Криптo Daybook Americas: увертюра к 2025 году затрагивает знакомые струны

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Увертюра к 2025 году звучит знакомо. Это не только цифры: восстановление биткоина на 8% с конца декабря, но и новостной FLOW также узнаваем.

Пожалуй, самое важное замечание поступило от JPMorgan, который утверждает, что рыночные силы, которые привели Bitcoin и золото к рекордным значениям в прошлом году, все еще действуют.

«Торговля фальсификацией золота останется, поскольку и золото, и Bitcoin становятся все более важными компонентами портфелей инвесторов», — пишет инвестиционный банк.

Торговля обесцениванием — это стратегия, при которой инвесторы покупают активы, защищающие от снижения стоимости фиатных валют и государственных облигаций из-за инфляции и изменений в Политика .

В прошлом году игра на обесценивание подняла Bitcoin выше $100 000 — цифра, к которой он снова приближается — а золото выше $2 600. Рост был вызван возросшей геополитической неопределенностью, постоянными опасениями по поводу инфляции, обесцениванием долга в развитых экономиках, страхами девальвации фиатных валют на развивающихся Рынки и отходом от доллара США. В сочетании с прокриптовалютной позицией избранного президента Дональда Трампа это привело к рекордным $78 млрд чистого притока на рынок цифровых активов, по данным JPMorgan.

Любой диссонансный тон исходит от повышенной доходности BOND и сильного доллара, обусловленного экономическим Optimism и снижением ставок ФРС на снижение ставок, что может ограничить потенциал роста в краткосрочной перспективе. Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе в эту пятницу станет критическим испытанием для ястребиного повествования ФРС, с ожиданиями 154 000 дополнительных рабочих мест в декабре.

Theмахинацииокружающие держателя BTC MicroStrategy (MSTR) заслуживают внимания, особенношумиха в социальных сетяхо брокерах, сокращающих свою зависимость от компании. Это сокращение происходит на фоне значительного увеличения маржинальных требований, что вызывает опасения относительно потенциальной волатильности.

Тем временем Криптo Бен Лилли предполагает что цена эфира сдерживается растущим числом монет, запертых в DeFi-протоколе Ethena, который продает фьючерсы ETH в рамках дельта-нейтральной хедж-стратегии для поддержания привязки своего стейблкоина USDe к 1 доллару. ETH подскочил на 10% за первые шесть дней года, но остается значительно ниже своего рекордного максимума.

«Это говорит о сдвиге рынка в сторону дельта-нейтрального воздействия на ETH вместо поиска роста путем удержания его в качестве обеспечения. Таким образом, цена ETH , вероятно, будет сдержана в сторону роста из-за Ethena»,Лилли сказала на X.

Этена объявила о планахзапустить iUSDe, версия, разработанная для институциональных инвесторов, ищущих доступ к доходным USDe без прямого взаимодействия с токенами. Между тем, ведущая ончейн-биржа PERP DEX, Hyperliquid, перечислил SOLV, собственный токен протокола стейкинга Bitcoin Solv Protocol, и ходят слухи о нем киты ищутскупить токен HYPE. Будьте бдительны.

