4 gráficos mostrando por que os consultores financeiros devem se importar com o Bitcoin

O tradicionalPortfólio 60/40 (equilibrando ações e ativos de renda fixa) T foi testado em batalha para esses tempos sem precedentes. Os balanços dos bancos centrais estão subindo, e as taxas de juros estão em baixas recordes. Isso significa que os investidores estão buscando rendimentos em todos os lugares – muitas vezes sem uma proteção confiável.

Os consultores devem considerar falar com seus clientes sobre diversificação, particularmente em Bitcoin. A Criptomoeda oferece altos retornos que não são correlacionados com classes de ativos tradicionais. Esse benefício de diversificação significa que o Bitcoin pode ser uma proteção essencial contra riscos de queda.

Damanick Dantes, CMT é um macro trader especializado em commodities, ações e Cripto. Anteriormente, ele trabalhou na equipe de pesquisa de alocação de ativos globais da Fidelity Investments. A CoinDesk sediará o Bitcoin para consultoresconferência nos dias 9 e 10 de novembro para explorar os benefícios dos ativos digitais.

Vimos isso em Outubro, quando o VIX (uma medida das expectativas de volatilidade) subiu 50% eBitcoinmanteve-se forte, subindo quase 25%. Como é isso para um porto seguro moderno?

As empresas também estão usando Bitcoin para proteger riscos. Em setembro, A MicroStrategy anunciou que comprará US$ 175 milhões em BitcoinA empresa negociada na Nasdaq planeja investir até US$ 250 milhões nos próximos 12 meses em uma mistura de ativos como ações, títulos e Bitcoin.

Os investidores podem seguir o manual da MicroStrategy. Mesmo uma pequena alocação para Bitcoin pode ajudar a compensar o impacto da inflação crescente, que vai corroer o poder de compra do dinheiro – atualmente rendendo quase nada.

Há uma boa chance de que os clientes coloquem mais dinheiro para trabalhar em Bitcoin – e eles buscarão ajuda de seus consultores: 76% dos consultores financeiros pesquisados ​​pela Gestão de ativos bit a bit recebeu perguntas de clientes sobre Cripto em 2019. É hora de tratar o Bitcoin como uma classe de ativos.

Aqui estão quatro gráficos que ilustram a vantagem do bitcoin para clientes de investimento.

1. O Bitcoin aumentou junto com o volume de dívida com rendimento negativo. Isso significa que investidores de dívidas de rendimento negativo perdem dinheiro quando o BOND vence. O medo crescente empurrou mais investidores para títulos, fazendo com que os rendimentos atingissem território negativo em alguns países. Mas, apesar de toda essa incerteza, o Bitcoin manteve seu brilho.

2. O Bitcoin tem uma correlação fraca com classes de ativos tradicionais. Simplificando, o Bitcoin pode fornecer um hedge útil se as ações caírem. Ele pode até funcionar como um hedge contra risco de commodities e moedas.

3. Os investidores são altamente compensados ​​pelo risco envolvido na manutenção de Bitcoin. O índice de Sharpe é uma medida de retornos ajustados ao risco. Então, apesar da maior volatilidade, o Bitcoin ainda conseguiu superar as classes de ativos tradicionais nos últimos anos.

4. O Bitcoin está se tornando mais popular em países em desenvolvimento. Consumidores em todo o mundo estão usando Bitcoin para transações de pagamento e remessas. Isso é ótimo para investidores de longo prazo que mantêm Bitcoin como uma reserva internacional de valor e meio de troca.