Il ramo blockchain del gigante assicurativo cinese Ping An rivela i termini per l'IPO da 468 milioni di dollari

OneConnect Financial Tecnologie, la sussidiaria blockchain e AI della principale compagnia assicurativa cinese Ping An Insurance, ha stabilito i termini per la sua offerta pubblica iniziale (IPO) precedentemente annunciata.

Secondo un aggiornamentoPresentazione F-1con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti lunedì, la società mira a raccogliere tra $ 432 milioni e $ 504 milioni tramite l'offerta di 36 milioni di azioni depositarie americane (ADS) a un prezzo compreso tra $ 12 e $ 14. Ogni ADS rappresenta tre azioni ordinarie.

L'obiettivo di aumento è molto più alto rispetto a quando è stato pubblicato il prospetto della societàprima presentazionea metà novembre, quando venne proposta una cifra di 100 milioni di dollari.

OneConnect prevede di quotarsi alla Borsa di New York con il ticker “OCFT” il 12 dicembre, secondoQuotazioneGli assicuratori dell'IPO includono Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC e Bank of America.

La documentazione presentata stima la società in circa 4,7-4,9 miliardi di dollari, in calo rispetto alla valutazione di 7,5 miliardi di dollari registrata al momento dell'ultima raccolta fondi, un round sostenuto dal colosso giapponese del private equity SoftBank.

Secondo il Nasdaq, OneConnect ha registrato un fatturato di 222 milioni di dollari e una perdita operativa di 160 milioni di dollari nei primi nove mesi del 2019.

Lo ha riferito la Reutersa settembre che la società aveva cercato di quotarsi a Hong Kong con un obiettivo di 1 miliardo di dollari, ma si era spostata negli Stati Uniti nella speranza di raccogliere una cifra maggiore. Ora sembra che OneConnect si sia accontentata di metà di quella cifra, se il rapporto fosse corretto.