Cripto Daybook Americas: A iminente escalada tarifária de Trump não consegue abalar o Bitcoin

Por Omkar Godbole (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

Apesar da retórica crescente em torno das tarifas do presidente Donald Trump, o Bitcoin (BTC) está se mantendo estável ao lado de sinais positivos de barômetros de risco cambial como AUD/JPY. Mais tarde hoje, Trump deve impor tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio, além de impostos adicionais sobre metais.

Essa postura do mercado diante de uma escalada tarifária iminente contrasta fortemente com a aversão ao risco observada há uma semana, quando Trump deu o primeiro tiro tarifário. Talvez os participantes do mercado pensem que ele está usando táticas agressivas para negociar acordos comerciais em vez de se comprometer com tarifas sustentadas. Essa noção ganhou força após a decisão da segunda-feira passada de suspender as tarifas sobre o México e o Canadá por 30 dias, sugerindo uma abordagem mais estratégica para as negociações comerciais.

De acordo com a QCP Capital, a estabilidade atual do mercado pode encorajar Trump a tomar uma posição mais dura. "Um ciclo de feedback está surgindo — o presidente Trump, altamente sensível às reações do mercado, está enfrentando um mercado cada vez mais chamando seu blefe. Isso pode encorajá-lo ainda mais, adicionando outra camada de volatilidade", disse a QCP em uma transmissão do Telegram.

Será interessante ver como isso se desenvolve.

Há umpostagem em mídia social fazendo as rondas que mostram posições curtas abertas recordes nos futuros de ether liquidados em dinheiro listados na CME. Essas posições curtas não são necessariamente apostas pessimistas e são provavelmente componentes de carry trades, onde os investidores mantêm posições longas em ETFs enquanto vendem a descoberto futuros da CME. Observe que os fluxos de entrada de ETFs ETH aumentaram na semana passada. É possível que algumas das posições curtas sejam investidores se protegendo contra apostas longas em altcoins em meio a preocupaçõessobre o número de moedas e grandes desbloqueios iminentes.

No fim de semana, o membro da BaseKabir.Base. ETH refutou alegações que o sequenciador Coinbase estava vendendo ETH ganho como taxas, adicionando uma camada de transparência às suas operações.

Em outro desenvolvimento notável, Archange Touadéra, presidente da República Centro-Africana, teria emitido uma nova memecoin que viu um trader transformar US$ 5.000 em surpreendentes US$ 12 milhões em menos de três horas, alcançando um retorno notável de 2.450x,de acordo com dados do LookOnChain.

Enquanto isso, o Litecoin (LTC) continua a brilhar como a Criptomoeda de melhor desempenho nas últimas 24 horas, com alta de 9%.

Na frente macroeconômica, aaumento nas expectativas de inflação do consumidor dos EUAlevanta preocupações sobre a probabilidade de uma pausa prolongada nos cortes de taxas do Federal Reserve. Além disso, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA deve ser divulgado na quarta-feira. Fique alerta!

