Le società di trading di Chicago guardano alla DeFi con una nuova "alleanza"

Alcune delle società di trading più esperte di Chicago stanno unendo le forze per promuovere la Finanza decentralizzata (DeFi) durante la recessione dovuta al coronavirus.

TD Ameritrade, Cumberland, CMT Digital, DV Trading e Jump Capital, oltre alla società di venture capital Volt Capital e alla startup DeFiCompound, tutti hanno unito le forze nelAlleanza DeFi di Chicago (CDA)Annunciato mercoledì, il nuovo gruppo si concentrerà sulla fornitura di servizi di consulenza per selezionare startup Cripto .

Colleen Sullivan, CEO di CMT Digital Holdings, ha affermato di vedere un vantaggio significativo nel "riunire la comunità di trading di Chicago che è attiva nel settore delle risorse digitali da un po' di tempo".

Inoltre, anche i mentori possono trarre vantaggio dall'identificazione dei talenti. Ad esempio, CMT Digital gestisce sia un legacy trading desk sia un braccio di investimento interessato alle opportunità azionarie.

I fondi che investono in startup in fase iniziale potrebbero avere più responsabilità nel consorzio DeFi. Ad esempio, la co-fondatrice di Volt Capital Soona Amhaz ha affermato che il CDA aiuterà gli imprenditori a far "avviare e far funzionare le loro startup durante la crisi", quindi a rimanere "il più possibile isolati dalle condizioni macro". Ha affermato che spera che il CDA offra un bacino di talenti che le startup Cripto come DYDX E Prodottopossono attingere per concentrarsi sulle loro visioni a lungo termine.

"C'è una reale opportunità qui di sfruttare le competenze finanziarie e commerciali di Chicago per supportare i prodotti DeFi in tutto il mondo", ha affermato Amhaz.

Soprattutto durante una crisi economica più ampia, ci sono ampie opportunità di arbitraggio per le aziende che cercano di garantire liquidità per prodotti o servizi che necessitano di stablecoin basate su Ethereum. Il fondatore Uniswap Hayden Adams ha affermato che marzo 2020 è stato in realtà il mese di picco del suo exchange decentralizzato, con un'attività di 220 milioni di $. Sono 70 milioni di $ in più rispetto a febbraio, ovvero un aumento di quasi il 47 percento.

"Le stablecoin erano le più scambiate", ha detto Adams. "C'erano alcuni arbitraggisti attivi che erano in grado di KEEP i prezzi al posto giusto e di assicurarsi che ci fossero sempre Cripto disponibili per l'acquisto".

Il co-fondatore di Volt Capital Imran Khan ha affermato che il CDA "fornirà alle startup un feedback commerciale nel mondo reale". Volt Capital ha già investito in ONE di queste startup DeFi, Il Dharma, e Khan ha affermato che la sua azienda è ansiosa di trovare la prossima opportunità di investimento in fase iniziale nel settore DeFi.

"Siamo molto agli inizi della DeFi. Penso che ci sarà molto supporto con alcune di queste aziende prima che [i contratti DeFi] diventino decentralizzati", ha detto Khan. "In questo momento tutti sono solocibo per canii propri prodotti. L'obiettivo per noi, come CDA, è di aiutarci a uscire da quel ciclo."

Con l'aiuto di trader esperti, Khan ha affermato che l'ecosistema DeFi può diventare più solido.

"Tutti i prodotti DeFi in fase di sviluppo saranno destinati a queste grandi società di trading", ha affermato Khan. "Ovviamente, vogliamo utenti. Ma questi prodotti sono così complessi [oggi] che si adattano bene solo ai trader professionisti".

Ecco perché alcune delle società di trading più esperte del settore hanno unito le forze attraverso il CDA, per aiutare gli imprenditori a comprendere e ad accedere alla liquidità. SecondoImpulso DeFi, ci sono ancora circa 744 milioni di dollari di Cripto bloccate nei contratti DeFi, solitamente come garanzia di prestito o depositi di smart contract che generano interessi. L'attuale crisi economica potrebbe stimolare ancora più attività tra gli utenti di stablecoin.

Ledn Il co-fondatore Mauricio Di Bartolomeo ha affermato che la domanda per i prestiti DAI garantiti da bitcoin della sua azienda è raddoppiata tra dicembre 2019 e marzo 2020. Spesso si tratta di bitcoiner medi che cercano stablecoin in modo da poter utilizzare le piattaforme DeFi.

"Con l'aumento della volatilità del mercato, stiamo assistendo alla necessità di più strumenti che consentano ai nostri clienti di passare dall'importo dei prestiti in dollari a quello dei prestiti in contanti.Bitcoin (BTC) che detengono", ha detto a proposito delle stablecoin.

Gestione delle crisi

Finora l'ecosistema DeFi sembra maturare nonostante i periodi difficili.

Quando la crisi del coronavirus ha colpito gli scambi a marzo ei Prezzi criptovalute sono crollati, persone che utilizzano il protocollo DeFi leader,Creatore DAO, ha dovuto agire rapidamente per difendersiliquidazione diffusa delle posizioni di debito collateralizzate (CDP) del sistema. Le nuove stablecoin DAI vengono emesse quando qualcuno crea un prestito sostenuto da ETH collaterale. Quindi, sebbene molti exchange offrano trading DAI indipendentemente da MakerDAO, ONE sa come la domanda e l'offerta di DAI potrebbero essere influenzate se il sistema CDP sottostante vacillasse.

