Consulente finanziario pluripremiato fiducioso sui clienti che investono in Cripto

Gestione patrimoniale di Lione, un consulente patrimoniale e gestore di portafogli* di alto livello riconosciuto con una comprovata esperienza nel lancio di strategie di portafoglio pluripremiate, ha annunciato oggi il lancio della sua prima offerta di asset digitali, conti autogestiti che cercano di tracciare ilIndice Large Cap Select di CoinDesk (DLCS).

Indici CoinDesk ,il fornitore dell'indice sottostante per il lancio di questo prodotto, si è seduto con il team di gestione di Lyons per scoprire perché Lyons ritiene che questa offerta sia preziosa per i propri clienti e come vede le opportunità nelle risorse digitali.

Quello che segue è un'intervista con Sander Read, CEO di Lyon's Wealth Management. L'intervista è stata condotta da CoinDesk Indici e non è associata all'editoriale di CoinDesk .

Domanda 1: Cosa dicono i tuoi clienti quando si parla di Cripto?

Come tutte le tendenze di investimento, riceviamo la seguente domanda alla fine di ogni incontro con il cliente: "Grazie per la revisione del portafoglio, ma posso fare una domanda sulle Cripto?" Gli investitori sono curiosi di investire in Cripto e dei nostri consigli professionali in merito. Molti professionisti degli investimenti hanno concordato, e crediamo che lo facciano ancora, che una parte del portafoglio di tutti dovrebbe avere un'allocazione in Cripto .

La complessità e le "incognite" degli investimenti in Cripto sono state un ostacolo per gli investitori che hanno partecipato alla classe di attività. La mancanza di familiarità con la blockchain, i portafogli Cripto e altri nuovi ambiti esclusivi delle Cripto ha tenuto lontani gli investitori. Anche i consulenti hanno difficoltà con metodi trasparenti e facili da usare per ottenere esposizione alla classe di attività Cripto . I gestori di portafoglio di Lyons hanno cercato modi per ottenere esposizione.

D2: Cosa significano le risorse digitali per te e la tua attività?

Corey Roun ha iniziato con Lyons Wealth nel 2009 e nel 2012 ha iniziato uno studio approfondito dello spazio Cripto . Nel 2015 ha iniziato a estrarre Criptovaluta. Con l'evoluzione dello spazio e la crescente consapevolezza dei clienti in generale delle Cripto come classe di asset, Corey ha arruolato Sander Read, CEO di Lyons Wealth, per trovare un metodo sicuro, liquido e facile da usare per ottenere esposizione alle Cripto.

Nel 2021, l'azienda ha lanciato un paniere Cripto di azioni quotate in borsa per offrire ai clienti un'esposizione proxy allo spazio Cripto . Nel febbraio 2022, in un incontro casuale con un collega a una conferenza a Chicago, i dirigenti di CoinDesk e Lyons si sono incontrati. In quell'incontro, è stato concepito il concetto di un'offerta di asset digitali guidata da RIA.

Anche con la flessione dei Mercati degli ultimi 12 mesi, stiamo ancora assistendo a una continua domanda da parte degli investitori per un'esposizione sicura e diversificata all'ecosistema Cripto . Invece di cercare di scegliere monete e token specifici, i consulenti finanziari possono ora accedere a un portafoglio di asset diversificato e progettato con cura tramite un framework singolare.

Con questo lancio, pensiamo di aver finalmente trovato il modo di ottenere lo strumento di investimento che stavamo cercando.

D3: Sander, come vedi personalmente le risorse digitali dal punto di vista dell'implementazione del portafoglio?

Vorrei iniziare dicendo che ho gestito denaro durante la crisi finanziaria asiatica del 1997, il crollo delle dot-com del 2001, il crollo immobiliare del 2007, il crollo del mercato del 2008 e ci sono sempre opportunità di acquisto ai minimi. Ricordo di aver letto articoli su come Internet "potrebbe non farcela" nel 2001. Quelli erano i tuoi segnali di acquisto urlati. Penso che sia dove siamo con le Cripto in questo momento. È un portale di valuta che non se ne andrà.

Credo nelle allocazioni in asset digitali, e ora è il momento e l'opportunità giusti. Attraverso questa esposizione basata su indici, ora offriamo ai clienti l'accesso a un paniere attentamente progettato e diversificato.

D4: Descrivici l'offerta e l'indice sottostante.

L'indice sottostante è il CoinDesk Large Cap Select Index (DLCS), che misura la performance ponderata in base alla capitalizzazione di mercato di alcuni degli asset digitali più grandi e liquidi che soddisfano i requisiti predefiniti di trading e custodia. Al 4 gennaio 2023, DLCS era costituito dai seguenti asset: Cardano (ADA), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Polygon (MATIC), Solana (SOL).

"DLCS offre una semplice esposizione alle Cripto oltre Bitcoin con la certezza che le altcoin soddisfino i nostri standard di qualità in termini di negoziabilità", ha affermato Jodie Gunzberg, CFA, Managing Director presso CoinDesk Indici. "In effetti, le regole dell'indice che abbiamo messo in atto sono state responsabili dell'eliminazione di FTT da tutti i nostri Indici inizialmente, poiché T era quotato da almeno due exchange idonei".

Queste risorse digitali saranno gestite tramiteAltezzaZero, una soluzione Tecnologie che consente ai consulenti finanziari di fornire facilmente ai propri clienti un'esposizione diretta alle Cripto . HeightZero è integrato con Vai a Bit, leader nella sicurezza, custodia e liquidità degli asset digitali. Gli asset detenuti presso BitGo Trust sono conservati in conti di archiviazione offline di livello istituzionale per garantire la sicurezza e la protezione dei fondi dei clienti.

D5: Dove si possono trovare maggiori informazioni sulla vostra azienda e sull'indice?

Il comunicato stampa può essere trovatoQuie per ulteriori informazioni visitaLyons CoinDesk Large Cap Select Indice SMA.

*Riconoscimenti Lyons Wealth:

Il Catalyst Lyons Tactical Allocation Fund ha ricevuto 5 stelle da Morningstar per 10 anni fino a dicembre 2022

“America’s Top Performers” di Thompson Reuters Lipper Fund Awards per 5 anni, 2019

Premio Lipper Fund “REFINITIV” per il 2016, 2018, 2019 per il più alto valore di rendimento costante tra 351 fondi per i 5 anni terminati il 30/11/2017

Premio "Investors Choice – 10° anniversario". Premio Top Performers 2021 – Categoria azionaria miglior fondo sotto i 100 milioni