O que assistir

• Cripto:
  • 13 de fevereiro: Início do Kraken gradualdeslistagem das stablecoins USDT, PYUSD, EURT, TUSD, UST para clientes EEA. O processo termina em 31 de março.
  • 14 de fevereiro:Atualização de rede TAO dinâmica (DTAO)entra no ar na rede principal do Bittensor (TAO).
  • 14 de fevereiro, 2h30 (estimativa):Atualização de rede de hard fork do QTUM (QTUM).
  • 18 de fevereiro, 10h00: FTX Digital Mercados, a subsidiária da FTX sediada nas Bahamas, começará a reembolsar os credores.
  • 21 de fevereiro: TON (The Open Network) se tornará o infraestrutura exclusiva de blockchainpara o ecossistema Mini App da plataforma de mensagens Telegram.
• Macro
  • 11 de fevereiro, 14h30: Subcomitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA ("Ativos Digitais, Tecnologia Financeira e Inteligência Artificial") audiçãointitulado "Uma Era de Ouro dos Ativos Digitais: Traçando um Caminho para o Futuro". Entre as testemunhas está Jonathan Jachym, vice-conselheiro geral da Kraken.LINK da transmissão ao vivo.
  • 12 de fevereiro, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de janeiro.
    • Taxa de inflação CORE MoM Est. 0,3% vs. Anterior 0,2%
    • Taxa de inflação CORE YoY Prev. 3,2%
    • Taxa de inflação MoM Est. 0,3% vs. Anterior 0,4%
    • Taxa de inflação YoY Est. 2,9% vs. Anterior 2,9%
  • 12 de fevereiro, 10h: O presidente do Fed, Jerome Powell, apresenta seu relatório semestral ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA.LINK da transmissão ao vivo.
  • 13 de fevereiro, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o relatório do Índice de Preços ao Produtor (PPI) de janeiro.
    • Est. MoM do PPI CORE 0,3% vs. anterior 0%
    • PPI CORE YoY anterior 3,5%
    • PPI MoM Est. 0,2% vs. anterior. 0,2%
    • PPI YoY Anterior 3,3%
  • 13 de fevereiro, 8h30: O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o relatório semanal de pedidos de seguro-desemprego para a semana encerrada em 8 de fevereiro.
    • Pedidos iniciais de seguro-desemprego Est. 215K vs. Anterior 219K
• Ganhos
  • 10 de fevereiro: Canaã (PODE), pré-mercado, $-0,08
  • 11 de fevereiro: HIVE Digital Technologies (COLMEIA), pós-mercado, $-0,15
  • 11 de fevereiro: Movimento de Êxodo (ÊXODO), pós-mercado, US$ 0,14 (2 estimativas)
  • 12 de fevereiro: Cabana 8 (CABANA), pré-mercado, $ 0,05
  • 12 de fevereiro: IREN (IREN), pós-mercado, $-0,01
  • 12 de fevereiro (TBA): Metaplaneta (TYO:3350)
  • 12 de fevereiro: Reddit (RDDT), pós-mercado, US$ 0,25
  • 12 de fevereiro: Robinhood Mercados (HOOD), pós-mercado, $ 0,41
  • 13 de fevereiro: Coinbase Global (MOEDA), pós-mercado, US$ 1,89

Eventos de Token

• Votos e chamadas de governança
  • Aave DAO está discutindo reconhecendo HyperLend como um fork amigável do Aave implantado na cadeia Hyperliquid EVM, bem como o implantação do Aave v3 no Ink,Rede rollup de camada 2 da Kraken.
  • O Sky DAO está discutindo, entre outras coisas,integração do ARBITRUM ONEpara a camada Spark Liquidity, aumentando os limites de taxa PSM2 na Base e cunhando 100 milhões de USDS em sUSDS na Base para acomodar o crescimento da rede.
  • 10 de fevereiro, 10h30: OKX realizará umalistagens AMAcom o diretor de marketing Haider Rafique e o chefe de marketing de produtos Matthew Osofisan.
  • 12 de fevereiro, 14h: Renderizar (RENDER) parahospedar um AI ScoutSessão AMA do Discord.
• Desbloqueia
  • 10 de fevereiro: Aptos (APT) desbloqueará 1,97% do fornecimento circulante, no valor de US$ 71,14 milhões.
  • 10 de fevereiro: Berachain (BERA) desbloqueará 12,08% do fornecimento circulante, no valor de US$ 66,07 milhões.
  • 12 de fevereiro: Aethir (ATH) desbloqueará 10,21% do fornecimento circulante, no valor de US$ 23,80 milhões.
  • 14 de fevereiro: The Sandbox (SAND) desbloqueará 8,4% do fornecimento circulante, no valor de US$ 80,2 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 10 de fevereiro: Analog (ANLOG) será listado na Bitget, Gate.io, MEXC e KuCoin.
  • 12 de fevereiro: Avalon (AVL) e Game 7 (G7) serão listados na Bybit.
  • 13 de fevereiro: EthereumPoW (ETHW) e Polygon (MATIC) não terão mais suporte no Deribit.

