Крипто Daybook Americas: Bitcoin ризикує втратити ключову зону підтримки через боротьбу за ризиковані активи

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Ризикові активи знижуються, оскільки індекс долара та прибутковість казначейських облігацій виграють від оприлюдненого в п’ятницю звіту про заробітну плату в несільськогосподарському секторі та пожежі Palisades становлять ризик для страхового сектору та деяких P&C компаній.

BTC впав на 2%, змінивши ключову зону підтримки в $90 000 і $93 000, при цьому альтернативні криптовалюти, як зазвичай, зазнають більших втрат. ETH впав до найнижчого рівня з 21 грудня, і зниження ризику затьмарило позитивні технічні прогнози XRP (див. розділ TA). Ймовірно, кити накопичилися XRP над південнокорейським Upbit протягом вихідних. AI монети є найгіршим підсектором за останні 24 години. На традиційних Ринки ф’ючерси, прив’язані до індексу S&P 500, мають негативне значення при відкритті разом із постійним падінням британського фунта стерлінгів і валют ринків, що розвиваються.

Однак настрої щодо відмови від ризику T завадили Майклу Сейлору вказати на можливість ще однієї покупки Bitcoin , коли він поділився оновленням у системі відстеження покупок Bitcoin MicroStrategy. Інша історія, якщо це DENT на негативні настрої ринку. "Купівля фірми минулого понеділка склала приблизно 100 мільйонів доларів, що мало обмежений вплив на ринок, але підкреслює постійний попит фірми", - сказав Валентин Фурньє, аналітик BRN.

За інших рівних умов ризик втрати BTC зони підтримки є високим, оскільки деякі інвестиційні банки вважають, що цикл зниження ставок ФРС закінчився, а Bank of America припускає можливість підвищення ставок. На думку деяких спостерігачів, консенсус полягає в тому, що ціни впадуть до 70 тис. дол., після чого відбудеться нове Rally.

Тим часом 30-денне ковзне середнє диференціалу цін Coinbase-Binance BTC , яке вміє відзначати основні цінові вершини, впало до мінімуму з 2019 року, що свідчить про слабкий попит у США.

За даними Coinbase Institutional, у NEAR перспективі Крипто ринок, ймовірно, зосередиться на інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня та поточному розподілі вимог FTX.

