Crypto Daybook Americas : Le Litecoin est en tête grâce à un signal d'ETF optimiste alors que le marché se redresse après les discussions avec Powell

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

Le marché des Crypto évolue positivement, l'événement à risque de la Fed étant passé, l'accent étant mis sur des éléments positifs tels que le président favorable aux crypto-monnaies à la Maison Blanche, la reprise renouvelée du marché de Tether et la effet haussier du Nouvel An chinois.

Parmi les cryptomonnaies dont la valorisation boursière dépasse les 5 milliards de dollars, le Litecoin (LTC), l'argent qui fait face à l'or du Bitcoin, se démarque en affichant une hausse de plus de 11 % depuis les premières heures asiatiques, contre des gains de 1 % à 3 % pour les autres. Il s'agit de la troisième cryptomonnaie la plus performante des 100 premières au cours des dernières 24 heures, grâce à la reconnaissance par la SEC de la proposition d'ETF Litecoin de Canary Capital. Cette proposition a été ouverte aux commentaires du public, une démarche qui laisse entrevoir une approbation potentielle dans les mois à venir.

« Il s'agit du premier dossier d'ETF altcoin à être reconnu », a déclaré Eric Balchunas, analyste senior des ETF chez Bloomberg.ditsur X, notant que la proposition est ONE permet de réaliser le plus de progrès en matière d’exigences réglementaires.

Une éventuelle cotation pourrait être aussi positive pour le LTC qu'elle l'a été pour le BTC et ETH. Notez que malgré la hausse du prix à 130 $, le LTC est encore bien en deçà du record de 410 $ atteint en 2021. Son graphique de prix montre des perspectives constructives (consultez la section Analyse technique ci-dessous).

Dans d’autres développements clés, l’activité sur la chaînesuivi par Glassnode Le cours du BTC montre un niveau de participation des particuliers plus faible qu'en novembre. C'est encourageant pour les haussiers qui cherchent des indices sur la durabilité du dernier mouvement au-dessus de 100 000 $. Pendant ce temps, Lombard Finance devient de plus en plus dominant dans le domaine du staking de Bitcoin , capturant une part géante du total des BTC staking cette semaine.

Le nombre d'adresses actives d'Ethereum a récemment dépassé le sommet de mars 2024, signalant une nouvelle hausse de l'activité sur la chaîne, selon les données d'IntoTheBlock. Le prix d'Ether a dépassé les 3 200 dollars, mais n'a pas encore franchi la ligne de tendance baissière reliant les sommets du 16 décembre et du 6 janvier.

Sur les Marchés traditionnels, le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans est tombé à 4,50 %, revenant au plus bas de lundi dans un mouvement haussier pour les actifs à risque. Les optimistes sur le BTC espèrent peut-être que l'inflation PCE de CORE américaine sera plus faible que prévu plus tard dans la journée, ce qui entraînera une baisse encore plus importante du rendement BOND .

