10 венчурных компаний, делающих большие ставки на Bitcoin и блокчейн

Учитывая, что с 2012 года в стартапы, связанные с Bitcoin и блокчейн- Технологии, было инвестировано более 800 млн долларов, можно с уверенностью сказать, что венчурные капиталисты определенно очарованы.

Инвестиции в отрасль уже превысили совокупный объем за 2014 год: в этом году стартапам было обещано более 380 млн долларов в рамках публично объявленных раундов финансирования.

Хотя эта цифра сама по себе впечатляет, она T отражает того, сколько компаний на поздних стадиях развития делают ставки на новую волну новаторов, стремящихся развивать Технологии Bitcoin и блокчейна.

Данные CoinDesk о венчурном капитале в Bitcoin указывают на то, что около 200 венчурных компаний инвестировали в компании, Bitcoin . В эту общую сумму не входят различные частные сделки, скрытые от общественности, в рамках пока еще не анонсированных проектов.

Однако среди этих многочисленных инвестиционных компаний выявились явные лидеры, чьи инвестиционные сделки и идеалы оказали влияние на более широкую экосистему.

Учитывая это, мы составили список из 10 самых влиятельных и заметных инвестиционных компаний в отрасли.

IDG Capital Partners

Единственная неамериканская организация в списке, китайская IDG Capital, выступила в качестве одного из первых, но консервативных инвесторов, уделяя больше внимания применению блокчейна в качестве распределенного реестра.

Первые инвестиции IDG были сделаны в мае 2013 года во время финансирования Ripple Labs, поставщика протокола распределенных платежей, который привлек в общей сложности 37 миллионов долларов и недавно закрыл$28 млн. Серия A.

Позже он принял участие в KoinifyСбор средств на сумму 1 млн долларов. Первоначально задуманная как децентрализованный Kickstarter, Koinify с тех пор объявила о планах изменить направление в результатенеустойчивые доходы.

Хотя фирма, по-видимому, предпочитает инвестировать в технологию распределенного реестра, IDG тем не менее поддержала ONE из крупнейших поставщиков услуг Bitcoin , базирующуюся в Бостоне компанию Circle Internet Financial, приняв участие в инвестиционном проекте Circle в размере 50 млн долларов. Серия Св апреле.

Представитель IDG Ventures USA сообщил, что в настоящее время фирма ищет возможности для инвестиций на ранней стадии, в то время как ее китайский коллега сосредоточен на сделках на поздней стадии.

Хосла Венчурс

ОписаноTechCrunchкак «мега-фирма венчурного капитала», недавно базирующаяся в Менло-Парке Khosla Venturesсобрал $400 млн. для финансирования следующей партии посевных инвестиций, часть из которых может быть направлена ​​в компании, занимающиеся Bitcoin или блокчейном.

Khosla была относительно тихой в публичных выступлениях относительно своей позиции по Bitcoin, блокчейну и того, поддерживает ли ее инвестиционный тезис то или иное. Тем не менее, это T помешало ей принять участие в некоторых из самых обсуждаемых раундов финансирования в этой сфере.

В портфель Bitcoin Хослы входит лидер отрасли по сбору средств 21 Инк, которая на сегодняшний день накопила более 120 млн долларов стартового капитала, а также является крупнейшей в секторе чистой Технологии Блокстрим.

В другом месте Хосла поддержал небольшие раунды финансирования от специалиста по блокчейн- Технологии. Цепьи поставщик финансовых услугBlockScore.

Повышение VC

Boost VC из Сан-Матео, возможно, отходит от акцента на Bitcoin (недавнее объявление о его новейшем классе было бы столь же посвященный виртуальной реальности), но с момента своего создания в 2013 году он стал ONE из самых плодовитых инвесторов в этой сфере.

Boost VC заявил, что намерен поддержать100 Bitcoin -компанийк 2017 году, и уже может похвастаться портфелем, включающим стартапы с потенциалом роста, в том числеВыравнивание торговли,BlockCypher,BTCPoint,BitPagos и Раскрывать.

