Crypto Daybook Americas : Le Bitcoin rebondit alors que les inquiétudes concernant DeepSeek s'estompent et que les jetons d'IA se regroupent

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

Le marché des Crypto montre des signes de stabilisation, avec un Bitcoin en hausse à 102 000 dollars et des signaux positifs provenant des contrats à terme liés au Nasdaq. Le XRP, en hausse de 11 %, est en tête de la reprise parmi les principales crypto-monnaies, suivi du SOL avec une hausse de 7 %. Les pièces IA, durement touchées lundi, affichent des gains allant jusqu'à 4 %.

Le sentiment de risque est probablement soutenu par le scepticisme entourant les déclarations de la start-up technologique chinoise DeepSeek, qui affirme n'avoir dépensé que 6 millions de dollars pour développer son concurrent de ChatGPT. Les critiques spéculent que ce chiffre omet les coûts associés aux recherches et expérimentations antérieures sur les architectures, les algorithmes et les données. En outre, un concept ancré dans laParadoxe de Jevonsuggère que les progrès en matière d’efficacité conduisent souvent à une augmentation de l’utilisation plutôt qu’à une réduction de la consommation, ce qui conduit à une croissance positive nette dans l’industrie.

C'est une bonne nouvelle pour le Bitcoin et l'industrie de la Crypto au sens large, car ils s'alignent sur le récit de l'exceptionnalisme américain, en particulier compte tenu de la position favorable à la cryptographie du président Trump et de ses projets d'établir une réserve stratégique d'actifs numériques.

En parlant de réserve stratégique, les législateurs de l'Arizona ont avancé un projet de loi qui permettrait aux entités gouvernementales ou aux fonds publics d'investir jusqu'à 10 % de leur capital dans le Bitcoin et d'autres actifs numériques.

Les perspectives générales restent optimistes, les données sur la chaîne indiquant la capitulation des mains faibles et l’accumulation continue des grands investisseurs.

« Selon les données de CryptoQuant, la part des investisseurs avec un solde d'au moins 1 000 BTC qui ont acheté des pièces au cours des 155 derniers jours est passée de 43 % à 60 %, reflétant l'émergence de grands acteurs dans un contexte de sentiment optimiste », a déclaré Alex Kuptsikevich, analyste de marché en chef chez FxPro.

QCP Capital s'attend à ce que cette semaine soit l'occasion de tester la corrélation entre le BTC et les actions, notamment parce qu'un environnement réglementaire favorable offre un soutien potentiel. Restez vigilant !

Que regarder

• Crypto:
  • 28 janvier, 13h00 :Mise à niveau du réseau Hedera (HBAR)(v0.57.5).
  • 29 janvier :Mise à niveau du réseau hard fork Plomin de Cardano.
  • 29 janvier :Lancement du réseau principal Ice Open Network (ION).
  • 2 février, 20h00 : Le CORE de la blockchain Mise à niveau du réseau hard fork d'Athena(v1.0.14)
  • 4 février : MicroStrategy (MSTR)Résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2024.
  • 4 février :Réduction de moitié du Pepecoin (PEPE)Au bloc 400 000, la récompense tombera à 31 250 PEPE.
  • 5 février, 15h00 :Mise à niveau du réseau hard fork Holocene de BOBA Networkpour son réseau principal L2 basé sur Ethereum.
  • 6 février, 8h00 :Mise à niveau du réseau de la chaîne Shentu(v2.14.0).
  • 12 février : Hut 8 Corp. (HUT)Résultats du quatrième trimestre 2024.
  • 15 février :Mise à niveau du réseau hard fork de QTUM (QTUM)au bloc 4 590 000.
  • 18 février (après la clôture du marché) : Semler Scientific (SMLR)Résultats du quatrième trimestre 2024.
  • 20 février : Coinbase Global (COIN)Résultats du quatrième trimestre 2024.
• Macro
  • 28 janvier, 8h30 : Le Bureau du recensement des États-Unis publie les données de décembreRapport mensuel préliminaire sur les expéditions, les stocks et les commandes des fabricants de biens durables.
    • MoM Est. 0,8 % par rapport à la précédente. -1,1%.
  • 28 janvier, 13h00 : La Fed publie les résultats de décembreRapport H.6 (Mesures de la masse monétaire).
    • Masse monétaire Préc. 21,45 T.
  • 29 janvier, 00h00 : Le Cabinet Office du Japon publie le rapport de janvierEnquête sur la confiance des consommateurs.
    • Est. 36,5 contre Préc. 36,2.
  • 29 janvier, 4h00 : La Banque centrale européenne (BCE)communiquésÉvolution monétaire dans la zone euro pour décembre.
    • Masse monétaire M3 en glissement annuel : 3,8 % contre 3,8 % précédemment.
  • 29 janvier, 8 h 45 : La Banque du Canada (BdC)communiqués le rapport (trimestriel) sur la Juridique monétaire.
  • 29 janvier, 9h45 : La BdC annonce sadécision sur les taux d'intérêt.
    • Est. 3% contre Préc. 3,25% suivi d'unconférence de presseà 10h30
  • 29 janvier, 14h00 : LeComité fédéral de l'open market (FOMC)annonce la décision de la banque centrale américainedécision sur les taux d'intérêt.
    • Fourchette cible pour le taux des fonds fédéraux Est. 4,25 % à 4,5 % contre Préc. 4,25 % à 4,5 %, suivie d'une conférence de presse à 14 h 30.LINK de diffusion en direct.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Morpho DAO vote pour savoir s'il faut réduire les récompenses MORPHO de 30 % sur tous les actifs et réseaux et définir tous les actifs autres que ceux libellés en ETH ou en USD pour avoir le même taux de récompense que les actifs libellés en BTC.
  • Sky DAO vote pour savoir s'il faut réduire le seuil de liquidation WBTC de 55 % à 50 % sur SparkLend Ethereum.
  • Yearn DAO vote pour savoir s'il faut financer et soutenir Bearn, un nouveau sous-DAO visant à créer et à lancer des produits sur Berachain.
• Déverrouillages
  • 28 janvier : Tribal Token (TRIBL) débloquera 14 % de son approvisionnement en circulation d'une valeur de 60 millions de dollars.
  • 31 janvier : Optimism (OP) pour débloquer 2,32 % de l'offre en circulation d'une valeur de 52,9 millions de dollars.
  • 31 janvier : Jupiter (JUP) débloquera 41,5 % de l'offre en circulation d'une valeur de 626 millions de dollars.
  • 1er février : Sui (Sui) a débloqué environ 2,13 % de son offre en circulation d'une valeur de 226 millions de dollars.
• Listes de jetons
  • 28 janvier : Pudgy Penguins (PENGU) et Magic Eden (ME) seront listés sur Kraken.
  • 29 janvier : Cronos (CRO), Movement (MOVE) et Usual (USUAL) seront listés sur Kraken.