Cela dit, nous aurons également le PIB du quatrième trimestre ainsi que le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage. Dans le même temps, les prix du GAS en Europe ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 mois et pourraient injecter une certaine volatilité dans les actifs à risque. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 31 janvier : Crypto suspend les achats de cryptomonnaies USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO et XSGD dans l'UE pour se conformer à la réglementation MiCA. Les retraits seront pris en charge jusqu'au premier trimestre.
  • 2 février, 20h00 : Le CORE de la blockchain Mise à niveau du réseau hard fork d'Athena(v1.0.14)
  • 4 février :Réduction de moitié du Pepecoin (PEPE)Au bloc 400 000, la récompense tombera à 31 250 PEPE.
  • 5 février, 15h00 :Mise à niveau du réseau hard fork Holocene de BOBA Networkpour son réseau principal de couche 2 basé sur Ethereum.
  • 5 février (après la clôture du marché) : MicroStrategy (MSTR)Résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2024.
  • 6 février, 8h00 :Mise à niveau du réseau de la chaîne Shentu(v2.14.0).
  • 11 février (après la clôture du marché) : Exodus Movement (EXOD)Résultats du quatrième trimestre 2024.
  • 12 février (avant l'ouverture du marché) : Hut 8 (HUT)Résultats du quatrième trimestre 2024.
  • 13 février (après la clôture du marché) : Coinbase Global (COIN)Résultats du quatrième trimestre 2024.
  • 15 février :Mise à niveau du réseau hard fork de QTUM (QTUM)au bloc 4 590 000.
  • 18 février (après la clôture du marché) : Semler Scientific (SMLR)Résultats du quatrième trimestre 2024.
  • 20 février (après la clôture du marché) : Bloc (XYZ)Résultats du quatrième trimestre 2024.
  • 26 février : MARA Holdings (MARA)Résultats du quatrième trimestre 2024.
  • 27 février : Riot Platforms (RIOT)Résultats du quatrième trimestre 2024.
• Macro
  • 30 janvier : Lors d'une réunion du conseil d'administration de la Banque nationale tchèque, le gouverneur Aleš Michl estprésenter son plan pour que la banque centrale adopte le Bitcoin comme actif de réserve.
  • 30 janvier, 8h15 : La BCE annonce sa décision sur les taux d'intérêt. Elle sera suivie d'une conférence de presse à 8h45.LINK de diffusion en direct.
    • Taux de facilité de dépôt estimé à 2,75 % contre 3 % auparavant.
    • Taux de refinancement principal estimé à 2,9 % contre 3,15 % auparavant.
    • Taux de prêt marginal Précédent 3,4 %.
  • 30 janvier, 8h30 : Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis publie son rapport avancé sur le PIB du quatrième trimestre.
    • Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel estimé à 2,8 % contre 3,1 % précédemment.
    • Indice des prix du PIB en glissement trimestriel estimatif : 2,5 % contre 1,9 % précédemment.
    • Demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine terminée le 25 janvier : 220 000 contre 223 000 auparavant.
    • Demandes d'allocations chômage continues estimées à 18 900 000 contre 1 899 000 auparavant.
    • Prix ​​PCE de CORE en glissement trimestriel : estimation de 2,5 % contre 2,2 % précédemment.
    • Prix PCE en glissement trimestriel Préc. 1,5 %.
    • Dépenses réelles de consommation en glissement trimestriel Préc. 3,7 %.
  • 30 janvier, 16h30 : La Réserve fédérale publie le rapport H.4.1 sur les facteurs affectant les soldes des réserves pour la semaine terminée le 29 janvier.
    • Bilan Préc. 6,83 T.
  • 30 janvier, 18h30 : Le ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications publie le rapport sur le chômage du mois de décembre.
    • Taux de chômage estimé à 2,5 % contre 2,5 % auparavant.
  • 30 janvier, 18h50 : Le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie publie le rapport préliminaire sur la production industrielle du mois de décembre.
    • Production industrielle en glissement mensuel estimée : 0,3 % vs. Préc. : -2,2 %.
    • Production industrielle YoY Prev. -2,8%.
    • Ventes au détail en glissement mensuel Préc. 1,8 %.
    • Ventes au détail en glissement annuel estimées à 3,2 % contre 2,8 % précédemment.
  • 31 janvier, 8h30 : Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis publie le rapport sur les revenus et les dépenses personnelles de décembre 2024.
    • Indice des prix PCE de CORE en glissement mensuel Est. 0,2 % contre 0,1 % précédent.
    • Indice des prix PCE de CORE en glissement annuel : 2,8 % contre 2,8 % précédemment.
    • Indice des prix PCE en glissement mensuel Est. 0,3 % contre 0,1 % précédent.
    • Indice des prix PCE en glissement annuel estimé à 2,6 % contre 2,4 % précédemment.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Rarible DAO vote pour savoir s'il faut accorder à la Fondation RARI un mandat pour collaborer avec Rarible sur la mise en œuvre de la collecte des frais de protocole multichaîne et la conception d'une structure de frais de protocole primaire pour les mints NFT.
  • CoW DAO vote l'octroi à son équipe de trésorerie CORE d'une allocation de 80 millions de jetons COW pour soutenir l'approvisionnement en liquidités, la croissance de la trésorerie et le développement de produits pour CoW DAO de 2025 à 2028.
  • Synapse DAO vote sur la mise à niveau du jeton SYN vers CX à partir du protocole Cortex et les détenteurs des deux bénéficient de la même valeur.
• Déverrouillages
  • 31 janvier : Optimism (OP) pour débloquer 2,32 % de l'offre en circulation d'une valeur de 46,39 millions de dollars.
  • 1er février : Sui (Sui) débloquera environ 2,13 % de son offre en circulation d'une valeur de 261,91 millions de dollars.
  • 2 février : Ethena (ENA) débloquera environ 1,34 % de son offre en circulation d'une valeur de 29,53 millions de dollars.
• Listes de jetons
  • 30 janvier : PEPE (PEPE) sera listé sur Bitflyer.

