Crypto Daybook Americas : La chute du Bitcoin s'accentue avec l'intensification de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine

Par Francisco Rodrigues (Toutes les heures sont HE, sauf indication contraire)

Les prix des Cryptomonnaie sont en baisse générale au cours des dernières 24 heures dans un contexte de vente massive d'actifs à risque déclenchée par l'aggravation des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

La Maison Blanche a déclaré que la Chine désormais «fait face à un tarif pouvant atteindre 245 % sur les importations" et a imposé de nouvelles restrictions sur les exportations de puces vers le pays. Le Bitcoin (BTC) a chuté de plus de 2,2 % tandis que le marché plus large, mesuré par le CoinDesk 20 (CD20) l'indice a baissé de 3,75 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 sont également en baisse, perdant plus de 1 %, tandis que ceux sur le S&P 500 ont chuté de 0,65 %. Si le Bitcoin est resté remarquablement stable malgré l'intensification de la guerre commerciale, certains indicateurs suggèrent que la course haussière est peut-être terminée.

La plus grande Cryptomonnaie est passée en dessous de sa moyenne mobile simple sur 200 jours le 9 mars, ce qui suggère que « la récente forte baisse du jeton qualifie cela comme un cycle de marché baissier commençant fin mars », a déclaré Coinbase Institutional. dit dans une note

Une performance ajustée au risque mesurée en écarts types connue sous le nom de Z-Score montre que le cycle haussier s'est terminé fin février, l'activité ultérieure étant considérée comme neutre, selon le responsable mondial de la recherche de Coinbase Institutional, David Duong.

Néanmoins, la résilience dont ont fait preuve les prix des Cryptomonnaie est « sans aucun doute bonne pour le marché », car elle permet aux traders « d'envisager plus sérieusement l'utilisation de la prime pour se couvrir, ce qui soutient l'argument en faveur de l'allocation au comptant », a déclaré Jake O., un trader OTC chez Wintermute, le Maker de marché des Crypto .

« En réponse, plusieurs courtiers PRIME ont modifié leurs modèles à court terme de sous-pondération à neutralité sur les actifs à risque, notant que le prochain mouvement sera probablement déterminé par des données « réelles » », a déclaré Jake O. dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Ces « données concrètes » ne tarderont pas à arriver : le Bureau du recensement américain devrait publier les chiffres des ventes au détail de mars et le président de la Fed, Jerome Powell, prononcera un discours sur les perspectives économiques. Demain, le Département du Travail américain publiera les données sur l'assurance-chômage et le Bureau du recensement celles sur la construction résidentielle, tandis que la BCE devrait abaisser ses taux d'intérêt.

