4 grafici che mostrano perché i consulenti finanziari dovrebbero interessarsi a Bitcoin

Il tradizionalePortafoglio 60/40 (bilanciamento di azioni e attività a reddito fisso) T è stato messo alla prova in questi tempi senza precedenti. I bilanci delle banche centrali stanno salendo alle stelle e i tassi di interesse sono a minimi record. Ciò significa che gli investitori stanno cercando in lungo e in largo il rendimento, spesso senza una copertura affidabile.

I consulenti dovrebbero considerare di parlare con i propri clienti di diversificazione, in particolare in Bitcoin. La Criptovaluta offre rendimenti elevati che non sono correlati con le classi di attività tradizionali. Questo vantaggio di diversificazione significa che Bitcoin potrebbe essere una copertura chiave contro il rischio di ribasso.

Damanick Dantes, CMT è un macro trader specializzato in materie prime, azioni e Cripto. In precedenza ha lavorato nel team di ricerca sull'allocazione globale degli asset presso Fidelity Investments. CoinDesk ospiterà il Bitcoin per i consulenticonferenza il 9 e 10 novembre per esplorare i vantaggi delle risorse digitali.

Lo abbiamo visto in ottobre, quando il VIX (una misura delle aspettative di volatilità) è salito del 50% eBitcoinha mantenuto una posizione forte, aumentando di quasi il 25%. Come la mettiamo con un moderno porto sicuro?

Le aziende stanno anche usando Bitcoin per proteggersi dal rischio. A settembre, MicroStrategy ha annunciato che acquisterà Bitcoin per un valore di 175 milioni di dollariLa società quotata al Nasdaq prevede di investire fino a 250 milioni di dollari nei prossimi 12 mesi in un mix di asset quali azioni, obbligazioni e Bitcoin.

Gli investitori potrebbero prendere spunto dal manuale di MicroStrategy. Anche una piccola allocazione in Bitcoin potrebbe aiutare a compensare l'impatto dell'aumento dell'inflazione, che eroderà il potere d'acquisto del denaro contante, che attualmente non produce quasi nulla.

Ci sono buone probabilità che i clienti investano più denaro in Bitcoin e cerchino aiuto dai loro consulenti: il 76% dei consulenti finanziari intervistati da Gestione delle risorse bit a bit ha ricevuto domande dai clienti sulle Cripto nel 2019. È tempo di considerare Bitcoin come una classe di asset.

Ecco quattro grafici che illustrano il vantaggio del bitcoin per i clienti investitori.

1. Il Bitcoin è aumentato di pari passo con il volume del debito con rendimento negativo. Ciò significa che gli investitori di debito a rendimento negativo perdono denaro quando l' BOND giunge a scadenza. La crescente paura ha spinto più investitori verso le obbligazioni, facendo sì che i rendimenti raggiungessero il territorio negativo in alcuni paesi. Ma nonostante tutta questa incertezza, il Bitcoin ha mantenuto il suo splendore.

2. Bitcoin ha una debole correlazione con le classi di attività tradizionali. In parole povere, il Bitcoin potrebbe fornire una copertura utile se le azioni crollano. Può persino funzionare come copertura contro il rischio di materie prime e valute.

3. Gli investitori sono ampiamente compensati per il rischio implicito nel detenere Bitcoin. Il rapporto di Sharpe è una misura dei rendimenti aggiustati per il rischio. Quindi, nonostante la maggiore volatilità, Bitcoin è stato comunque in grado di superare le classi di attività tradizionali negli ultimi anni.

4. Il Bitcoin sta diventando sempre più popolare nei paesi in via di sviluppo. I consumatori di tutto il mondo utilizzano Bitcoin per transazioni di pagamento e rimesse. Questo è ottimo per gli investitori a lungo termine che detengono Bitcoin sia come riserva di valore internazionale che come mezzo di scambio.