Crypto Daybook Americas : Bitcoin risque de perdre sa zone de support clé alors que les actifs à risque sont en difficulté

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

Les actifs à risque sont en baisse alors que l'indice du dollar et les rendements du Trésor bénéficient du rapport sur les salaires non agricoles de vendredi et des incendies de Palisadesprésentant un risqueau secteur des assurances et à certaines compagnies d’assurance IARD.

Le BTC est en baisse de 2 %, changeant de mains dans la zone de support clé de 90 000 $ et 93 000 $, les crypto-monnaies alternatives affichant des pertes plus importantes comme d'habitude. ETH est tombé à son plus bas niveau depuis le 21 décembre et le risque a assombri les perspectives techniques haussières du XRP (voir la section TA). Les baleines se sont probablement accumulées XRP sur Upbit basé en Corée du Sud au cours du week-end. Les pièces AI sont le sous-secteur le moins performant des dernières 24 heures. Sur les Marchés traditionnels, les contrats à terme liés au S&P 500 indiquent une ouverture négative parallèlement à une volatilité continue à la baisse de la livre sterling et des devises des marchés émergents.

Le sentiment d'aversion au risque n'a cependant T empêché Michael Saylor d'indiquer la possibilité d'un nouvel achat de Bitcoin en partageant une mise à jour sur le suivi des achats de Bitcoin de MicroStrategy. La question de savoir si cela pourrait mettre un DENT au sentiment négatif du marché est une autre histoire. « L'achat de la société lundi dernier s'élevait à environ 100 millions de dollars, ce qui a eu un impact limité sur le marché, mais souligne la demande continue de la société », a déclaré Valentin Fournier, analyste chez BRN.

Toutes choses étant égales par ailleurs, le risque que le BTC perde la zone de support semble élevé, car certaines banques d'investissement estiment que le cycle de réduction des taux de la Fed est terminé, Bank of America suggérant un potentiel de hausse des taux. Selon certains observateurs, le consensus est que les prix vont dégonfler à 70 000 $, suivi d'une nouvelle Rally.

Pendant ce temps, la moyenne mobile sur 30 jours du différentiel de prix Coinbase-Binance BTC , qui a le don de marquer les principaux sommets de prix, est tombée à son plus bas niveau depuis au moins 2019, signe d'une demande plus faible aux États-Unis.

À NEAR terme, le marché des Crypto devrait se concentrer sur l'investiture du président élu Donald Trump le 20 janvier et sur les distributions de réclamations FTX en cours, selon Coinbase Institutional.

