MARA oferecerá nota sênior conversível de US$ 700 milhões, ação cai 5%

• A MARA Holdings anuncia uma oferta privada de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030.
• A MARA pretende usar até US$ 200 milhões dos recursos para recomprar uma parte de suas notas conversíveis em circulação com vencimento em 2026.
• A oferta inclui uma opção para os compradores adquirirem US$ 105 milhões adicionais em notas.

A MARA Holdings (MARA) anunciou uma oferta privada de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030. As notas serão oferecidas a compradores institucionais qualificados e incluirão uma opção para os compradores comprarem US$ 105 milhões adicionais em notas.

A mineradora de Bitcoin planeja usar até US$ 200 milhões dos lucros para recomprar parte de suas notas conversíveis em circulação com vencimento em 2026.

O restante dos fundos será usado para acumular Bitcoin (BTC) e outras necessidades gerais, como expansão, aquisições estratégicas e pagamentos de dívidas.

As notas, que vencem em 2030, podem ser convertidas em dinheiro ou ações com base no critério da MARA. Os juros serão pagos semestralmente, no entanto, os termos finais das notas ainda não foram determinados.

O mercado não gostou do anúncio da oferta, com os preços das ações caindo 5%, para US$ 19,97, nas negociações de pré-mercado.

Os planos da MARA vêm logo após anúncios semelhantes feitos pela Metaplanet e pela MicroStrategy (MSTR), listadas em Tóquio.