Ang Premyadong Wealth Advisor ay Tiwala sa Mga Kliyente na Namumuhunan sa Crypto

Lyons Wealth Management, isang kinikilalang nangungunang wealth advisor at portfolio manager* na may napatunayang track record sa paglulunsad ng award-winning na mga diskarte sa portfolio, ngayon inihayag ang paglulunsad ng una nitong handog na digital asset, mga self-directed account na naglalayong subaybayan ang CoinDesk Large Cap Select Index (DLCS).

Mga Index ng CoinDesk , ang pinagbabatayan na tagapagbigay ng index para sa paglulunsad ng produktong ito, ay nakipag-ugnayan sa management team ng Lyons upang malaman kung bakit naniniwala ang Lyons na mahalaga ang alok na ito sa kanilang mga kliyente at kung paano nila tinitingnan ang mga pagkakataon sa mga digital na asset.

Ang sumusunod ay isang panayam kay Sander Read, CEO ng Wealth Management ng Lyon. Ang panayam ay isinagawa ng CoinDesk Mga Index at hindi nauugnay sa editoryal ng CoinDesk .

Q1: Ano ang sinasabi ng iyong mga kliyente pagdating sa Crypto?

Tulad ng lahat ng uso sa pamumuhunan, nakukuha namin ang sumusunod na tanong sa pagtatapos ng bawat pulong ng kliyente: “Salamat sa pagsusuri ng portfolio, ngunit maaari ba akong magtanong tungkol sa Crypto?” Ang mga mamumuhunan ay interesado tungkol sa pamumuhunan sa Crypto at ang aming propesyonal na payo tungkol dito. Maraming mga propesyonal sa pamumuhunan ang sumang-ayon, at naniniwala kami na ginagawa pa rin nila, na ang isang bahagi ng portfolio ng lahat ay dapat magkaroon ng Crypto allocation.

Ang pagiging kumplikado at "hindi alam" ng Crypto investing ay naging hadlang para sa mga mamumuhunan na lumahok sa klase ng asset. Ang hindi pamilyar sa blockchain, mga Crypto wallet at iba pang bagong larangan na natatangi sa mga asset ng Crypto ay nagpapalayo sa mga mamumuhunan. Ang mga tagapayo ay pantay na nakikipagpunyagi sa mga transparent at madaling gamitin na mga pamamaraan upang makakuha ng pagkakalantad sa klase ng asset ng Crypto . Ang mga portfolio manager sa Lyons ay naghanap ng mga paraan upang makakuha ng exposure.

Q2: Ano ang ibig sabihin ng mga digital asset sa iyo at sa iyong negosyo?

Nagsimula si Corey Roun sa Lyons Wealth noong 2009, at noong 2012, sinimulan niya ang isang malalim na pag-aaral ng Crypto space. Noong 2015, nagsimula siyang magmina ng Cryptocurrency. Habang umuunlad ang espasyo at mas nababatid ng mga kliyente sa pangkalahatan ang Crypto bilang isang klase ng asset, inarkila ni Corey si Sander Read, CEO ng Lyons Wealth, upang humanap ng secure, likido at madaling gamitin na paraan para magkaroon ng exposure sa Crypto.

Noong 2021, naglunsad ang firm ng isang Crypto basket ng mga stock na ipinagpalit sa publiko upang bigyan ang mga kliyente ng proxy na exposure sa Crypto space. Noong Pebrero 2022, sa isang pagkakataong makipagkita sa isang kasamahan sa isang kumperensya sa Chicago, nagkita ang mga executive mula sa CoinDesk at Lyons. Sa pulong na iyon, naisip ang konsepto ng isang digital asset na pinangungunahan ng RIA.

Kahit na sa paghina ng mga Markets sa nakalipas na 12 buwan, nakikita pa rin namin ang patuloy na pangangailangan ng mamumuhunan para sa ligtas at sari-saring pagkakalantad sa Crypto ecosystem. Sa halip na subukang pumili at pumili ng mga partikular na coin at token, maaari na ngayong i-access ng mga financial advisors ang isang pinag-isipang idinisenyo, sari-saring portfolio ng mga asset sa pamamagitan ng isang solong framework.

