Блокчейн-подразделение китайского страхового гиганта Ping An раскрывает условия первичного публичного размещения акций на сумму 468 млн долларов

OneConnect Financial Технологии, дочерняя компания ведущей страховой компании Китая Ping An Insurance, занимающаяся блокчейном и искусственным интеллектом, определила условия ранее объявленного первичного публичного размещения акций (IPO).

Согласно обновленным даннымПодача F-1В понедельник с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) фирма планирует привлечь от $432 млн до $504 млн посредством предложения 36 млн американских депозитарных акций (ADS) по цене от $12 до $14. Каждая ADS представляет три обыкновенные акции.

Целевой показатель повышения намного выше, чем в проспекте компании.первый поданныйв середине ноября, когда была предложена цифра в 100 миллионов долларов.

OneConnect планирует разместить свои акции на NYSE под тикером «OCFT» 12 декабря, сообщаетNasdaq. Андеррайтерами IPO являются Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC и Bank of America.

В заявке компания оценивается примерно в 4,7–4,9 млрд долларов, что ниже оценки в 7,5 млрд долларов на момент ее последнего привлечения финансирования — раунда, поддержанного японским гигантом прямых инвестиций SoftBank.

По данным Nasdaq, выручка OneConnect за первые девять месяцев 2019 года составила 222 млн долларов США, а операционный убыток — 160 млн долларов США.

Рейтер сообщилв сентябре, что фирма пыталась выйти на биржу в Гонконге с целью в $1 млрд, но переместилась в США, надеясь привлечь большую сумму. Теперь, похоже, OneConnect согласилась на половину этой суммы, если отчет был верен.