Невероятная гениальность Binance

Пит Риццо — главный редактор CoinDesk.

Что бы люди ни думали об обмене Криптовалюта Бинанси его лидер,Чанпэн Чжао, успех компании T просто беспрецедентен, он создает прецедент.

Я бы сказал, что Binance становится примером развития Криптовалюта бизнеса, успеха, который крайне необходим сообществу, тратящему слишком много времени на обсуждение потенциала своей Технологии и слишком мало на анализ жизнеспособных стратегий выхода на рынок, способных привести к предвидимым нами кардинальным технологическим изменениям.

В этой связи я думаю, что рынок только начинает понимать, насколько дальновидной является Binance и что ее успех — с точки зрения сроков выхода на рынок и влияния продукта — говорит о том, что мы все стремимся найти: о модели для создания масштабируемого и эффективного Криптовалюта бизнеса.

Действительно, в то время, когда многие Криптовалюта стартапы переживают периоды перемен и увольнений, Binance чувствует себя на подъеме, предлагая более глубокий уровень новых, инновационных продуктов, которые двигают отрасль вперед в правильном направлении в правильное время.

Эту задачу усложняет нестабильность рынка Криптовалюта , на котором возможности для роста пользователей QUICK появляются и исчезают, а подавляющее большинство стартапов в Криптовалюта слишком много думают о реализации и впоследствии не могут адаптироваться.

Однако, наблюдая за Binance уже больше года, становится ясно, что ни одна компания не использовала бы столь сознательно цикличность рынка Криптовалюта с его подъемами и падениями.

Binance существует всего лишь с 2017 года, но за свою короткую жизнь она значительно изменилась, что свидетельствует о безупречном мышлении ее компании и руководства.

За последние 12 месяцев Binance умело прошла три этапа:

• Она предоставила проверенную Технологии — работающую криптовалютную биржу, предлагающую услуги купли-продажи во всех странах, кроме 15, — в то время, когда рыночные условия позволяли массово привлекать пользователей.
• Когда начался спад рынка и другие биржи потеряли обороты, она переключилась на стимулирование пользователей к использованию продуктов с добавленной стоимостью, таких какBinance LaunchPad, который продвигает продажу новых криптовалют непосредственно через свою биржу.
• Теперь, с его инвестициями в предстоящийдецентрализованный обмен, он вполне может быть готов разрушить сам себя способами, которые еще больше легитимизируют индустрию Криптовалюта .

Ведра дождя

Сосредоточившись на этой последней идее, можно с уверенностью сказать, что в мире криптовалют есть два сезона: засуха и муссон.

Мне нравится эта аналогия, потому что она подразумевает ее логику интуитивно. Бывают времена, когда приобретение новых пользователей (дождь) относительно легко (и когда трата капитала на приобретение новых, начинающих пользователей выгодна), а бывают времена (засуха), когда это бесполезно (когда затраты на приобретение этих пользователей непомерно высоки).

В случае Binance время запуска — в середине летнего бума 2017 года — T могло быть лучше. Поскольку прилив поднимал все лодки, он, возможно, затуманивал то, что произошло на самом деле.

Опытный ветеран отрасли — CZ набрался опыта, работая в Blockchain и OKCoin, двух ранних историях успеха Криптовалюта , которые позже поддались усталости, — гадал на кофейной гуще и реализовал ловкую стратегию выхода на рынок. Поскольку CZ потратил годы на создание торговых систем (в Криптo и за ее пределами), он смог собрать деньги через ICO и внедрить проверенную в боях Технологии в среду, жаждущую альтернативных активов (в то время, когда большинство бирж были ограничены торговлей в долларах США и введенным регулированием).

Здесь CZ принял два решения, гениальность которых становится очевидной только сейчас.

Во-ONE , он решил не разрешать торговлю фиатными валютами, тем самым обойдя проблемы регулирования, присущие государственным валютам. И, во-вторых, он создал команду, которая могла и действительно предоставляла инфраструктуру, необходимую для обслуживания очевидного рыночного спроса (быстро и умело добавляя Рынки Криптo ).

Быстро расширяя выбор Криптo , в которые могут инвестировать клиенты, Binance всего за шесть месяцев расширила свою аудиторию до 3 миллионов пользователей.

Антитезу можно найти в бизнес-модели Coinbase. Хотя общий рост пользователей биржи Сан-Франциско был более впечатляющим, чем у Binance (в 2017 году они превысили 20 миллионов пользователей), ONE так же легко утверждать, что они также развили бизнес.

Coinbase провела большую часть пузыря 2017 года, продавая лишь несколько активов (всего четыре) и извлекая выгоду из своего положения самого простого фиатного входа для потребителей. T в 2018 году, когда приток новых пользователей резко замедлился, она начала запускать новые активы, хотя это в основном происходило на фоне периода угасания интереса потребителей.

Конечным результатом стало то, что в течение последнего цикла Coinbase по сути стала платформой для входа на Binance, а это значит, что пользователи, которые начинали с Coinbase и других фиатных бирж, были быстро вынуждены, ввиду ограниченного предложения активов, искать услуги в других местах.