Que regarder

• Crypto
  • 13 janvier : Solayer (LAYER) « Saison 1 »instantané du largage aérienpour les participants au jalonnement, les fournisseurs de liquidités et les utilisateurs de l'écosystème partenaire.
  • 15 janvier : Derive (DRV) pour créer et distribuer de nouveaux jetons lors d'un événement de génération de jetons.
  • 15 janvier :Sortie de la version 1.0.0 de MintlayerLa mise à niveau du réseau principal introduit des échanges atomiques, permettant des échanges inter-chaînes BTC natifs.
  • 16 janvier, 3h00 : Le trading du jeton Sonic (S) devrait commencer sur Binance, avec des paires comme S/ USDT, S/ BTC et S/ BNB.
  • 17 janvier : cotation principale de SOLV, le jeton natif du protocole Solv.
• Macro
  • 13 janvier, 14h00 : Le département du Trésor américain publie le rapport de décembre 2024Rapport mensuel sur les états financiers du TrésorDéficit budgétaire mensuel estimé à 62 milliards de dollars contre 367 milliards de dollars précédemment.
  • 14 janvier, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les statistiques de décembre 2024Données PPI.
    • PPI MoM Est. 0,3 % par rapport à la précédente. 0,4%.
    • IPP de CORE en glissement mensuel : 0,3 % contre 0,2 % précédemment.
    • IPP de CORE en glissement annuel : 3,7 % contre 3,4 % précédemment.
    • IPP YoY Est. 3,4 % par rapport à la précédente. 3%.
  • 14 janvier, 8h55 : U.S. Redbook YoY pour la semaine se terminant le 11 janvier. Préc. 6,8 %.
  • 15 janvier, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les statistiques de décembre 2024Résumé de l'indice des prix à la consommation.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement mensuel estimé à 0,2 % contre 0,3 % précédemment.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel estimé à 3,3 % contre 3,3 % précédemment.
    • Taux d'inflation mensuel estimé : 0,3 % contre 0,3 % précédent.
    • Taux d'inflation annuel estimé à 2,8 % contre 2,7 % précédemment.
  • 16 janvier, 2h00 du matin : Rapport de novembre 2024 de l'Office for National Statistics du Royaume-UniEstimation du PIB.
    • PIB MoM Est. 0,2 % par rapport à la précédente. -0,1%.
    • PIB en glissement annuel Préc. 1,3 %.
  • 16 janvier, 8h30 : Le ministère du Travail des États-UniscommuniquésRapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance-chômage pour la semaine se terminant le 11 janvier. Demandes initiales d'allocations chômage estimées à 214 000 contre 201 000 auparavant.
  • 17 janvier, 5h00 : Eurostat publie les données d'inflation de la zone euro pour décembre 2024.
    • Taux d'inflation mensuel final estimé : 0,4 % contre -0,3 % précédent.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel, estimation finale : 2,7 % contre 2,7 % précédemment.
    • Taux d'inflation annuel final estimé : 2,4 % contre 2,2 % précédemment.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • La communauté Aave propose d'ajuster le taux d'emprunt de son stablecoin GHO de 10,50 % à 9,00 %.
  • Aavegotchi DAO a un vote actif sur la modification des paramètres de l'échelle de vente ETH en raison d'une « sous-performance significative » d' ETH.
  • 14 janvier : Mantraappel communautaireavec son co-fondateur
• Déverrouillages
  • Aucun déblocage majeur n'est prévu aujourd'hui.
  • 14 janvier : ARBITRUM (ARB) débloquera 0,93 % de son offre en circulation, d'une valeur de 70,65 millions de dollars.
  • 15 janvier : Connex (CONX) va débloquer 376 % de son offre en circulation, d'une valeur de 84,5 millions de dollars.
  • 18 janvier : ONDO (ONDO) va débloquer 134 % de son offre en circulation, d'une valeur de 2,19 milliards de dollars.
• Lancements de jetons
  • Aucun lancement majeur de jeton n'est prévu aujourd'hui.
  • 15 janvier : Derive (DRV) sera lancé, avec 5 % de l'offre destinée aux stakers sENA.
    16 janvier : Solayer (LAYER) organisera une vente de jetons suivie de cinq mois de farming de points.
  • 17 janvier : Solv Protocol (SOLV) sera listé sur Binance.

Conférences :

• Jour 8 sur 14 :Starknet, une couche 2 Ethereum , conserve sa Hackathon d'hiver (en ligne).
• Jour 1 sur 12 :Édition d'hiver 2025 du WEB3FEST Suisse (Zug, Zurich, Saint-Moritz, Davos)
• 17 janvier :Déchaîné : Forum des entreprises de la blockchain 2025(Los Angeles)
• 18 janvier :Journée Bitcoin(Naples, Floride)
• 20-24 janvier :Réunion annuelle du Forum économique mondial(Davos-Klosters, Suisse)
• 21 janvier :Conférence de Francfort sur la tokenisation 2025
• 25-26 janvier :Catstanbul 2025 (Istanbul). La première conférence communautaire pour Jupiter, un agrégateur d'échange décentralisé (DEX) construit sur Solana.
• 30-31 janvier :Forum Plan B(San Salvador, Salvador)
• 3 février :Forum sur les actifs numériques (Londres)
• 18-20 février :Consensus de Hong Kong

