Crypto Daybook Americas : PEPE signale une frénésie d'altcoins, l'Ether devançant le Bitcoin

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont HE sauf indication contraire)

Alors que le Rally des Crypto s'accélère, l'éther a élargi son avance sur le Bitcoin en termes d'attentes de volatilité, signalant une action relativement plus importante non seulement dans la deuxième plus grande Cryptomonnaie, mais sur le marché plus large des actifs numériques dans son ensemble.

L'indice de volatilité implicite de l'éther de Deribit (ETH DVOL), qui représente la turbulence des prix attendue sur 30 jours, a grimpé de 11 % pour atteindre 7 % annualisés cette semaine, tandis que l'équivalent du Bitcoin , BTC DVOL, est resté stable NEAR des plus bas de plusieurs mois autour de 45 %, selon la source de données TradingView.

Cette divergence a creusé l'écart entre les deux cryptomonnaies, atteignant 27 %, soit le niveau le plus élevé depuis au moins deux ans. De toute évidence, les traders anticipent une volatilité accrue de ETH et du marché des altcoins en général.

Selon certains observateursETH est devenu déflationniste, car la mise à niveau de Pectra mise en œuvre cette semaine a stimulé l'activité sur la chaîne et entraîné la destruction de plus de 38 000 ETH au cours des dernières 24 heures. Certains acteurs du marché achètent des options d'achat ETH à prix d'exercice plus élevés sur Deribit, anticipant une hausse continue des prix.

Nous pourrions être au Verge d'une saison des altcoins, car le taux de domination du BTC LOOKS mettre fin à sa tendance à la hausse de cinq mois. (Consultez Analyse technique).

Dans l'actualité clé, la chaîne de restauration rapide américaine Steak 'n Shakea déclaré jeudi il commencera à accepter le BTC comme mode de paiement dans tous ses sites aux États-Unis à partir du 16 mai, permettant à ses 100 millions de clients de faire des achats avec le plus grand jeton d'actif numérique au monde.

T-Rex, la plateforme de divertissement grand public Web3, soutenue par Portal Ventures, North Island Ventures, Framework Ventures et ARBITRUM Gaming Ventures, soulevé17 millions de dollars en financement de pré-amorçage.

Enfin, au cas où vous l'auriez manqué, la plateforme d'échange de Cryptomonnaie Coinbase a accepté d'acquérir Deribit, la plus grande plateforme d'échange d'options Crypto au monde, pour 2,9 milliards de dollars en numéraire et en actions, dans le cadre de la plus importante opération de fusion-acquisition jamais réalisée dans le secteur des Crypto . Deribit contrôle plus de 80 % de l'activité, ce qui permettra à Coinbase de proposer une gamme complète de produits au comptant et dérivés, augmentant ainsi la liquidité de la plateforme. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 12 mai, 13h-17h30 : Table ronde du groupe de travail Crypto de la SEC américaine sur «Tokenisation : Déplacement d'actifs sur la chaîne : Où TradFi et DeFi se rencontrent" se tiendra au siège de la SEC à Washington.
  • 13 mai : La Haute Cour de Singapour tient uneaudience pour déterminer si Zettai, la société mère de WazirX, peut procéder au redémarrage de l'échange de Crypto basé en Inde et indemniser les utilisateurs touchés par le piratage de juillet 2024.
  • 14 mai : le réseau principal de NEO (NEO) subira une mise à niveau du réseau hard fork(version 3.8.0) à la hauteur du bloc 7 300 000.
  • 14 mai :Date de lancement prévue pour ETF VanEck Onchain Economy(ticker : NODE).
  • 16 mai, 9h30 : Les actions de classe A de Galaxy Digital Inc. sontprêt à commencer à négociersur le Nasdaq sous le symbole GLXY.
• Macro
  • 9 mai, 8h : L'Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) publie les données sur l'inflation des prix à la consommation pour le mois d'avril.
    • Taux d'inflation mensuel précédent : 0,56 %
    • Taux d'inflation annuel précédent : 5,48 %
  • 9 mai, 8 h 30 : Statistique Canada publie les données sur l’emploi d’avril.
    • Taux de chômage estimé à 6,8 % contre 6,7 % auparavant
    • Évolution de l'emploi estimée à 2 500 contre -32 600 auparavant
  • 9-12 mai : le vice-Premier ministre chinois He Lifengtiendra des négociations commercialesavec le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent lors de sa visite en Suisse.
• Bénéfices(Estimations basées sur les données FactSet)
  • 9 mai : TeraWulf (WULF), avant commercialisation
  • 12 mai : Mouvement Exodus (EXOD), après commercialisation
  • 13 mai : Semler Scientific (SMLR), après commercialisation
  • 14 mai : Bitfarms (BITF), avant commercialisation
  • 14 mai : IREN (IREN), après commercialisation
  • 15 mai : BIT Digital (BTBT), après commercialisation
  • 15 mai : Bitdeer Technologies Group (BTDR), avant commercialisation
  • 15 mai : KULR Technologies Group (KULR), après commercialisation