Conferências:

O Consenso da CoinDesk ocorrerá em Hong Kong de 18 a 20 de fevereiro e em Toronto de 14 a 16 de maio.Use o código DAYBOOK e economize 15% nos passes.

• 13 e 14 de fevereiro: 4ª edição deNFT Paris.
• 18 a 20 de fevereiro:Consenso Hong Kong
• 19 de fevereiro:Sui Connect: Hong Kong
• 23 de fevereiro a 2 de março:ETHDenver 2025(Denver, Colorado)
• 25 de fevereiro:HederaCon 2025(Denver)

Conversa de fichas

Por Shaurya Malwa

• Vários memecoins sorteadosao redor do mundo da Ásia à América, trazendo de volta sinais de um frenesi que tende a tomar conta do mercado de Cripto a cada poucos meses.
• O token TST da BNB Chain, criado originalmente em um tutorial, disparou para uma capitalização de mercado de US$ 300 milhões após menções do fundador da Binance, Changpeng Zhao. O token ganhou popularidade nas comunidades chinesas, postagens mostram.
• David Portnoy, da Barstool Sports, sediada nos EUA, promoveu o JAILSTOOL enquanto observadores do mercado o acusavam de usar sua influência social para impulsionar o token de baixa capitalização, que atingiu o pico de mais de US$ 200 milhões antes de se fixar em uma capitalização de mercado de US$ 78 milhões.
• A República Centro-Africana emitiu sua própria memecoin, CAR, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento nacional e aumentar a visibilidade global do país.

Posicionamento de Derivativos

• A base nos futuros de BTC e ETH da CME caiu abaixo de 10%, o que pode se traduzir em entradas mais lentas nos ETFs.
• As taxas de financiamento perpétuo em bolsas offshore para a maioria das principais moedas permanecem marginalmente otimistas entre 5% a 10% anualizados. XLM se destaca por ter a taxa de financiamento mais negativa — acima de -20% — refletindo um viés para shorts.
• As opções de venda de ETH front-end negociam um prêmio de vol de dois a cinco pontos em relação às opções de compra, exibindo temores de queda. As opções de venda de BTC front-end também mostram um viés de venda, de acordo com a fonte de dados Amberdata.

Movimentos de mercado:

• O BTC subiu 1,80% das 16h00 horário do leste dos EUA na sexta-feira para US$ 97.805,98 (24 horas: -1,01%)
• ETH caiu 0,79% para US$ 2.647,53 (24 horas: -0,63%)
• CoinDesk 20 subiu 2,92% para 3.209,42 (24 horas: +0,19%)
• A taxa de participação composta do CESR caiu 3 bps para 2,97%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0087% (9,48% anualizado) na Binance
• DXY subiu 0,12% para 108,16
• O ouro subiu 1,44% para US$ 2.902,17/oz
• A prata subiu 1,29% para US$ 32,22/oz
• Nikkei 225 fechou inalterado em 38.801,17
• Hang Seng fechou em alta de 1,84% a 21.521,98
• FTSE sobe 0,53% para 8.746,63
• Euro Stoxx 50 sobe 0,34% para 5.343,63
• DJIA fechou em -0,99% a 44.303,40
• S&P 500 fechou em -0,95% a 6.025,99
• Nasdaq fechou -1,36% em 19.523,40
• O índice composto S&P/TSX fechou em -0,36% a 25.442,91
• S&P 40 América Latina fechou em -1,10% a 2.410,24
• Títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos subiram 4 bps para 4,48%
• Os futuros do E-mini S&P 500 sobem 0,46%, a 6.077
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 sobem 0,70%, a 21.742
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average sobem 0,35% para 44.576

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 61,70% (0,05%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,02717 (-0,22%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 808 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 54,1
• Taxas totais: 5,04 BTC / $ 337.318
• Juros em aberto de futuros da CME: 164.510
• BTC com preço em ouro: 33,5 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs ouro: 9,52%

