Криптo Daybook Americas: падение Bitcoin усиливается по мере обострения торговой войны между США и Китаем

Автор: Франсиско Родригес (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Цены на Криптовалюта снизились по всем направлениям за последние 24 часа на фоне более масштабной распродажи рисковых активов, вызванной обострением торговой напряженности между США и Китаем.

Белый дом заявил, что Китай сейчас «грозит тариф на импорт в размере 245%» и ввели новые ограничения на экспорт чипов в страну. Bitcoin (BTC) упал более чем на 2,2%, в то время как более широкий рынок, измеряемый CoinDesk 20 (CD20) индекс снизился на 3,75%.

Фьючерсы Nasdaq 100 также упали, потеряв более 1%, а фьючерсы S&P 500 упали на 0,65%. Хотя Bitcoin оставался заметно стабильным на фоне эскалации торговой войны, некоторые показатели указывают на бычий забег, возможно, закончился.

Самая крупная Криптовалюта опустилась ниже своей 200-дневной простой скользящей средней 9 марта, что говорит о том, что «недавнее резкое падение токена квалифицирует это как медвежий рыночный цикл, начинающийся в конце марта», — Coinbase Institutional сказано в заметке

По словам Дэвида Дуонга, руководителя отдела глобальных исследований Coinbase Institutional, показатели с поправкой на риск, измеряемые в стандартных отклонениях, известные как Z-оценка, показывают, что бычий цикл завершился в конце февраля, а последующая активность рассматривается как нейтральная.

Тем не менее, устойчивость, продемонстрированная ценами на Криптовалюта , «несомненно, полезна для рынка», поскольку позволяет трейдерам «более серьезно рассматривать возможность использования премии для хеджирования, что подтверждает целесообразность размещения на спотовом рынке», — заявил Джейк О., внебиржевой трейдер Криптo Maker Wintermute.

«В ответ на это несколько PRIME брокеров изменили свои краткосрочные модели с «недооцененных» на «нейтральные» по рискованным активам, отметив, что следующий шаг, скорее всего, будет обусловлен «реальными» данными», — сказал Джейк О. в заявлении, отправленном по электронной почте.

Эти «реальные данные» появятся достаточно скоро: Бюро переписи населения США собирается опубликовать данные по розничным продажам за март, а председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью об экономических перспективах. Завтра Министерство труда США опубликует данные по страхованию по безработице, а Бюро переписи населения опубликует данные по жилищному строительству, в то время как ЕЦБ, как ожидается, снизит процентные ставки.

Нестабильность рисковых активов пошла на пользу золоту. Драгоценный металл вырос примерно на 26,5% с начала года до более чем $3300 за тройскую унцию, что контрастирует с падением индекса доллара США на 9%. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 16 апреля:Обновление основной сети HashKey Chain (HSK)повышает стабильность сети и возможности контроля тарифов.
  • 16 апреля, 9:30: Биржевые фонды Spot Solana (SOL) с поддержкой вознаграждений за стейкинг от управляющих активами Purpose, Evolve, CI и 3iQ. ожидается начало торговлина фондовой бирже Торонто.
  • 17 апреля: активация EigenLayer (EIGEN). рубящий в сети Ethereum , предусматривающей штрафные санкции за неправомерные действия операторов.
  • 18 апреля: Pepecoin (PEP), блокчейн-платформа уровня 1 с доказательством работы, проходит тестированиевторое деление пополам, уменьшив вознаграждение за блок до 15 625 PEP за блок.
  • 20 апреля, 23:00: Сеть BNB (BNB) — opBNB mainnet хардфорк.
  • 21 апреля: деривативы Coinbase будутсписок Фьючерсы XRP ожидают одобрения Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
• Макро
  • 16 апреля, 8:30 утра: Бюро переписи населения США публикует данные о розничных продажах за март.
    • Розничные продажи за месяц: прогноз 1,3% против предыдущего значения 0,2%
    • Розничные продажи в годовом исчислении: 3,1%
  • 16 апреля, 9:45 утра: Банк Канады публикует свое последнее решение по процентной ставке, а через 45 минут проводится пресс-конференция.
    • Расчетная процентная ставка по Политика 2,75% против предыдущих 2,75%
  • 16 апреля, 13:30: Председатель ФРС Джером Х. Пауэлл выступит с речью «Экономические перспективы».LINK на прямую трансляцию.
  • 17 апреля, 8:30 утра: Бюро переписи населения США публикует новые данные о жилищном строительстве за март.
    • Ожидаемый объем строительства жилья: 1,42 млн. против 1,501 млн.
    • Начало строительства жилья в месячном исчислении: 11,2%
  • 17 апреля, 8:30 утра: Министерство труда США публикует данные по страхованию по безработице за неделю, закончившуюся 12 апреля.
    • Первичные заявки на пособие по безработице: 225 тыс. против 223 тыс. ранее
  • 17 апреля, 19:30: Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии публикует данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за март.
    • CORE уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,2% против предыдущих 3%
    • Уровень инфляции (м/м) Предыдущий -0,1%
    • Уровень инфляции в годовом исчислении 3,7%
• Доходы(Оценки основаны на данных FactSet)
  • 22 апреля: Тесла (ТСЛА), пост-рынок
  • 30 апреля: Robinhood Рынки (КАПЮШОН), пост-рынок