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Un développeur de Sei Network a proposéfin du support pour Cosmos pour simplifier la blockchain et s'aligner plus étroitement sur Ethereum afin de réduire la complexité et les frais d'infrastructure et de stimuler l'adoption de Sei.
  • 15 mai, 10 h : Moca Network organise unMairie Discordséance de discussion sur les mises à jour du réseau.
• Déverrouillages
  • 9 mai : Movement (MOVE) débloquera 2,04 % de son stock en circulation d'une valeur de 8,08 millions de dollars.
  • 11 mai : Solayer (LAYER) débloquera 12,87 % de son offre en circulation d'une valeur de 35,66 millions de dollars.
  • 12 mai : Aptos (APT) débloquera 1,82 % de son offre en circulation d'une valeur de 57,45 millions de dollars.
  • 13 mai : WhiteBIT Coin (WBT) débloquera 27,41 % de son offre en circulation d'une valeur de 1,14 milliard de dollars.
  • 15 mai : Starknet (STRK) débloquera 4,09 % de son offre en circulation d'une valeur de 17,7 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 9 mai : OKX répertorie Jito avec la paire JITOSOL/ USDT .
  • 9 mai : BitMart répertorie le jeton Minutes Network avec la paire MNTX/ USDT .
  • 16 mai : Galxe (GAL), Litentry (LIT), Mines of Dalarnia (DAR), Orion Protocol (ORN) et PARSIQ (PRQ) seront radiéde Coinbase.

Conférences

Le consensus de CoinDesk a lieu à Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.

• Jour 3 sur 3 : SALTForum sur la Finance numérique des Bermudes 2025(Hamilton, Bermudes)
• Jour 1 sur 2 :Sommet de Stanford sur la gouvernance de la blockchain(San Francisco)
• 11-17 mai :Semaine canadienne de la Crypto(Toronto)
• 12-13 mai :Sommet FinTech de Dubaï
• 12-13 mai :Sommet des développeurs Filecoin (FIL)(Toronto)
• 12-13 mai :Conférence sur les dernières recherches en DeFi (TLDR)(New York)
• 12-14 mai :9e Forum annuel de l'ACI sur les aspects juridiques, réglementaires et de conformité liés à la Fintech et aux systèmes de paiement émergents(New York)
• 13 mai :Conférence sur les futuristes de la blockchain(Toronto)
• 13 mai :ETHFemmes(Toronto)
• 14-16 mai : CoinDeskConsensus 2025(Toronto)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• PEPE a augmenté de plus de 40 % au cours des dernières 24 heures, surpassant la plupart des principaux jetons, car les traders continuent de le traiter comme un jeu ETH à bêta élevé - un véhicule spéculatif pour obtenir une exposition surdimensionnée à l'éther (ETH).
• Le memecoin est devenu un indicateur de la hausse de ETH depuis début 2024, car le prix du PEPE a tendance à réagir fortement aux récits de ETH tels que la récente mise à niveau de Pectra, qui a précédé un bond de 20 % de la deuxième plus grande Cryptomonnaie.
• Les volumes de transactions pour PEPE ont dépassé les 3,5 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, soit plusieurs fois plus que les 500 millions de dollars de mercredi.
• Cela marque ONEune des semaines les plus fortes du jeton au cours de l'année écoulée et signale un retour de l'appétit pour le risque dans l'espace memecoin.
• Les données sur les produits dérivés montrent une hausse des taux d'intérêt ouverts et des taux de financement pour les contrats à terme PEPE , ce qui suggère qu'une vague de paris alimentés par l'effet de levier cible le jeton sur le thème de la grenouille dans l'espoir d'une volatilité plus élevée à venir.
• Pendant ce temps, le jeton hippopotame MOODENG, basé sur Solana, a progressé de plus de 150 %. Ce projet, connu pour son image de marque absurde inspirée d'un hippopotame thaïlandais devenu viral, est populaire auprès des traders asiatiques.
• Le MOG sur le thème des chats a également enregistré des gains à deux chiffres, mais PEPE reste le memecoin le plus liquide et le plus visible dans le commerce ETH-beta actuel.

Positionnement des produits dérivés

• La base annualisée des contrats à terme sur BTC et ETH sur le CME est restée étonnamment stable, à NEAR de 7 %, malgré la hausse des prix. Cela pourrait être un signe de maturité du marché, l'arbitrage cash-and-carry réduisant les écarts de prix.
• Sur les bourses offshore, les taux de financement perpétuel pour BTC, ETH et la plupart des principaux jetons oscillent entre 10 % et 14 % annualisés, reflétant un biais haussier.
• Sur le marché des options, les inversions de risque du BTC et de ETH révèlent un biais d'achat. Les flux de blocs ont comporté une position courte sur l'option de vente à 95 000 $ expirant le 15 mai et des spreads calendaires expirant en mai et juin.

