Cripto Daybook Americas: Bitcoin se recupera enquanto as preocupações com o DeepSeek diminuem, tokens de IA se reagrupam

Por Omkar Godbole (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

O mercado de Cripto está mostrando sinais de estabilização, com o Bitcoin se recuperando para US$ 102.000 e sinais positivos de futuros atrelados à Nasdaq. Liderando a recuperação entre as principais criptomoedas está o XRP, com alta de 11%, seguido pelo SOL com um aumento de 7%. As moedas de IA, duramente atingidas na segunda-feira, estão registrando ganhos de até 4%.

O sentimento de risco provavelmente está sendo apoiado pelo ceticismo em torno das alegações da startup de tecnologia chinesa DeepSeek, que afirma ter gasto apenas US$ 6 milhões para desenvolver seu concorrente para o ChatGPT. Os críticos especulam que o número omite custos associados a pesquisas e experimentações anteriores em arquiteturas, algoritmos e dados. Além disso, um conceito enraizado noParadoxo de Jevonssugere que os avanços na eficiência muitas vezes levam ao aumento do uso em vez da redução do consumo, levando a um crescimento líquido positivo no setor.

Essa é uma boa notícia para o Bitcoin e para a indústria de Cripto em geral, porque elas se alinham com a narrativa do excepcionalismo dos EUA, principalmente devido à postura favorável às criptomoedas do presidente Trump e aos planos de estabelecer uma reserva estratégica de ativos digitais.

Falando sobre a reserva estratégica, os legisladores do Arizona apresentaram um projeto de lei que permitiria que entidades governamentais ou fundos públicos investissem até 10% de seu capital em Bitcoin e outros ativos digitais.

A perspectiva mais ampla continua otimista, com dados on-chain apontando para a capitulação de mãos fracas e acumulação contínua por grandes investidores.

"De acordo com dados da CryptoQuant, a parcela de investidores com saldo de pelo menos 1.000 BTC que compraram moedas nos últimos 155 dias aumentou de 43% para 60%, refletindo o surgimento de grandes players em meio ao sentimento otimista", disse Alex Kuptsikevich, analista-chefe de mercado da FxPro.

A QCP Capital espera que esta semana teste a correlação do BTC com ações, particularmente porque um ambiente regulatório favorável oferece suporte potencial. Fique alerta!

O que assistir

• Cripto:
  • 28 de janeiro, 13h:Atualização da rede Hedera (HBAR)(v0.57.5).
  • 29 de janeiro:Atualização da rede de hard fork Plomin da Cardano.
  • 29 de janeiro:Lançamento da rede principal Ice Open Network (ION).
  • 2 de fevereiro, 20h: CORE blockchain Atualização da rede de hard fork do Athena(v1.0.14)
  • 4 de fevereiro: MicroStrategy (MSTR)Lucros do 4º trimestre, ano fiscal de 2024.
  • 4 de fevereiro:Pepecoin (PEPE) redução pela metade. No bloco 400.000, a recompensa cairá para 31.250 PEPE.
  • 5 de fevereiro, 15h:Atualização da rede de hard fork do Holoceno da BOBA Networkpara sua rede principal L2 baseada em Ethereum.
  • 6 de fevereiro, 8h00:Atualização da rede Shentu Chain(v2.14.0).
  • 12 de fevereiro: Hut 8 Corp. (HUT)Lucros do 4º trimestre de 2024.
  • 15 de fevereiro:Atualização de rede de hard fork do QTUM (QTUM)no bloco 4.590.000.
  • 18 de fevereiro (após o fechamento do mercado): Semler Scientific (SMLR)Lucros do 4º trimestre de 2024.
  • 20 de fevereiro: Coinbase Global (COIN)Lucros do 4º trimestre de 2024.
• Macro
  • 28 de janeiro, 8h30: O U.S. Census Bureau divulga dezembroRelatório Mensal Antecipado sobre Remessas, Estoques e Pedidos de Fabricantes de Bens Duráveis.
    • Est. 0,8% vs. anterior. -1,1%.
  • 28 de janeiro, 13h00: O Fed divulga os dados de dezembroRelatório H.6 (Medidas de Estoque de Moeda).
    • Oferta de moeda Anterior $21,45 T.
  • 29 de janeiro, 12h00: O Gabinete do Governo do Japão divulga o relatório de janeiroPesquisa de Confiança do Consumidor.
    • Est. 36,5 vs. Anterior 36,2.
  • 29 de janeiro, 4h00: Banco Central Europeu (BCE)lançamentosDesenvolvimentos monetários na zona do euro em dezembro.
    • M3 Oferta Monetária YoY Est. 3,8% vs. Anterior 3,8%.
  • 29 de janeiro, 8h45: Banco do Canadá (BoC)lançamentos o Relatório de Política Monetária (trimestral).
  • 29 de janeiro, 9h45: O BoC anuncia seudecisão sobre taxa de juros.
    • Est. 3% vs. Anterior 3,25% seguido por umconferência de imprensaàs 10h30.
  • 29 de janeiro, 14h: OComitê Federal de Mercado Aberto (FOMC)anuncia o banco central dos EUAdecisão sobre taxa de juros.
    • Faixa-alvo para a taxa de fundos federais Est. 4,25% a 4,5% vs. Anterior. 4,25% a 4,5%, seguido de uma coletiva de imprensa às 14h30.LINK da transmissão ao vivo.