Conférences :

• 29-31 janvier :Crypto Peaks 2025(Palisades, Californie)
• 30 janvier, de 12h30 à 17h00 :Journée internationale de la DeFi 2025 (en ligne)
• 30-31 janvier :Ethereum Zurich 2025
• 30-31 janvier :Forum Plan B(San Salvador, Salvador)
• Du 30 janvier au 1er février :Rassemblement Crypto 2025(Miami Beach, Floride)
• 30 janvier-1er février :CryptoXR 2025(Auxerre, France)
• 30 janvier - 2 février :Oasis Onchain 2025(Nassau, Bahamas)
• 30 janvier-4 février : LeTable ronde sur Satoshi(Dubaï)
• 1er au 28 février :Mammothonhackathon mondial pour Celestia (en ligne).
• 3 février :Forum sur les actifs numériques (Londres)
• 5-6 février : Le 14Congrès mondial sur la blockchain(Dubaï)
• 6 février :Sommet ONDO 2025(New York).
• 7 février :APEX Solana(Mexico)
• 13-14 février : La 4e édition deNFT Paris.
• 18-20 février : CoinDeskConsensus de Hong Kong
• 19 février :Sui Connect : Hong Kong
• 23 février - 2 mars :ETHDenver 2025(Denver, Colorado)
• 25 février :HederaCon 2025(Denver)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Venice AI (VVV), spécialisée dans l'IA, a atteint lundi une capitalisation boursière d'un milliard de dollars grâce à son offre d'accès privé et non censuré à l'inférence de l'IA sans frais par demande.
• Le jeton basé sur Base a été coté sur Coinbase - ONEun des RARE actifs cotés sur la bourse le jour du lancement - ce qui a peut-être contribué à propulser le mouvement.
• Les utilisateurs mettent en jeu des jetons VVV pour obtenir un accès API au pilier de l'IA DeepSeek, avec des récompenses continues provenant des émissions de jetons.

Positionnement des produits dérivés

• Les contrats à terme sur le Bitcoin et l'éther du CME ont connu une baisse notable de l'intérêt ouvert lundi, les traders ayant réduit leurs risques lors d'une forte baisse de Nvidia et d'autres actions du Nasdaq.
• Les taux de financement perpétuels des principales cryptomonnaies se sont stabilisés dans une fourchette de 5 à 10 % annualisés. Les taux de financement du BTC ont brièvement basculé en dessous de zéro tôt lundi.
• Les options d'achat BTC sont plus chères que les options de vente sur toutes les périodes, tandis que les options de vente frontales d'ETH se négocient plus chères, reflétant les inquiétudes concernant des baisses de prix prolongées au cours des prochains jours.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 1,32 % depuis 16 heures HE lundi à 98 784,45 $ (24 heures : +4,07 %)
• ETH est en hausse de 1,62 % à 3 050,20 $ (24 h : +4,52 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 3,2 % à 3 536,28 (24 heures : +6,73 %)
• Le taux de jalonnement composite du CESR est en hausse de 18 pb à 3,19 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0084 % (9,2221 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,57% à 107,95
• L'or est en hausse de 0,34% à 2 743,59 $/oz
• L'argent est en hausse de 0,35% à 30,16 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,39% à 39 016,87
• Hang Seng a clôturé en hausse de +0,14% à 20 225,11
• Le FTSE est en hausse de 0,58% à 8 553,75
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,47% à 5 212,71
• Le DJIA a clôturé lundi en hausse de +0,65% à 44 713,58
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,46% à 6 012,28
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 3,07% à 19 341,83
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 0,7 % à 25 289,15
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,34% à 2 330,61
• Le Trésor américain à 10 ans est en hausse de 3 pb à 4,57 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,39% à 6070,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,67% à 21 400,25
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 44 935,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 59,16 (0,15 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,031 (-0,32 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 767 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 58,7 $
• Frais totaux : 6,13 BTC/ 616 619 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 170 240 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 37,6 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 10,68 %