Mouvements du marché

• Le BTC est en hausse de 1,19 % depuis 16 h HE jeudi à 102 725,44 $ (24 h : +2,92 %)
• ETH est en hausse de 9,9 % à 2 328,10 $ (24 h : +20,03 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 4,59 % à 3 116,42 (24 h : +8,86 %)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en hausse de 15 pb à 3,04 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,01 % (10,95 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,26% à 100,38
• L'or est en hausse de 0,67% à 3 325,99 $/oz
• L'argent est en hausse de 0,45% à 32,60 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,56% à 37 503,33
• Hang Seng a clôturé en +0,4% à 22 867,74
• Le FTSE est en hausse de 0,48% à 8 572,92
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,38% à 5 308,85
• Le DJIA a clôturé jeudi à +0,62% à 41 368,45
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,58 % à 5 663,94
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 1,07% à 17 928,14
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,37 % à 25 254,06
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 1,8 % à 2 557,27
• Le taux du Trésor américain à 10 ans reste inchangé à 4,38 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,11 % à 5 690,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,23 % à 20 193,50
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 41 445,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 63,94 (-0,80 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,2282 (6,79 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 925 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 55,50 $
• Frais totaux : 6,54 BTC / 655 033 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 149 545 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 31,3 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 8,86 %

TechniqueAnalyse

• Le taux de domination du BTC, ou la part de la plus grande crypto-monnaie sur le marché des Crypto , pourrait bientôt tomber en dessous d'une ligne de tendance, caractérisant la surperformance du BTC par rapport au marché plus large depuis décembre.
• Cette panne signifiera probablement le début de la saison des altcoins.

Actions Crypto

• Stratégie (MSTR) : a clôturé jeudi à 414,38 $ (+5,58 %), en hausse de 1,75 % à 421,65 $ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 206,5 $ (+5,06 %), en baisse de 1,33 % à 203,76 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 27,67 $ (+ 4,45 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 14,29 $ (+7,2 %), en baisse de 1,33 % à 14,10 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 8,44 $ (+7,65 %), en hausse de 1,42 % à 8,56 $
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 9,45 $ (+6,18 %), en hausse de 2,54 % à 9,69 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 8,68 $ (+8,09 %), en baisse de 1,73 % à 8,53 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 15,53 $ (+6,44 %)
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 35,24 $ (+6,63 %), en hausse de 1,87 % à 35,90 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 42,49 $ (+6,2 %), inchangé en pré-marché

Flux des ETF

ETF BTC au comptant :

• Flux nets quotidiens : 117,4 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 40,81 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC : environ 1,17 million

ETF ETH au comptant

• Flux nets quotidiens : -16,1 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,47 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH : environ 3,45 millions

Source: Investisseurs Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• L'indice MOVE, qui mesure la volatilité attendue sur le marché du Trésor américain qui sous-tend la Finance mondiale, a presque inversé le pic de fin mars à début avril.
• Cette baisse favorise une prise de risque accrue sur les Marchés financiers, y compris les cryptomonnaies.

Pendant que tu dormais

• Le danger grandit alors que l'Inde et le Pakistan semblent intensifier leur affrontement militaire (The New York Times) : L'Inde a déclaré avoir intercepté des attaques de drones et de missiles sur ses sites militaires et avoir frappé les défenses aériennes pakistanaises NEAR de Lahore. Le Pakistan a déclaré avoir abattu plus de deux douzaines de drones indiens.
• Bitcoin connaît une forte hausse de la confiance des institutions, révèle le marché des options BTC cotées sur Deribit (CoinDesk) : Une forte demande pour les options d'achat Bitcoin à 110 000 $ et des spreads calendaires ciblant 140 000 $ suggèrent que les traders s'attendent à ce qu'un Rally s'étende potentiellement jusqu'en septembre.
• Metaplanet prévoit une nouvelle émission BOND de 21 millions de dollars pour acheter davantage de BTC (CoinDesk) : Les dirigeants de la société basée à Tokyo ont accepté d'émettre des obligations à coupon zéro à EVO FUND, marquant ainsi leur troisième accord de ce type en une semaine.
• Une société pharmaceutique de Floride utilisera XRP pour les paiements en temps réel dans le cadre d'un accord de financement de 50 millions de dollars (CoinDesk) : Wellgistics Health a déclaré que le temps de règlement de 3 à 5 secondes du XRP permettra des paiements en temps NEAR réel entre les pharmacies, les fournisseurs et les fabricants, avec des enregistrements blockchain prenant en charge la conformité, le suivi des remises et l'auditabilité.
• La Pologne ouvre la voie aux négociations sur le bouclier nucléaire français grâce à un traité (Bloomberg) : Le PRIME ministre polonais Donald Tusk et le président français Emmanuel Macron signeront vendredi un traité promettant une assistance militaire mutuelle en cas de conflit armé.
• Les exportations chinoises vers les États-Unis chutent, signe de l'impact des droits de douane imposés par Trump.(The Wall Street Journal) : Les exportations chinoises vers les États-Unis ont chuté de 21 % en glissement annuel en avril, tandis que les expéditions vers l’ASEAN, l’Amérique latine, l’Afrique et l’UE ont bondi de plus de 10 %.

Dans l'éther