MARA Holdings amplía su oferta de bonos convertibles en 150 millones de dólares ante una abrumadora demanda de los inversores.

• MARA ha aumentado su oferta de bonos convertibles cupón cero, de 700 millones de dólares a 850 millones de dólares.
• MARA planea comprar más Bitcoin con ingresos netos estimados de $833 millones.

Descargo de responsabilidad: el analista que escribió este artículo posee acciones de MicroStrategy (MSTR) y Semler Scientific (SMLR).

MARA Holdings(MARA) ha aumentado su oferta de bonos convertibles previamente anunciadadesde 700 millones de dólareshasta 850 millones de dólares.

También ha aumentado la opción para que los compradores iniciales adquieran bonos adicionales de 105 millones a 150 millones de dólares. Se espera que la oferta cierre el 20 de noviembre y es una oferta privada dirigida a compradores institucionales cualificados.

Los pagarés que vencen el 1 de marzo de 2030 no devengarán intereses regulares y podrán convertirse en efectivo, acciones ordinarias de MARA o una combinación de ambos a discreción de MARA.

El precio de conversión inicial es de aproximadamente $25,91, lo que representa una prima del 42,5% sobre el precio actual de las acciones de MARA, que actualmente es de $18,18.

Se estima que las ganancias serán de alrededor de $833 millones, con $199 millones destinados a recomprar los $212 millones de bonos convertibles existentes de MARA para 2026. El resto se asignará a la adquisición de Bitcoin (BTC), expansión de activos y propósitos corporativos generales.

MARA es lala segunda mayor empresa que cotiza en bolsa Titular de Bitcoin, con 27.562 BTC. Este anuncio se produce después de que varias otras empresas titulares de Bitcoin , específicamente MicroStrategy(MSTR) ySemler Scientific (SMLR), compró más Bitcoin.

Las acciones de MARA suben casi un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de caer casi un 14% el lunes.