Polygon надав DraftKings багатомільйонну перевагу в особливому ставленні

• На початку 2022 року компанія DraftKings, що займається ставками на спорт, публічно погодилася стати валідатором мережі, який допоміг запустити блокчейн Polygon .
• Дані в мережі показують, що Polygon надав DraftKings мільйони MATIC , щоб допомогти своєму валідатору отримати величезний прибуток без прецедентів.
• Незважаючи на те, що DraftKings отримував субсидії, він не зміг підтримувати ефективність свого валідатора, і минулого місяця його виключили з мережі.

На початку 2022 року Polygon Labs оголосив «важлива віха впровадження» для своєї технологічної інфраструктури: DraftKings почне запускати ONE зі своїх валідаторів мережі, «вперше велика публічна фірма візьме активну роль в управлінні блокчейном».

Що Polygon забув розкрити в той час: це дозволило б компанії, що займається ставками на спорт, виконувати цю роботу на надзвичайно вигідних і вигідних умовах.

Двадцять місяців потому Polygon втратив мільйони, субсидуючи валідатор, який вийшов з ладу.

CoinDesk переглянув десятки записів у ланцюжку, що стосуються програми валідації Polygon, щоб зрозуміти фінансовий стан компаній, про які раніше не повідомлялося, а також опитав колишніх співробітників і операторів валідаторів, знайомих з екосистемою стекінгу Polygon.

Читайте також: Що таке стейкинг?

Дані мережі показують, що DraftKings отримано мільйони доларів у Крипто безпосередньо з Polygon at the почати їхньої «стратегічної угоди про блокчейн» у жовтні 2021 року. (Незрозуміло, чи заплатив DraftKings Polygon за ці початкові 2,5 мільйона токенів MATIC .) Потім DraftKings заробив ще мільйони завдяки особливим ставкам, якими користувалися деякі інші валідатори мережі Polygon . Жодна компанія не розкриває ці фінансові зв'язки.

Нечувано, що компанії Web3 платять основним брендам за участь у їхніх Крипто екосистемах, будь то через маркетингові партнерства чи технічні налаштування. Але вони не хочуть публічно обговорювати скарби, які вони витрачають, щоб створити імідж загального усиновлення. Дані в ланцюжку, які демонструють особливе ставлення Polygon до DraftKings, надають RARE вікно в таку схему.

Представники Polygon і DraftKings відмовилися обговорювати фінансування угоди з валідатором, посилаючись на угоди про конфіденційність.

DraftKings не був «рівноправним членом спільноти» серед 100 валідаторів мережі Polygon , як ONE із керівників Polygon дзвонив це. Дані Blockchain показують, що компанія отримала величезну винагороду, щоб взяти на себе «активну роль в управлінні blockchain», а потім T витримала свою частину угоди.

Валідатор Polygon від DraftKings

Бути валідатором у мережі Polygon пов’язано з відповідальністю. За задумом лише 100 з гаком організацій – корпорацій, стейкінг-сервісів, Крипто та інших – можуть надати свою обчислювальну потужність мережі одночасно. Вони виконують роботу з перевірки транзакцій на платформі. Мережа винагороджує їхні зусилля, автоматично надсилаючи їм Крипто Polygon під назвою MATIC. Це ключ до процесу, відомого як стейкинг.

Валідатори"ставка" MATIC як застава проти їх чесної роботи. Вони можуть отримати більше винагород MATIC , ставлячи більше токенів MATIC . Власники MATIC , які T запускають власні валідатори, можуть "делегувати" свої токени іншим, які це роблять. Більшість валідаторів Polygon стягують 5 %-10% комісії з винагород, отриманих від цих делегованих токенів.

Валідатор DraftKings був іншим. Він стягував 100% комісійних, тобто його кільканадцять дрібних делегаторів T отримали жодного токена MATIC як винагороду.

«Суть полягала в тому, щоб встановити та забути», — сказав Борис Манн, ONE із таких делегатів DraftKings, який підрахував, що втратив близько 800 доларів, оскільки T знав, що компанія взяла всю винагороду за ставку як комісію.

Валідатор DraftKings став одним з найбільших у мережі Polygon . Його найбільшим делегатором був Polygon: проект делегував 60 мільйонів токенів MATIC , щоб допомогти DraftKings отримати більше винагород за ставки.

Очевидно, Polygon T турбувався про те, щоб дозволити DraftKings з’їсти свій обід – здається, це була суть.

Жодних грошей для DraftKings

Немає нічого незвичайного в тому, що Polygon Foundation — чи будь-який інший блокчейн-менеджер — делегує свій нативний токен іншим валідаторам, кажуть люди, знайомі з індустрією стейкингу.

Делегуючи токени валідаторам, фонди можуть платити партнерам брендів і винагороджувати Автори мережі без прямого удару по балансу. Партнери отримують вигоду від виплат за ставку, отриманих від використання делегованих токенів; в кінці дня фонд може отримати ці токени назад.

«Фундації, природно, мають величезні скарбниці» рідних токенів своїх блокчейнів, — сказав Едуард Лавідаль, співзасновник Stakin, Крипто компанії, яка запускає валідатор на Polygon. «Їм потрібно зробити ці ставки та диверсифікувати цю частку, піклуючись про ефективність і децентралізацію».

Але розмір ставки Polygon, делегований DraftKings, у поєднанні з угодою, згідно з якою DraftKings отримує 100% винагород, є дуже незвичним.