Conférences :

• Jour 2 sur 3 :Crypto Peaks 2025(Palisades, Californie)
• 30 janvier, de 12h30 à 17h00 :Journée internationale de la DeFi 2025 (en ligne)
• Jour 1 sur 2 :Ethereum Zurich 2025
• Jour 1 sur 2 :Forum Plan B(San Salvador, Salvador)
• Jour 1 sur 3 :Rassemblement Crypto 2025(Miami Beach, Floride)
• Jour 1 sur 3 :CryptoXR 2025(Auxerre, France)
• Jour 1 sur 4 :Oasis Onchain 2025(Nassau, Bahamas)
• Jour 1 sur 6 : LeTable ronde sur Satoshi(Dubaï)
• 3 février :Forum sur les actifs numériques (Londres)
• 5-6 février : Le 14Congrès mondial sur la blockchain(Dubaï)
• 6 février :Sommet ONDO 2025(New York).
• 7 février :APEX Solana(Mexico)
• 13-14 février : La 4e édition deNFT Paris.
• 18-20 février : CoinDeskConsensus de Hong Kong
• 19 février :Sui Connect : Hong Kong
• 23 février - 2 mars :ETHDenver 2025(Denver, Colorado)
• 25 février :HederaCon 2025(Denver)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Le jeton JELLY a atteint une capitalisation boursière de 200 millions de dollars, dernier exemple de fondateurs de startups Web2 lançant leurs propres jetons.
• Le jeton a été lancé par Sam Lessin, co-fondateur de Venmo, pour lancer et gagner en popularité pour une nouvelle application de chat vidéo appelée Jelly.
• JELLY est intégré à Jelly eSports, qui comprend des fonctionnalités telles que Solana Boxes, un jeu de boîtes à butin où les joueurs peuvent WIN des objets de luxe en tournant avec des jetons SOL ou JELLY.
• Les frais d'utilisation de JELLY sont alloués de manière dynamique à la combustion, au jalonnement, aux incitations à l'apport de liquidités, à la gamification et au soutien de l'équipe.

Positionnement des produits dérivés

• L'intérêt ouvert des contrats à terme perpétuels de Litecoin a augmenté de près de 20 % en 24 heures avec un delta de volume cumulé net (CVD) positif signalant un achat net.
• TRX, Sui et BTC se vantent également d'un CVD net positif.
• Les primes des contrats à terme BTC et ETH CME augmentent, signe que les traders recherchent une exposition haussière.
• Sur Deribit, les options d'achat BTC et ETH continuent de se négocier à des prix plus élevés que les options de vente. Les flux de blocs ont été mixtes, avec des spreads calendaires et des stratégies de volatilité courtes comme les straddles courts.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 0,86 % à partir de 16 heures HE mercredi à 105 190,06 $ (24 heures : +2,46 %)
• ETH est en hausse de 2,63 % à 3 134,98 $ (24 h : +2,62 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 1,74% à 3 826,50 (24h : +2,41%)
• Le taux de jalonnement composite du CESR est en baisse de 3 pb à 3,03 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0092 % (10,12 % annualisé) sur Binance
• Le DXY est inchangé à 107,98
• L'or est en hausse de 0,91% à 2 778,26 $/oz
• L'argent est en hausse de 1,11% à 31,05 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de +0,25% à 39 513,97
• Hang Seng a clôturé en hausse de +0,14% à 20 225,11
• Le FTSE est en hausse de 0,34% à 8 587,03
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,73% à 5 269,01
• Le DJIA a clôturé mercredi en baisse de -0,31% à 44 713,52
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,47% à 6 039,31
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,51% à 19 632,32
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,21 % à 25 473,30
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé inchangé à 2 336,48
• Le Trésor américain à 10 ans est en baisse de 3 pb à 4,51 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,33 % à 6 087,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,49% à 21 627,75
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,38 % à 45 062,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 59,53 (-0,51 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,03054 (1,73 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 774 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 62,2 $
• Frais totaux : 4,82 BTC/ 494 506 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 170 105 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 38,0 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 10,80 %