Других вариантов было немного, и еще меньше команд реализовали их.

Чудесный BNB

Но если не разрешить торговлю в долларах США было бы ересью, то CZ T остановился на этом.

Другой аспект, который он, по-видимому, неявно понимал, заключался в том, что, поскольку конкуренты могли легко повторить его стратегию предложения множества криптовалют, ему понадобятся встроенные стимулы, чтобы KEEP пользователей на бирже. Введите: Binance Coin.

В то время Binance Coin (BNB) казался оправданием для ICO, но с тех пор выяснилось, что это блестящий способ стимулировать повторный бизнес.

Предложив трейдерам возможность спекулировать токеном, обращающимся на публичном рынке, и позволив выплачивать биржевые сборы в этой монете, Binance, по-видимому, создала эффективный цикл, который мотивировал пользователей оставаться на ее платформе.

Binance Coin теперь имеет безумно большую рыночную капитализацию в 2,3 миллиарда долларов, цифра, которая была растет ациклически на падающем рынке).

(Примечание: это не столько аргумент в пользу текущей оценки BNB, ни анализ того, какой она может или должна быть, сколько признание того, что Binance Coin — это инновация, которую рынок должен оценить и оценивает).

Не желая почивать на лаврах, Binance создала сеть дополнительных продуктов вокруг монеты BNB , например, «LaunchPad» — сервис, который проводит ICO, оплачиваемые в BNB, тем самым еще больше расширяя и стимулируя свою экосистему. (Если вы T считаете это впечатляющим, еще раз напомните себе, что эта компания, несмотря на то, что в ней сейчас более 300 сотрудников, T упустила свой шанс).

Благодаря столь хорошо выстроенным стимулам другие биржи поспешили воспроизвести эту модель,включая Huobi, OKcoin и множество других более мелких бирж.

То, что это, вероятно, станет основой бизнес-модели обмена, кажется предрешенным. Может ли быть серьезно Криптo бизнес, который T изучает то, что было создано здесь, и не думает о том, что это значит для их бизнеса?

Я в этом сомневаюсь, поскольку потребность в таких решениях наблюдается во всем секторе биржевой торговли.

Например, Kraken привлек недавний раунд финансирования в размере 100 миллионов долларов в основном за счет своих пользователей, поскольку логика заключается в том, что те, кто инвестирует в его будущее, с большей вероятностью останутся, тем самым обеспечивая ликвидность, отзывы о продукте и другие ценные ресурсы.

Послание ясно – Криптовалюта биржи, одни из крупнейших и самых прибыльных предприятий в отрасли, столкнулись с большой проблемой, для которой они готовы рассмотреть любые и всевозможные решения, чтобы удержать пользователей. Binance, похоже, не только предвидел проблему, но и уже имеет решение.

Амбициозное будущее

Итак, что же дальше с биржей? Будет ли она почивать на лаврах до IPO? Похоже, что T .

Binance, похоже, скоро собирается запуститьшлюз «фиат-криптовалюта» в Сингапуре, шаг, который, наконец, поставит его под контроль влиятельного регулятора. Это тот успех, который вы ожидаете от генерального директора, расхваливающего в Twitter, верно?

Но, похоже, в последнее время CZ T стремится следовать условностям. В потенциально самом драматичном повороте Binance быстро работает над развертыванием децентрализованной биржи Binance DEX, уже выпустив ее в тестовую сеть в феврале.

Децентрализованные биржи, на которых пользователи смогут торговать криптовалютами в одноранговой сети через протокол блокчейна — без поддержки единого поставщика услуг, такого как Binance, — это передовая Технологии. Ни одна из них не была развернута в масштабе, и еще предстоит увидеть, какие проблемы ждут их в реализации.

Однако тот факт, что Binance приняла его направление, должен заставить рынок задуматься — это резко контрастирует с действиями других крупных бирж.

В то время как большинство, по-видимому, присоединяют к себе профессионалов старой гвардии с Уолл-стрит и берут венчурные капиталы с намерением привлечь институциональные деньги, Binance, похоже, видит большую выгоду в успешном создании версии следующего поколения продукта, который она изначально создала — передовой технологии, которая может масштабироваться для глобального розничного потребления.

Что особенно важно, отсутствие у Binance венчурного финансирования и той свободы, которую оно дает, означает, что она, вероятно, находится в лучшем положении, чем любая другая компания, чтобы довести свой подход к децентрализованной бирже до естественного, но радикального завершения: полной передачи своей деятельности пользователям сети BNB .

Разрушая саму себя, Binance может в конечном итоге стать чем-то даже более инновационным, чем биржа (децентрализованная или нет) — жизнеспособной стратегией выхода из криптовалютной отрасли.

Если это так, то история Binance ONE может стать альтернативой рассуждениям Кремниевой долины о том, что компании должны стимулировать рост числа пользователей, а затем прибегать к традиционному выходу путем выхода на биржу.

Может быть, все это переоценка возможностей Binance?

Но после того, как компания накопила такой послужной список, остается, пожалуй, только ONE вопрос: кто именно делает ставку против Binance?

Изображение из архива CoinDesk