Sa paglulunsad na ito, sa palagay namin ay magkakaroon na kami ng paraan para makuha ang investment vehicle na matagal na naming hinahanap.

Q3: Sander, paano mo personal na tinitingnan ang mga digital na asset mula sa isang paninindigan sa pagpapatupad ng portfolio?

Hayaan akong magsimula sa pagsasabi na nakayanan ko ang pera sa pamamagitan ng 1997 Asian financial crisis, ang 2001 dot-com crash, ang 2007 real estate crash, ang 2008 market crash at, palaging may mga pagkakataon sa pagbili sa pinakamababa. Naaalala ko ang pagbabasa ng mga artikulo sa kung paano "maaaring hindi makamit" ang internet noong 2001. Iyan ang iyong sumisigaw na mga senyales sa pagbili. Sa tingin ko, doon tayo sa Crypto ngayon. Ito ay isang currency portal na hindi aalis.

Naniniwala ako sa mga alokasyon sa mga digital asset, at ngayon na ang tamang oras at pagkakataon. Sa pamamagitan ng pagkakalantad na nakabatay sa index na ito, nag-aalok kami ngayon sa mga kliyente ng access sa isang maingat na idinisenyo at sari-saring basket.

T4: Sabihin sa amin ang tungkol sa alok at ang pinagbabatayan na index.

Ang pinagbabatayan na index ay ang CoinDesk Large Cap Select Index (DLCS), na sumusukat sa market capitalization weighted performance ng ilan sa pinakamalaki at pinaka-likido na mga digital na asset na nakakatugon sa paunang tinukoy na pangangalakal at mga kinakailangan sa custodian. Noong Enero 4, 2023, ang DLCS ay binubuo ng mga sumusunod na asset: Cardano (ADA), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Polygon (MATIC), Solana (SOL).

“Nag-aalok ang DLCS ng simpleng pagkakalantad sa Crypto na lampas sa Bitcoin nang may kumpiyansa na natutugunan ng mga altcoin ang aming mga pamantayan sa kalidad sa pagiging mapagpalit.” sabi ni Jodie Gunzberg, CFA, Managing Director sa CoinDesk Mga Index. "Sa katunayan, ang mga panuntunan sa index na inilagay namin ay responsable para sa pag-aalis ng FTT mula sa lahat ng aming Mga Index sa simula dahil T ito napresyuhan ng hindi bababa sa dalawang karapat-dapat na palitan."

Ang mga digital asset na ito ay pamamahalaan sa pamamagitan ng HeightZero, isang solusyon sa Technology na nagbibigay-daan sa mga tagapayo sa pananalapi na madaling magbigay sa kanilang mga kliyente ng direktang pagkakalantad sa mga asset ng Crypto . Ang HeightZero ay isinama sa BitGo, isang nangunguna sa digital asset security, custody at liquidity. Ang mga asset na hawak sa BitGo Trust ay pinananatili sa antas ng institusyonal, offline na storage account upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pondo ng kliyente.

Q5: Saan maaaring pumunta ang isang tao upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyong kumpanya, at ang index?

Ang press release ay matatagpuandito at para sa karagdagang impormasyon mangyaring bumisita Lyons CoinDesk Large Cap Select Index SMA.

*Lyons Wealth Accolades:

Ang Catalyst Lyons Tactical Allocation Fund ay ginawaran ng 5 Stars ng Morningstar sa loob ng 10 taon hanggang Disyembre 2022

“America’s Top Performers” ni Thompson Reuters Lipper Fund Awards sa loob ng 5 taon, 2019

“REFINITIV” Lipper Fund Award para sa 2016, 2018, 2019 para sa pinakamataas na pare-parehong return value sa 351 na pondo para sa 5 taon na magtatapos sa 11/30/2017

Award ng “Investors Choice – 10 Year Anniversary”. 2021 Top Performers Award – Pinakamahusay na pondo ng Equity Category sa ilalim ng 100m