On nous dit que l'IA va révolutionner toutes les entreprises. Bien que cette Technologies soit relativement récente, les conseillers sont-ils prêts à utiliser l'IA pour le trading de Crypto ? L'IA et l'investissement en Crypto nécessitent tous deux un apprentissage et une maturité réglementaire. Parallèlement, T d'outils sont aujourd'hui prêts à être utilisés pour les activités de planification financière. Outre l'IA pour le trading de Crypto , les conseillers peuvent exploiter de nombreuses applications pratiques de l'IA. Brian Boughner depuis Alliance fiduciaireguide les conseillers sur la façon de démarrer dès aujourd’hui.

Lynda Kosterde Growthential répond aux questions sur la prise en main de l'IA dans la section Demandez à un expert.

Bonne lecture.

–S.M.

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Outils d'IA que les conseillers financiers peuvent utiliser aujourd'hui

*Veuillez noter que cet article est écrit à 100 % par des Human *

Il y a environ un an, le monde découvrait le phénomène ChatGPT et découvrait pour la première fois les capacités de l'intelligence artificielle (IA). Beaucoup de choses ont changé depuis, et l'IA connaît aujourd'hui une croissance à un rythme ONE . Face à cette croissance rapide, il est difficile de distinguer le vrai du faux, compte tenu du bruit qui entoure l'IA.

Il est important de rappeler que nous n'en sommes qu'au premier acte de la saga de l'IA. Cette Technologies est encore en cours de découverte et de développement. L'acte 2 verra l'IA résoudre des problèmes Human réels. Bien que nous n'en soyons qu'au premier acte, l'IA peut encore nous aider dans notre rôle de conseillers financiers. La création de contenu et la productivité sont les principaux avantages de l'utilisation des outils d'IA par les conseillers.

Voici trois outils que j'utilise en tant que conseiller au sein de mon cabinet et qui m'ont permis de gagner du temps et de l'argent. Je ne reçois aucune rémunération pour ces solutions. Vous pouvez également visionner des vidéos expliquant leur fonctionnement suraiadvisortools.com.

Assistants IA personnalisés

Beaucoup de gens ont essayéChatGPT Au moins une fois. C'est un excellent moyen de commencer à interagir avec l'IA et d'apprendre à l'utiliser au mieux. Si vous souscrivez à leur service 4.0, vous bénéficiez ONE d'assistants IA personnalisés. Vous pouvez créer votre propre assistant et l'entraîner à utiliser vos données, votre style, vos préférences, ETC, afin d'obtenir un résultat personnalisé. Par exemple, mon entreprise a mis en ligne notre manuel de conformité et a formé l'assistant GPT à toutes nos procédures de conformité. Nos conseillers disposent ainsi d'une ressource pour les questions de conformité. Les possibilités sont infinies, mais n'oubliez pas que ChatGPT n'est pas sécurisé ; ne transmettez donc aucune information sensible.

Cours d'apprentissage générés par l'IA

En tant que conseillers financiers, une part importante de notre mission consiste à informer nos clients sur les questions financières. Cela demande évidemment beaucoup de temps et d'efforts pour être efficace. Et si vous pouviez créer facilement des cours d'introduction sur des sujets pertinents comme l'investissement, l'assurance et la retraite ?Chat2course.comest un outil qui utilise l'IA pour vous aider. Il offre également des fonctionnalités de personnalisation exceptionnelles, vous permettant de spécifier la longueur et le ton du contenu. En interagissant simplement avec les invites, vous pouvez créer du contenu éducatif pertinent pour votre public cible.

Recherches Internet alimentées par l'IA

L'époque où l'on cherchait sur Internet en tapant son nom dans un champ et en obtenant une liste de liens (dont la moitié étaient Sponsorisé) à parcourir est révolue. La recherche assistée par l'IA est désormais disponible et révolutionne le secteur. Perplexité.aiEn voici un exemple : non seulement il recherche des réponses à votre question sur Internet, mais il vous fournit également la réponse précise et les sites web utilisés pour la fournir. Vous pouvez également utiliserBing Copilot de Microsoftmoteur de recherche de la même manière.