Eventos de Token

• Votos e chamadas de governança
  • A Morpho DAO está votando se deve reduzir as recompensas da MORPHO em 30% em todos os ativos e redes e definir que todos os ativos, exceto aqueles com denominações ETH ou USD, tenham a mesma taxa de recompensa que os ativos denominados em BTC.
  • A Sky DAO está votando se deve reduzir o limite de liquidação do WBTC de 55% para 50% no SparkLend Ethereum.
  • O Yearn DAO está votando se deve financiar e endossar o Bearn, um novo subDAO que visa criar e lançar produtos na Berachain.
• Desbloqueia
  • 28 de janeiro: Tribal Token (TRIBL) desbloqueará 14% de seu suprimento circulante, no valor de US$ 60 milhões.
  • 31 de janeiro: Optimism (OP) para desbloquear 2,32% do fornecimento circulante no valor de US$ 52,9 milhões.
  • 31 de janeiro: Jupiter (JUP) desbloqueará 41,5% do fornecimento circulante, no valor de US$ 626 milhões.
  • 1º de fevereiro: Sui (Sui) desbloqueou cerca de 2,13% de seu estoque circulante, no valor de US$ 226 milhões.
• Listagens de Tokens
  • 28 de janeiro: Pudgy Penguins (PENGU) e Magic Eden (ME) serão listadas na Kraken.
  • 29 de janeiro: Cronos (CRO), Movement (MOVE) e Usual (USUAL) serão listadas na Kraken.

Conferências:

• 29 a 31 de janeiro:Picos de Cripto 2025(Palisades, Califórnia)
• 30 de janeiro, 12h30 às 17h:Dia Internacional DeFi 2025 (on-line)
• 30 e 31 de janeiro:Ethereum Zurique 2025
• 30 e 31 de janeiro:Fórum Plano B(São Salvador, El Salvador)
• 30 de janeiro a 1º de fevereiro:Encontro de Cripto 2025(Miami Beach, Flórida)
• 30 de janeiro a 1º de fevereiro:CriptoXR 2025(Auxerre, França)
• 30 de janeiro a 2 de fevereiro:Oásis Onchain 2025(Nassau, Bahamas)
• 30 de janeiro a 4 de fevereiro: OMesa redonda Satoshi(Dubai)
• 1 a 28 de fevereiro:Mammatonhackathon global para Celestia (online).
• 3 de fevereiro:Fórum de Ativos Digitais(Londres)
• 5 e 6 de fevereiro: O 14ºCongresso Global de Blockchain(Dubai)
• 6 de fevereiro:Cimeira de ONDO 2025 (Nova Iorque).
• 7 de fevereiro:Solana APEX(Cidade do México)
• 13 e 14 de fevereiro: 4ª edição deNFT Paris.
• 18 a 20 de fevereiro: CoinDesk'sConsenso Hong Kong
• 19 de fevereiro:Sui Connect: Hong Kong
• 23 de fevereiro a 2 de março:ETHDenver 2025(Denver, Colorado)
• 25 de fevereiro:HederaCon 2025(Denver)

Conversa de fichas

Por Shaurya Malwa

• A Venice AI (VVV), focada em IA, atingiu uma capitalização de mercado de US$ 1 bilhão na segunda-feira com seu apelo de oferecer acesso privado e sem censura à inferência de IA, sem taxas por solicitação.
• O token Base foi listado na Coinbase — um dos RARE ativos listados na bolsa no dia do lançamento — o que pode ter ajudado a impulsionar o movimento.
• Os usuários apostam tokens VVV para obter acesso à API do DeepSeek, um dos principais nomes da IA, com recompensas contínuas pelas emissões de tokens.

Posicionamento de Derivativos

• Os contratos futuros de Bitcoin e ether da CME tiveram uma queda notável no interesse aberto na segunda-feira, à medida que os traders reduziram os riscos durante uma queda acentuada na Nvidia e em outras ações da Nasdaq.
• As taxas de financiamento perpétuo para as principais moedas se estabilizaram na faixa de 5%-10% anualizadas. As taxas de financiamento para BTC ficaram brevemente pessimistas abaixo de zero na segunda-feira.
• As calls do BTC são mais caras do que as puts em todos os prazos, enquanto as puts iniciais do ETH são negociadas mais caras, refletindo preocupações com quedas de preços prolongadas nos próximos dias.