Discussion symbolique

Par Oliver Knight

• Les jetons d'agents d'IA ont subi une correction profonde, avec ai16z se négociant désormais à 1,02 $, en baisse de plus de 60 % par rapport à son record établi le 2 janvier. Le jeton natif de Virtual Protocol (VIRTUAL) a chuté de 16 % supplémentaires au cours des dernières 24 heures, Compound sa récente tendance à la baisse. Il se négocie désormais à 2,40 $ après avoir bondi à 5,04 $ le 2 janvier.
• Le projet NFT Azuki a annoncé le lancement d'ANIME, un token sur le thème du dessin animé japonais qui distribuera 50,5 % de l'offre du token à la communauté Azuki. Les employés et conseillers d'Azuki recevront 15,62 % de l'offre liée à un calendrier d'acquisition.
• Le jeton ENA d'Ethena a chuté de 11,4 % au cours des dernières 24 heures, car les taux de financement de ETH, sur lesquels repose le modèle économique d'Ethena, commencent à tomber en territoire neutre. Ethena offre toujours un rendement de 11 % sur son stablecoin, bien qu'il ne soit pas clair combien de temps ce taux sera durable si les taux de financement continuent de baisser.
• Les baleines d'Ether ont commencé à se débarrasser de ETH à perte, un trader vendant 10 070 ETH pour 33 millions de dollars avec une perte de 1 million de dollars, le portefeuille contient toujours 45 millions de dollars, selon les données en chaîne rapportées par Regardez sur la chaînespectacles.

Positionnement des produits dérivés

• Les taux de financement perpétuels pour TRX, AVAX, Sui et TON sont devenus négatifs, indiquant un changement de positionnement baissier.
• Les inversions de risque en amont montrent une forte tendance pour les options de vente protectrices BTC et ETH , en ligne avec le sentiment d'aversion au risque sur les Marchés. Les traders sur écran ont acheté des options de vente à 92 000 $, 90 000 $ et 87 000 $ en BTC.
• Il existe un gamma négatif notable des courtiers dans la fourchette de 90 000 $ à 93 000 $, ce qui signifie que ces entités pourraient négocier dans la direction du marché pour couvrir leur portefeuille, renforçant ainsi le mouvement. Une dynamique similaire existe entre 3 200 $ et 3 450 $ sur le marché de ETH .
• Les DVOL BTC et ETH , mesurant les fluctuations de prix attendues sur 30 jours, restent dans les fourchettes familières pour le mois.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 3,12 % depuis 16 heures HE vendredi à 91 392,04 $ (24 heures : -2,67 %)
• ETH est en baisse de 4,78 % à 3 109,45 $ (24 h : -4,05 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 2,15% à 3 310,23 (24h : -3,08%)
• Le rendement du jalonnement d'Ether est en baisse de 16 pb à 2,97 %
• Le taux de financement du BTC est à -0,0149% (-16,27% annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,35% à 110,04
• L'or est en baisse de 0,13% à 2 705,00 $/oz
• L'argent est en baisse de 0,84% à 30,83 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,05% à 39 190,40
• Hang Seng a clôturé en -1% à 18 874,14
• Le FTSE est en baisse de 0,25% à 82 27,71
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,92% à 4 931,47
• Le DJIA a clôturé vendredi en baisse de -1,63% à 41 938,45
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,54% à 5 827,04
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 1,63% à 19 161,63
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 1,22 % à 24 767,70
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 1,31% à 2 181,96
• Le Trésor américain à 10 ans est en hausse de 2 pb à 4,79 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,78% à 5 820,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 1,18% à 20 767,25
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,48% à 42 022,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 58,39
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,033
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 775 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 54,6 $
• Frais totaux : 4,89 BTC/ 462 582 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 175 380 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 34,5 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 9,82 %

