Dizem-nos que a IA revolucionará todos os negócios e, embora a Tecnologia seja relativamente nova, os consultores estão prontos para a negociação de Cripto por IA? Tanto a IA quanto o investimento em Cripto exigem aprendizado e maturidade regulatória. Ao mesmo tempo, T vemos muitas ferramentas prontas para uso hoje que se encaixem no negócio de um planejador financeiro. Deixando a IA para negociação de Cripto de lado, há muitos usos pragmáticos para a IA que os consultores podem alavancar. Brian Boughner de Aliança Fiduciáriaorienta consultores sobre como começar hoje mesmo.

Lynda Kosterda Growthential responde perguntas sobre como começar a usar IA na seção Pergunte a um especialista.

Boa leitura.

–S.M.

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Ferramentas de IA que os consultores financeiros podem usar hoje

*Por favor, saiba que este artigo foi escrito 100% por Human *

Cerca de um ano atrás, o mundo estava descobrindo o fenômeno chamado ChatGPT e experimentando pela primeira vez o que a Inteligência Artificial (IA) poderia fazer. Muita coisa mudou desde então e o crescimento da IA ​​agora está se expandindo a uma taxa que ONE poderia ter imaginado. Por causa desse rápido crescimento, é difícil determinar o que é real ou exagero com todo o barulho sendo divulgado sobre IA.

É importante lembrar que estamos apenas no Ato 1 da saga da IA. Essa Tecnologia ainda está sendo descoberta e desenvolvida. O Ato 2 envolverá a IA resolvendo problemas Human reais. Embora estejamos apenas no Ato 1, ainda há algumas coisas úteis que a IA pode fazer para nos ajudar em nosso papel como consultores financeiros. A criação de conteúdo e a produtividade são os principais benefícios dos consultores que utilizam ferramentas de IA.

Aqui estão três ferramentas que usei como consultor na minha empresa e que me ajudaram a economizar tempo e dinheiro. Não recebo nenhuma compensação financeira de nenhuma dessas soluções. Você também pode ver vídeos sobre como essas ferramentas funcionam emaiadvisortools.com.

Assistentes de IA personalizados

Muitas pessoas tentaramBate-papoGPT pelo menos uma vez. É uma ótima maneira de começar a interagir com a IA e aprender como melhor utilizá-la. Um dos recursos deles, se você assinar o serviço 4.0, são os assistentes de IA personalizados. Você pode criar seu próprio assistente e treiná-lo em seus dados, estilo, preferências, ETC para que a saída seja adaptada às suas necessidades. Por exemplo, minha empresa carregou nosso manual de conformidade e treinou o assistente do GPT em todos os nossos procedimentos de conformidade para que nossos consultores agora tenham um recurso para questões de conformidade. As possibilidades são infinitas aqui, mas lembre-se de que o ChatGPT não é seguro, portanto, não carregue nenhuma informação sensível.

Cursos de aprendizagem gerados por IA

Como consultores financeiros, uma parte importante de nossas funções é educar nossos clientes sobre questões financeiras. Isso, é claro, leva muito tempo e esforço para ser feito de forma eficaz. E se você pudesse facilmente criar cursos introdutórios sobre tópicos relevantes como investimento, seguro e aposentadoria?Chat2course.comé uma ferramenta que utiliza IA para ajudar você a fazer isso. Ela também tem uma personalização incrível, onde você pode especificar o comprimento e o tom do conteúdo. Ao simplesmente interagir com seus prompts, você pode criar conteúdo educacional relevante para seu público-alvo.

Pesquisas na Internet com tecnologia de IA

Os dias de busca na internet, onde você digita o que está procurando em uma caixa e recebe uma lista de links (metade dos quais são Patrocinado) que você tem que classificar acabaram. A busca na internet assistida por IA está aqui e é uma virada de jogo. Perplexidade.aié um exemplo disso, onde ele não apenas pesquisa na internet por respostas para sua pergunta, mas também fornece a resposta específica e também fornece os sites que ele usou para fornecer essa resposta. Você também pode utilizarBing Copilot da Microsoftmecanismo de busca de forma semelhante.