L'IA bouleverse les secteurs du savoir, notamment les actifs numériques. Nous constatons déjà l'émergence de nombreux outils de trading IA, de robots-conseillers conçus pour les Crypto et d'analyses Crypto IA optimisées par ChatGPT. Comme mentionné précédemment, nous n'en sommes qu'au premier acte, car ces outils sont encore en cours de développement. En tant que conseiller, votre priorité devrait être de consacrer du temps à leur Guides .

Vous pouvez soit adopter cette révolution, soit prétendre qu'il ne s'agit que d'une mode passagère vouée à disparaître. Si vous choisissez de l'adopter, alors commencez à l'utiliser. Réfléchissez à des cas d'usage dans votre pratique où l'IA peut vous aider à gagner en efficacité. Si la tâche est basée sur les données et répétitive, il y a de fortes chances que l'IA puisse la réaliser. Bonne ou mauvaise, l'IA est là pour durer. En utilisant simplement les trois outils présentés dans cet article, vous garderez une longueur d'avance dans ce nouveau monde de l'IA.

-Brian Boughner, cofondateur, Fiduciary Alliance

Demandez à un expert :

Q : Comment dois-je démarrer avec l’IA générative ?

UN:La première étape pour adopter l'IA générative dans votre pratique consiste à vous former, vous et votre équipe, à ses capacités et à ses limites. Plusieurs formations sont aujourd'hui disponibles pour en apprendre les bases. Des cours d'introduction sont proposés par des plateformes de formation en ligne comme Coursera, Udemy et LinkedIn Learning, ainsi que dans des formations en ligne sur le commerce proposées par des institutions comme le MIT, la Kellogg School of Management et Cornell, pour n'en citer que quelques-unes. Si vous envisagez d'expérimenter certains outils courants pour commencer, veillez à ne PAS inclure de données ou d'informations personnelles, confidentielles, confidentielles ou sensibles. Ceci est important pour les débutants qui progressent dans leur apprentissage et commencent à comprendre pleinement les mesures de protection appropriées à mettre en place.

Q : Comment puis-je garantir l’exactitude des informations générées par les outils d’IA ?

UN. Après avoir acquis une compréhension fondamentale de l'IA générative et commencé à expérimenter différents outils, il est essentiel de vérifier minutieusement le contenu généré. Les outils d'IA générative classiques, bien que sophistiqués, peuvent néanmoins produire des inexactitudes et des informations biaisées. Pour atténuer ce risque, croisez les informations générées par l'IA avec votre propre expertise en conseil financier et d'autres sources crédibles. N'oubliez pas que la responsabilité de garantir l'exactitude et l'intégrité du contenu généré par l'IA incombe en dernier ressort à l'utilisateur.

Q : Quelles stratégies puis-je utiliser pour intégrer l’IA générative dans ma pratique de conseil financier ?

UN:Les informations présentées dans l'article ci-dessus constituent une base solide pour comprendre certains cas d'utilisation pertinents de l'IA générative. L'intégration de l'IA générative dans une pratique de conseil financier implique donc une combinaison judicieuse de compréhension des outils et des fonctionnalités, et d'analyse métier. Face à l'évolution rapide de ce paysage, il est essentiel d'établir une stratégie et un modèle de gouvernance qui non seulement s'alignent sur vos objectifs commerciaux et ceux de vos clients, mais qui respectent également les réglementations et les directives éthiques en vigueur. Ce modèle doit inclure un suivi et une évaluation réguliers des outils d'IA afin de garantir leur adéquation à vos objectifs et leur conformité. La mise en œuvre d'un cadre de gouvernance contribue à une utilisation responsable et stratégique de l'IA, atténuant ainsi les risques et les conséquences imprévues potentielles. Grâce à cette approche, vous pouvez intégrer l'IA de manière efficace et éthique à vos services financiers, augmentant ainsi la valeur pour vos clients tout en respectant les normes professionnelles.

—Lynda Koster, cofondateur et associé directeur, Growthential

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