Braço Blockchain da gigante chinesa de seguros Ping An revela termos para IPO de US$ 468 milhões

A OneConnect Financial Tecnologia, subsidiária de blockchain e IA da maior seguradora da China, a Ping An Insurance, definiu os termos para sua oferta pública inicial (IPO) anunciada anteriormente.

De acordo com uma atualizaçãoArquivamento F-1com a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA na segunda-feira, a empresa pretende levantar entre US$ 432 milhões e US$ 504 milhões por meio da oferta de 36 milhões de ações depositárias americanas (ADSs) a um preço entre US$ 12 e US$ 14. Cada ADS representa três ações ordinárias.

A meta de aumento é muito maior do que quando o prospecto da empresa foiprimeiro arquivadoem meados de novembro, quando um valor de US$ 100 milhões foi proposto.

A OneConnect planeja listar na NYSE com o símbolo “OCFT” em 12 de dezembro, de acordo comNasdaq. Os subscritores do IPO incluem Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC e Bank of America.

O processo avalia a empresa em cerca de US$ 4,7–4,9 bilhões, abaixo da avaliação de US$ 7,5 bilhões na época de sua última arrecadação de fundos — uma rodada apoiada pela gigante japonesa de private equity SoftBank.

A OneConnect relatou receita de US$ 222 milhões e prejuízo operacional de US$ 160 milhões nos primeiros nove meses de 2019, de acordo com a Nasdaq.

A Reuters relatouem setembro que a empresa estava tentando abrir o capital em Hong Kong com uma meta de US$ 1 bilhão, mas mudou para os EUA esperando levantar uma quantia maior. Agora parece que a OneConnect se contentou com metade dessa quantia, se a reportagem estiver correta.