Онлайн-брокер TradeStation стає публічним шляхом злиття SPAC за 1,43 млрд доларів

Про це в четвер повідомила онлайн-торгівельна та брокерська компанія TradeStation Group стане публічною компанією через поєднання з Quantum FinTech Acquisition Corporation (NYSE: QFTA), a компанія спеціального призначення (SPAC).

TradeStation почав пропонувати своїм клієнтам торгівлю Крипто в травні 2019 року та минулого року співпрацює з біржею ErisX інтегрувати книгу замовлень ErisX у свою дочірню компанію TradeStation Крипто.

Очікується, що трансакцію SPAC буде закрито в першій половині 2022 року. TradeStation буде розміщено на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером «TRDE».

Угода оцінює об’єднану компанію за передбачуваною проформальною вартістю підприємства приблизно в 1,43 мільярда доларів США. Після завершення угоди материнська компанія TradeStation Monex володітиме приблизно 80% об’єднаної компанії. Існуюча команда менеджерів TradeStation залишиться на місці.

Угода забезпечить 316 мільйонів доларів готівкою до оплати витрат, припускаючи, що не буде викупу публічних акцій Quantum FinTech. Загальна сума включає 201 мільйон доларів готівкою, що зберігається на довірчому рахунку Quantum FinTech, і 115 мільйонів доларів через приватні інвестиції в публічний капітал (PIPE) або приватний продаж акцій Quantum. PIPE включає 50 мільйонів доларів від Monex і 50 мільйонів від Galaxy Digital, а також інвестиції від XBTO Ventures, LLC і Appian Way Asset Management.

Структура об’єднання передбачає злиття нової дочірньої компанії TradeStation і Quantum Fintech, при цьому Quantum стає дочірньою компанією TradeStation, яка повністю належить їй. Кожна акція Quantum FinTech, що належить інвесторам і спонсорам PIPE, буде обміняна на ONE звичайну акцію TradeStation. Акціонери Quantum, які T викуплять публічні акції, отримають більше ONE акції TradeStation.

«Є багато причин, чому TradeStation, на нашу думку, є найпривабливішою компанією, яку ми розглядали в секторі фінтех/фінансових послуг, і ми розглянули чимало», — сказав Джон Шайбл, голова правління та генеральний директор Quantum FinTech, у прес-релізі. "TradeStation володіє своєю CORE Технології торговельної платформи, і вона виконує та здійснює кліринг угод своїх клієнтів за всіма основними класами активів, які вона пропонує. Цей високий рівень контролю як над Технології , так і над операціями надає TradeStation цінну гнучкість і гнучкість у тому, як вона веде та розвиває свій бізнес, а також здатність ефективного масштабування".