Учитывая, что большинство инвестиций компании находятся на ранней стадии, сложно в полной мере оценить акцент Boost на объемах в ее подходе к экосистеме.

На данный момент только ONE из ее портфельных компаний, стартап Mirror, занимающийся смарт-контрактами на блокчейне, достигла Серия А раунд.

Облачные предприятия AME

Фонд AME Cloud Ventures, основанный основателем Yahoo Джерри Янгом, стал еще одним осторожным и нечастым инвестором в индустрию Bitcoin .

Компания из Пало-Альто может похвастаться тремя из наиболее финансируемых стартапов в своем портфеле на сегодняшний день — BitPay, Blockstream, Ripple Labs, а также Blockcypher и решением для идентификации на основе блокчейна.ShoCard.

Однако, несмотря на публичные инвестиции, и Ян, и его фирма хранят молчание о своей инвестиционной стратегии и мнении о Bitcoin.

Партнеры Lightspeed Venture

Хотя Lightspeed, возможно, замедлила темпы своих инвестиций в Технологии, эта венчурная фирма была ONE из ее первых и самых активных сторонников, а ее партнер Джереми Лью выразил свое мнение энтузиазм публично за Технологии еще в 2013 годуи выступление в качестве свидетеля на слушаниях по делу BitLicense в Нью-Йоркев 2014 году.

В целом, Lightspeed сделала интересные инвестиции в ряд компаний, занимающихся Bitcoin и блокчейнами, напрямую или через свои дочерние компании, поддержав BlockScore, биржу цифровых активов Melotic и китайскую биржу Bitcoin BTC China. Lightspeed также сделала ключевые ранние инвестиции в Инкубатор Boost VC, ориентированный на биткоиныв мае 2013 года.

Однако наиболее решительные шаги Lightspeed предпринял в октябре 2014 года, поддержав раунд финансирования в размере $30,5 млн для поставщика Bitcoin кошельков Blockchain. Финансирование, на тот момент крупнейшее в этой сфере, возможно, подготовило почву для еще более крупных раундов в начале 2015 года.

Лью сказал о стратегии своей фирмы:

«Мы считаем, что в ближайшие несколько лет CORE возможности в экосистеме Bitcoin будут обусловлены сценариями использования в качестве средства сбережения и спекуляции, и что только после того, как эти сценарии использования обеспечат гораздо более высокую рыночную капитализацию Bitcoin , возможности распределенного реестра Bitcoin 2.0 будут готовы к масштабированию для полной реализации своих возможностей».

Риббит Капитал

Ribbit Capital — еще одна венчурная фирма, которая, возможно, внесла больше идейного лидерства, чем инвестиций в экосистему технологий.

Запущен в 2013 году

, венчурная фирма была ONE из первых, кто проявил интерес к этому направлению, ее основатель Микки Малка присоединение к Bitcoin Foundation, тогда ведущей торговой группы отрасли, в качестве члена отраслевого совета.

Несмотря на энтузиазм, Ribbit проявил не меньше терпения, поддержав некоторые из крупнейших раундов финансирования экосистемы, в том числе от Blockstream, BTCJam, Coinbase, Ripple Labs и Xapo.

Тем не менее, по словам Малки, есть смысл в принятии долгосрочной инвестиционной стратегии в отношении экосистемы. После $75 млн серии C Coinbase он сказал CoinDesk:

«Хорошая новость для Bitcoin — это давняя вера устоявшихся игроков в то, что стоит понять, что может произойти в этой экосистеме, а не просто верить, что этого никогда не произойдет. Очевидно, что еще рано говорить об этом, но Рим T строился за ONE год».

Union Square Ventures

Под руководством своего партнера Фреда Уилсона, компания Union Square Ventures (USV) входит в число наиболее активных участников общественного диалога по этой Технологии.

Однако, несмотря на щедрость похвал, USV проявила консерватизм в отношении своих фондов.

На сегодняшний день USV инвестировала только в три компании, Bitcoin и блокчейнами: компанию Coinbase, предоставляющую Bitcoin сервисы, децентрализованную торговую сеть OpenBazaar и открытый протокол идентификации OneName.