Що подивитись

• Крипто
  • 13 січня: Solayer (LAYER) "Сезон 1" знімок airdrop для учасників стейкінгу, постачальників ліквідності та користувачів партнерської екосистеми.
  • 15 січня: Derive (DRV) для створення та розповсюдження нових токенів у події генерації токенів.
  • 15 січня: Випуск Mintlayer версії 1.0.0. Оновлення основної мережі вводить атомарні свопи, що дозволяє власно використовувати міжланцюгові свопи BTC .
  • 16 січня, 3:00: Торгівля токеном Sonic (S) розпочнеться на Binance, включаючи такі пари, як S/ USDT, S/ BTC і S/ BNB.
  • 17 січня: первинний лістинг SOLV, рідного токена Solv Protocol.
• макрос
  • 13 січня, 14:00: Міністерство фінансів США публікує звіти за грудень 2024 р. Щомісячний звіт про казначейство. Дефіцит місячного бюджету Розрах. $62 млрд проти попереднього 367 мільярдів доларів.
  • 14 січня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) опублікує дані за грудень 2024 року. Дані PPI.
    • PPI MoM Оц. 0,3% проти попереднього 0,4%.
    • CORE ІЦВ за місяць, оцінка 0,3% проти попереднього 0,2%.
    • CORE PPI р/р Оцін. 3,7% проти попереднього 3,4%.
    • PPI р/р Оцін. 3,4% проти попереднього 3%.
  • 14 січня, 8:55 ранку: Червона книга США в порівнянні з минулим роком за тиждень, що закінчується 11 січня. Поперед. 6,8%.
  • 15 січня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) оприлюднило дані за грудень 2024 року. Підсумок індексу споживчих цін.
    • Рівень CORE інфляції за місяць, оцінка 0,2% проти попереднього 0,3%.
    • Рівень CORE інфляції в порівнянні з роком 3,3% проти попереднього 3,3%.
    • Оцінка рівня інфляції за місяць 0,3% проти попереднього 0,3%.
    • Оцінка рівня інфляції в річному вимірі 2,8% проти попереднього 2,7%.
  • 16 січня, 2:00: Управління національної статистики Великобританії за листопад 2024 р. Оцінка ВВП.
    • Оцінка ВВП за місяць 0,2% проти попереднього -0,1%.
    • ВВП р/р Поперед. 1,3%.
  • 16 січня, 8:30 ранку: Міністерство праці США випуски щотижневий звіт про вимоги щодо страхування на випадок безробіття за тиждень, що закінчився 11 січня. 214K порівняно з попереднім. 201 тис.
  • 17 січня, 5:00 ранку: Євростат опублікував дані про інфляцію в єврозоні за грудень 2024 року.
    • Кінцева оцінка рівня інфляції за місяць 0,4% проти попереднього -0,3%.
    • Рівень CORE інфляції в річному вимірі Кінцева оцінка 2,7% проти попереднього 2,7%.
    • Кінцева оцінка рівня інфляції в річному вимірі 2,4% проти попереднього 2,2%.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Спільнота Aave пропонує змінити ставку позики для свого стейблкоїна GHO з 10,50% до 9,00%.
  • Aavegotchi DAO активно голосує за зміну параметрів сходів продажів ETH через «значну недостатню продуктивність» ETH.
  • 14 січня: Мантра заклик громади зі своїм співзасновником
• Розблоковує
  • Сьогодні не заплановано великих розблокувань.
  • 14 січня: ARBITRUM (ARB) розблокує 0,93% свого обігу на суму 70,65 мільйона доларів.
  • 15 січня: Connex (CONX) розблокує 376% своїх оборотних запасів на суму 84,5 мільйона доларів.
  • 18 січня: ONDO (ONDO) розблокує 134% свого обігу на суму 2,19 мільярда доларів.
• Запуски маркерів
  • Сьогодні не заплановано жодних великих запусків токенів.
  • 15 січня: буде запущено Derive (DRV), причому 5% поставок піде стейкерам SENA.
    16 січня: Solayer (LAYER) проведе продаж токенів, а потім п’ять місяців збирання балів.
  • 17 січня: протокол Solv (SOLV) буде розміщено на Binance.

Конференції:

• День 8 з 14: Starknet, рівень 2 Ethereum , тримає його Зимовий хакатон (онлайн).
• День 1 з 12: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Моріц, Давос)
• 17 січня: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Лос-Анджелес)
• 18 січня: BitcoinDay (Неаполь, Флорида)
• 20-24 січня: Щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму (Давос-Клостерс, Швейцарія)
• 21 січня: Франкфуртська конференція з токенізації 2025
• 25-26 січня: Катстанбул 2025 (Стамбул). Перша конференція спільноти для Jupiter, агрегатора децентралізованої біржі (DEX), побудованого на Solana.
• 30-31 січня: План Б Форум (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 3 лютого: Форум цифрових активів (Лондон)
• 18-20 лютого: Консенсус Гонконг