Movimentos de mercado:

• O BTC subiu 1,32% das 16h00 horário do leste dos EUA de segunda-feira para US$ 98.784,45 (24 horas: +4,07%)
• ETH subiu 1,62% para US$ 3.050,20 (24 horas: +4,52%)
• CoinDesk 20 subiu 3,2% para 3.536,28 (24 horas: +6,73%)
• A taxa de participação composta do CESR subiu 18 bps para 3,19%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0084% (9,2221% anualizado) na Binance

• DXY subiu 0,57% para 107,95
• O ouro subiu 0,34% para US$ 2.743,59/oz
• A prata subiu 0,35% para US$ 30,16/oz
• Nikkei 225 fechou -1,39% em 39.016,87
• Hang Seng fechou +0,14% para 20.225,11
• FTSE sobe 0,58% para 8.553,75
• Euro Stoxx 50 sobe 0,47% para 5.212,71
• DJIA fechou na segunda-feira +0,65% a 44.713,58
• S&P 500 fechou em -1,46% a 6.012,28
• Nasdaq fechou -3,07% em 19.341,83
• O índice composto S&P/TSX fechou em -0,7% a 25.289,15
• S&P 40 América Latina fechou +0,34% em 2.330,61
• Títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos sobem 3 bps para 4,57%
• Os futuros do E-mini S&P 500 estão em alta de 0,39%, a 6.070,50
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em alta de 0,67%, a 21.400,25
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanecem inalterados em 44.935,00

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 59,16 (0,15%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,031 (-0,32%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 767 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 58,7
• Taxas totais: 6,13 BTC/ $ 616.619
• Juros em aberto de futuros da CME: 170.240 BTC
• BTC com preço em ouro: 37,6 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs ouro: 10,68%

Análise Técnica

• ETH esculpiu uma vela com uma cauda longa na segunda-feira, sinalizando fadiga de urso em baixas intradiárias. Isso é frequentemente visto como um sinal de uma mudança de tendência iminente para cima.
• Os preços, no entanto, permanecem presos em um canal descendente, sugerindo uma perspectiva de baixa.

Cripto

• MicroStrategy (MSTR): fechou na segunda-feira a US$ 347,92 (-1,63%), queda de 0,36%, para US$ 346,66 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 277,99 (-6,71%), alta de 0,76% para US$ 280,11 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 27,36 (-15,87%).
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 18,28 (-8,53%), alta de 0,63% para US$ 18,40 no pré-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 11,45 (-15,44%), queda de 6,87% para US$ 12,61 no pré-mercado.
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 11,28 (-29,41%), alta de 2,22% para US$ 11,53 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 10,31 (-10,62%), alta de 1,21% para US$ 10,43 no pré-mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 20,78 (-20,75%), queda de 3,99% para US$ 21,61 no pré-mercado.
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 50,43 (-9,07%).
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 74 (+20,82%), inalterado no pré-mercado.

Fluxos de ETF

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: -$457,6 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 39,49 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,157 milhão.

ETFs ETH à vista

• FLOW líquido diário: -$136,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,67 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,59 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• O volume diário de negociações nas bolsas descentralizadas sediadas em Solana caiu drasticamente para menos de US$ 10 bilhões, em relação ao pico de US$ 35 bilhões registrado em 18 de janeiro, quando o token TRUMP estreou e desencadeou um frenesi de memecoins.
• Os volumes, no entanto, permanecem elevados nos níveis médios de atividade observados em novembro e dezembro.

Enquanto você dormia

• KuCoin pagará multa de quase US$ 300 milhões após se declarar culpado de acusações do DOJ (CoinDesk): A exchange de Cripto KuCoin se declarou culpada de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença, concordando em pagar US$ 297 milhões em multas e sair dos EUA por dois anos.
• Tuttle Capital propõe os primeiros ETFs alavancados de TRUMP, MELANIA, Cardano e outros (CoinDesk): A Tuttle Capital Management apresentou 10 propostas de ETF de Cripto com alavancagem dupla à SEC, incluindo aquelas que rastreiam as memecoins TRUMP e MELANIA.
• Jim Cramer, da Mad Money, diz: "Possuem Bitcoin, não MicroStrategy" (CoinDesk): No Mad Money de segunda-feira, Jim Cramer endossou a posse de Bitcoin enquanto alertava contra a MicroStrategy, a maior detentora corporativa de Bitcoin . Os críticos frequentemente interpretam seu conselho como um indicador contrário.
• O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, defende a diversificada reserva de Cripto dos EUA (CoinDesk): O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, apoia uma reserva de ativos digitais dos EUA representando vários tokens, não apenas Bitcoin, chamando o maximalismo do BTC de "inimigo do progresso das Cripto ".
• BOJ aumentará as taxas novamente até julho e eventualmente mirará alta para 1,5%, diz ex-formulador de políticas(Reuters): O ex-membro do conselho do Banco do Japão, Makoto Sakurai, prevê que o banco aumentará as taxas de juros novamente até meados de 2025, com meta de 1,5% em dois anos.
• Dólar sobe enquanto Trump coloca ameaças tarifárias de volta na agenda(Bloomberg): O dólar se fortaleceu em relação às principais moedas, com o iene liderando as perdas após cair mais de 0,9%, enquanto o presidente Trump e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, reacenderam as preocupações com tarifas.
• Altman da OpenAI promete ‘melhores modelos’ enquanto o DeepSeek da China interrompe a corrida global(Financial Times): Na segunda-feira, o CEO da OpenAI, Sam Altman, respondeu ao rival de IA generativa da DeepSeek, ChatGPT, prometendo acelerar os lançamentos de produtos e entregar modelos superiores.

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