Avec la montée en puissance deapplications d'ETF BitcoinWall Street est prête à s'engager directement avec le Bitcoin. Alors que les institutions financières traditionnelles sont susceptibles de le promouvoir comme un investissement refuge et sans risque, les ETF offrent un type d'investissement Bitcoin différent de celui disponible sur une plateforme d'échange de Crypto traditionnelle. Les ETF Bitcoin Spot n'offrent pas une solution décentralisée et résistante à la censure. actif au porteur.

Dave Birnbaum est directeur produit chez Coinbits, plateforme d'investissement en Bitcoin , et inventeur prolifique, détenteur de brevets dans les domaines de la fintech, de la réalité virtuelle, de la communication et bien plus encore. David Waugh est spécialiste du développement commercial et de la communication chez Coinbits. Il a auparavant été rédacteur en chef à l'American Institute For Economic Research.

Wall Street ne peut pas commercialiser ces valeurs du Bitcoin , car elle ne peut pas les offrir. Cependant, les entreprises spécialisées dans la Technologies et la conservation du Bitcoin peuvent utiliser la campagne marketing de Wall Street pour mettre en avant leur avantage comparatif et gagner des parts de marché. Ces entreprises Bitcoin devraient anticiper ce type de marketing, identifier l'écart entre le discours sur les ETF et la réalité, et capitaliser sur cet écart.

Les loups de Wall Street

« Il y a du sang dans l'eau. Allons tuer ! »a crié L'ancien PDG John Mack sur la salle des marchés de Morgan Stanley dans les années 1980. Bien que de nouvelles réglementations et un environnement d'entreprise plus souple aient adouci sa culture, l'objectif de Wall Street reste le même : gagner de l'argent en vendant des produits financiers. Un ETF Bitcoin au comptant ne fait pas exception.

La vente de produits Bitcoin représente un défi unique pour ces opérateurs historiques, car elle les oblige à promouvoir une Technologies qui menace Leur rôle d'intermédiaires financiers. Ils doivent donc créer des produits qui captent l'attrait du Bitcoin tout en occultant ses principes CORE . Voyez-le comme un «Bitcoin allégé » : digeste pour les investisseurs, apprivoisé pour les régulateurs et lucratif pour les émetteurs. Ce discours transforme le Bitcoin , d'outil révolutionnaire, en un simple élément parmi d'autres du marché financier.

S'appuyant sur des récits marketing éprouvés pour les ETF existants, les équipes marketing de Wall Street formulent déjà des récits expliquant pourquoi les gens devraient acheter des actions d'un ETF Bitcoin au comptant.

Que sont-ils susceptibles d’être ?

Récit 1 : « Si vous détenez des Bitcoin en votre nom, vos pièces pourraient être perdues ou volées. »

Wall Street tissera un récit sur les ETF Bitcoin basé sur le promotion réussie des produits ETF sur l'orà partir de 2004. Ils présenteront l’auto-conservation comme risquée et peu pratique, tout comme détenir soi-même de l’or est risqué et peu pratique.

Ce récit évoquera la complexité et la méconnaissance de la conservation de vos clés privées avec les portefeuilles matériels Bitcoin et les phrases de départ. le manuel de jeu de Celsius, une plateforme d'échange de Cryptomonnaie en proie à des scandales et aujourd'hui disparue, mettra en évidence les millions de bitcoins estimés définitivement immobiles en raison de la destruction ou de la perte de clés privées.

Les entreprises Bitcoin devront réagir ainsi : même si les utilisateurs doivent Guides le processus de conservation des Bitcoin, conserver les clés privées à domicile ou dans un coffre-fort peut être simple et sécurisé. Les consommateurs peuvent désormais utiliser applications innovantes de « garde collaborative »Ces applications distribuent en toute sécurité les clés privées entre les membres du foyer. Elles permettent à chacun de récupérer des fonds sans que personne ne puisse les déplacer sans l'autorisation d'autrui.

