A corretora online TradeStation está se tornando pública por meio de uma fusão SPAC de US$ 1,43 bilhão

A empresa de corretagem e negociação online TradeStation Group disse na quinta-feira quese tornará uma empresa de capital abertopor meio de uma combinação com a Quantum FinTech Acquisition Corporation (NYSE: QFTA), umaempresa de aquisição de propósito específico(SPAC).

A TradeStation começou a oferecer negociação de Cripto aos seus clientes em maio de 2019 e, no ano passado, fez parceria com a bolsa ErisX para integrar o livro de ordens da ErisX em sua subsidiária, TradeStation Cripto.

A transação do SPAC deve ser concluída no primeiro semestre de 2022. A TradeStation será listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “TRDE”.

A transação avalia a empresa combinada em um valor empresarial pro forma implícito de aproximadamente US$ 1,43 bilhão. Após o fechamento do negócio, a Monex, empresa controladora da TradeStation, deterá aproximadamente 80% da empresa combinada. A equipe de gestão existente da TradeStation permanecerá no local.

O acordo fornecerá US$ 316 milhões em dinheiro antes do pagamento de despesas, assumindo que não haja resgate de nenhuma ação pública da Quantum FinTech. O total inclui US$ 201 milhões em dinheiro mantido na conta fiduciária da Quantum FinTech e US$ 115 milhões por meio de um investimento privado em capital público (PIPE), ou uma venda privada de ações da Quantum. O PIPE inclui US$ 50 milhões da Monex e US$ 50 milhões da Galaxy Digital, além de investimentos da XBTO Ventures, LLC e Appian Way Asset Management.

A estrutura de combinação envolve uma fusão entre uma nova subsidiária da TradeStation e a Quantum Fintech, com a Quantum se tornando uma subsidiária integral da TradeStation. Cada ação da Quantum FinTech detida pelos investidores e patrocinadores do PIPE será trocada por uma ação ordinária da TradeStation. Os acionistas da Quantum que T resgatarem as ações públicas receberão mais de uma ação da TradeStation.

“Existem inúmeras razões pelas quais a TradeStation é, em nosso julgamento, a empresa mais atraente que analisamos no setor de fintech/serviços financeiros, e analisamos algumas delas”, disse John Schaible, presidente e CEO da Quantum FinTech, em um comunicado à imprensa. “A TradeStation possui sua CORE Tecnologia de plataforma de negociação e executa e compensa as negociações de seus clientes em todas as principais classes de ativos que oferece. Esse alto nível de controle sobre sua Tecnologia e operações dá à TradeStation agilidade e flexibilidade valiosas em como ela administra e expande seus negócios, bem como a capacidade de escalar com eficiência.”