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • GMX DAO обсуждает создание GMX Reserve на Solana, что подразумевает перевод 500 000 долларов США в GMX в сеть Solana и перевод средств в казначейство GMX-Solana.
  • Treasure DAO обсуждает передачу полномочий CORE команде участников сворачивание и закрытие инфраструктуры Treasure Chainна ZKsync и управлять основным пулом ликвидности, принадлежащим протоколу MAGIC-ETH, учитывая «критическое финансовое положение» протокола.
  • 16 апреля, 7 утра: Aergo проведет мероприятиеспроси меня о чем угодно (AMA) сессияо будущем децентрализованного искусственного интеллекта и проекта.
  • 16 апреля, 15:00: Zcash проведет мероприятие всобственный зал по дистрибуции и управлению LockBox.
  • 17 апреля, 11 утра: Starknet проведетуправленческий вызовобсудить, как улучшить Cairo и «общий опыт разработки».
• Разблокирует
  • 16 апреля: ARBITRUM (ARB) разблокирует 2,01% своего оборотного предложения на сумму 25,77 млн ​​долларов США.
  • 18 апреля: Официальный Трамп (TRUMP) разблокирует 20,25% своего оборотного предложения на сумму 323,14 млн долларов.
  • 18 апреля: Fasttoken (FTN) разблокирует 4,65% своего оборотного предложения на сумму 84 миллиона долларов.
  • 18 апреля: Официальный мем Мелании (MELANIA) разблокирует 6,73% своего оборотного предложения на сумму 11,25 млн долларов.
  • 18 апреля: UXLINK (UXLINK) разблокирует 11,09% своего оборотного предложения на сумму 17,19 млн долларов США.
  • 18 апреля: Immutable (IMX) разблокирует 1,37% своего оборотного предложения на сумму 9,72 млн долларов США.
  • 22 апреля: Metars Genesis (MRS) разблокирует 11,87% своих оборотных запасов на сумму 119,1 млн долларов США.
• Запуск токенов
  • 16 апреля: BADGER (BADGER), Balancer (BAL), Beta Финансы ( BETA ), Cortex ( CTXC ), Cream Финансы ( CREAM ), Firo ( FIRO ), KAVA Lend (KAVA), NULS ( NULS ), Prosper ( PROS ), Status ( SNT ), TROY ( TROY ), UniLend Финансы ( UFT ), VIDT DAO ( VIDT ) и aelf ( ELF ) будут исключен из листинга Binance.
  • 22 апреля: Гиперлиния враздать свои токены HYPER.

Конференции:

• Консенсус CoinDesk происходит в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.
  
• День 3 из 3:Марокко WEB3FEST GITEX издание(Марракеш)
• День 2 из 2:BUIDL Азия 2025(Сеул)
• День 2 из 2:Всемирная серия финансовых инноваций 2025 г.(Ханой, Вьетнам)
• День 2 из 3:Неделя NexTech в Токио
• 22-24 апреля:Money20/20 Азия(Бангкок)
• 23 апреля:Криптo горизонты 2025(Дубай)
• 23-24 апреля:Блокчейн-форум 2025 (Москва)
• 24 апреля: BitwiseДень инвестора для корпораций Bitcoin Standard (Нью-Йорк)

Токен Talk

Шаурья Малва

• В марте на блокчейне Solana было переведено рекордных стейблкоинов на сумму 12 миллиардов долларов, что на 445% больше, чем 2,2 миллиарда долларов, о которых сообщалось в марте 2024 года.

• По данным DefiLlama, USDC является доминирующей стабильной монетой, на долю которой приходится 75% от общей рыночной капитализации стабильных монет экосистемы.
• Предложение стейблкоинов удвоилось с 6 миллиардов долларов в период с начала января по 15 апреля, что совпало с падением спекулятивной активности (например, торговли мемкоинами) на блокчейне.

Позиционирование производных инструментов

• Открытый интерес к офшорным бессрочным контрактам и фьючерсам BTC упал, поскольку цены упали с $86 тыс. до почти $83 тыс. Падение показывает отсутствие участия в снижении цен.
• Ставки бессрочного финансирования ETH, XRP и SOL оставались отрицательными, что является признаком предвзятости в отношении коротких или медвежьих позиций.
• Годовая база фьючерсов CME на BTC и ETH остается в диапазоне от 5% до 8%, что свидетельствует об осторожности среди институциональных игроков.
• Опционы, привязанные к спотовому Bitcoin ETF BlackRock, продемонстрировали тенденцию к повышению по опционам с более длительным сроком погашения, но в то же время более агрессивно оценили краткосрочные риски снижения.
• На Deribit позиция остается оборонительной, демонстрируя склонность к коротким и близкосрочным опционам.

