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MARA Holdings amplía su oferta de bonos convertibles en 150 millones de dólares ante una abrumadora demanda de los inversores.

La segunda mayor empresa holding de Bitcoin que cotiza en bolsa busca aumentar su reserva de tokens y saldar la deuda existente.

Marathon Digital Holdings CEO Fred Thiel (Bradley Keoun/CoinDesk)
Marathon Digital Holdings CEO Fred Thiel (Bradley Keoun/CoinDesk)
  • MARA ha aumentado su oferta de bonos convertibles cupón cero, de 700 millones de dólares a 850 millones de dólares.
  • MARA planea comprar más Bitcoin con ingresos netos estimados de $833 millones.

Descargo de responsabilidad: el analista que escribió este artículo posee acciones de MicroStrategy (MSTR) y Semler Scientific (SMLR).

MARA Holdings(MARA) ha aumentado su oferta de bonos convertibles previamente anunciadadesde 700 millones de dólareshasta 850 millones de dólares.

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También ha aumentado la opción para que los compradores iniciales adquieran bonos adicionales de 105 millones a 150 millones de dólares. Se espera que la oferta cierre el 20 de noviembre y es una oferta privada dirigida a compradores institucionales cualificados.

Los pagarés que vencen el 1 de marzo de 2030 no devengarán intereses regulares y podrán convertirse en efectivo, acciones ordinarias de MARA o una combinación de ambos a discreción de MARA.

El precio de conversión inicial es de aproximadamente $25,91, lo que representa una prima del 42,5% sobre el precio actual de las acciones de MARA, que actualmente es de $18,18.

Se estima que las ganancias serán de alrededor de $833 millones, con $199 millones destinados a recomprar los $212 millones de bonos convertibles existentes de MARA para 2026. El resto se asignará a la adquisición de Bitcoin

, expansión de activos y propósitos corporativos generales.

MARA es lala segunda mayor empresa que cotiza en bolsa Titular de Bitcoin, con 27.562 BTC. Este anuncio se produce después de que varias otras empresas titulares de Bitcoin , específicamente MicroStrategy(MSTR) ySemler Scientific (SMLR), compró más Bitcoin.

Las acciones de MARA suben casi un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de caer casi un 14% el lunes.

James Van Straten

James Van Straten is a Senior Analyst at CoinDesk, specializing in Bitcoin and its interplay with the macroeconomic environment. Previously, James worked as a Research Analyst at Saidler & Co., a Swiss hedge fund, where he developed expertise in on-chain analytics. His work focuses on monitoring flows to analyze Bitcoin's role within the broader financial system.

In addition to his professional endeavors, James serves as an advisor to Coinsilium, a UK publicly traded company, where he provides guidance on their Bitcoin treasury strategy. He also holds investments in Bitcoin and Strategy (MSTR).

CoinDesk News Image