Что смотреть

• Криптo
  • 6 января: блокчейн второго уровня децентрализованной биржи Uniswap, Unichain, начинает переход в основную сеть.
  • 6 января: Binance исключает DAR из листинга (ребрендинг).
  • 6 января: первичный листинг SONIC.
  • 7 января: Запуск основной сети Dusk (DUSK).
  • 8 января: Bybit прекращает предоставление услуг по выводу средств и хранению средств гражданам или резидентам французских территорий.
  • 8 января: Событие по генерации токенов Xterio (XTER).
    9 января, 1:00 утра: основная сеть Cronos (CRO) zkEVM обновляется до последней версии ZKsync.
  • 12 января, 22:30: Binance остановит депозиты и выводы Fantom token (FTM) и исключит из листинга все торговые пары FTM . Токены FTM будут обменены на токены S в соотношении 1:1.
    15 января: Событие генерации токена Derive (DRV).
  • 15 января:Выпуск Mintlayer версии 1.0.0Основная сеть проходит модернизацию, которая вводит атомарные свопы, позволяющие осуществлять собственные кросс-чейн свопы BTC .
  • 16 января, 3:00 утра: на Binance стартуют торги токеном Sonic (S) с такими парами, как S/ USDT, S/ BTC и S/ BNB.
• Макро
  • 6 января, 9:15 утра: Глава ФРС Лиза Д. Кук выступает с речью «Экономические перспективы и финансовая стабильность» на Седьмой конференции по праву и макроэкономике в Энн-Арборе, штат Мичиган.LINK на прямую трансляцию.
  • 6 января, 9:45 утра: S&P Global публикует данныеОкончательный индекс деловой активности США за декабрь 2024 г..
    • Композитный индекс деловой активности PMI: прогноз 56,6 против предыдущего значения 54,9.
    • PMI в сфере услуг, оценка. 58,5 против предыдущего. 56.1.
  • 7 января, 5:00 утра: Евростат публикует данные за ноябрь 2024 годаСтатистика безработицы в еврозонеи декабрь 2024 годаданные по инфляции в еврозоне (флэш).
    • CORE уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,7% по сравнению с предыдущим показателем в 2,7%.
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,4% по сравнению с предыдущим показателем в 2,2%.
    • Уровень безработицы оценивается в 6,4% по сравнению с предыдущим показателем в 6,3%.
  • 7 января, 8:55 утра: U.S. Redbook в годовом исчислении за неделю, закончившуюся 4 января. Предыдущий 7,1%.
  • 7 января, 10:00 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за ноябрь 2024 года.Отчет о вакансиях и текучести кадров (JOLTS).
    • Ожидаемые вакансии: 7,65 млн. против предыдущих 7,744 млн.
    • Работа прекращается Предыдущий 3.326M.
  • 8 января, 8:30 утра: Управляющий ФРС Кристофер Дж. Уоллер выступает с речью «Экономические перспективы» на мероприятии Lectures of the Governor в Париже, Франция.LINK на прямую трансляцию.
  • 8 января, 14:00: ФРСрелизыпротокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 17–18 декабря.
  • 9 января, 8:30 утра: Министерство труда СШАрелизыЕженедельный отчет о заявлениях на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 4 января. Первичные заявления на пособие по безработице оцениваются в 210 тыс. по сравнению с предыдущими 211 тыс.
  • 10 января, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за декабрь 2024 года.Краткий отчет о ситуации с занятостью.
    • Число занятых в несельскохозяйственном секторе оценивается в 160 тыс. против предыдущих 227 тыс.
    • Уровень безработицы: 4,2% по сравнению с предыдущим показателем в 4,2%.
  • 10 января, 10:00: Мичиганский университет публикует январский отчетПотребительские настроения в Мичигане(Предварительно) Оцен. 74,5 против Предыд. 74,0.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Cartesi проведет первое в 2025 году совещание по вопросам управления в 8 утра
  • Сообщество инъекционных препаратов приняло предложение в пользу сокращения поставок INJ в рамках модернизации INJ 3.0.
    
    

Конференции:

• 6-19 января:Старкнет, уровень 2 Ethereum удерживает свой Зимний хакатон(онлайн).
• 13-24 января:Швейцарский WEB3FEST Зимний выпуск 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
• 17 января:Unchained: Форум блокчейн-бизнеса 2025(Лос-Анджелес)
• 18 января:День биткойнов(Неаполь, Флорида)
• 20-24 января:Ежегодная встреча Всемирного экономического форума(Давос-Клостерс, Швейцария)
• 21 января:Франкфуртская конференция по токенизации 2025 г.
• 25-26 января:Катстамбул 2025(Стамбул). Первая конференция сообщества Jupiter, агрегатора децентрализованной биржи (DEX), созданного на базе Solana.
• 30-31 января:План Б Форум(Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 3 февраля:Форум цифровых активов(Лондон)
• 18-20 февраля:Консенсус Гонконг

Токен Talk

Автор: Шаурья Малва

Пародийный токен SPX6900 (SPX)подскочил еще на 17% за последние 24 часа и достигла рыночной капитализации в 1,5 млрд долларов, что позволило продолжить Rally прошлой недели, даже несмотря на то, что рынок в целом остается довольно стабильным.