La volatilité des actifs risqués a profité à l'or. Le métal précieux a progressé d'environ 26,5 % depuis le début de l'année, dépassant les 3 300 dollars l'once troy, contrastant avec la baisse de 9 % de l'indice du dollar américain. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 16 avril :Mise à niveau du réseau principal HashKey Chain (HSK)améliore la stabilité du réseau et les capacités de contrôle des frais.
  • 16 avril, 9h30 : Spot Solana (SOL) ETF avec prise en charge des récompenses de jalonnement, des gestionnaires d'actifs Purpose, Evolve, CI et 3iQ, sont devrait commencer à être négociéà la Bourse de Toronto.
  • 17 avril : EigenLayer (EIGEN) s'active coupant sur le réseau principal Ethereum , appliquant des sanctions en cas de mauvaise conduite de l'opérateur.
  • 18 avril : Pepecoin (PEP), une blockchain de couche 1 à preuve de travail, subit sondeuxième moitié, réduisant les récompenses de bloc à 15 625 PEP par bloc.
  • 20 avril, 23h : BNB Chain (BNB) — hardfork du réseau principal opBNB.
  • 21 avril : Coinbase Derivatives valiste Les contrats à terme XRP sont en attente d'approbation par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis.
• Macro
  • 16 avril, 8h30 : Le Bureau du recensement des États-Unis publie les données sur les ventes au détail de mars.
    • Ventes au détail (mom) estimées à 1,3 % contre 0,2 % précédemment
    • Ventes au détail en glissement annuel : 3,1 %
  • 16 avril, 9 h 45 : La Banque du Canada publie sa dernière décision sur les taux d'intérêt, suivie d'une conférence de presse 45 minutes plus tard.
    • Taux d'intérêt Juridique estimé à 2,75 % contre 2,75 % auparavant
  • 16 avril, 13h30 : Le président de la Fed, Jerome H. Powell, prononcera un discours sur les « Perspectives économiques ».LINK de diffusion en direct.
  • 17 avril, 8h30 : Le Bureau du recensement des États-Unis publie les données sur la construction résidentielle neuve du mois de mars.
    • Mises en chantier estimées à 1,42 million contre 1,501 million auparavant
    • Mises en chantier de logements (mom. précédent) : 11,2 %
  • 17 avril, 8h30 : Le ministère du Travail des États-Unis publie les données de l'assurance chômage pour la semaine terminée le 12 avril.
    • Demandes initiales d'allocations chômage estimées à 225 000 contre 223 000 auparavant
  • 17 avril, 19h30 : Le ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications publie les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) de mars.
    • Taux d'inflation de CORE estimé en glissement annuel : 3,2 % contre 3 % précédemment
    • Taux d'inflation (mom) précédent : -0,1 %
    • Taux d'inflation annuel précédent : 3,7 %
• Bénéfices(Estimations basées sur les données FactSet)
  • 22 avril : Tesla (TSLA), après commercialisation
  • 30 avril : Marchés Robinhood (CAPOT), après commercialisation

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • GMX DAO discute de la création d'un Réserve GMX sur Solana, ce qui impliquerait de transférer 500 000 $ en GMX vers le réseau Solana et de transférer les fonds au Trésor GMX-Solana.
  • Treasure DAO discute de la possibilité de confier l'autorité à l'équipe de contributeurs CORE pour décompresser et fermer l'infrastructure Treasure Chainsur ZKsync et gérer le pool de liquidités principal appartenant au protocole MAGIC-ETH compte tenu de la « situation financière cruciale » du protocole.
  • 16 avril, 7 h : Aergo organise unséance « demandez-moi n'importe quoi » (AMA)sur l'avenir de l'intelligence artificielle décentralisée et du projet.
  • 16 avril, 15h : Zcash sera l'hôte depropre salle sur la distribution et la gouvernance de LockBox.
  • 17 avril, 11 h : Starknet accueillera unappel à la gouvernancepour discuter de la manière d’améliorer Cairo et « l’expérience globale de développement ».
• Déverrouillages
  • 16 avril : ARBITRUM (ARB) débloquera 2,01 % de son offre en circulation d'une valeur de 25,77 millions de dollars.
  • 18 avril : Trump (TRUMP) va débloquer 20,25 % de son stock en circulation d'une valeur de 323,14 millions de dollars.
  • 18 avril : Fasttoken (FTN) débloquera 4,65 % de son offre en circulation d'une valeur de 84 millions de dollars.
  • 18 avril : Le mème officiel de Melania (MELANIA) débloquera 6,73 % de son offre en circulation d'une valeur de 11,25 millions de dollars.
  • 18 avril : UXLINK (UXLINK) débloquera 11,09 % de son offre en circulation d'une valeur de 17,19 millions de dollars.
  • 18 avril : Immutable (IMX) débloquera 1,37 % de son offre en circulation d'une valeur de 9,72 millions de dollars.
  • 22 avril : Metars Genesis (MRS) débloquera 11,87 % de son offre en circulation d'une valeur de 119,1 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 16 avril : BADGER (BADGER), Balancer (BAL), Beta Finance ( BETA ), Cortex ( CTXC ), Cream Finance ( CREAM ), Firo ( FIRO ), KAVA Lend (KAVA), NULS ( NULS ), Prosper ( PROS ), Status ( SNT ), TROY ( TROY ), UniLend Finance ( UFT ), VIDT DAO ( VIDT ) et aelf ( ELF ) retiré de la liste de Binance.
  • 22 avril : Hyperlane versparachuter ses jetons HYPER.