Token Talk

Олівер Найт

• Токени агентів штучного інтелекту зазнали глибокої корекції: ai16z зараз торгується на рівні 1,02 долара, що на 60% нижче рекордного максимуму, встановленого 2 січня. Нативний токен Virtual Protocol (VIRTUAL) впав ще на 16% за останні 24 години. Compound свій нещодавній спадний тренд, зараз він торгується на рівні 2,40 долара після підйому до 5,04 долара 2 січня.
• Проект NFT Azuki оголосив про запуск ANIME, токена на тему японського мультфільму, який розподілятиме 50,5% постачання токена серед спільноти Azuki. Співробітники та консультанти Azuki отримають 15,62% поставок відповідно до графіка передачі прав.
• Токен ENA Ethena впав на 11,4% за останні 24 години, оскільки ставки фінансування для ETH, на якому базується бізнес-модель Ethena, починають падати на нейтральну територію. Ethena все ще пропонує прибутковість 11% на свій стейблкоїн, хоча незрозуміло, як довго ця ставка буде стабільною, якщо ставки фінансування продовжуватимуть падати.
• Кити ефіру почали розвантажувати ETH зі збитком: ONE трейдер продав 10 070 ETH за 33 мільйони доларів із збитком у 1 мільйон доларів, гаманець все ще зберігає 45 мільйонів доларів, повідомляють дані мережі Lookonchain шоу.

Позиціонування похідних інструментів

• Постійні ставки фінансування для TRX, AVAX, Sui та TON стали негативними, що вказує на ведмежий зсув у позиціонуванні.
• Скасування початкового ризику демонструє значну упередженість щодо захисних пут-опціонів BTC і ETH відповідно до настроїв Ринки щодо ризику. Екранні трейдери купували пути за 92 тис., 90 тис. і 87 тис. доларів США в BTC.
• Існує помітна негативна гама дилерів у діапазоні від 90 тис. до 93 тис. дол. США, що означає, що ці організації можуть торгувати в напрямку ринку, щоб хеджувати, підтримуючи рух. Подібна динаміка існує між 3,2 тис. і 3450 дол. на ринку ETH .
• DVOL BTC і ETH , що вимірюють 30-денні очікувані коливання цін, залишаються у звичних діапазонах протягом місяця.

Рухи ринку:

• BTC знизився на 3,12% з 16:00 п'ятниці за східним часом до $91 392,04 (24 години: -2,67%)
• ETH знизився на 4,78% до $3109,45 (24 години: -4,05%)
• CoinDesk 20 впав на 2,15% до 3310,23 (24 години: -3,08%)
• Прибутковість стекінгу ефіру впала на 16 базисних пунктів до 2,97%
• Коефіцієнт фінансування BTC становить -0,0149% (-16,27% у річному обчисленні) на Binance

• DXY піднявся на 0,35% до 110,04
• Золото подешевшало на 0,13% до 2705,00 доларів США за унцію
• Срібло впало на 0,84% до 30,83 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на -1,05% до 39 190,40
• Hang Seng закрився на -1% до 18 874,14
• FTSE впав на 0,25% до 8227,71
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,92% до 4931,47
• DJIA закрився в п'ятницю на -1,63% до 41 938,45
• S&P 500 закрився на -1,54% до 5827,04
• Nasdaq закрився на -1,63% до 19 161,63
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на -1,22% до 24 767,70
• S&P 40 Latin America закрився на -1,31% до 2181,96
• 10-річні казначейські облігації США зросли на 2 б.п. до 4,79%
• Ф'ючерси E-mini S&P 500 впали на 0,78% до 5820,50
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 впали на 1,18% до 20 767,25
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index впали на 0,48% до 42 022,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 58,39
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,033
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 775 EH/s
• Хеш-ціна (спот): $54,6
• Загальна комісія: 4,89 BTC/ 462 582 $
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 175 380 BTC
• Ціна BTC у золоті: 34,5 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 9,82%