Analyse technique

• Le XRP est sorti d'un modèle de triangle descendant vendredi, signalant une reprise de la tendance haussière plus large depuis les plus bas du début novembre.
• Cependant, l'action macroéconomique de réduction des risques du BTC a repoussé le XRP vers le point de rupture.
• Soyez attentif à un éventuel mouvement de retour à l'intérieur du triangle, car les cassures ratées sont de puissants signaux de retournement baissier.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé vendredi à 327,91 $ (-1,14 %), en baisse de 4,95 % à 311,67 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 258,78 $ (-0,47 %), en baisse de 4,42 % à 247,34 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 27,07 $ CA (+0,82 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 17,86 $ (-2,62 %), en baisse de 4,59 % à 17,04 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 12,00 $ (-0,17 %), en baisse de 5,25 % à 11,37 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé inchangé à 14,04 $, en baisse de 3,49 % à 13,55 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : clôture inchangée à 10,09 $, en baisse de 5,05 % à 9,58 $ en pré-bourse
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 23,11 $ (-0,17 %), en baisse de 4,41 % à 22,09 $ en pré-marché.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 51,36 $ (+2,33 %), en baisse de 7,03 % à 47,75 $ en pré-bourse.
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé inchangé à 37,77 $, en baisse de 9,98 % à 34,00 $ en pré-ouverture.

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : -149,4 millions $
• Flux nets cumulés : 36,22 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,137 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : -68,5 millions $
• Flux nets cumulés : 2,45 milliards de dollars
• Le total des avoirs en ETH est d'environ 3,582 millions.

Source: Investisseurs de Farside, en date du 10 janvier.

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le nombre de runes Bitcoin frappées quotidiennement a chuté à un niveau historiquement bas, représentant en moyenne moins de 10 % des chiffres de l'année dernière.
• Runes a connu un grand succès auprès des traders après la réduction de moitié de la récompense de la blockchain Bitcoin en avril de l'année dernière.
• Les runes sont similaires aux ordinaux, elles permettent aux gens de « graver » et de créer des jetons sur la chaîne.

Pendant que tu dormais

• Bitcoin sous pression alors que Goldman réduit ses attentes de baisse des taux de la Fed, BofA entrevoit une hausse potentielle après un rapport sur l'emploi explosif (CoinDesk) : Le Bitcoin est tombé en dessous de 93 000 $ au cours des heures de négociation européennes de lundi, alors que les solides données sur l'emploi aux États-Unis ont incité les banques d'investissement à réviser leurs attentes en matière de baisse des taux de la Fed, avec certains avertissements concernant d'éventuelles hausses.
• Singapour bloque Polymarket, à l'instar de Taïwan et de la France (CoinDesk) : Au cours du week-end, Singapour a bloqué l'accès à Polymarket, le qualifiant de site de jeu sans licence. Cela fait suite à des actions similaires à Taiwan et en France, alors que la surveillance mondiale de la plateforme s'accroît.
• Les jetons d'agents IA se remettent d'une forte correction du marché (The Block) : Les jetons d'agents AI ont plongé au cours de la semaine dernière, avec AI16Z passant de 2,26 $ à 1,10 $ et GOAT passant de 0,5 $ à 0,33 $, tandis que le Bitcoin est resté stable autour du niveau de 95 000 $.
• La crise des BOND mondiales marque un début d'année douloureux et inquiétant(Bloomberg) : Les rendements des bons du Trésor américain approchent les 5 %, en raison d'une forte croissance économique, d'une inflation persistante et d'une dette publique croissante, ce qui augmente les coûts d'emprunt mondiaux et réduit la demande pour des investissements plus risqués comme les actions.
• Le dollar atteint son plus haut niveau depuis 2 ans après que les données américaines robustes ont réduit les paris sur les baisses de taux(Financial Times) : Lundi, l'indice du dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis deux ans après la publication vendredi du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis. Les prix du pétrole ont augmenté, le Brent atteignant 81 dollars et le WTI 77,90 dollars, en raison des nouvelles sanctions russes.
• La BCE cherche un terrain d'entente avec les baisses de taux, déclare Lane au journal(Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) prévoit un assouplissement monétaire prudent, s'efforçant de freiner l'inflation sans déclencher de récession, alors que la croissance des salaires ralentit et que l'inflation se rapproche de son objectif de 2% d'ici la mi-2025.

Dans l'éther