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MARA Holdings aumenta l'offerta di obbligazioni convertibili di $ 150 milioni in mezzo alla travolgente domanda degli investitori

La seconda più grande holding Bitcoin quotata in borsa sta cercando di aumentare la sua riserva di token e di estinguere il debito esistente.

Marathon Digital Holdings CEO Fred Thiel (Bradley Keoun/CoinDesk)
Marathon Digital Holdings CEO Fred Thiel (Bradley Keoun/CoinDesk)
  • MARA ha aumentato la sua offerta di obbligazioni convertibili a cedola zero, da 700 milioni di dollari a 850 milioni di dollari.
  • MARA prevede di acquistare altri Bitcoin con un ricavato netto stimato di 833 milioni di dollari.

Disclaimer: l'analista che ha scritto questo articolo possiede azioni di MicroStrategy (MSTR) e Semler Scientific (SMLR).

Partecipazioni MARA(MARA) ha aumentato la sua offerta di obbligazioni convertibili precedentemente annunciatada 700 milioni di dollaria 850 milioni di dollari.

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Ha anche aumentato l'opzione per gli acquirenti iniziali di acquisire note extra da 105 milioni di $ a 150 milioni di $. L'offerta dovrebbe concludersi il 20 novembre ed è un'offerta privata rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati.

Le obbligazioni con scadenza 1° marzo 2030 non matureranno interessi regolari e potranno essere convertite in contanti, in azioni ordinarie di MARA o in una combinazione di entrambi, a discrezione di MARA.

Il prezzo di conversione iniziale è di circa $ 25,91, ovvero un premio del 42,5% rispetto al prezzo attuale delle azioni MARA, che è attualmente di $ 18,18.

Si stima che i proventi ammonteranno a circa 833 milioni di dollari, di cui 199 milioni utilizzati per riacquistare i 212 milioni di dollari di obbligazioni convertibili esistenti di MARA per il 2026. Il resto sarà destinato all'acquisizione Bitcoin

, all'espansione delle attività e agli scopi aziendali generali.

MARA è laseconda più grande società quotata in borsa detentore di Bitcoin, detenendo 27.562 BTC. Questo annuncio arriva dopo diverse altre società detentrici Bitcoin , in particolare Microstrategia(MSTR) eSemler scientifico (SMLR), ha acquistato più Bitcoin.

Le azioni MARA sono aumentate di quasi il 2% nelle contrattazioni pre-mercato, dopo essere scese di quasi il 14% lunedì.

James Van Straten

James Van Straten is a Senior Analyst at CoinDesk, specializing in Bitcoin and its interplay with the macroeconomic environment. Previously, James worked as a Research Analyst at Saidler & Co., a Swiss hedge fund, where he developed expertise in on-chain analytics. His work focuses on monitoring flows to analyze Bitcoin's role within the broader financial system.

In addition to his professional endeavors, James serves as an advisor to Coinsilium, a UK publicly traded company, where he provides guidance on their Bitcoin treasury strategy. He also holds investments in Bitcoin and Strategy (MSTR).

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