I titolari del sistemaToken di voto MKR ha prontamente aggiunto un nuovo tipo di garanzia per DAI, la stablecoin affiliata a Coinbase USDC, che l'exchange ha distribuito anche a piattaforme DeFi comeUniswap e PoolTogether. Nella più recente votazione della comunità https://vote.makerdao.com/executive-proposal/adjust-multiple-risk-parameters- sulle misure di emergenza, conclusasi il 30 marzo, il responsabile delle comunicazioni della MakerDAO Foundation Mike Porcaro ha affermato che oltre il 55 percento dei token di governance proveniva da un singolo account e che solo quattro elettori rappresentavano oltre il 94 percento dei voti.

Secondo il co-fondatore di Anchorage, Diogo Monica, una startup di custodia che collabora con importanti detentori MKR come Polychain Capital e Andreessen Horowitz, gli investitori stavano attivamente spostando i token MKR fuori dai depositi per partecipare a quelle votazioni urgenti.

"C'è stato un aumento molto significativo di interesse da parte delle persone che hanno utilizzato Anchorage per le decisioni di voto e di governance per Maker perché hanno dovuto prendere alcune decisioni piuttosto difficili per mantenere il DAI, KEEP sano", ha affermato Monica. "Quasi tutti i clienti che avevano posizioni MKR volevano partecipare attivamente a questo".

Il CEO Quantstamp Richard Ma, a capo di una startup che verifica gli smart contract, ha affermato di essere rimasto colpito dalla rapidità con cui la Maker Foundation si è mobilitata per risolvere i problemi utilizzando sondaggi pubblici per un feedback più ampio. Inoltre, i titolari di MKR stanno ora votando<a href="https://vote.makerdao.com/polling-proposal/qmwfvvguaf8rz8xwgv2cqnzzt9t5h6epzh17qmk2ue99y4">https://vote.makerdao.com/polling-proposal/qmwfvvguaf8rz8xwgv2cqnzzt9t5h6epzh17qmk2ue99y4</a> se compensare i conti che avevano liquidato i prestiti.

"Hanno avuto una comunicazione proattiva", ha detto Ma. "Abbiamo ricevuto molte richieste da aziende che volevano che esaminassimo i loro sistemi per prepararci a queste situazioni volatili".

Diversificazione

Khan di Volt Capital ha riconosciuto che la comunità ha ancora molta strada da fare prima che il sistema DeFi possa funzionare senza che i suoi creatori tengano una mano proverbiale sul volante.

Ma ha aggiunto di essere preoccupato che l'aspetto DeFi di questi sistemi potrebbe non ispirare sufficiente responsabilità alle persone per continuare a effettuare controlliappalti pubbliciCiò può portare avulnerabilità hackerabili. Le startup come quelle coinvolte con CDA hanno più probabilità di effettuare audit, ha detto Ma, perché sono responsabili di un prodotto o servizio e ne traggono profitto. Ha detto che si aspetta che anche le startup che lavorano con Bitcoin , come Ledn e Tesi, si assisterà a un aumento della domanda.

Quest'ultimo, che dovrebbe debuttare con tBTC ad aprile, consentirà ai bitcoiner esperti di tecnologia di avvolgere la Criptovaluta padrina in un guscio compatibile con Ethereum e di utilizzarla in prestiti DeFi o posizioni fruttifere. I consumatori hanno una varietà di scelte a ogni livello di reddito.

"ONE che penso decollerà è l'utilizzo Bitcoin come garanzia per DeFi", ha affermato Ma. "In generale, prestiti e prestiti sono destinati a restare".

Queste startup DeFi servono già alcuni utenti al dettaglio, oltre a trader e investitori professionisti, come l'ex-pat argentina María Paula Fernandez in Germania. Ha avuto problemi di contabilità transfrontaliera nel 2019 e ora usa Compound per gestire una parte significativa del suo reddito.

"Mi fido di più DAI che delle banche. Se accetto piccoli contratti [da freelance], prendo il DAI e lo risparmio", ha detto Fernandez.

Ma la sua fiducia nei prodotti che si basano su contratti intelligenti è cambiata dopo le drastiche fluttuazioni del mercato di marzo.

"Dopo il Giovedì Nero", ha aggiunto Fernandez, "non utilizzerò più i [prodotti] DeFi per un po'".

Continuerà a utilizzare le stablecoin e aspetterà un momento meno volatile per utilizzare prodotti o prestiti con interessi.

Secondo Sebastian Serrano, CEO diScambio Cripto latinoamericano Ripio, DAI è la stablecoin più popolare tra gli argentini e la domanda tra la sua clientela è aumentata di sei volte a marzo rispetto a gennaio.

Khan ha detto che si aspetta che la crisi economica porterà più utenti entro l'inverno, soprattutto se le valute legali locali soffriranno. Ciò rende questa primavera il momento perfetto per trader professionisti e tecnologi per appianare i problemi di liquidità dell'ecosistema.

"Le persone hanno paura e hanno bisogno di qualcosa che le aiuti a superare questa fase della vita", ha detto Khan riferendosi ai nuovi arrivati ​​Cripto . "Non saranno i Bitcoin, saranno le stablecoin".