Consultor de riqueza premiado confiante sobre clientes que investem em Cripto

Gestão de Patrimônio de Lyons, um reconhecido consultor de patrimônio e gestor de portfólio* de alto nível com um histórico comprovado no lançamento de estratégias de portfólio premiadas, anunciou hoje o lançamento de sua primeira oferta de ativos digitais, contas autogerenciadas que buscam rastrear oÍndice de seleção de grande capitalização CoinDesk (DLCS).

Cotações CoinDesk ,o provedor do índice subjacente para este lançamento de produto, sentou-se com a equipe de gestão da Lyons para descobrir por que a Lyons acredita que esta oferta é valiosa para seus clientes e como eles veem as oportunidades em ativos digitais.

O que se segue é uma entrevista com Sander Read, CEO da Lyon's Wealth Management. A entrevista foi conduzida pela CoinDesk Cotações e não está associada ao editorial da CoinDesk .

Q1: O que seus clientes estão dizendo quando o assunto é Cripto?

Como todas as tendências de investimento, recebemos a seguinte pergunta no final de cada reunião com o cliente: "Obrigado pela revisão do portfólio, mas posso fazer uma pergunta sobre Cripto?" Os investidores estão curiosos sobre investir em Cripto e nossos conselhos profissionais sobre isso. Muitos profissionais de investimento concordaram, e acreditamos que ainda concordam, que uma parte do portfólio de todos deve ter uma alocação de Cripto .

A complexidade e as “incógnitas” do investimento em Cripto têm sido um obstáculo para os investidores participarem da classe de ativos. A falta de familiaridade com o blockchain, carteiras de Cripto e outros novos reinos exclusivos para ativos de Cripto mantiveram os investidores afastados. Os consultores igualmente lutam com métodos transparentes e fáceis de usar para obter exposição à classe de ativos de Cripto . Os gerentes de portfólio da Lyons têm buscado maneiras de obter exposição.

P2: O que os ativos digitais significam para você e sua empresa?

Corey Roun começou na Lyons Wealth em 2009 e, em 2012, começou um estudo aprofundado do espaço Cripto . Em 2015, ele começou a minerar Criptomoeda. À medida que o espaço evoluiu e os clientes em geral se tornaram mais conscientes da Cripto como uma classe de ativos, Corey convocou Sander Read, CEO da Lyons Wealth, para encontrar um método seguro, líquido e fácil de usar para ganhar exposição à Cripto.

Em 2021, a empresa lançou uma cesta de Cripto de ações negociadas publicamente para dar aos clientes exposição proxy ao espaço Cripto . Em fevereiro de 2022, em um encontro casual com um colega em uma conferência em Chicago, executivos da CoinDesk e Lyons se encontraram. Naquela reunião, o conceito de uma oferta de ativos digitais liderada por RIA foi concebido.

Mesmo com a queda nos Mercados nos últimos 12 meses, ainda estamos vendo uma demanda contínua dos investidores por exposição segura e diversificada ao ecossistema Cripto . Em vez de tentar escolher moedas e tokens específicos, os consultores financeiros agora podem acessar um portfólio de ativos diversificado e cuidadosamente projetado por meio de uma estrutura singular.

Com este lançamento, acreditamos que finalmente temos uma maneira de obter o veículo de investimento que estávamos procurando.

Q3: Sander, como você vê pessoalmente os ativos digitais do ponto de vista da implementação de portfólio?

Deixe-me começar dizendo que administrei dinheiro durante a crise financeira asiática de 1997, a quebra das pontocom de 2001, a quebra do mercado imobiliário de 2007, a quebra do mercado de 2008 e sempre há oportunidades de compra nas baixas. Lembro-me de ler artigos sobre como a internet "pode ​​não dar certo" em 2001. Esses eram seus sinais gritantes de compra. Acho que é onde estamos com a Cripto agora. É um portal de moeda que não vai desaparecer.

Acredito em alocações para ativos digitais, e agora é o momento e a oportunidade certos. Por meio dessa exposição baseada em índice, agora oferecemos aos clientes acesso a uma cesta diversificada e cuidadosamente projetada.

T4: Conte-nos sobre a oferta e o índice subjacente.

O índice subjacente é o CoinDesk Large Cap Select Index (DLCS), que mede o desempenho ponderado pela capitalização de mercado de alguns dos maiores e mais líquidos ativos digitais que atendem aos requisitos predefinidos de negociação e custódia. Em 4 de janeiro de 2023, o DLCS consistia nos seguintes ativos: Cardano (ADA), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Polygon (MATIC), Solana (SOL).

“A DLCS oferece uma exposição simples em Cripto além do Bitcoin com a confiança de que as altcoins atendem aos nossos padrões de qualidade em negociabilidade.” disse Jodie Gunzberg, CFA, Managing Director na CoinDesk Cotações. “Na verdade, as regras de índice que colocamos em prática foram responsáveis ​​pela eliminação do FTT de todos os nossos Cotações inicialmente, uma vez que T foi precificado por pelo menos duas bolsas elegíveis.”

Esses ativos digitais serão gerenciados por meio deAlturaZero, uma solução Tecnologia que permite que consultores financeiros forneçam facilmente aos seus clientes exposição direta a Cripto . HeightZero é integrado com BitGo, líder em segurança de ativos digitais, custódia e liquidez. Os ativos mantidos na BitGo Trust são mantidos em contas de armazenamento offline de nível institucional para garantir a segurança dos fundos dos clientes.

P5: Onde alguém pode obter mais informações sobre sua empresa e o índice?

O comunicado de imprensa pode ser encontradoaquie para obter informações adicionais visiteLyons CoinDesk Índice de seleção de grande capitalização SMA.

*Reconhecimentos da Lyons Wealth:

O Catalyst Lyons Tactical Allocation Fund recebeu 5 estrelas da Morningstar por 10 anos até dezembro de 2022

“Melhores desempenhos da América” pela Thompson Reuters Lipper Fund Awards por 5 anos, 2019

Prêmio “REFINITIV” Lipper Fund para 2016, 2018, 2019 para o maior valor de retorno consistente entre 351 fundos nos 5 anos encerrados em 30/11/2017

Prêmio “Investors Choice – 10º aniversário”. Prêmio Top Performers de 2021 – Melhor fundo abaixo de 100 milhões na categoria Equity