MARA Holdings augmente son offre d'obligations convertibles de 150 millions de dollars face à une forte demande des investisseurs

• MARA a augmenté la taille de ses obligations convertibles à coupon zéro, les proposant de 700 millions de dollars à 850 millions de dollars.
• MARA prévoit d'acheter davantage de Bitcoin avec un produit net estimé à 833 millions de dollars.

Avertissement : l'analyste qui a rédigé cet article possède des actions de MicroStrategy (MSTR) et de Semler Scientific (SMLR).

MARA Holdings(MARA) a augmenté son offre de billets convertibles précédemment annoncéeà partir de 700 millions de dollarsà 850 millions de dollars.

La possibilité pour les acquéreurs initiaux d'acquérir des obligations supplémentaires a également été portée de 105 à 150 millions de dollars. La clôture de l'offre est prévue le 20 novembre et il s'agit d'un placement privé destiné aux investisseurs institutionnels qualifiés.

Les billets arrivant à échéance le 1er mars 2030 ne porteront pas d'intérêt régulier et pourront être convertis en espèces, en actions ordinaires de MARA ou en une combinaison des deux à la discrétion de MARA.

Le prix de conversion initial est d'environ 25,91 $, ce qui représente une prime de 42,5 % par rapport au cours actuel de l'action MARA, qui est actuellement de 18,18 $.

Le produit est estimé à environ 833 millions de dollars, dont 199 millions de dollars seront utilisés pour racheter les 212 millions de dollars d'obligations convertibles existantes de MARA pour 2026. Le reste sera alloué à l'acquisition de Bitcoin (BTC), à l'expansion des actifs et aux besoins généraux de l'entreprise.

MARA est ledeuxième plus grande société cotée en bourse Détenteur de Bitcoin, détenant 27 562 BTC. Cette annonce fait suite à celle de plusieurs autres sociétés détentrices de Bitcoin , notamment MicroStrategy(MSTR) etSemler Scientific (SMLR), a acheté plus de Bitcoin.

Les actions de MARA sont en hausse de près de 2 % dans les échanges avant bourse après avoir chuté de près de 14 % lundi.