Движения рынка:

• BTC снизился на 0,26% по сравнению с 16:00 по восточному времени во вторник до $83 823,34 (24 часа: -2,7%).
• ETH снизился на 1,23% до $1 575,79 (24 часа: -3,31%).
• CoinDesk 20 упал на 1,67% до 2410,72 (24 часа: -3,75%)
• Ставка ставок Ether CESR Composite снизилась на 16 базисных пунктов до 3,02%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0079% (8,6494% в годовом исчислении) на Binance

• DXY снизился на 0,59% до 99,63
• Золото выросло на 3,31% до 3325,20 долл. США за унцию.
• Серебро выросло на 2,58% до 33,06 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на отметке 33 920,40 (-1,01%).
• Hang Seng закрылся на отметке 21 056,98% -1,91%.
• FTSE снизился на 0,44% до 8 212,76.
• Euro Stoxx 50 снизился на 0,79% до 4 931,25.
• DJIA закрылся во вторник с -0,38% до 40 368,96.
• S&P 500 закрылся на -0,17% на отметке 5 396,63.
• Nasdaq закрылся без изменений на уровне 16 823,17.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с повышением на 0,84% до 24 067,90.
• S&P 40 Latin America закрылся без изменений на уровне 2337,88.
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США осталась неизменной на уровне 4,34%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 упали на 0,6% до 5395,75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 упали на 1,18% до 18 736,50.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 2% до 40 531,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 63,95 (0,17%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,1881 (-1,00%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 890 EH/s
• Цена хэширования (спот): $44.7
• Общая сумма комиссии: 6,33 BTC / 484 137 долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 135 635 BTC
• Цена BTC в золоте: 25,7 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 7,28%

Технический анализ

• Облако Ишимоку, популярный индикатор импульса, ограничивает рост, посколькуобсуждалось в начале этой недели.
• Поворот вниз может воодушевить «медведей», потенциально приведя к повторному тестированию психологического уровня поддержки в $80 тыс.

Криптo -акции

• Стратегия (MSTR): закрылась во вторник на уровне $310,72 (-0,23%), снизившись на 1,43% до $306,27 на премаркете
• Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $175,57 (-0,57%), снизившись на 1,36% до $173,18
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$15.45 (-2.28%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $12,58 (-2,86%), снизившись на 2,38% до $12,28
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $6,55 (-6,56%), снизившись на 1,37% до $6,46
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $6,85 (-2,97%), снизившись на 2,19% до $6,70
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $7,28 (-6,43%), снизившись на 1,65% до $7,16
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $11,98 (-5,67%)
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $34,40 (+0,41%), выросли на 2,62% до $35,30
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $38,01 (-3,6%), выросли на 5,21% до $39,99

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 76,4 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 35,5 млрд долларов США
• Общий объем BTC ~ 1,11 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -14,2 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,27 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH ~ 3,35 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Ставки финансирования бессрочных фьючерсов, привязанных к ориентированному на конфиденциальность токену Monero (XMR), остаются глубоко отрицательными, что указывает на преобладание медвежьих коротких позиций.
• Заметный уклон в сторону коротких позиций означает потенциальный рост цен,как предполагают технические графики, может спровоцировать короткое сжатие, что приведет к росту волатильности.

Пока ты спал

• ВВП Китая в первом квартале превысил прогнозы на уровне 5,4%, поскольку динамика роста сохраняется на фоне опасений по поводу тарифов(CNBC): Несмотря на высокий ВВП в первом квартале, статистическое бюро Китая призвало провести политику стимулирования внутреннего спроса, отметив, что доля экспорта США упала до 14,7% в 2024 году с 19,2% в 2018 году.
• ADA от Cardano лидирует в падении основных активов на фоне фиксации прибыли от Bitcoin ; ProShares вносит поправки в XRP ETF (CoinDesk): По данным CryptoQuant, продажи Bitcoin крупными инвесторами замедлились: ежедневные продажи упали с 800 000 BTC в феврале до примерно 300 000 BTC, поскольку инвесторы осознают убытки.
• Киты Dogecoin накапливаются, SOL намекает на консолидацию, поскольку рынок берет передышку (CoinDesk): Восстановление рынка Криптo может способствовать дальнейшему росту, но подтверждение, скорее всего, зависит от консолидации выше 200-дневной скользящей средней NEAR 2,97 трлн долларов, считает аналитик FxPro Алекс Купцикевич.
• OKX расширяется в США и открывает региональную штаб-квартиру в Калифорнии (CoinDesk): В феврале биржа, базирующаяся на Сейшельских островах, выплатила Министерству юстиции 500 миллионов долларов для урегулирования обвинений в том, что она работала в США без лицензии на денежные переводы.
• Почта Гонконга приостанавливает отправку товаров почтой в США(Рейтер): Почта Гонконга немедленно прекратит отправку товаров в США по морю и приостановит отправку авиапочтой с 27 апреля, назвав отмену беспошлинного режима для посылок с низкой стоимостью «актом запугивания».
• Даже без дополнительных мер 10%-ные пошлины Трампа будут иметь последствия(The New York Times): Базовый тариф Трампа в размере 10% может показаться скромным, но Oxford Economics предупреждает, что полный пакет может сократить мировую торговлю на 5% — падение, сопоставимое с шоком от пандемии 2020 года.

В Эфире