Технічний аналіз

• У п’ятницю XRP вирвався зі спадної моделі трикутника, сигналізуючи про відновлення ширшого висхідного тренду з мінімумів початку листопада.
• Однак кроки BTC, спрямовані на зниження ризиків, підштовхнули XRP до точки прориву.
• Слідкуйте за потенційним рухом назад усередині трикутника, оскільки невдалі прориви є потужним ведмежим сигналом розвороту.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закрилася в п’ятницю на 327,91 дол. США (-1,14%), знизившись на 4,95% до 311,67 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні 258,78 дол. США (-0,47%), знизившись на 4,42% до 247,34 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на 27,07 C$ (+0,82%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 17,86 дол. (-2,62%), знизившись на 4,59% до 17,04 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на рівні 12,00 доларів США (-0,17%), знизившись на 5,25% до 11,37 доларів США на попередньому ринку.
• CORE Scientific (CORZ): закрито без змін на рівні 14,04 дол. США, зниження на 3,49% до 13,55 дол.
• CleanSpark (CLSK): закриття без змін на рівні 10,09 дол. США, падіння на 5,05% до 9,58 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилося на 23,11 дол. (-0,17%), знизившись на 4,41% до 22,09 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на 51,36 дол. (+2,33%), знизившись на 7,03% до 47,75 дол.
• Exodus Movement (EXOD): закрилося без змін на рівні 37,77 дол. США, зниження на 9,98% до 34,00 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: -149,4 млн дол
• Сукупні чисті потоки: 36,22 мільярда доларів США
• Загальні запаси BTC ~ 1,137 млн.

Спот ETF ETH

• Щоденний чистий FLOW: $68,5 млн
• Сукупні чисті потоки: 2,45 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,582 мільйона.

Джерело: Farside Investors, станом на 10 січня.

Ночні потоки

Графік дня

• Кількість Bitcoin рун, що карбуються щодня, впала до рекордно низького рівня, в середньому менше ніж на 10% від показників минулого року.
• Руни стали великим хітом серед трейдерів після того, як у квітні минулого року винагорода за блокчейн Bitcoin була зменшена вдвічі.
• Руни подібні до ординалів, дозволяють людям «витравлювати» та карбувати токени в ланцюжку.

Поки ти спав

• Bitcoin під тиском, оскільки Goldman скорочує очікування ФРС щодо зниження ставки, BofA бачить потенційне підвищення після звіту про падіння робочих місць (CoinDesk): Bitcoin впав нижче 93 тисяч доларів під час європейських торгів у понеділок, оскільки хороші дані про робочі місця в США спонукали інвестиційні банки переглянути очікування ФРС щодо зниження ставки, з деякими попередженнями про потенційне підвищення.
• Сінгапур блокує Polymarket слідом за Тайванем і Францією (CoinDesk): на вихідних Сінгапур заблокував доступ до Polymarket, назвавши його неліцензійним гральним сайтом. Це сталося після подібних дій на Тайвані та у Франції, оскільки глобальне спостереження за платформою зростає.
• Токени агента штучного інтелекту відмовляються від різкої корекції ринку (The Block): За останній тиждень токени агентів штучного інтелекту впали: AI16Z піднявся з $2,26 до $1,10, а GOAT впав з $0,5 до $0,33, тоді як Bitcoin тримався на рівні близько 95 000 $.
• Істерика глобальних BOND — важкий і тривожний початок Нового року (Bloomberg): Дохідність казначейських облігацій США наближається до 5%, що обумовлено потужним економічним зростанням, стійкою інфляцією та зростанням державного боргу, що підвищує вартість запозичень у всьому світі та зменшує попит на більш ризиковані інвестиції, такі як акції.
• Долар досяг 2-річного максимуму після того, як надійні дані США зменшили ставки на зниження ставок (Financial Times): У понеділок індекс долара США досяг дворічного максимуму після сильного звіту про робочі місця в США в п’ятницю. Ціни на нафту зросли, Brent досягла $81, а WTI досягла $77,90 через нові санкції Росії.
• ЄЦБ шукає золоту середину зі зниженням ставок, розповідає Лейн газеті (Reuters): Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує обережне пом’якшення монетарної політики, намагаючись приборкати інфляцію, не викликаючи рецесії, оскільки зростання заробітної плати сповільнюється, а інфляція наближається до цільового рівня в 2% до середини 2025 року.

В ефірі