10 венчурних компаній, які роблять великі ставки на Bitcoin і блокчейн

Оскільки з 2012 року в стартапи, що Технології на Bitcoin і блокчейні, інвестовано понад 800 мільйонів доларів США, можна з упевненістю сказати, що венчурні капіталісти захоплюються.

Інвестиції в галузь вже перевищили загальну суму за 2014 рік, причому в рамках публічно оголошених раундів фінансування цього року стартапам обіцяно виділити понад 380 мільйонів доларів.

Хоча ця цифра сама по собі є вражаючою, але ця цифра T вдало передає, скільки початкових фірм на пізній стадії роблять ставки на нову хвилю інноваторів, які прагнуть просувати Bitcoin і Технології блокчейн.

Дані Bitcoin венчурного капіталу CoinDesk вказують на те, що майже 200 венчурних фірм інвестували в Bitcoin компанії, загалом не враховуючи різноманітні приватні угоди, які тримаються поза увагою громадськості щодо ще не оголошених стелс-проектів.

Однак із цих багатьох інвестиційних компаній вийшли явні лідери, чиї інвестиційні угоди та ідеали вплинули на ширшу екосистему.

Пам’ятаючи про це, ми склали список із 10 найвпливовіших і найвідоміших інвестиційних компаній у галузі.

IDG Capital Partners

Єдина неамериканська організація в списку, китайська IDG Capital, стала першим, але консервативним інвестором з сильним акцентом на застосуванні блокчейну як розподіленої книги.

Перші інвестиції IDG відбулися під час фінансування Ripple Labs у травні 2013 року, постачальника протоколів розподілених платежів, який залучив загалом 37 мільйонів доларів США та нещодавно закрив 28 мільйонів доларів Серія A.

Пізніше він взяв участь у Koinify Збір коштів у розмірі $1 млн. Спочатку задуманий як децентралізований Kickstarter, Koinify з тих пір оголосив, що планує змінитися в результаті нестабільні доходи.

Хоча фірма, схоже, віддає перевагу інвестиціям у технологію розподіленої книги, IDG все ж підтримала ONE з найбільших постачальників Bitcoin послуг, бостонську компанію Circle Internet Financial, взявши участь у 50 млн. дол. Серія С у квітні.

Представник IDG Ventures USA зазначив, що компанія наразі шукає можливості на ранніх стадіях, тоді як її китайський колега зосереджена на угодах на пізніх стадіях.

Khosla Ventures

Описано TechCrunch як «мегафірма венчурного капіталу», Khosla Ventures, розташована в Менло-Парк, нещодавно зібрав 400 мільйонів доларів щоб профінансувати свою наступну партію початкових інвестицій, деякі з яких у кінцевому підсумку можуть бути спрямовані на Bitcoin або блокчейн-компанії.

Khosla був відносно тихим у громадськості щодо своєї позиції щодо Bitcoin, блокчейну та того, чи його теза про інвестиції надає перевагу ONE чи іншому. Тим не менш, це T завадило йому взяти участь в деяких з найбільш обговорюваних раундів фінансування в космосі.

Портфель Bitcoin Khosla включає лідера галузі зі збору коштів 21 Inc, яка на сьогодні зібрала понад 120 мільйонів доларів стартового капіталу, а також найбільша в секторі чиста Технології гра Блоковий потік.

В іншому місці Khosla підтримав менші раунди фінансування спеціалістами з Технології блокчейн ланцюг і постачальник фінансових послуг BlockScore.

Підвищити VC

San Mateo's Boost VC, можливо, відходить від конкретного фокусу на Bitcoin (нещодавнє оголошення свого найновішого класу було б однаково присвячений віртуальній реальності), але з моменту заснування в 2013 році він був ONE із найплідніших інвесторів у цьому просторі.

Boost VC заявив, що прагне підтримати 100 Bitcoin -компаній до 2017 року, і вже може похвалитися портфоліо стартапів із потенціалом зростання Вирівняти комерцію, BlockCypher, BTCPoint, BitPagos і Розкрити.

