Crypto Daybook Americas : La chasse aux bonnes affaires en Bitcoin fait face à un test crucial du rapport sur l'emploi

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

Le marché des Crypto a retrouvé une certaine stabilité, le BTC remontant à près de 95 000 $ commander des livresLes prix ont été testés mercredi soir dans la zone de support de longue date de 90 000 à 93 000 dollars, qui a réussi à stopper les mouvements à la baisse au moins six fois depuis la deuxième quinzaine de novembre.

Ce dernier rebond sera mis à l'épreuve par le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, qui devrait faire état de 164 000 emplois supplémentaires en décembre, après une hausse de 227 000 en novembre, selon FXStreet. Le taux de chômage devrait suivre le rythme de 4,2 % de novembre, tandis que le salaire horaire moyen devrait légèrement baisser à 0,3 % en glissement mensuel, contre 0,4 % en novembre.

Un rapport sur l'emploi meilleur que prévu pourrait renforcer les craintes actuelles d'une Fed plus agressive, augmentant encore les rendements BOND ajustés à l'inflation. Ces rendements ont augmentéen raison des craintes d'inflation, ce qui complique les choses pour les actifs à risque. La peur de l'inflation etvolatilité des tauxa probablement catalysé la descente rapide du BTC de 102 000 $ à 93 000 $ au cours des quatre derniers jours.

Pour illustrer à quel point le sentiment était baissier en début de journée, le taux de financement sur les Marchés perpétuels devenu négatif, ce qui représente une domination des shorts, cela aussi à un moment où le BTC n'est qu'à 15 % de son record.

La prévalence du pessimisme de la Fed signifie que tout signe de faiblesse dans les chiffres de l'emploi déclenchera probablement de vives réactions du marché, ravivant les arguments en faveur d'une baisse des taux de la Fed et changeant nettement le sentiment en faveur des actifs à risque. Si les données sont largement inférieures aux estimations, le BTC pourrait facilement tenter à nouveau d'atteindre les 100 000 dollars, à condition que le gouvernement américain, qui détient environ 18,50 milliards de dollars de BTC, s'abstient d'inonder le marché d'offres de vente. Restez vigilant.

Que regarder

• Crypto
  • Aucun Événements Crypto majeur n'est prévu aujourd'hui.
  • 12 janvier, 22h30 : Binance va suspendre les dépôts et retraits de jetons Fantom (FTM) et retirer de la liste toutes les paires de trading FTM . Les jetons FTM seront échangés contre des jetons S selon un ratio de 1:1.
  • 13 janvier : Solayer (LAYER) « Saison 1 »instantané du largage aérienpour les participants au staking, les fournisseurs de liquidités et les utilisateurs de l'écosystème partenaire. Les détails et conditions d'éligibilité seront disponibles sur le tableau de bord de Solayer.
  • 15 janvier : Derive (DRV) pour créer et distribuer de nouveaux jetons lors d'un événement de génération de jetons.
  • 15 janvier :Sortie de la version 1.0.0 de MintlayerLa mise à niveau du réseau principal introduit des échanges atomiques, permettant des échanges inter-chaînes BTC natifs.
  • 16 janvier, 3h00 : Le trading du jeton Sonic (S) devrait commencer sur Binance, avec des paires comme S/ USDT, S/ BTC et S/ BNB.
• Macro
  • 10 janvier, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les statistiques de décembre 2024Rapport sommaire sur la situation de l'emploi.
    • Les salaires non agricoles sont estimés à 160 000 contre 227 000 auparavant.
    • Taux de chômage estimé à 4,2 % contre 4,2 % auparavant.
  • 10 janvier, 10h00 : L'Université du Michigan publie le rapport de janvierSentiment des consommateurs du Michigan(Préliminaire). Est. 73,8 contre Préc. 74,0.
  • 14 janvier, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les statistiques de décembre 2024Données PPI.
    • IPP en glissement mensuel Préc. 0,4 %.
    • IPP de CORE en glissement mensuel Préc. 0,2 %.
    • IPP de CORE en glissement annuel Préc. 3,4 %.
    • IPP en glissement annuel Préc. 3 %.
  • 14 janvier, 8h55 : U.S. Redbook YoY pour la semaine se terminant le 11 janvier. Préc. 6,8 %.
  • 15 janvier, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les statistiques de décembre 2024Résumé de l'indice des prix à la consommation.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement mensuel Préc. 0,3 %.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel : 3,3 %.
    • Taux d'inflation en glissement mensuel Précédent 0,3 %.
    • Taux d'inflation en glissement annuel précédent : 2,7 %.
  • 16 janvier, 2h00 du matin : Rapport de novembre 2024 de l'Office for National Statistics du Royaume-UniEstimation du PIB.
    • PIB en glissement mensuel précédent -0,1 %
    • PIB en glissement annuel Préc. 1,3 %.
  • 16 janvier, 8h30 : Le ministère du Travail des États-UniscommuniquésRapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance-chômage pour la semaine se terminant le 11 janvier. Demandes initiales d'allocations chômage Préc. 201K.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Aucun Événements majeur n'est prévu aujourd'hui.
  • 14 janvier : Mantraappel communautaireavec son co-fondateur
• Déverrouillages
  • Aucun déblocage majeur n'est prévu aujourd'hui.
  • 11 janvier : Aptos débloquera 1,13 % de son offre en circulation APT , d'une valeur de 98,85 millions de dollars.
  • 12 janvier : Axie Infinity débloquera 1,45 % de son offre en circulation, d'une valeur de 14,08 millions de dollars.
  • 14 janvier : ARBITRUM débloquera 0,93 % de son offre en circulation, d'une valeur de 70,65 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • Aucun lancement majeur de jeton n'est prévu aujourd'hui.
  • 15 janvier : Derive (DRV) sera lancé, avec 5 % de l'offre destinée aux stakers sENA.
  • 17 janvier : Solv Protocol (SOLV) sera listé sur Binance.