Токен изначально задумывался как сатира на фондовый индекс S&P 500 и с тех пор завоевал популярность среди преданных своему делу людей, которые надеются ONE перевернуть капитализацию всего фондового рынка США, который по состоянию на понедельник оценивался чуть более чем в 44 триллиона долларов.

Манифест на сайте SPX6900 обращается к поколению, столкнувшемуся с экономическими трудностями, позиционируя токен как «перезагрузку» для фондового рынка.

Лозунг сообщества «перестаньте торговать и начните верить во что-то» породил сильную, движимую верой группу последователей. Этот лозунг поощряет долгосрочное владение вместо краткосрочной торговли, способствуя созданию сообщества «бриллиантовых» верующих. Эта культура ставит веру в потенциал проекта выше немедленной финансовой выгоды.

Позиционирование производных инструментов

• Большинство токенов с большой капитализацией за последние 24 часа показали рост цен.
• Рост сопровождается сдержанной дельтой совокупного объема и ограниченным ростом открытого интереса к фьючерсам, что указывает на отсутствие сильного давления со стороны покупателей и вызывает опасения относительно устойчивости этих достижений.
• На рынке опционов BTC возобновились покупки опционов колл со страйками $100 000 и $120 000, что предвещает Rally к новым максимальным значениям за всю историю.
• Дилеры имеют чистую короткую гамму на уровне страйка $100 000, что означает, что прорыв выше этого уровня может заставить их торговать в направлении рынка, чтобы сохранить свою чистую экспозицию нейтральной. Это может усилить восходящий импульс.
• Аналогичная отрицательная гамма наблюдается в ETH между страйками $3650 и $3850.
• Трейдеры продали опционы на повышение в SOL.

Движения рынка:

• BTC вырос на 0,78% с 16:00 по восточному времени в пятницу до $99 034,53 (24 часа: +1,41%).
• ETH вырос на 0,97% до $3647,09 (24 часа: +3,22%).
• CoinDesk 20 снизился на 0,29% до 3659,91 (24 часа: +1,19%)
• Доходность стейкинга эфира снизилась на 11 базисных пунктов до 3,05%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,01% (10,95% в годовом исчислении) на Binance

• DXY снизился на 0,57% до 108,33
• Цена на золото не изменилась и составляет 2641,26 долл. США за унцию.
• Серебро выросло на 1,33% до 30,01 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на отметке 39 307,05 (-1,47%).
• Hang Seng закрылся на отметке -0,36% на уровне 19 688,29.
• FTSE вырос на 0,12% до 8 233,81.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,89% до 4 914,95.
• DJIA закрылся в пятницу на +0,8% до 42 732,13
• S&P 500 закрылся с повышением на 1,26% до 5 942,47.
• Nasdaq закрылся с повышением на 1,77% до 19 621,68.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с повышением на 0,7% до 25 073,54.
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 2153,90 (-1,44%).
• 10-летние казначейские облигации США выросли на 1 базисный пункт до 4,61%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,51% до 6 020,00
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,85% до 21 699,25
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,14% до 43 081

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 57,25%
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,0367
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 814 EH/s
• Цена хэширования (спот): $56.5
• Общая сумма сборов: 5,9 BTC / $579 тыс.
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 170 345 BTC
• Цена BTC в золоте: 37,6 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,70%