З огляду на те, що більшість інвестицій є початковими, важко повністю оцінити акцент Boost на обсягах у своєму підході до екосистеми.

Поки що лише ONE з портфельних компаній, блокчейн-стартап Mirror, досягла Серія A раунд.

AME Cloud Ventures

Стартап-фонд AME Cloud Ventures, заснований засновником Yahoo Джеррі Янгом, став ще одним обережним і рідкісним інвестором у індустрії Bitcoin .

Компанія, що базується в Пало-Альто, може похвалитися трьома найкраще фінансованими стартапами у своєму портфоліо на сьогоднішній день – BitPay, Blockstream, Ripple Labs, а також Blockcypher та рішенням ідентифікації блокчейну. ShoCard.

Однак, незважаючи на державні інвестиції, і Ян, і його фірма залишаються мовчазними щодо своєї інвестиційної стратегії та думки щодо Bitcoin.

Партнери Lightspeed Venture

Хоча Lightspeed, мабуть, уповільнила темпи своїх інвестицій у Технології, компанія венчурного капіталу була ONE з найперших і найгучніших її прихильників, а її партнер Джеремі Лью висловив свою думку. ентузіазм публічно для Технології ще в 2013 році і виступати свідком на слуханнях у справі BitLicense у Нью-Йорку у 2014 році.

Загалом Lightspeed зробила цікаву інвестицію в низку Bitcoin і блокчейн-компаній безпосередньо або через свої дочірні компанії, підтримуючи BlockScore, біржу цифрових активів Melotic і китайську біржу Bitcoin BTC China. Lightspeed також зробив ключові перші інвестиції в орієнтований на біткоіни інкубатор Boost VC у травні 2013 року.

Проте Lightspeed діяв найбільш рішуче в жовтні 2014 року, підтримавши раунд фінансування в розмірі 30,5 мільйонів доларів для постачальника Bitcoin гаманців Blockchain. Фінансування, на той час найбільше в світі, можливо, створило основу для ще більших раундів на початку 2015 року.

Лью сказав про стратегію своєї фірми:

«Ми вважаємо, що в найближчі кілька років CORE можливості в екосистемі Bitcoin будуть залежати від сценаріїв використання накопичення вартості та спекуляцій, і що лише після того, як ці варіанти використання підтримають набагато вищу ринкову капіталізацію Bitcoin , можливості розподіленої книги Bitcoin 2.0 будуть готові до масштабування, щоб реалізувати всі свої можливості».

Риббіт Капітал

Ще одна венчурна компанія, яка забезпечила, мабуть, більше інтелектуального лідерства, ніж інвестицій в екосистему технологій, — Ribbit Capital.

Запущений у 2013 році

, фірма VC була ONE з перших, хто зацікавився простором, із засновником Мікі Малка приєднання до Bitcoin Foundation, тодішньої провідної торгової групи галузі, як член правління галузі.

Незважаючи на ентузіазм, Ribbit однаково терпляче підтримував деякі з найбільших раундів фінансування екосистеми, у тому числі від Blockstream, BTCJam, Coinbase, Ripple Labs і Xapo.

Проте, за словами Малки, є цінність у прийнятті довгострокової інвестиційної стратегії щодо екосистеми. Після серії C Coinbase на 75 мільйонів доларів він сказав CoinDesk:

«Доброю новиною для Bitcoin є довгострокове переконання визнаних гравців у тому, що варто зрозуміти, що може статися в цій екосистемі, а не просто вірити, що цього ніколи не станеться. Очевидно, що ще рано, але Рим T був побудований за ONE рік».

Union Square Ventures

Під керівництвом відкритого партнера Фреда Вілсона компанія Union Square Ventures (USV) була однією з найбільш активно залучених до публічного діалогу щодо Технології.

Хоча USV був ліберальним із своєю похвалою, проте був консервативним щодо своїх коштів.

На сьогоднішній день USV зробила інвестиції лише в три Bitcoin і блокчейн-компанії – компанію з обслуговування Bitcoin Coinbase, децентралізовану комерційну мережу OpenBazaar і протокол ідентифікації OneName з відкритим кодом.