Conférences :

• Jour 5 sur 14 :Starknet, une couche 2 Ethereum , conserve sa Hackathon d'hiver (en ligne).
• 13-24 janvier :Édition d'hiver 2025 du WEB3FEST Suisse (Zug, Zurich, Saint-Moritz, Davos)
• 17 janvier :Déchaîné : Forum des entreprises de la blockchain 2025(Los Angeles)
• 18 janvier :Journée Bitcoin(Naples, Floride)
• 20-24 janvier :Réunion annuelle du Forum économique mondial(Davos-Klosters, Suisse)
• 21 janvier :Conférence de Francfort sur la tokenisation 2025
• 25-26 janvier :Catstanbul 2025 (Istanbul). La première conférence communautaire pour Jupiter, un agrégateur d'échange décentralisé (DEX) construit sur Solana.
• 30-31 janvier :Forum Plan B(San Salvador, Salvador)
• 3 février :Forum sur les actifs numériques (Londres)
• 18-20 février :Consensus de Hong Kong

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• L'USD0++ du protocole habituel, qui est une version spéciale de l'USD0 où les utilisateurs peuvent gagner des intérêts en le « jalonnant », est passé d'une valeur de 1 $ à environ 93 cents après que l'équipe a modifié la façon dont les utilisateurs peuvent récupérer leur argent plus tôt.
  
• Les traders ont montré une préférence pour les jetons AI Agent aiXBT, COOKIE de Cookie DAO et ChainGPT, qui ont augmenté jusqu'à 50 % sur les listes spot de Binance. Le jeton viral ai16z a augmenté de 11 % et la catégorie des agents a augmenté de 8 % en moyenne, menant la croissance parmi tous les autres secteurs de Crypto .
  
  
• Un coffre-fort de dépôt sur le futur réseau Berachain a atteint 1,1 milliard de dollars de fonds, mené par StakeStone à 370 millions de dollars.
• L' ARBITRUM DAO vote sur une proposition d'amélioration (AIP) visant à mettre en œuvre le Bounded Liquidity Delay (BoLD) sur ARBITRUM ONE et Nova. Si elle est approuvée, elle remplacera le système de validation actuel par un ONE sans autorisation, permettant une participation plus large à la sécurisation du réseau.
  
  
• Ronin et Virtuals ont collaboré pour introduire un agent IA nommé
  $JAIHOZ, conçu d'après le cofondateur de Ronin @Jihoz_Axie. Le jeton a été lancé avec une offre répartie entre les blockchains Base et Ronin, avec certains jetons largués par avion aux membres de la communauté.

Positionnement des produits dérivés

• HYPE, LTC, SHIB, Sui et TON ont connu une hausse de l'intérêt ouvert des contrats à terme perpétuels au cours des dernières 24 heures, XLM étant à l'origine de la baisse des positions ouvertes dans d'autres jetons majeurs.
• Les inversions de risque du front-end BTC et ETH montrent un biais de vente tandis que les appels de durée plus longue continuent de générer une prime par rapport aux puts.
• Les transactions en bloc sur les options BTC ont dressé un tableau mitigé. Dans le cas d'ETH, la plus grande transaction en bloc impliquait une position courte sur l'option d'achat de 3 700 $ expirant le 28 février pour financer une position longue sur l'option de vente de 3 200 $ avec la même échéance.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 3,06 % à partir de 16 heures HE jeudi à 94 967,46 $ (24 heures : +1,52 %)
• ETH est en hausse de 3,46 % à 3 306,56 $ (24 h : +0,11 %)
• CoinDesk 20 est inchangé à 3 375,16 (24 heures : -0,74 %)
• Le rendement du jalonnement d'Ether est en baisse de 1 pb à 3,14 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0013 % (1,38 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est inchangé à 109,18
• L'or est en hausse de 0,91% à 2 708,1 $/oz
• L'argent est en hausse de 1,3% à 31,19 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,05% à 39 190,4
• Hang Seng a clôturé en -0,92% à 19 064,29
• Le FTSE est en baisse de 0,18% à 8 304,75
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,19% à 5 027,38
• Le DJIA a clôturé jeudi à +0,25% à 42 635,20
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,16% à 5 918,25
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 0,83% à 19 480,91
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé sans changement à 19 478,88
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,27% à 2 210,99
• Le Trésor américain à 10 ans est en hausse de 2 pb à 4,71 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont inchangés à 5 948,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont inchangés à 21 313,75
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 42 846,0