Récit 2 : « Si vous détenez des Bitcoin sur une plateforme d’échange, vos pièces pourraient être perdues ou volées. »

Une autre tactique consistera à mettre en avant les récentes faillites et pratiques frauduleuses de plateformes d'échange de Crypto telles que FTX, Celsius, Voyager et BlockFi. Attendez-vous à ce que les dirigeants de Wall Street utilisent des termes à la mode comme « sous-réglementé », comparant leurs entreprises aux plateformes d'échange de Crypto .

Wall Street consacre énormément de temps et d'argent à la conformité. Malgré les attentes des consommateurs,palier Compte tenu de ces coûts, les entreprises financières en place semblent plus sûres que les plateformes de Crypto récemment tombées en panne aux yeux des consommateurs.

Les entreprises Bitcoin doivent expliquer qu'il existe des sources d'obtention de Bitcoin autres que les plateformes d'échange qui détiennent une fraction des dépôts des clients, à savoir les courtiers exclusivement dédiés au bitcoin et les transactions peer-to-peer. Elles doivent également présenter l'auto-conservation comme une « troisième voie » présentant des risques gérables mais des avantages considérables.

Récit 3 : « La volatilité du marché vous inquiète ? Adoptez le Bitcoin en un clic. »

Malgré critiques passées, Larry Fink, PDG de BlackRockvoit maintenant L'investissement dans le Bitcoin est perçu comme une « fuite vers la qualité ». Il a répété cette phrase à plusieurs reprises au cours d'une même interview, soulignant qu'elle faisait partie d'un discours marketing explicite promu par l'entreprise.

L'interview de Fink marque la première étape d'une stratégie plus large visant à réorienter la corrélation entre le Bitcoin et la cupidité des investisseurs vers la peur. Ce nouveau discours montre que BlackRock reconnaît le potentiel du Bitcoin à stocker de la valeur en période de volatilité des marchés. N'oubliez pas que les gestionnaires d'actifs gagnent principalement de l'argent grâce aux flux, et non aux gains. Si le discours marketing de la « fuite vers la sécurité » domine, des entreprises comme BlackRock à Wall Street peuvent en profiter en encourageant les investisseurs à investir et à sortir du Bitcoin au gré des fluctuations. l'indice de peur et de cupidité oscille.

Alors que Wall Street s'oppose à la conservation institutionnelle en présentant le Bitcoin comme un actif à faible risque, les entreprises Bitcoin peuvent en bénéficier directement. Tandis que les gestionnaires d'actifs dépensent des fonds marketing pour promouvoir ce discours, les entreprises Bitcoin peuvent réutiliser ce qui fonctionne et s'en inspirer pour enseigner à leurs clients la véritable valeur de la possession de Bitcoin physique.

Récit 4 : « Avec le Bitcoin disponible via des courtiers réglementés, il n’y a plus de raison pour que les particuliers s’auto-détiennent. »

Les régulateurs sontpréparer le terrain pour un discours de sécurité nationale, et Wall Street devrait probablement Réseaux sociaux le mouvement. possession L'utilisation du Bitcoin par l'élite américaine étant déjà répandue, une option viable pour « accéder » au Bitcoin via des courtiers réglementés est nécessaire avant que l'élan en faveur de l'interdiction de l'auto-conservation puisse se développer.

Les entreprises Bitcoin doivent se préparer à une bataille d'idées en expliquant que le droit d'utiliser Bitcoin émane du droit naturel, de la liberté d'expression, de la Politique de confidentialité et des droits de propriété. déjà en discussion Ces enjeux. Les leaders d'opinion peuvent WIN le cœur et l'esprit du public, mais nous devons anticiper les effets du moteur marketing de Wall Street, de la facilité d'utilisation des produits financiers et de la pression réglementaire. poserades défis importants.

Les discours marketing promouvant les ETF Bitcoin spot occulteront cette innovation révolutionnaire en matière de Technologies monétaire – le Bitcoin – en tant que produit financier traditionnel. Même si Wall Street peut présenter le Bitcoin avec des demi-vérités, voire des récits trompeurs, les investissements marketing qu'il investit susciteront l'intérêt. Les entreprises Bitcoin auront l'occasion unique d'attirer l'attention du public et de proposer un discours complémentaire sur le Bitcoin en tant qu'actif au porteur décentralisé et résistant à la censure.