Conférences :

• Le consensus de CoinDesk a lieu à Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.
• Jour 3 sur 3 :Maroc WEB3FEST Édition GITEX(Marrakech)
• Jour 2 sur 2 :BUIDL Asie 2025(Séoul)
• Jour 2 sur 2 :Série mondiale sur l'innovation financière 2025(Hanoï, Vietnam)
• Jour 2 sur 3 :Semaine NextTech de Tokyo
• 22-24 avril :Money20/20 Asie(Bangkok)
• 23 avril :Crypto Horizons 2025(Dubaï)
• 23-24 avril :Forum Blockchain 2025(Moscou)
• 24 avril : BitwiseJournée des investisseurs pour les sociétés Bitcoin Standard(New York)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Un montant record de 12 milliards de dollars de stablecoins ont été transférés sur la blockchain Solana en mars, soit une augmentation de 445 % par rapport aux 2,2 milliards de dollars signalés en mars 2024.

• USDC est le stablecoin dominant avec 75 % de la capitalisation boursière totale des stablecoins de l'écosystème, selon les données de DefiLlama.
• L'offre de stablecoins a doublé, passant de 6 milliards de dollars entre début janvier et le 15 avril, coïncidant avec une baisse de l'activité spéculative (comme le trading de memecoins) sur la blockchain.

Positionnement des produits dérivés

• L'intérêt pour les contrats perpétuels et les contrats à terme offshore BTC a diminué, les prix passant de 86 000 $ à près de 83 000 $. Cette baisse témoigne d'une faible participation à la baisse des prix.
• Les taux de financement perpétuels ETH, XRP et SOL sont restés négatifs, signe d'un biais en faveur des positions courtes ou baissières.
• La base annualisée des contrats à terme BTC et ETH CME reste comprise entre 5 % et 8 %, ce qui témoigne de la prudence des acteurs institutionnels.
• Les options liées à l'ETF Bitcoin spot de BlackRock ont ​​montré un biais en faveur d'une exposition directionnelle haussière à la hausse des options à plus longue échéance, mais en même temps, les risques de baisse à court terme ont été évalués de manière plus agressive.
• Sur Deribit, le positionnement reste défensif, affichant un biais pour les options courtes et à échéance proche.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 0,26 % depuis 16 h HE mardi à 83 823,34 $ (24 h : -2,7 %)
• ETH est en baisse de 1,23 % à 1 575,79 $ (24 h : -3,31 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 1,67 % à 2 410,72 (24 h : -3,75 %)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en baisse de 16 points de base à 3,02 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0079 % (8,6494 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,59% à 99,63
• L'or est en hausse de 3,31 % à 3 325,20 $/oz
• L'argent est en hausse de 2,58 % à 33,06 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,01 % à 33 920,40
• Hang Seng a clôturé à -1,91% à 21 056,98
• Le FTSE est en baisse de 0,44% à 8 212,76
• L'Euro Stoxx 50 est en baisse de 0,79% à 4 931,25
• Le DJIA a clôturé mardi à -0,38% à 40 368,96
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,17 % à 5 396,63
• Le Nasdaq a clôturé inchangé à 16 823,17
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,84 % à 24 067,90
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé inchangé à 2 337,88
• Le taux du Trésor américain à 10 ans reste inchangé à 4,34 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,6 % à 5 395,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 1,18 % à 18 736,50
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 2 % à 40 531,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 63,95 (0,17 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,1881 (-1,00 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 890 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 44,7 $
• Frais totaux : 6,33 BTC / 484 137 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 135 635 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 25,7 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 7,28 %

Analyse technique

• Le nuage Ichimoku, un indicateur de momentum populaire, plafonne à la hausse alors quediscuté en début de semaine.
• Un virage à la baisse pourrait enhardir les ours, ce qui pourrait potentiellement entraîner un nouveau test du niveau de soutien psychologique de 80 000 $.