Инвестиции, хотя и кажутся разрозненными, однако, предполагают ONE из наиболее четко определенных тезисов среди крупных венчурных компаний. USV верит в изучение того, может ли взрывной рост, обеспечиваемый протоколом Bitcoin , быть применен к вертикалям за пределами Финансы , а не в инвестиции в поддерживающую экосистему биткойна.

Как Уилсон рассказал CoinDesk в январе:

«Мы не заинтересованы в инвестировании в компанию, которая похожа на Coinbase. Я думаю, что у Coinbase есть большие возможности, поэтому мы осторожны, чтобы не инвестировать в то, что они делают».

РРЭ Венчурс

Другая фирма, не столь публично восхваляющая Технологии, RRE, более тихо добавила в свой портфель внушительный список компаний, Bitcoin .

Начав с Bitcoin -биржи itBit в 2013 году, RRE с тех пор инвестировала в компанию по майнингу Bitcoin 21 Inc; в процессор торговых платежей BitPay; в специалистов по API Gem; в поставщика аппаратных кошельков Case; в Mirror и Ripple Labs.

Однако, пожалуй, наиболее примечательной инвестицией является блокчейн - компания Chain, которую возглавляет генеральный директор и партнер РРЭАдам Людвин.

Инвестиции RRE заслуживают внимания, учитывая их разнообразие, хотя большинство этих стартапов сосредоточены на фундаментальных аспектах экосистемы Bitcoin , будь то межмашинные платежи или смарт-контракты на основе блокчейна.

Однако эти инвестиции могут составить лишь малую часть того, что ждет фирму в будущем, поскольку с момента ее основания в 1994 году она привлекла 1,5 млрд долларов США через семь фондов.

Группа цифровой валюты (ранее Bitcoin Opportunity Corp)

BitFlyer, BitPay, BitPesa, BitGo, BitNet, BitPremier, BitX — вот лишь некоторые из стартапов, ориентированных на биткоин, которые могут похвастаться префиксом «BIT» и поддерживаются Bitcoin Opportunity Corp Барри Силберта.

Недавно переименованный в Digital Currency Group (DCG), фонд Силберта стал ONE из самых активных инвесторов как лично, так и через DCG. В его портфель из 35 компаний вошли такие крупные имена, как Coinbase, Circle и Ripple Labs.

DCG оптимистично настроена в отношении Bitcoin на всех фронтах, поддерживая компании как в США, так и за рубежом в Латинской Америке, Мексике, Японии и Южной Корее, а также поддерживая инновации практически во всех областях экосистемы цифровой валюты.

Андрессен Горовиц

Пожалуй, бесспорно, самой известной фирмой, вовлеченной в экосистему Bitcoin , является Andreessen Horowitz, частная инвестиционная компания, созданная основателем Netscape Марком Андрессеном и менеджером по продуктам Netscape Беном Хоровицем.

После участия в инвестиционном раунде Ripple Lab в апреле 2013 года компания Andreessen Horowitz предприняла активные действия по оказанию помощи в развитии и развитии двух наиболее финансируемых стартапов в отрасли: Coinbase и 21 Inc, на долю которых приходится 227 млн долларов США в общем объеме инвестиций или более 1 из 4 долларов США, инвестированных в отрасль на сегодняшний день.

Andreessen Horowitz также видел, как генеральный партнер Баладжи Шринивасан принимал активное участие в развитии 21, когда он принял на себя управление компанией.должность генерального директора в мае.

Сам Андрессен в дальнейшем взял на себя роль ONE из самых известных защитников технологий, регулярно публикуя в Twitter сообщения о разработках, которые как напрямую, так и косвенно влияют на эту сферу, из своего блога, за которым следят многие. Аккаунт @pmarca.

Компания также принимала участие в небольших инвестиционных раундахTradeBlock и OpenBazaar, что свидетельствует о том, что компания по-прежнему заинтересована в ранних ставках на потенциально прорывные идеи.

Изображение венчурного капиталачерез Shutterstock