14 листопада (через місяць після того, як валідатор DraftKings було видалено з мережі), один контрольований Polygon Foundation гаманець володів майже 13% усіх MATIC , що ставилися в мережу. Цей гаманець розподілив 454 мільйони токенів між 26 валідаторами. Трохи більше 50% цих токенів були з валідаторами, які не стягували комісію, тобто Polygon отримав усі винагороди. Більша частина решти була з валідаторами, які займали до 10%. Тільки ONE валідатор (Stake Capital) з MATIC від Polygon стягував 100%, а його делегована частка була незначною частиною розміру частки DraftKings.

Ця діаграма показує, яку користь валідатор DraftKings отримав від токенів MATIC, делегованих Polygon. Для незвичайно великого траншу знадобилася 100% комісія. (Діаграма C. Spencer Beggs/ CoinDesk)

Більшу частину минулого року валідатор DraftKings ставив 65,5 мільйонів токенів MATIC , 91% з яких було делеговано йому Polygon. Більшу частину решти склав власний MATIC DraftKings: 3 мільйони MATIC він заробив від винагороди за стейкинг, а 2,5 мільйона він зробив на початку відносин у березні 2022 року.

Дані блокчейну вказують на DraftKings отримано цей MATIC від Polygon Foundation на початку жовтня 2021 року. На той час він коштував 3,2 мільйона доларів. За кілька тижнів дует оголосив DraftKings розмістить ринок NFT на основі Polygon. DraftKings також відкрив двері для запуску валідатора.

Коли це сталося через п’ять місяців, DraftKings розказав своїх інвесторів він би «поставив цифрові активи, які він тримає у своїй скарбниці», щоб отримати винагороду в мережі Polygon . Він не сказав, що отримав ці маркери від Polygon, а також Polygon сказав, що надіслав їх.

Особливі відносини

Нерозголошений розподіл Polygon на DraftKings – і майже повна залежність його валідатора від Polygon – підриває власні характеристики блокчейн-компанії про те, що валідатор схожий на всі інші.

«DraftKings займе своє місце серед існуючих валідаторів як рівноправний член спільноти, зміцнюючи наше прагнення створити децентралізовану консенсусну мережу, керовану спільнотою», – сказав Сандіп Нейлвал, співзасновник Polygon, у прес-реліз 7 березня 2022 року.

У заяві не згадується стратегія Polygon щодо делегування мільйонів токенів DraftKings. На той час вона вже виділила 10 мільйонів MATIC на валідатор; до кінця відносин ця сума зросла до 60 мільйонів MATIC.

З листопада 2022 року до припинення роботи валідатора в середині жовтня 2023 року DraftKings відкликався загалом 3,2 мільйона MATIC, вартістю трохи більше 2 мільйонів доларів за поточними цінами. Він накопичив більше особистих винагород, ніж будь-який інший валідатор за той період. Ці винагороди стали можливими лише завдяки великій делегації Polygon. За MATIC з validator.info припускає.

Прибутки DraftKings прийшли за рахунок усіх інших учасників екосистеми Polygon. Мережа щорічно видає стейкерам лише обмежену кількість винагород MATIC . Принаймні 80% токенів DraftKings, делегованих Polygon прийшов безпосередньо від фундамент, тобто вони раніше не були зроблені. Ці нещодавно делеговані токени зменшили кількість винагород, які могли отримати всі інші.

Схиляючись до нерелевантності

Незрозуміло, чому DraftKings дозволив своєму валідатору Polygon прийти в занепад. Але підказки в ланцюжку вказують на те, що інфраструктурні відносини компаній почали змінюватися трохи більше року тому.

7 листопада 2022 року вся Крипто була на порозі хаосу. Ходили чутки про величезну фінансову діру на Крипто FTX. Через кілька днів компанія оголосить про банкрутство, а її засновника Сема Бенкмана-Фріда заарештують і згодом засудять за шахрайство.

До цього моменту DraftKings отримував нагороди MATIC . За вісім місяців частка токенів валідатора зросла на 120% до 5 578 691 MATIC (6,3 мільйона доларів на той час). Жоден інший валідатор Polygon не заробив стільки для себе за цей час. Знову ж таки, жоден з інших валідаторів не стягував 100% комісії за таку кількість токенів, делегованих від Polygon.

DraftKings методично ставив свої нові винагороди MATIC майже щодня, щоб Compound прибуток, згідно з даними сайту validator.info. Це зробив ONE остаточний час 7 листопада 2022 р. Відтоді DraftKings вирішив лише знімати винагороди.

Валідатор DraftKings працював майже рік до вересня цього року, коли він почав погано виконувати свою CORE роботу з перевірки ланцюжка. Він отримав перший удар, потім другий; на початку жовтня він отримав «останнє повідомлення». Мережа самоконтролю незабаром завантажить DraftKings через те, що вона не відповідає її вимогам.

Окрема угода Polygon щодо NFT з DraftKings залишається активною.

19 жовт., Polygon ногою DraftKings вийшов із програми перевірки та перепризначив свій слот Крипто Upbit. 9 листопада це переїхав його 60 мільйонів делегованих токенів MATIC з недіючого валідатора DraftKings до a різні ONE, без комісій.

«Ми працюємо зі стороннім постачальником, щоб відновити наш вузол валідатора в мережі Polygon , дотримуючись стандартних процедур, яких повинні Соціальні мережі всі валідатори Polygon . Це не вплине на наших клієнтів», — сказав співробітник DraftKings, близький до угоди.

ОНОВЛЕННЯ (30 листопада, 01:00 UTC): змінено третій маркер угорі, а також другий, третій і п’ятий абзаци, щоб відобразити можливість того, що DraftKings купив свої початкові 2,5 мільйона MATIC у Polygon.