Analyse technique

• Le LTC a rompu un modèle de base plurimensuel, indiquant un nouveau changement haussier dans la dynamique.
• La résistance est observée à 150 $ suivie de 300 $, avec un support à 86 $, le plus bas de décembre.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé mercredi à 341,25 $ (+1,58 %), en hausse de 0,87 % à 343,86 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 291,00 $ (+3,26 %), en hausse de 0,69 % à 293 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 29,09 C$ (+4,38 %).
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 18,42 $ (+ 0,88 %), en hausse de 0,87 % à 18,58 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 11,22 $ (+ 2,47 %), en hausse de 1,52 % à 11,39 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 11,88 $ (+1,33 %), en hausse de 3,66 % à 11,88 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 10,26 $ (+2,09 %), en hausse de 1,07 % à 10,37 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 11,22 $ (+ 1,58 %).
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 52,08 $ (-0,42 %), en baisse de 0,15 % à 52 $ en pré-bourse.
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 89,30 $ (+11,4 %), en hausse de 5,88 % à 94,55 $ en pré-ouverture.

Flux ETF

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : 92 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 39,6 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,17 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : -4,82 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,66 milliards de dollars
• Le total des avoirs en ETH est d'environ 3,6 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le graphique montre les BTC dépensés par les portefeuilles appartenant à des petits investisseurs, à des investisseurs particuliers et à des baleines.
• Les petites adresses dépensent actuellement 10,7 millions de dollars en BTC chaque heure, soit une baisse de 48 % par rapport au pic de 20,6 millions de dollars de novembre.

Pendant que tu dormais

• Le consortium Crypto T3 aide les autorités espagnoles à geler 26,4 millions de dollars liés à un syndicat du crime (CoinDesk) : L'unité de lutte contre la criminalité financière T3, composée d'enquêteurs de TRON, Tether et TRM Labs, a aidé à démanteler un syndicat du crime européen blanchissant de l'argent via la Cryptomonnaie.
• Le réseau de couche 2 des Pudgy Penguins, résumé, peine à attirer des liquidités (CoinDesk) : Abstract a du mal à attirer des liquidités depuis son démarrage le 27 janvier avec un volume de transactions important.
• Polymarket reste sceptique quant à la réserve de Bitcoin aux États-Unis malgré les assurances de David Sacks (CoinDesk) : Le marché de prédiction Polymarket attribue seulement 16 % de chance que le président Trump établisse une réserve de Bitcoin aux États-Unis.
• Le Bitcoin poursuit sa progression après la réunion de la Fed, selon le commentaire de Powell (Bloomberg) : Le Bitcoin a dépassé les 105 000 dollars tôt jeudi après les commentaires que certains traders ont considérés comme pro-crypto du président de la Fed, Jerome Powell, lors de la conférence de presse de mercredi.
• Trump s'en prend à son ennemi juré : la Réserve fédérale(The Wall Street Journal) : Peu de temps après la fin de la conférence de presse du FOMC de la Fed, le président Trump a publié sur Truth Social un message critiquant Powell pour sa gestion de l'inflation américaine.
• Le déclin de l’économie française trahit l’urgence de surmonter les difficultés budgétaires (CNBC) : L'économie française s'est contractée de 0,1% au quatrième trimestre, ce qui accroît l'urgence pour le PRIME ministre François Bayrou de surmonter l'impasse politique et d'adopter un budget pour 2025.

Dans l'éther