Производительность корзины

Технический анализ

• Следите за потенциальной моделью «голова и плечи» на рынке Bitcoin.
• Прорыв ниже горизонтальной линии поддержки подтвердит модель, открыв двери для более глубокого падения цены.
• Недавнее ценовое действиепоказало, что продавцы стремятся вновь заявить о себе.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в пятницу на уровне $339,66 (+13,22%), увеличившись на 2,74% до $348,94 на премаркете.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $270,65 (+5,23%), увеличившись на 2,73% до $278,05 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 29,44 канадских долларов (+13,36%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $19,64 (+14,12%), увеличившись на 2,24% до $20,08 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,34 (+17,97%), увеличившись на 2,51% до $12,65 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на отметке $15,38 (+6,22%), увеличившись на 1,69% до $15,64 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $10,80 (+14,29%), увеличившись на 2,87% до $11,11 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $25,73 (+10,91%).
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $59,04 (+8,13%).

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 908,1 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 35,91 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,124 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: 58,9 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,64 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,611 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Спред между доходностью 10-летних облигаций США и трехмесячных векселей стал положительным в результате так называемой нормализации или деинверсии кривой доходности.
• Предыдущие деинверсии часто сигнализировали о резких экономических спадах.
• На этот раз все может быть иначе, поскольку движущей силой движения является более быстрый рост доходности 10-летних облигаций, что отражает экономический Optimism.

Пока ты спал

• Bitcoin колл с высокими ставками на $100 тыс. сигнализирует об ожиданиях рекордного скачка цен после инаугурации Трампа (CoinDesk): Трейдеры Bitcoin ожидают рекордных максимумов после инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января, при этом условный открытый интерес к опционам колл-страйк на сумму 120 000 долларов США на Deribit превысил 1,52 миллиарда долларов США, что свидетельствует о сильных оптимистичных настроениях.
  
  
• MicroStrategy и Metaplanet хотят получить еще миллиарды в Bitcoin , поскольку BTC приближается к $100 тыс. (CoinDesk): MicroStrategy планирует привлечь 2 миллиарда долларов через привилегированные акции для покупки Bitcoin в первом квартале, а Metaplanet заявила, что намерена приобрести 10 000 BTC к концу года.
  
  
• Dogecoin подскочил на 21% по мере накопления китов, Galaxy предсказывает DOGE за 1 доллар (Cointelegraph): Dogecoin подскочил на 21% на прошлой неделе до $0,38, чему способствовала активность китов, рост открытого интереса и исторический рост в январе. Согласно прогнозам, DOGE может достичь $1 и рыночной капитализации в $100 млрд в 2025 году.
  
  
• Источник сообщает, что премьер-министр Канады Трюдо, скорее всего, объявит об отставке (Рейтер): PRIME министр Канады Джастин Трюдо может объявить о своей отставке на этой неделе после девяти лет пребывания у власти, поскольку рейтинг его Либеральной партии снижается в преддверии федеральных выборов, которые должны состояться в конце октября.
  
  
• Инвесторы в золото сохраняют оптимистичный настрой на 2025 год из-за опасений относительно волатильности Трампа (Bloomberg): Rally цен на золото на 27% в 2024 году, обусловленный покупками центральных банков, смягчением политики Федеральной резервной системы и геополитической напряженностью, вселяет оптимизм в инвесторов относительно 2025 года, поскольку они стремятся застраховаться от экономической неопределенности в связи с политикой Трампа.
  
  
• Индикатор активности в сфере услуг Китая сигнализирует об ускорении роста(The Wall Street Journal): Последние данные PMI показывают, что экономика Китая укрепилась в декабре, а рост в сфере услуг и строительства компенсировал слабость обрабатывающей промышленности.
• Южная Корея стремится продлить ордер на арест президента, которому объявлен импичмент(Financial Times): 6 января антикоррупционное агентство Южной Кореи обратилось в полицию с просьбой исполнить ордер от 31 декабря на арест президента Юн Сок Ёля, находящегося в состоянии импичмента и обвиняемого в государственной измене, после того как его служба безопасности предотвратила попытку ареста 3 января.

В Эфире