Actions Crypto

• Stratégie (MSTR) : a clôturé mardi à 310,72 $ (-0,23 %), en baisse de 1,43 % à 306,27 $ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 175,57 $ (-0,57 %), en baisse de 1,36 % à 173,18 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 15,45 $ CA (-2,28 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 12,58 $ (-2,86 %), en baisse de 2,38 % à 12,28 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 6,55 $ (-6,56 %), en baisse de 1,37 % à 6,46 $
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 6,85 $ (-2,97 %), en baisse de 2,19 % à 6,70 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 7,28 $ (-6,43 %), en baisse de 1,65 % à 7,16 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 11,98 $ (-5,67 %)
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 34,40 $ (+0,41 %), en hausse de 2,62 % à 35,30 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 38,01 $ (-3,6 %), en hausse de 5,21 % à 39,99 $

Flux des ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net quotidien : 76,4 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 35,5 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC : environ 1,11 million

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : -14,2 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,27 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH : environ 3,35 millions

Source: Investisseurs Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Les taux de financement des contrats à terme perpétuels liés au jeton axé sur la confidentialité Monero (XMR) restent profondément négatifs, indiquant une prédominance de positions courtes baissières.
• Le biais notable en faveur des positions courtes signifie une hausse potentielle des prix,comme le suggèrent les graphiques techniques, pourrait déclencher une compression des positions courtes, conduisant à un boom de la volatilité haussière.

Pendant que tu dormais

• Le PIB chinois du premier trimestre dépasse les estimations à 5,4 %, la dynamique de croissance se poursuivant malgré les inquiétudes liées aux tarifs douaniers.(CNBC) : Malgré un PIB solide au premier trimestre, le bureau chinois des statistiques a exhorté à mettre en place des politiques visant à stimuler la demande intérieure, notant que la part des exportations américaines est tombée à 14,7 % en 2024 contre 19,2 % en 2018.
• ADA de Cardano entraîne la chute des majors sur fond de prises de bénéfices sur Bitcoin ; ProShares modifie l'ETF XRP (CoinDesk) : Les ventes de Bitcoin par les grands investisseurs ont diminué, les ventes quotidiennes passant de 800 000 BTC en février à environ 300 000 BTC, car ils réalisent des pertes, selon CryptoQuant.
• Les baleines Dogecoin s'accumulent, SOL suggère une consolidation alors que le marché prend une pause (CoinDesk) : Un rebond du marché des Crypto pourrait soutenir de nouveaux gains, mais la confirmation dépend probablement d'une consolidation au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours NEAR de 2,97 billions de dollars, déclare l'analyste de FxPro Alex Kuptsikevich.
• OKX s'étend aux États-Unis et établit son siège régional en Californie (CoinDesk) : En février, la bourse basée aux Seychelles a payé 500 millions de dollars au DOJ pour régler les accusations selon lesquelles elle avait opéré aux États-Unis sans licence de transfert d'argent.
• Hongkong Post suspend ses services de courrier de marchandises vers les États-Unis(Reuters) : La poste de Hong Kong va immédiatement suspendre le courrier maritime de marchandises à destination des États-Unis et le courrier aérien à partir du 27 avril, qualifiant la fin du traitement en franchise de droits pour les colis de faible valeur d'« acte d'intimidation ».
• Même sans ajouts, les droits de douane de 10 % de Trump auront un effet néfaste(The New York Times) : Le tarif de base de 10 % de Trump peut sembler modeste, mais Oxford Economics prévient que l’ensemble du programme pourrait réduire le commerce mondial de 5 % – une baisse comparable au choc pandémique de 2020.

Dans l'éther