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 58,02
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,034
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 772 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 54,3 $
• Frais totaux : 6,6 BTC/ 653 353 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 497 207 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 35,2 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 10,09 %

Analyse technique

• Le BTC a rebondi à 95 000 $, après avoir maintenu le support de la ligne de cou tête-épaules (H&S) jeudi.
• Les prix doivent dépasser 102 750 $, le plus haut inférieur ou l'épaule droite créée lundi pour signaler une perspective haussière renouvelée.
• Une clôture UTC sous la ligne de support horizontale confirmerait le sommet H&S et déplacerait l'attention vers un support plus profond à 75 000 $.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé jeudi à 331,7 $ (-2,85 %), en hausse de 2,03 % à 338,44 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 260,01 $ (-1,63 %), en hausse de 0,73 % à 261,91 $ en pré-marché.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 26,85 $ CA (-2,79 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 18,34 $ (-3,83 %), en hausse de 0,93 % à 18,51 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 12,02 $ (-3,14 %), en hausse de 0,83 % à 12,12 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 14,05 $ (-0,5 %), en hausse de 1 % à 14,19 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 10,09 $ (-5,79 %), en hausse de 1,09 % à 10,20 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 23,15 $ (-4,93 %).
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 50,19 $ (-9,14 %), inchangé en pré-bourse.

Flux ETF

Les bourses américaines ont été fermées le 9 janvier, jour de deuil national en mémoire de l'ancien président Jimmy Carter, décédé le 29 décembre 2024.

Les données ETF ci-dessous datent du 8 janvier et restent inchangées.

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : 676 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 31,70 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,080 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : 132,6 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 733,6 millions de dollars
• Avoirs totaux en ETH ~ 3,077 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le graphique montre les 10 principales chaînes du mois en termes de volume net d'actifs reçus à l'aide d'un pont Crypto .
• La solution de mise à l'échelle de couche 2 de Coinbase est en tête du peloton avec des entrées nettes de 208 millions de dollars, suivie de la deuxième place de Solana avec 92 millions de dollars.

Pendant que tu dormais

• L'iceberg du Bitcoin : les acheteurs attendent sous la surface baissière (CoinDesk) : Le Bitcoin fait face à une pression de vente en raison des craintes d'inflation, tandis que de fortes offres à des prix plus bas suggèrent une stabilisation potentielle. Les traders et les investisseurs attendent le rapport sur les salaires non agricoles aux États-Unis pour obtenir des indications sur la Juridique de la Réserve fédérale.
  
  
• Les données clients de Polymarket recherchées par la CFTC dans le cadre d'une assignation à comparaître contre Coinbase, selon une source (CoinDesk) : La CFTC américaine aurait assigné Coinbase à comparaître pour obtenir des données sur les clients de Polymarket dans le cadre de batailles juridiques avec les Marchés de prédiction basés sur la blockchain. Coinbase a apparemment averti les utilisateurs qu'il pourrait divulguer les informations demandées.
  
  
• Standard Chartered lance ses services de Crypto en Europe avec une nouvelle licence (Cointelegraph) : Jeudi, Standard Chartered a lancé des services de garde de Crypto en Europe via le Luxembourg, l'utilisant comme point d'entrée réglementaire de l'UE dans le cadre des Marchés d'actifs cryptographiques (MiCA).
  
  
• La courbe des swaps de taux de la Chine s'inverse alors que les traders réduisent leurs paris sur une baisse des taux (Bloomberg) : Les Marchés monétaires chinois anticipent un assouplissement monétaire retardé pour protéger le yuan, approfondissant une inversion RARE de la courbe des swaps alors que les décideurs politiques s'efforcent d'équilibrer la stabilité monétaire et le soutien économique.
  
  
• Les dépenses des ménages japonais en novembre chutent en raison de la pression persistante sur les prix(Reuters) : La baisse des dépenses de consommation au Japon en novembre s'est atténuée, mais la hausse des prix et la stagnation des salaires limitent la reprise de la consommation, laissant les analystes sceptiques quant à la croissance des salaires réels ou à une hausse des taux de la Banque du Japon ce mois-ci.
• Whitehall se prépare à réduire ses dépenses après la tourmente du marché BOND britannique(Financial Times) : Le Royaume-Uni est confronté à une hausse des coûts d'emprunt alors que les rendements des obligations d'État à 10 ans atteignent 4,93 %, leur plus haut niveau depuis 2008, et que la livre sterling tombe à son plus bas niveau depuis un an, suscitant des avertissements concernant des budgets gouvernementaux plus serrés.

Dans l'éther