A IA está interrompendo indústrias baseadas em conhecimento, incluindo ativos digitais. Já estamos vendo o surgimento de uma série de ferramentas de negociação de IA, robo advisors criados para Cripto e análises de Cripto de IA alimentadas por ChatGPT. Como mencionado antes, estamos apenas no Ato 1, pois essas ferramentas ainda estão sendo desenvolvidas. Sua prioridade como consultor deve ser simplesmente reservar um tempo para Aprenda essas ferramentas.

Você pode abraçar essa revolução ou fingir que isso é apenas uma moda passageira que acabará desaparecendo. Se você escolher adotá-la, então comece a usá-la. Comece a pensar sobre casos de uso em sua prática em que a IA pode ajudá-lo a ser mais eficiente. Se for orientado por dados e repetitivo, então há uma boa chance de que a IA possa executar essa tarefa. Bom ou ruim, a IA não vai desaparecer. Simplesmente usando as três ferramentas neste artigo, você pode ficar à frente da curva neste novo mundo da IA.

-Brian Boughner, cofundador, Fiduciary Alliance

Pergunte a um especialista:

P: Como devo começar a usar a IA Generativa?

UM:O primeiro passo para adotar IA generativa em sua prática é educar você e sua equipe sobre suas capacidades e limitações. Vários cursos disponíveis hoje cobrem o básico. Cursos introdutórios podem ser encontrados em provedores de cursos online como Coursera, Udemy, LinkedIn Learning e em cursos de negócios online em instituições como MIT, Kellogg School of Management e Cornell, para citar apenas alguns. Se você planeja experimentar algumas das ferramentas tradicionais para começar, certifique-se de NÃO incluir nenhum dado ou informação pessoal, de cliente, privado ou sensível. Isso é importante para iniciantes à medida que eles aumentam seu aprendizado e começam a entender completamente as salvaguardas adequadas que precisam estar em vigor.

P: Como posso garantir a precisão das informações geradas pelas ferramentas de IA?

UMA.Após obter uma compreensão fundamental da IA generativa e começar a experimentar várias ferramentas, é crucial verificar completamente os fatos do conteúdo gerado. As principais ferramentas de IA generativa, embora sofisticadas, ainda podem produzir imprecisões e informações tendenciosas. Para mitigar isso, faça referência cruzada das informações geradas pela IA com sua própria experiência em consultoria financeira, juntamente com fontes confiáveis adicionais. Lembre-se de que a responsabilidade de garantir a precisão e a integridade do conteúdo gerado pela IA é, em última análise, do usuário.

P: Quais estratégias posso usar para integrar a IA Generativa à minha prática de consultoria financeira?

UM:Os insights fornecidos no artigo acima servem como uma base sólida para entender alguns excelentes casos de uso para IA generativa. Com base nisso, a integração da IA generativa em uma prática de consultoria financeira envolve uma mistura cuidadosa de compreensão das ferramentas e capacidades com insights de negócios. Como esse cenário continua a evoluir em um ritmo tão rápido, é essencial estabelecer uma estratégia e um modelo de governança que não apenas se alinhe com você e com as metas de negócios de seus clientes, mas também opere dentro dos limites de regulamentações e diretrizes éticas relevantes. Esse modelo deve incluir monitoramento e avaliação regulares de ferramentas de IA para garantir que atendam aos seus objetivos e mantenham a conformidade. A implementação de uma estrutura de governança contribui para um uso responsável e estratégico da IA, mitigando riscos e potenciais consequências não intencionais. Com essa abordagem, você pode incorporar IA de forma eficaz e ética em seus serviços financeiros, aumentando o valor para seus clientes e mantendo os padrões profissionais.

—Lynda Koster, cofundador e sócio-gerente, Growthential

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