Унікальний спосіб, у який екосистема Solana Trading робить банк

• Екосистема онлайн-торгівлі Solana генерує напрочуд високі доходи.
• Це завдяки унікальній архітектурі мережі та можливостям, які вона надає трейдерам.
• Будучи окремим сектором, діяльність, пов’язана з торгівлею Solana , є третьою найприбутковішою фінансовою категорією в Крипто після стейблкойнів і рівня 1.

На забезпеченні інфраструктури для мережевих Ринки Solana можна заробити багато грошей.

Це за словами Девіда Дуонга та Девіда Хана, керівника відділу інституційних досліджень та аналітика інституційних досліджень Крипто Coinbase, які виступили з аргументом. у п'ятничному звіті що, якщо ONE мережеву торгову екосистему Solana як окремий фінансовий сектор, LOOKS це третя за прибутковістю категорія в Крипто — відразу після стейблкойнів і рівня 1.

«На діяльність Solana, пов’язану з торгівлею, регулярно припадає 75-90% комісій за транзакції [Solana], що значно вище, ніж у Ethereum та інших мереж, таких як Base і ARBITRUM», — сказав Дуонг CoinDesk. «Хоча рішення рівня 2 також продемонстрували зростання та інновації, вони стикаються з іншими проблемами масштабованості та проблемами фрагментації користувачів порівняно з Solana», — додав Дуонг. «Підхід Solana, особливо динаміка гонорарів і моделі активності користувачів, залишається відмінним».

Coinbase дещо класти свої гроші туди, де його рот цього тижня, анонсувавши cbBTC, який надає можливість торгувати, позичати та позичати Bitcoin (BTC) на Solana — важлива функція, яка, імовірно, потрібна для розвитку децентралізованих Фінанси, або DeFi, у цій екосистемі.

Читайте також: Coinbase передає Bitcoin на Solana, що породжує великі надії на сплеск DeFi

Якщо говорити в цифрах: за останні сім днів стейблкоїни USDT Tether і USDC Circle принесли 93 мільйони доларів США та 28 мільйонів доларів США відповідно. Дані DefiLlama, тоді як мережі Ethereum, TRON і Solana отримали 19, 11 та 9,6 мільйонів доларів США. Водночас протоколи та торгові боти на основі Solana йдуть позаду. Платформа торгових ботів Photon і memecoin powerhouse pump.fun заробили понад 6 мільйонів доларів США за останні сім днів, перевищивши за доходом децентралізоване Фінанси на основі Ethereum або DeFi, таких важковаговиків, як Maker, Lido або Aave .

Більшою мірою це завдяки мемкойнам — жартівливим криптовалютам, які T претендують на користь і, як правило, дуже мінливі. Pump.fun, протокол на основі Solana, який дозволяє користувачам легко створювати нові токени, зробив мережу центральним центром для торгівлі memecoin. Понад 3 мільйони монет було запущено на pump.fun з моменту запуску протоколу в січні 2024 року, повідомляє Coinbase.

Ось тут і вступають торгові боти Telegram, які допомагають користувачам купувати та продавати мемкойни ще швидше. «Величина доходу, отриманого від торгових ботів Telegram, дивує, навіть перевищує доходи pump.fun», — пишуть аналітики Coinbase. Найприбутковіші боти, такі як Photon, Bankbot і Trojan, базуються виключно на Solana, зазначається у звіті. «Це свідчить про те, що велика кількість трейдерів на Solana менш чутливі до комісій за виконання, можливо, через вищу волатильність (а також нижчу ліквідність) базових активів», — пишуть аналітики.

«Те, що ми також виявили в нашому дослідженні, так це те, що гонорарні витрати Solana зазвичай досягають свого піку пізніше вдень, збігаючись із годинами роботи на Західному узбережжі США, що свідчить про наявність там чіткої когорти активних користувачів», — сказав Дуонг CoinDesk.

Пристосування екосистеми мережі до користувачів

Розробники Solana знають, що мережеве мережеве середовище створило унікальну динаміку — і деякі з них намагаються скористатися цим у повній мірі. Наприклад, ZETA Ринки, децентралізована біржа або DEX, яка пропонує безстрокові контракти, хоче, щоб її користувачі могли купувати свої мемкойни та використовувати кредитне плече без використання кількох гаманців.

«Трейдери запитують: «Чому я буду торгувати на централізованій біржі [CEX]?» Вони вже мають усі свої кошти в мережі Solana », — сказав засновник ZETA Ринки Трістан Фрізза в інтерв’ю CoinDesk . «Якщо у вас уже є гаманець Phantom з усіма вашими мемкойнами, тоді ви можете застрахуватися від нього за допомогою безстрокових ф’ючерсів. Це як ONE клік [з DEX]».

Простота використання — це величезний розіграш, але це також передбачає розміщення ризикованих монет, яких ще T на CEX, сказав Фрізза. Не кажучи вже про можливість використовувати токени Solana як заставу для позицій персів, а не просто стейблкойни. « ONE не хоче тримати стайні на «бичачому» ринку», — сказав Фрізза. «Вони просто хочуть взяти все, що є в їх гаманці, і кинути це на свій маржинальний рахунок».

Усе це зрештою відображається в даних. Зручність торгівлі на Solana DEX призвела до того, що обсяги цих протоколів відрізняються від обсягів Coinbase — навіть якщо обсяги Ethereum DEX стали більш корельованими.

«Це свідчить про те, що торгова діяльність на Solana відносно відокремлена від діяльності CEX і, схоже, формує власну окрему екосистему», — йдеться у звіті Coinbase.