Инвестиции как услуга: ставки на следующий Криптo

Медвежьи Рынки предназначены для строительства. Фирмы, которым удастся пережить этот затяжной спад, займут позицию, чтобы воспользоваться следующим бычьим забегом, когда бы он ни наступил. Благодаря этому процессу конкурентной подготовки характеристики, которые были передовыми в последнем цикле, становятся ставками на ONE.

Криптo уже недостаточно просто облегчать покупку и продажу Криптовалюта. Биржи не могут оставаться просто рынками активов, особенно учитывая рост децентрализованных Финансы, или DeFi. Вместо этого они построят порталы в целую финансовую вселенную.

Возможность огромна, поскольку поколение Z достигает совершеннолетия, знакомясь с Криптo и горя желанием использовать свои средства. В мае Фонд FINRA и Институт CFA выпустили опрос В ходе исследования выяснилось, что 44% инвесторов поколения Z начали свою инвестиционную деятельность с покупки Криптo; только 32% начали с акций и 21% — с паевых инвестиционных фондов.

Более того, 65% инвесторов поколения Z используют финансовые приложения и прислушиваются к их рекомендациям: «Из тех, кто получал предложения от приложения, 67% заявили, что эти предложения повлияли на них при совершении определенной инвестиции, сделки или покупки».

Вы читаете Криптo Лонг и Шорт, наш еженедельный информационный бюллетень с идеями, новостями и аналитикой для профессиональных инвесторов.Зарегистрируйтесь здесьчтобы получать его на свой почтовый ящик каждую среду.

Криптo «инвестиции как услуга», которые берут пример с тщательно отобранного опыта, предлагаемого такими гигантами TradFi, как Vanguard, смогут предоставить следующему поколению домашнюю базу для развития благосостояния.

Сэнди Каул из Franklin Templeton недавнообобщил это видение:

Денежные средства могут быть распределены по набору центральных банковских цифровых валют (CBDC), криптовалют и стейблкоинов. Инвестиции могут состоять из токенизированных ценных бумаг, фондов и активов. Обязательства могут быть представлены как токенизированные обязательства, а активы, ценности и предметы коллекционирования — как невзаимозаменяемые токены (NFT) с договорными документами, такими как право собственности или страховой Политика, встроенными в сам токен.

К сожалению, ранние попытки проникнуть на эту арену были остановлены гигантским пальцем Дяди Сэма. Криптo биржи США больше не могут предлагать услуги по доходности на основе долга, как это было раньшеБлизнецы зарабатываютпрограмма или розничные стейкинговые сервисы, такие как Kraken's запрещен ONEили Coinbaseосажденный эквивалент.

Однако есть путь к соблюдению правил. ONE , который подразумевает проактивную игру в ладу с Комиссией по ценным бумагам и биржам и опору нанадежные партнерские отношения по опеке, включая такие инструменты, какотдельно управляемые счета. Смешивание средств клиентов в больших цифровых корзинах активов — это не стартовая идея, поскольку это секьюритизирует базовые активы. Но интеллектуальные и автоматизированные продукты прямой индексации, используемые регистрацией интернет-консультанта, добились успеха у регуляторов.

Эти платформы прямой индексации являются следующим шагом к широкому принятию длиннохвостовых цифровых активов за пределами Bitcoin (BTC) и ETH Эфириума. Я согласен сруководство Methodic Capital Management: «Индексы позволяют эффективно распределять активы, управлять рисками, разрабатывать продукты и измерять производительность. Без индексов Криптo не сможет превратиться в институциональный финансовый рынок».

Советники будут играть ключевую роль в упрощении Web3, управлении клиентскими запасами и максимизации доходности с неизбежным распространением ончейн-протоколов, продуктов и децентрализованных приложений. И снова Methodic Capital Management на высоте, когдаони отмечают: «В США не хватает нормативной поддержки и принятия индексов, которые бы отражали более тонкие и отличительные аспекты Криптo Рынки, такие как ставки вознаграждения по алгоритму Proof-of-Stake».

Мы, конечно, надеемся, что американские регулирующие органы помогут нам и дадут четкие рекомендации, выходящие за рамки простого спотового ETF, но инновации будут происходить и с ними, и без них.