Криптo Daybook Americas: Bitcoin рискует потерять ключевую зону поддержки из-за проблем с рискованными активами

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Рисковые активы торгуются вниз, так как индекс доллара и доходность казначейских облигаций выигрывают от разгромного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу и пожаров в Палисейдспредставляет рискдля страхового сектора и некоторых компаний P&C.

BTC упал на 2%, меняя владельцев в ключевой зоне поддержки $90 000 и $93 000, а альтернативные криптовалюты, как обычно, показывают более крупные потери. ETH упал до самого низкого уровня с 21 декабря, а отказ от риска омрачил бычий технический прогноз XRP (см. раздел TA). Киты, вероятно, накопились XRP над южнокорейским Upbit на выходных. AI coin — подсектор с наихудшими показателями за последние 24 часа. На традиционных Рынки фьючерсы, привязанные к S&P 500, указывают на отрицательное открытие наряду с продолжающейся волатильностью британского фунта и валют развивающихся рынков.

Однако нежелание рисковать T помешало Майклу Сэйлору указать на потенциальную возможность покупки Bitcoin , поделившись обновлением в трекере покупок Bitcoin MicroStrategy. Если это DENT негативные рыночные настроения, это уже другая история. «Покупка фирмы в прошлый понедельник составила около 100 миллионов долларов, что оказало ограниченное влияние на рынок, но подчеркивает постоянный спрос фирмы», — сказал Валентин Фурнье, аналитик BRN.

При прочих равных условиях риск потери BTC зоны поддержки кажется высоким, поскольку некоторые инвестиционные банки считают, что цикл снижения ставок ФРС завершен, а Bank of America предполагает возможность повышения ставок. По мнению некоторых наблюдателейконсенсус заключается в том, что цены упадут до 70 тыс. долларов, после чего последует новый Rally.

Между тем, 30-дневная скользящая средняя разницы цен BTC на биржах Coinbase и Binance, которая имеет свойство отмечать основные ценовые максимумы, опустилась до самого низкого уровня по крайней мере с 2019 года, что является признаком ослабления спроса в США.

По данным Coinbase Institutional, в NEAR перспективе внимание рынка Криптo , скорее всего, будет сосредоточено на инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января и продолжающихся распределениях заявок FTX.

Что смотреть

• Криптo
  • 13 января: Solayer (LAYER) «Сезон 1»снимок с воздухадля участников стейкинга, поставщиков ликвидности и пользователей партнерской экосистемы.
  • 15 января: Derive (DRV) для создания и распространения новых токенов в рамках мероприятия по генерации токенов.
  • 15 января:Выпуск Mintlayer версии 1.0.0. Обновление основной сети вводит атомарные свопы, делая возможными собственные кросс-чейн свопы BTC .
  • 16 января, 3:00 утра: на Binance стартуют торги токеном Sonic (S) с такими парами, как S/ USDT, S/ BTC и S/ BNB.
  • 17 января: Первичный листинг SOLV, собственного токена протокола Solv.
• Макро
  • 13 января, 14:00: Министерство финансов США публикует отчет за декабрь 2024 г.Ежемесячный отчет казначействаЕжемесячный дефицит бюджета оценивается в 62 млрд долларов против предыдущих 367 млрд долларов.
  • 14 января, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за декабрь 2024 года.Данные ИЦП.
    • Индекс цен производителей за месяц Оценка 0,3% по сравнению с предыдущим. 0,4%.
    • CORE индекс цен производителей (м/м) составил 0,3% против предыд. 0,2%.
    • CORE цен производителей (ИПЦ) в годовом исчислении составил 3,7% против предыдущего значения 3,4%.
    • Индекс цен производителей в годовом сопоставлении (оценка в годовом сопоставлении) 3,4% по сравнению с предыдущим. 3%.
  • 14 января, 8:55 утра: рейтинг U.S. Redbook в годовом исчислении за неделю, закончившуюся 11 января. Предыдущий 6,8%.
  • 15 января, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за декабрь 2024 года.Сводка индекса потребительских цен.
    • CORE уровень инфляции (м/м) составил 0,2% против предыдущего значения 0,3%.
    • CORE уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,3% против предыдущего значения 3,3%.
    • Уровень инфляции в месячном исчислении составил 0,3% по сравнению с предыдущим показателем в 0,3%.
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,8% по сравнению с предыдущим показателем в 2,7%.
  • 16 января, 2:00 утра: Управление национальной статистики Великобритании, ноябрь 2024 г.Оценка ВВП.
    • ВВП за месяц Оценка 0,2% по сравнению с предыдущим. -0,1%.
    • ВВП г/г Предыдущий 1,3%.
  • 16 января, 8:30 утра: Министерство труда СШАрелизыЕженедельный отчет о заявлениях на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 января. Первичные заявления на пособие по безработице оцениваются в 214 тыс. по сравнению с предыдущими 201 тыс.
  • 17 января, 5:00 утра: Евростат публикует данные по инфляции в еврозоне за декабрь 2024 года.
    • Уровень инфляции в месячном исчислении составил 0,4% по сравнению с предыдущим показателем -0,3%.
    • Окончательная оценка CORE инфляции в годовом исчислении составила 2,7% против предыдущих 2,7%.
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,4% по сравнению с предыдущим показателем в 2,2%.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Сообщество Aave предлагает скорректировать ставку заимствования для своей стейблкоина GHO с 10,50% до 9,00%.
  • Aavegotchi DAO активно голосует за изменение параметров лестницы продаж ETH из-за «значительной неэффективности» ETH.
  • 14 января: Мантрапризыв сообществас его соучредителем
• Разблокирует
  • На сегодня не запланировано никаких крупных разблокировок.
  • 14 января: ARBITRUM (ARB) разблокирует 0,93% своего оборотного предложения на сумму 70,65 млн долларов США.
  • 15 января: Connex (CONX) разблокирует 376% своих оборотных запасов на сумму 84,5 млн долларов США.
  • 18 января: ONDO (ONDO) разблокирует 134% своего оборотного предложения на сумму 2,19 млрд долларов.
• Запуск токенов
  • На сегодня не запланировано никаких крупных запусков токенов.
  • 15 января: Derive (DRV) будет запущен, 5% от предложения будет направлено стейкерам sENA. 16 января: Solayer (LAYER) проведет продажу токенов, за которой последуют пять месяцев фарма очков.
  • 17 января: Solv Protocol (SOLV) будет добавлен на Binance.

