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MARA ofrecerá bonos senior convertibles por 700 millones de dólares y las acciones caen un 5%

MARA Holdings anuncia un bono senior convertible de $700 millones con vencimiento en 2030 y planea adquirir más Bitcoin.

MARA CEO Fred Thiel at the Bitcoin 2022 conference in Miami. (CoinDesk)
MARA CEO Fred Thiel at the Bitcoin 2022 conference in Miami. (CoinDesk)
  • MARA Holdings anuncia una oferta privada de 700 millones de dólares en bonos senior convertibles con vencimiento en 2030.
  • MARA pretende utilizar hasta 200 millones de dólares de las ganancias para recomprar una parte de sus bonos convertibles en circulación con vencimiento en 2026.
  • La oferta incluye una opción para que los compradores adquieran $105 millones adicionales en pagarés.

MARA Holdings (MARA) anuncióuna oferta privada de 700 millones de dólares en bonos senior convertibles con vencimiento en 2030. Los bonos se ofrecerán a compradores institucionales calificados e incluirán una opción para que los compradores adquieran 105 millones de dólares adicionales en bonos.

La empresa minera de Bitcoin planea utilizar hasta 200 millones de dólares de las ganancias para recomprar una parte de sus bonos convertibles en circulación con vencimiento en 2026.

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El resto de los fondos se utilizará para acumular Bitcoin

y otras necesidades generales, como expansión, adquisiciones estratégicas y pagos de deuda.

Los bonos, que vencen en 2030, pueden convertirse en efectivo o acciones según el criterio de MARA. Los intereses se pagarán semestralmente, pero los términos finales de los bonos aún están por determinar.

Al mercado no le gustó el anuncio de la oferta y los precios de las acciones cayeron un 5% a 19,97 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Los planes de MARA llegan poco después de un anuncio similar de una empresa que cotiza en Tokio.Metaplanetay MicroStrategy (MSTR).

James Van Straten

James Van Straten is a Senior Analyst at CoinDesk, specializing in Bitcoin and its interplay with the macroeconomic environment. Previously, James worked as a Research Analyst at Saidler & Co., a Swiss hedge fund, where he developed expertise in on-chain analytics. His work focuses on monitoring flows to analyze Bitcoin's role within the broader financial system.

In addition to his professional endeavors, James serves as an advisor to Coinsilium, a UK publicly traded company, where he provides guidance on their Bitcoin treasury strategy. He also holds investments in Bitcoin and Strategy (MSTR).

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