Ці інвестиції, хоч і здавалися різними, проте свідчать про ONE з найбільш чітко визначених тез серед великих венчурних компаній. USV вірить у дослідження того, чи можна застосувати вибухове зростання, яке забезпечується протоколом Bitcoin , до вертикалей, окрім Фінанси , а не до інвестицій у підтримку екосистеми біткойнів.

Як сказав Вілсон CoinDesk в січні:

"Ми не зацікавлені в інвестуванні в компанію, яка є такою ж, як Coinbase. Я думаю, що Coinbase має перед собою великі можливості, тому ми обережні, щоб не інвестувати кудись близько до того, що вони роблять".

RRE Ventures

Ще одна фірма, яка не так публічно хвалить Технології, RRE, тихо додала вражаючий список компаній, що Bitcoin, до свого портфоліо.

Починаючи з Bitcoin біткойнів itBit у 2013 році, RRE інвестувала в Bitcoin компанію 21 Inc; торговельний платіжний процесор BitPay; спеціалісти API Gem; апаратний гаманець постачальника Case; Лабораторії Mirror і Ripple.

Однак, мабуть, найбільш значущою інвестицією компанії Chain є Технології блокчейну, яку очолює генеральний директор і RRE партнер Адам Людвін.

Інвестиції RRE заслуговують на увагу, враховуючи їх різноманітність, хоча більшість із цих стартапів зосереджені на фундаментальних аспектах екосистеми Bitcoin , будь то міжмашинні платежі чи смарт-контракти на основі блокчейна.

Однак ці інвестиції можуть стати лише частиною того, що чекає на компанію, оскільки з моменту заснування в 1994 році вона залучила 1,5 мільярда доларів із семи фондів.

Група цифрових валют (раніше Bitcoin Opportunity Corp)

BitFlyer, BitPay, BitPesa, BitGo, BitNet, BitPremier, BitX – це лише кілька стартапів, орієнтованих на біткойни, які можуть похвалитися префіксом «BIT» і підтримуватися компанією Barry Silbert’s Bitcoin Opportunity Corp.

Нещодавно перейменований у Digital Currency Group (DCG), фонд Сілберта був ONE із найактивніших інвесторів як особисто, так і через DCG, а такі відомі імена, як Coinbase, Circle і Ripple Labs, завершують його портфель із 35 компаній.

DCG оптимізує Bitcoin на всіх фронтах, підтримуючи фірми як у США, так і за кордоном у Латинській Америці, Мексиці, Японії та Південній Кореї, а також підтримуючи інновації практично в усіх сферах екосистеми цифрових валют.

Андрессен Горовіц

Можливо, найвідомішою компанією, яка бере участь в екосистемі Bitcoin, була Andreessen Horowitz, приватна інвестиційна компанія, заснована засновником Netscape Марком Андріссеном і менеджером із продуктів Netscape Беном Горовіцем.

Після участі в інвестиційному раунді Ripple Lab у квітні 2013 року Andreessen Horowitz активно рухався, щоб допомогти розробити та розвивати два найкраще фінансовані стартапи в галузі, Coinbase та 21 Inc, на які припадає 227 мільйонів доларів загальних інвестицій або понад 1 долар з 4 доларів, інвестованих у галузь.

Андріссен Горовіц також бачив, як генеральний партнер Баладжі Срінівасан взяв на себе активну роль у розвитку 21, коли він прийняв на себе посаду компанії Посада генерального директора у травні.

Сам Андрессен також взяв на себе роль ONE з найвідоміших захисників технології, постійно пишучи в Твіттері про події, які як прямо, так і опосередковано впливають на простір від його широкого стеження обліковий запис @pmarca.

Компанія також брала участь у менших інвестиційних раундах для TradeBlock і OpenBazaar, сигналізуючи про те, що він продовжує цікавитися ранніми ставками на потенційно руйнівні ідеї.

Імідж венчурного капіталу через Shutterstock