Конференции:

• День 8 из 14:Старкнет, уровень Ethereum 2, удерживает свой Зимний хакатон(онлайн).
• День 1 из 12:Швейцарский WEB3FEST Зимний выпуск 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
• 17 января:Unchained: Форум блокчейн-бизнеса 2025(Лос-Анджелес)
• 18 января:День биткойнов(Неаполь, Флорида)
• 20-24 января:Ежегодная встреча Всемирного экономического форума(Давос-Клостерс, Швейцария)
• 21 января:Франкфуртская конференция по токенизации 2025 г.
• 25-26 января:Катстамбул 2025 (Стамбул). Первая конференция сообщества Jupiter, агрегатора децентрализованной биржи (DEX), созданного на базе Solana.
• 30-31 января:План Б Форум(Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 3 февраля:Форум цифровых активов(Лондон)
• 18-20 февраля:Консенсус Гонконг

Токен Talk

Оливер Найт

• Токены агентов ИИ претерпели глубокую коррекцию: теперь ai16z торгуется по $1,02, что на 60% ниже рекордного максимума, установленного 2 января. Собственный токен Virtual Protocol (VIRTUAL) за последние 24 часа упал еще на 16%, что Compound его недавнюю нисходящую тенденцию. Теперь он торгуется по $2,40 после роста до $5,04 2 января.
• NFT-проект Azuki объявил о запуске ANIME, токена на тему японских мультфильмов, который распределит 50,5% предложения токенов среди сообщества Azuki. Сотрудники и консультанты Azuki получат 15,62% предложения, ограниченного графиком вестинга.
• Токен ENA от Ethena упал на 11,4% за последние 24 часа, поскольку ставки финансирования ETH, на которых основана бизнес-модель Ethena, начинают падать до нейтральной территории. Ethena по-прежнему предлагает доходность в 11% по своей стейблкоин, хотя неясно, как долго эта ставка будет устойчивой, если ставки финансирования продолжат падать.
• Киты эфира начали распродавать ETH с убытком: ONE трейдер продал 10 070 ETH за $33 млн с убытком в $1 млн, в кошельке по-прежнему хранится $45 млн, согласно данным блокчейна, предоставленным Lookonchainшоу.

Позиционирование производных инструментов

• Ставки бессрочного финансирования для TRX, AVAX, Sui и TON стали отрицательными, что указывает на медвежий сдвиг в позиционировании.
• Фронтальные развороты риска показывают сильный уклон для защитных пут-опционов BTC и ETH в соответствии с настроениями Рынки, направленными на отказ от риска. Экранные трейдеры купили пут-опционы по $92 тыс., $90 тыс. и $87 тыс. в BTC.
• В диапазоне от $90 тыс. до $93 тыс. наблюдается заметная отрицательная гамма дилера, что означает, что эти субъекты могут торговать в направлении рынка, чтобы хеджировать книгу, поддерживая движение. Похожая динамика наблюдается между $3,2 тыс. и $3450. на рынке ETH .
• DVOL BTC и ETH , измеряющие 30-дневные ожидаемые колебания цен, остаются в привычных диапазонах в течение месяца.