Análise Técnica

• As ações da Strategy (MSTR) saíram de um mini canal ascendente, sugerindo o fim da recuperação da mínima de 31 de dezembro e a possível retomada de uma correção mais ampla das máximas do final de 2024.
• Os preços encontraram aceitação abaixo da retração de Fibonacci de 38,2% do Rally quádruplo observado de setembro a novembro.
• Uma regra de ouro da análise técnica é que, para um mercado manter sua tendência atual, ele deve se manter acima do nível de 38,2%. Se ele não conseguir fazer isso, diz-se que a tendência de alta terminou.

Cripto

• MicroStrategy (MSTR): fechou na sexta-feira a US$ 327,56 (+0,56%), alta de 2,27% para US$ 334,98 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 274,49 (+1,52%), alta de 1,83% para US$ 279,52 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 26,89 (-0,66%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 16,77 (-0,18%), alta de 1,97% para US$ 17,10 no pré-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 11,64 (+0,26%), alta de 1,89% para US$ 11,86 no pré-mercado.
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 12,56 (+0,24%), alta de 0,88% para US$ 12,67 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 11,33 (+9,15%), alta de 1,5% para 11,50 no pré-mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 23,15 (+1,71%), alta de 0,52% para US$ 23,27 no pré-mercado.
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 49,20 (-1,44%), alta de 2,20% para US$ 50,28 no pré-mercado.
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 48,37 (+0,75%), +0,52% em 48,62 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: $ 171,3 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 40,70 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,176 milhão.

ETFs ETH à vista

• FLOW líquido diário: Nenhum fluxo relatado.
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 3,18 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,793 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• O rendimento dos títulos norte-americanos indexados à inflação e com vencimento em 10 anos, o chamado rendimento real, caiu 34 pontos-base em pouco mais de três semanas.
• Um declínio contínuo pode desencadear uma busca por retornos mais altos, galvanizando a demanda por ativos de risco, incluindo BTC.

Enquanto você dormia

• O detentor de Bitcoin Metaplanet obtém ganhos não realizados de US$ 35 milhões em 2024 graças ao BTC Treasury (CoinDesk): A empresa japonesa, que já detém 1.761 Bitcoin, disse que planeja ter 10.000 BTC até o final do ano.
• Indicador Bitcoin que sinalizou rompimento de US$ 70 mil se torna pessimista à medida que a retórica da guerra comercial de Trump cresce (CoinDesk): Um indicador técnico popular está mostrando fraqueza do Bitcoin em meio à crescente retórica de tarifas comerciais dos EUA. Uma queda abaixo de US$ 90 mil confirmaria um momentum de baixa persistente.
• Dotações dos EUA se juntam à corrida das Cripto construindo portfólios de Bitcoin (Financial Times): Fundações e fundos patrimoniais universitários dos EUA estão aumentando os investimentos em Criptomoeda , motivados pelo FOMO e pela postura pró-criptomoedas de Trump, apesar das preocupações com a volatilidade dos preços e a falta de clareza regulatória.
• Trump revela planos para tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio (Bloomberg): Os EUA devem anunciar tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio, e tarifas recíprocas sobre países que taxam produtos americanos Siga esta semana.
• A inflação sobe em meio aos gastos do Ano Novo Lunar, enquanto as ações europeias se beneficiam(Euronews): A inflação de janeiro da China subiu 0,5% YoY, alimentada pelos gastos e estímulos do Ano Novo Lunar. A deflação persistente do PPI e as tensões comerciais EUA-China continuam sendo uma preocupação.
• Estratégia da China na Guerra Comercial: Ameaçar as Empresas Tecnológicas dos EUA(The Wall Street Journal): A China está planejando atacar mais gigantes da tecnologia dos EUA, como Apple e Broadcom, com investigações antitruste, visando reforçar sua posição de barganha em negociações comerciais com os EUA.

No Éter