Analyse technique

• ETH a formé une bougie à longue queue lundi, signalant une fatigue baissière aux plus bas intraday. Cela est souvent considéré comme le signe d'un changement de tendance imminent à la hausse.
• Les prix restent toutefois bloqués dans un canal descendant, suggérant une perspective baissière.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé lundi à 347,92 $ (-1,63 %), en baisse de 0,36 % à 346,66 $ en pré-ouverture.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 277,99 $ (-6,71 %), en hausse de 0,76 % à 280,11 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : a clôturé à 27,36 $CA (-15,87 %).
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 18,28 $ (-8,53 %), en hausse de 0,63 % à 18,40 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 11,45 $ (-15,44 %), en baisse de 6,87 % à 12,61 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 11,28 $ (-29,41 %), en hausse de 2,22 % à 11,53 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 10,31 $ (-10,62 %), en hausse de 1,21 % à 10,43 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 20,78 $ (-20,75 %), en baisse de 3,99 % à 21,61 $ en pré-marché.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 50,43 $ (-9,07 %).
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 74$ (+20,82%), inchangé en pré-ouverture.

Flux ETF

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : -457,6 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 39,49 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,157 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : -136,2 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,67 milliards de dollars
• Le total des avoirs en ETH est d'environ 3,59 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le volume quotidien des échanges sur les bourses décentralisées basées sur Solana a fortement chuté à moins de 10 milliards de dollars par rapport au sommet de 35 milliards de dollars enregistré le 18 janvier, lorsque le jeton TRUMP a fait ses débuts et a déclenché une frénésie de memecoin.
• Les volumes restent toutefois élevés, aux niveaux d’activité moyens observés en novembre et décembre.

Pendant que tu dormais

• KuCoin devra payer une amende de près de 300 millions de dollars après avoir plaidé coupable à des accusations du ministère de la Justice (CoinDesk) : L'échange de Crypto KuCoin a plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence, acceptant de payer 297 millions de dollars de pénalités et de quitter les États-Unis pendant deux ans.
• Tuttle Capital propose les premiers ETF à effet de levier de TRUMP, MELANIA, Cardano et autres (CoinDesk) : Tuttle Capital Management a déposé 10 propositions d'ETF Crypto à effet de levier 2x auprès de la SEC, y compris celles qui suivent les memecoins TRUMP et MELANIA.
• Jim Cramer de Mad Money déclare : « Possédez Bitcoin, pas MicroStrategy » (CoinDesk) : Lundi, dans l'émission Mad Money, Jim Cramer a recommandé de détenir des Bitcoin tout en mettant en garde contre MicroStrategy, le plus grand détenteur de Bitcoin dans le monde des entreprises. Les critiques interprètent souvent ses conseils comme un indicateur contraire.
• Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, se bat pour une réserve diversifiée de Crypto aux États-Unis (CoinDesk) : Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, soutient une réserve d'actifs numériques américaine représentant plusieurs jetons, et pas seulement le Bitcoin, qualifiant le maximalisme du BTC d'« ennemi du progrès de la Crypto ».
• La BoJ va à nouveau relever ses taux d'ici juillet, avec pour objectif de les porter à 1,5%, selon un ancien responsable politique(Reuters) : Makoto Sakurai, ancien membre du conseil d'administration de la Banque du Japon, prédit que la banque augmentera à nouveau ses taux d'intérêt d'ici la mi-2025, visant 1,5 % d'ici deux ans.
• Le dollar grimpe alors que Trump remet les menaces de tarifs douaniers à l'ordre du jour(Bloomberg) : Le dollar s'est renforcé face aux principales devises, le yen étant en tête des pertes après avoir chuté de plus de 0,9 %, alors que le président Trump et le secrétaire au Trésor Scott Bessent ont ravivé les inquiétudes concernant les tarifs douaniers.
• Altman, d’OpenAI, promet de « meilleurs modèles » alors que DeepSeek, le géant chinois de l’intelligence artificielle, perturbe la course mondiale(Financial Times) : Lundi, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a répondu au rival de l'IA générative de DeepSeek, ChatGPT, en s'engageant à accélérer les lancements de produits et à fournir des modèles de qualité supérieure.

Dans l'éther