Движения рынка:

• BTC упал на 3,12% с 16:00 по восточному времени пятницы до $91 392,04 (24 часа: -2,67%).
• ETH снизился на 4,78% до $3 109,45 (24 часа: -4,05%).
• CoinDesk 20 упал на 2,15% до 3310,23 (24 часа: -3,08%)
• Доходность стейкинга эфира снизилась на 16 базисных пунктов до 2,97%
• Ставка финансирования BTC составляет -0,0149% (-16,27% в годовом исчислении) на Binance

• DXY вырос на 0,35% до 110,04
• Золото подешевело на 0,13% до $2705,00 за унцию.
• Серебро подешевело на 0,84% до $30,83 за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на отметке 39 190,40 (-1,05%).
• Hang Seng закрылся на -1% на отметке 18 874,14.
• FTSE снизился на 0,25% до 82,27.71
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,92% до 4931,47.
• DJIA закрылся в пятницу на отметке -1,63% до 41 938,45.
• S&P 500 закрылся на отметке 5 827,04% (-1,54%).
• Nasdaq закрылся на отметке 19 161,63%
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на отметке 24 767,70 (-1,22%).
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 2181,96% (-1,31%).
• 10-летние казначейские облигации США выросли на 2 базисных пункта до 4,79%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 снизились на 0,78% до 5 820,50.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 упали на 1,18% до 20 767,25.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average упали на 0,48% до 42 022,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 58,39
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,033
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 775 EH/s
• Цена хэширования (спот): $54.6
• Общая сумма комиссии: 4,89 BTC/ 462 582 долл. США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 175 380 BTC
• Цена BTC в золоте: 34,5 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 9,82%

Технический анализ

• В пятницу XRP вышел из модели нисходящего треугольника, что сигнализирует о возобновлении более широкого восходящего тренда с минимумов начала ноября.
• Однако макроэкономическая политика BTC по снижению рисков подтолкнула XRP к точке прорыва.
• Следите за потенциальным возвратом внутрь треугольника, поскольку неудавшиеся прорывы являются мощными сигналами разворота медвежьего тренда.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в пятницу на уровне $327,91 (-1,14%), снизившись на 4,95% до $311,67 на предпродаже.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $258,78 (-0,47%), снизившись на 4,42% до $247,34 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$27.07 (+0.82%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $17,86 (-2,62%), снизившись на 4,59% до $17,04 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,00 (-0,17%), снизившись на 5,25% до $11,37 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись без изменений на уровне $14,04, снизившись на 3,49% до $13,55 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись без изменений на уровне $10,09, снизившись на 5,05% до $9,58 на предпродажном этапе
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $23,11 (-0,17%), снизившись на 4,41% до $22,09 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $51,36 (+2,33%), снизившись на 7,03% до $47,75 на предпродажном этапе.
• Exodus Movement (EXOD): закрылись без изменений на уровне $37,77, снизившись на 9,98% до $34,00 на предпродаже.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: -149,4 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 36,22 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,137 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -68,5 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,45 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,582 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда, по состоянию на 10 января.

Ночные потоки

График дня

• Количество ежедневно добываемых Bitcoin рун упало до рекордно низкого уровня, составив в среднем менее 10% от прошлогодних показателей.
• Runes стал настоящим хитом среди трейдеров после того, как в апреле прошлого года вознаграждение за блокчейн Bitcoin сократилось вдвое.
• Руны похожи на ординалы, позволяют людям «гравировать» и чеканить токены в цепочке.

Пока ты спал

• Bitcoin под давлением, поскольку Goldman снижает ожидания снижения ставки ФРС, BofA видит потенциальный рост после отчета о резком падении рабочих мест (CoinDesk): Bitcoin упал ниже $93 тыс. в ходе европейских торгов в понедельник, поскольку сильные данные по занятости в США побудили инвестиционные банки пересмотреть ожидания относительно снижения ставки ФРС, а некоторые предупредили о возможном ее повышении.
• Сингапур блокирует Polymarket вслед за Тайванем и Францией (CoinDesk): На выходных Сингапур заблокировал доступ к Polymarket, назвав его нелицензированным сайтом азартных игр. Это последовало за аналогичными действиями на Тайване и во Франции, поскольку глобальное внимание к платформе растет.
• Токены AI Agent пошатнулись после резкой коррекции рынка (The Block): Токены агентов ИИ резко упали за последнюю неделю: AI16Z вырос с 2,26 до 1,10 доллара, а GOAT упал с 0,5 до 0,33 доллара, в то время как Bitcoin остался на уровне около 95 000 долларов.
• Глобальная истерика на BOND — мучительное и тревожное начало Нового года(Bloomberg): Доходность казначейских облигаций США приближается к 5%, что обусловлено сильным экономическим ростом, сохраняющейся инфляцией и растущим государственным долгом, что повышает глобальную стоимость заимствований и снижает спрос на более рискованные инвестиции, такие как акции.
• Доллар достиг 2-летнего максимума после того, как сильные данные из США снизили ставки на снижение ставок(Financial Times): В понедельник индекс доллара США достиг двухлетнего максимума после сильного отчета о занятости в США в пятницу. Цены на нефть выросли, при этом Brent достигла $81, а WTI — $77,90, на фоне новых российских санкций.
• ЕЦБ ищет золотую середину, снижая ставки, сообщил Лейн газете(Рейтер): Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует осторожное смягчение денежно-кредитной политики, стремясь обуздать инфляцию, не спровоцировав рецессию, поскольку рост заработной платы замедляется, а инфляция приближается к целевому показателю в 2% к середине 2025 года.

В Эфире