол. (-1,67%), знизившись на 0,45% до 17,57 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 12,29 дол. (+2,5%), знизившись на 0,41% до 12,24 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрито на рівні $12,21 (-0,97%).
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 10,84 дол. (+2,36%), знизившись на 0,65% до 10,77 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилося на 22,57 дол. США (-0,53%).
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 51,24 дол. США (+1,55%), знизившись на 2,01% перед продажем.
• Exodus Movement (EXOD): закрилося на рівні 56,77 дол. США (-4,73%), що на 5,69% до початку ринку.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: $340,7 млн
• Сукупні чисті потоки: 40,60 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,173 мільйона.

Спот ETF ETH

• Щоденний чистий FLOW: $307,8 млн
• Сукупні чисті потоки: 3,15 млрд дол
• Загальні запаси ETH ~ 3,693 мільйона.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Індекс долара (DXY), який відстежує вартість американської валюти відносно основних торговельних партнерів, здається, досяг піку. Питання в тому, чи Соціальні мережі Bitcoin за цим прикладом?
• Обидва активи зросли за кілька тижнів до та після виборів у США, які відбулися на початку листопада.

Поки ти спав

• Відносини між акціями та криптовалютами, ймовірно, ослабнуть у довгостроковій перспективі, каже Citi (CoinDesk): Співвідношення криптовалюти з акціями, ймовірно, знизиться, оскільки інституційне впровадження та майбутнє регулювання США допоможуть знизити волатильність Bitcoin.
• Bitcoin ризикує втратити діапазон $90K-$110K, оскільки ці 3 розробки можуть загальмувати наступний бичачий прорив (CoinDesk): консолідація біткойна стикається з перешкодами через скорочення доларової ліквідності, обережний підхід адміністрації Трампа до резерву BTC і сигнали ослаблення зростання.
• ONDO Фінанси представляє платформу токенізації для розміщення акцій, облігацій та ETF у мережі Onchain (CoinDesk): ONDO Фінанси, провідний емітент токенізованих реальних активів, оприлюднив платформу токенізації, яка має на меті зробити для цінних паперів США, які публічно торгуються, те ж саме, що стейблкоїни зробили для доларів.
• Минулого року світовий попит на золото досяг ще одного рекорду; Апетит до злитків у 2025 році залишається стабільним (CNBC): Оскільки ціни на золото досягли рекордних значень, Всесвітня рада із золота повідомляє, що глобальний попит у 2024 році сягнув 4974 тонн завдяки закупівлям центрального банку та високому попиту на золото ETF і злитки.
• ЄС готується вдарити по великих технологіях у відповідь на тарифи Дональда Трампа (Financial Times): Офіційні особи кажуть, що ЄС може відповісти на потенційні тарифи США за допомогою свого «інструменту боротьби з примусом», запровадженого під час першого терміну Трампа, хоча блок навряд чи зможе відповісти так швидко, як Канада та Мексика.
• Поштова служба США призупиняє доставку китайських посилок (Wall Street Journal): Поштова служба США заявила, що не прийматиме вхідні посилки з материкового Китаю та Гонконгу до подальшого повідомлення, що, ймовірно, вплине на китайських онлайн-торговців, таких як Shein і Temu.

В ефірі